ࡱ> 463qbjbjt+t+$AAX]       8V b   $ l  " [  [[[        [[rb T   ~Y` Fato Relevante (Resumido conforme disposto no 4 do artigo 3, da instruo CVM 358/2002) Em conformidade com o 4 do art. 157 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a Instruo CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento aos Fatos Relevantes de 19/04/2007 e 22/06/2007, o Banco do Brasil S.A. (BB), o Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (BESC) e a Besc S.A. Crdito Imobilirio (BESCRI) comunicam que: Foram arquivados na Comisso de Valores Mobilirios (CVM), nesta data, edital de convocao de Assemblia Geral Extraordinria (AGE), a ser realizada em 30 de setembro de 2008, e Protocolo de Incorporao do BESC e da BESCRI pelo BB. Caso aprovada a incorporao pela AGE, o BB pagar aos acionistas das duas companhias, o valor de R$ 685 milhes (BESC R$ 411 milhes e BESCRI R$ 274 milhes), mediante emisso de 23.074.306 aes ordinrias nominativas (BBAS3), respeitada a seguinte relao de troca: 1 (uma) ao de emisso do BB para 12,13308922 aes ON do BESC; 1 (uma) ao de emisso do BB para 12,13308922 aes PNA do BESC; 1 (uma) ao de emisso do BB para 12,13308922 aes PNB do BESC; e 1 (uma) ao de emisso do BB para 1.592,261627 aes ON da BESCRI. Em cumprimento ao art. 224 da Lei n. 6.404/76, para estabelecimento da relao de substituio de aes, o BB foi avaliado pelo critrio de preo mdio ponderado de cotaes das suas aes no mercado de valores mobilirios (ltimos 90 dias corridos de 2007), e o BESC e a BESCRI pelo critrio de avaliao do valor econmico-financeiro, apurado pelo mtodo do fluxo de caixa descontado, utilizando como data-base 31/12/2007. Em cumprimento ao art. 264 da Lei n. 6.404/76, tambm foi realizada avaliao do Banco do Brasil pelo valor econmico-financeiro, apurado pelo mtodo do fluxo de caixa descontado, de modo a verificar se o critrio escolhido livremente pelas partes, com base no art. 224 da Lei n. 6.404/76, foi vantajoso aos acionistas minoritrios do BESC e da BESCRI. A avaliao concluiu que, pelo valor econmico, os acionistas da BESCRI receberiam 1 ao para cada 2.403,275850 aes, enquanto que os acionistas do BESC, das trs classes de aes, receberiam 1 ao para cada 18,31304592 aes. Para efeito de transferncia dos patrimnios art. 224, III, da Lei 6.404/76 do BESC e da BESCRI para o BB e clculo do valor patrimonial das aes art. 264, 3. e art. 45, 2., da mesma Lei do BESC e da BESCRI, como alternativa de valor de reembolso aos seus acionistas minoritrios, foi definida como data-base o dia 30.06.2008. O direito de recesso dos acionistas do BESC e da BESCRI no se aplica s aes adquiridas aps o dia 11 de setembro de 2008, conforme dispe o art. 137, 1., da Lei n. 6.404/76. Para os acionistas dissidentes, a alternativa de reembolso mais vantajosa a apurada pelos valores econmicos de R$ 2,44675527 por ao do BESC e R$ 0,01864436 por ao da BESCRI, uma vez que o valor patrimonial por ao dessas companhias registrou, em 30 de junho de 2008, R$ 1,26778943 e R$ 0,01528994, respectivamente. Alm do edital de convocao da AGE e do Protocolo de Incorporao, encontram-se arquivados na CVM, no site  HYPERLINK http://www.bb.com.br/ri www.bb.com.br/ri e nas sedes do Banco do Brasil S.A., do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da BESC S.A. CRDITO IMOBILIRIO, os Fatos Relevantes e comunicado ao mercado divulgados ao longo do processo, os laudos de avaliao elaborados pelas empresas BDO Trevisan Auditores Independentes (BESC/BESCRI valor econmico-financeiro), PricewaterhouseCoopers International Services Ltda e PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda (Banco do Brasil valor de mercado e valor econmico-financeiro), e KPMG Auditores Independentes (BESC/BESCRI valor contbil patrimonial), bem como demais documentos disponibilizados em cumprimento legislao e regulamentao aplicveis. Braslia (DF) e Florianpolis (SC), 11 de setembro de 2008 Banco do Brasil S.A. Antonio Francisco de Lima Neto Presidente Banco do Estado de Santa Catarina S.A. Lus Mrio Lepka PresidenteBESC S.A. Crdito Imobilirio BESCRI Lus Mrio Lepka Presidente  SHAPE \* MERGEFORMAT  Banco do Estado de Santa Catarina S.A. BESC Companhia Aberta CNPJ n 83.876.003/0001-10 NIRE 4230000669-6 ^b c > ? rs"UO7GHRSTVXYpqrstu CJOJQJ jU jUmH jU 5;CJ5;OJQJCJ5CJ 5;CJ6CJOJQJjCJOJQJUjCJOJQJUOJQJ5CJOJQJ CJOJQJ56OJQJCJ2^_4yi j  N$ & FH$7$8$$ & F$$1$^_4yi j  NO7HSTUVWXuļ{yyyyyyyyyyyyyyyyyyywy    H  I  A  B       Q Rc  d N O.NO7HSTUVW $dx$#$$TF40&22$$TF4&d&$x$$WXuSS1$ u   /0&P P. A!"#$%@=7sjpto $n8zqxTMkA]cHE`t1QPP3=0=Y"% (Aa%x "Pxţ?BY_gj1d7 ~]zPFtbLH$Qp~UZ ؂&ip}kftwg`ftiAݖ|N>\ ͵kkJML7:^JB?UTċ*z&=T&O19@5}hqc҅D@ۦl`]pv^c*ؕ,c?J`s?TqwuxY=W_r^f6_n3m&]ȴ<7&cOSsg:M2/ܗX|tx8wt\C鎗qiNxN)t:c//h瞮)~/k''up+Iw/,軭DyK www.bb.com.br/riyK Hhttp://www.bb.com.br/riyX;H,]ą'cDddB  S @@ [$@$NormalmHP@PTtulo 1$$rS-D`@&5:B*CJOJQJ:`:Ttulo 2 $$@& CJOJQJ6A@6Fonte parg. padro@B@@Corpo de texto$ CJOJQJ2@2 Cabealho  C"6>@6Ttulo$1$5CJOJQJDP@"DCorpo de texto 2$ CJOJQJ" NW u r Xl,"$7sjpto 1"@(  N  S A?(dt]_34xyhj   MO67GHRXu koericheaXC:\Documents and Settings\koerichea\Meus documentos\besc\INCORPORACAO\Fato Relevante.doc koericheaVC:\DOCUME~1\KOERIC~1\CONFIG~1\Temp\Salvamento de AutoRecuperao de Fato Relevante.asd~2,/&X%IhSjv(KDchh^h`.^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(?o(.hho()X%I(K2,~@@&@@G:Times New Roman5Symbol3& :ArialA& Arial Narrow7& Verdana?5 zCourier New;Wingdings"1[Ɇ\Ɇ\Ɇ]z !r0dNFATO RELEVANTE koerichea koericheaOh+'0 $ @ L X dpxFATO RELEVANTE ATO koericheaANoeroer Normal.dotN koericheaN2erMicrosoft Word 8.0@40@R@*\1@s Y]z ՜.+,D՜.+,@ hp  SFBESC1 FATO RELEVANTE Ttulo$(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{38F5FAA2-E3EB-47A9-813E-DED6EEAD80C8}Ahq&http://www.bb.com.br/ri  !"$%&'()*,-./0125Root Entry F0O2pUY7Data 1TableWordDocument$SummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+CompObjoObjectPoolpUYpUY  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q