ࡱ> %`vbjbj"x"x7v@@m8T `DX^|222 P$hEo oo22___o22_o__p 2L !+9 J QHf ߳8 8 4l <ϯvET_Dݰϯϯϯjϯϯϯooood*<5qD5<q  CARTA-PROPOSTA DE OFERTA PBLICA PARA AQUISIO DE AES ORDINRIAS DE EMISSO DA CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF - 61.022.042/0001-18 Cdigo ISIN - BRCALIACNOR1 Cdigo BOVESPA -  HYPERLINK "http://www.bovespa.com.br/Empresas/InformacoesEmpresas/ExecutaAcaoConsultaInfoEmp.asp?CodCVM=4723" \l "a#a" CALI3 POR ORDEM E CONTA DE LINDENCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIRIO S.A. CNPJ/MF - 07.071.841/0001-39 Banco ITA S.A., com sede na cidade e Estado de So Paulo, na Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, n. 100, Torre Itasa, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 60.701.190/0001-04, na qualidade de instituio financeira intermediria (Instituio Intermediria), por conta e ordem da LINDENCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIRIO S.A., companhia com sede na cidade e Estado de So Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n. 466, 2 andar, Sala 46, Ed. Corporate, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.071.841/0001-39 (Ofertante), vem a pblico submeter aos titulares de aes ordinrias de emisso da CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A., companhia de capital aberto com sede na cidade e Estado de So Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco C, 2 Andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 61.022.042/0001-18 (Lindenberg), a presente oferta pblica (Oferta) para a aquisio de at a totalidade das aes ordinrias de emisso da Lindenberg, excetuadas aquelas de titularidade direta ou indireta da Ofertante (Aes Ordinrias), em decorrncia da alienao do controle da Lindenberg Ofertante, de acordo com o artigo 254-A da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Aes) e a Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n. 361/2002 (Instruo CVM n. 361/02), observados os procedimentos e as condies a seguir. AQUISIO DO CONTROLE DA LINDENBERG Contrato de Compra e Venda: Conforme divulgado em Fato Relevante de 1 de abril de 2008, a Ofertante celebrou, na mesma data, com BCME Participaes e Negcios Ltda. (Antigo Controlador) instrumento denominado Contrato de Compra e Venda de Aes e Outras Avenas (Contrato de Compra e Venda), tendo por objeto a aquisio do controle da Lindenberg, mediante aquisio de participao direta e indireta de 18.555 aes ordinrias, representativas de 80,67% do capital votante e 12.817 aes preferenciais, representativas de 27,86% do capital representado por aes preferenciais, totalizando 45,47% do capital social total da Lindenberg. Assim, a participao total, direta e indireta, no capital social da Lindenberg adquirida pela Ofertante foi de 18.555 aes ordinrias e 12.817 aes preferenciais de emisso da Lindenberg (Aes de Controle). Adicionalmente, a Ofertante se comprometeu a adquirir do Antigo Controlador, em contrapartida ao compromisso de venda, 1.750 aes ordinrias representativas de 7,61% do capital ordinrio e 2,54% do capital total da Lindenberg, atualmente pertencentes ao esplio de Thereza Christina de Oliveira Lindenberg, to logo ocorra a efetiva transferncia de referidas aes para o Antigo Controlador. Com a aquisio das Aes de Controle, a Ofertante passou a deter 80,67% do capital votante e 45,47% do capital total da Lindenberg e, com a aquisio das aes atualmente detidas pelo referido esplio, a Ofertante passar a deter 88,28% do capital votante e 48% do capital total da Lindenberg. Na data do Contrato de Compra e Venda, a Lindenberg publicou fato relevante comunicando ao mercado sobre a aquisio do controle acionrio da Lindenberg e a realizao da presente Oferta. Preo de Aquisio: O preo de aquisio das Aes de Controle (Preo de Aquisio) foi de R$7.473.124,12, o que correspondeu a R$238,21 por ao ordinria da Lindenberg. Pagamento do Preo de Aquisio: O pagamento do Preo de Aquisio foi contratado para realizar-se em at 180 (cento e oitenta) dias contados da data do Contrato de Compra e Venda, em moeda corrente nacional, acrescido da variao acumulada da taxa mdia de depsitos interfinanceiros (DI) calculada pro rata die, e juros de 0,3% ao ms. Fixao do Preo no Contrato de Compra e Venda: A atribuio do mesmo preo para as aes ordinrias e preferenciais no Contrato de Compra e Venda se deu em virtude de no haver, no entendimento das partes, elementos objetivos que pudessem fundamentar a adoo de um valor diferenciado para as diferentes espcies de ao. O Preo de Aquisio foi definido para o controle da Lindenberg, considerando neste bloco a totalidade de aes detidas pela vendedora, que constituram o objeto do negcio. Adicionalmente, no haveria justificativa para atribuio de valores distintos haja vista que os valores de negociao no mercado das aes preferenciais poca eram inclusive superiores ao valor por ao resultante do Contrato de Compra e Venda. OFERTA Aes Objeto da Oferta: So objeto da presente Oferta a totalidade das Aes Ordinrias no detidas pela Ofertante, pelo Esplio de Thereza Christina de Oliveira Lindenberg e pelos Administradores, o que representa um total de 2.692 aes ordinrias de emisso da Lindenberg, representativas de 11,71% do seu capital votante e 3,90% do seu capital social total. A Instituio Intermediria, por conta e ordem da Ofertante, dispe-se a adquirir at a totalidade das Aes Ordinrias, com todos os seus direitos legais e estatutrios, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames. Inexistncia de Restries: Como condio para serem alienadas nos termos desta Oferta, as Aes Ordinrias devero estar livres e desembaraadas de quaisquer nus, garantias, usufruto, restries, impedimentos ou gravames de qualquer natureza. Preo da Oferta: O preo de aquisio das Aes Ordinrias na Oferta (Preo da Oferta) ser de R$190,57 por Ao Ordinria, o que equivale a 80% do valor pago pela Ofertante ao Antigo Controlador pelas aes ordinrias de emisso da Lindenberg, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Aes. Pagamento do Preo da Oferta: A todos aqueles que aceitarem a Oferta o Preo da Oferta ser pago vista, em moeda corrente nacional. Atualizao do Preo da Oferta: O Preo da Oferta ser atualizado pela variao acumulada da taxa mdia de DI calculada pro rata die, e juros de 0,3% ao ms, calculados pro rata temporis at a data da liquidao financeira da Oferta desde a data do Contrato de Compra e Venda (1 de abril de 2008). Conseqncia da Aceitao da Oferta: Ao aceitar esta Oferta, cada acionista da Lindenberg concorda em dispor e efetivamente transferir Ofertante a propriedade de suas Aes Ordinrias, incluindo todos os direitos inerentes s mesmas, de acordo com os termos e condies previstas nesta Carta-proposta. 2.7 Mudana ou Revogao da Oferta: Esta Oferta imutvel e irretratvel aps a presente data, ressalvadas restries de natureza legal que impeam a sua realizao. 2.8 Aes preferenciais: Esta Oferta no dirigida aos titulares de aes preferenciais de emisso da Lindenberg. 2.9. Oferta com procedimento diferenciado: Foi aprovada pelo Colegiado da CVM, em reunio realizada em 30 de setembro de 2008, a realizao da Oferta com adoo de procedimento diferenciado nos termos do artigo 34 da Instruo CVM n. 361/02, consistente na dispensa de publicao de Edital da Oferta e de realizao de leilo em bolsa de valores. 3. CREDENCIAMENTO PARA ALIENAO DE AES Validade: Esta Oferta permanecer vlida pelo perodo de 40 dias corridos, contados a partir da data de publicao de Fato Relevante informando sobre o lanamento da Oferta e a disponibilizao desta carta-proposta de Oferta (Carta-proposta), ou seja, de 13/10/2008 (Data de Lanamento) a 21/11/2008. A Oferta se encerrar em 21/11/2008, sendo a liquidao financeira realizada em 25/11/2008 (Data da Liquidao). Credenciamento: No perodo compreendido entre a data de publicao desta Carta-proposta e as 16:00 horas do dia 21/11/2008, os acionistas da Lindenberg interessados em vender suas aes na Oferta devero comparecer em qualquer agncia da Instituio Intermediria para realizao do credenciamento, dando preferncia para as agncias indicadas abaixo:  INCLUDEPICTURE "http://www.itaucustodia.com.br/images/space.gif" \* MERGEFORMATINET AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS BRASLIA SCS Quadra 3 Edif. DAngela, 30 Bloco A, Sobreloja Centro Braslia/DF CEP: 70300-500 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS BELO HORIZONTE Av. Joo Pinheiro, 195 Subsolo Centro Belo Horizonte/MG CEP: 30130-180 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS CURITIBA R. Joo Negro, 65 Sobreloja Centro Curitiba/PR CEP: 80010-200 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS PORTO ALEGRE R. Sete de Setembro, 746 Trreo Centro Porto Alegre/RS CEP: 90010-190 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS RIO DE JANEIRO R. Sete de Setembro, 99 Subsolo Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-005 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS SO PAULO R. Boa Vista, 176 1 Subsolo Centro So Paulo/SP CEP: 01092-900 AGNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIRIOS SALVADOR Av. Estados Unidos, 50 - 2 AND - (ED SESQUICENTENRIO) Comrcio - Salvador/BA CEP: 40020-010 3.2.1 Para fins do credenciamento, os acionistas devero apresentar Instituio Intermediria o formulrio (preenchido conforme suas instrues) disponvel nos endereos da Instituio Intermediria indicados acima e nos websites indicados no item 10.4., acompanhados dos seguintes documentos: Pessoas Fsicas: devero realizar o credenciamento pessoalmente, ou atravs de procuradores devidamente habilitados, portando cpia autenticada da Cdula de Identidade, do Cadastro de Pessoas Fsicas CPF/MF e de comprovante de residncia. Caso representada por procurador autorizado, fornecer cpia autenticada da procurao e demais documentos de identificao do procurador (Cdula de Identidade, Cadastro de Pessoas Fsicas CPF/MF e comprovante de residncia). Os representantes de menores e interditos devero apresentar, ainda, a respectiva autorizao judicial; Pessoas Jurdicas: devero apresentar cpias autenticadas da ltima verso do Estatuto ou Contrato Social consolidada, do balano patrimonial, do carto de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ/MF, da documentao societria elegendo seus administradores, bem como cpia autenticada do Cadastro de Pessoas Fsicas CPF/MF, da Cdula de Identidade e de comprovante de residncia dos respectivos administradores. Caso representada por procurador autorizado, fornecer cpia autenticada da procurao e demais documentos de identificao do procurador (Cdula de Identidade, Cadastro de Pessoas Fsicas CPF/MF e comprovante de residncia). Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a apresentar outros documentos de representao; e Universalidade de Bens (tais como esplios e fundos de investimento): devero apresentar cpias autenticadas da documentao outorgando poderes de representao, bem como cpia autenticada do Cadastro de Pessoas Fsicas CPF/MF, da Cdula de Identidade e de comprovante de residncia dos respectivos representantes. Aes Ordinrias Custodiadas na CBLC: Os acionistas que sejam titulares de Aes Ordinrias depositadas na Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia CBLC devero tomar as providncias para a transferncia das mesmas Instituio Intermediria (que atua como instituio depositria das aes da Lindenberg) em seus nomes, pelo menos 3 dias teis antes da data do seu credenciamento junto Instituio Intermediria. 4. LIQUIDAO Liquidao Financeira: A liquidao financeira da Oferta ser realizada diretamente pela Instituio Intermediria, vista, em Reais, mediante transferncia de recursos para a conta corrente indicada pelos acionistas quando do credenciamento. Custos: Os custos relativos venda das Aes Ordinrias correro por conta dos respectivos acionistas vendedores. Todos os custos e comisses relativos compra das Aes Ordinrias, bem como as despesas relativas ao lanamento e liquidao da Oferta, correro por conta da Ofertante. Os custos referentes Oferta esto estimados no montante de R$78.683,29, includos custos com a elaborao do Laudo de Avaliao (R$25.000,00), custos para envio de carta registrada, com aviso de recebimento aos acionistas minoritrios (R$400,00), custos com advogados (R$50.000,00) e taxa de registro da Oferta perante a CVM (R$3.283,29). Garantia: Em conformidade com os termos do artigo 7, 4, da Instruo CVM n. 361/02 e do Contrato de Intermediao celebrado entre a Instituio Intermediria e a Ofertante, a Instituio Intermediria garantir a liquidao financeira desta Oferta. 5. LAUDO DE AVALIAO Laudo de Avaliao: Nos termos do artigo 8 da Instruo CVM n. 361/02 e do seu Anexo III, o Laudo de Avaliao da Lindenberg (Laudo de Avaliao) foi elaborado pela PLANCONSULT Planejamento e Consultoria Ltda., com sede na cidade e Estado de So Paulo, na Av. das Naes Unidas, n. 13.797, Bloco II, 17 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 51.163.798/0001-23, o qual foi datado de 29 de abril de 2008 e que apurou o preo das aes de emisso da Lindenberg pelo valor econmico da Lindenberg, conforme metodologia de Fluxo de Caixa Livre para o Acionista. Por este critrio, foi apurado o seguinte valor: Discriminao Valor da Avaliao Considerando PerpetuidadeValor Total da CompanhiaR$ 17.671.000,00Valor (em R$) (por ao), considerando 69.000 aesR$256,10 Segue abaixo o valor por ao de acordo com os demais critrios de avaliao previstos no artigo 8 e Anexo III da Instruo CVM 361/02: (i) preo mdio ponderado de cotao das aes: de acordo com o descrito no item 6.6, no houve negociaes com aes ON da Lindenberg nos anos de 2007 e 2008 at o presente momento. J no que se refere s aes PN da Lindenberg, observa-se que o preo mdio ponderado da cotao no perodo compreendido entre Janeiro/2007 e Dezembro/2007 de R$751,00; (ii) valor do patrimnio lquido por ao: de acordo com o descrito no item 6.5, verifica-se que o valor do patrimnio lquido por lote de 1.000 aes, em 31/12/2007, negativo e corresponde a (R$45,087) e que o valor do patrimnio lquido por lote de 1.000 aes, em 31/03/2008, negativo e corresponde a (R$74,014); Acesso ao Laudo de Avaliao: O Laudo de Avaliao encontra-se disponvel nos endereos indicados no item 10.4. da presente Carta-proposta. Declaraes do Avaliador: O avaliador declarou, no Laudo de Avaliao, que ele, PLANCONSULT Planejamento e Consultoria Ltda., os scios e demais profissionais envolvidos no referido trabalho, no so titulares e/ou possuem sob sua administrao discricionria aes de emisso da Lindenberg, e que no tem conflito de interesses que lhe diminua a independncia necessria ao desempenho de suas funes. O avaliador informou o custo do Laudo de Avaliao e declarou que possui comprovada experincia na avaliao de companhias abertas. O avaliador declarou, ainda, no ter recebido qualquer remunerao da Lindenberg, da Ofertante, dos seus acionistas (e suas controladas) por servios de consultoria, avaliao, auditoria e assemelhados nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento de registro da Oferta. Avaliao Independente: No obstante a existncia do Laudo de Avaliao, cada acionista da Lindenberg deve fazer uma avaliao independente das informaes contidas no Laudo de Avaliao e nesta Carta-proposta e decidir, por seu prprio julgamento, sobre a convenincia e o interesse em alienar suas Aes Ordinrias nos termos da presente Oferta. 6. INFORMAES SOBRE A LINDENBERG Sede Social e Domiclio: A Lindenberg uma sociedade annima de capital aberto, com sede e domiclio na Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco C, 2 Andar, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo. Objeto Social: A Lindenberg tem por objeto social: a) venda e compra de imveis, b) locao, desmembramento ou loteamento de terrenos, d) incorporao imobiliria e, e) construo de imveis destinados venda. Capital Social: Nesta data, o capital da Lindenberg, totalmente subscrito e integralizado, de R$8.968.552,79, representado por 69.000 aes, sendo 23.000 aes ordinrias e 46.000 aes preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Composio de Participao Acionria: Em 29 de abril de 2008, a composio da participao acionria na Lindenberg era a seguinte: AcionistaON% ONPN% PNAcionista ControladorLindencorp Desenvolvimento Imobilirio S.A.18.51580,50%12. 26826,67%Esplio de Thereza Christina de Oliveira Lindenberg1.7507,61%00%Demais Acionistas2. 73511, 89%33. 73273,33%Administradores40,19%54901,19%Aes em Tesouraria00%00%Aes em Circulao (1)2.69211,72%33.18373,33%Total (por espcie)23.000100%46.000100%Total de Aes69.000 (1) Total de aes, menos aes de controladores, administradores e tesouraria. 6.5 Indicadores Financeiros selecionados (GAAP brasileiro): Os principais indicadores econmico-financeiros da Lindenberg so os seguintes: Informao31/12/200631/12/200701/01/2008 a 31/03/2008Capital social realizado (R$/mil)8.9698.9698.969Patrimnio liquido (R$/mil)9.152(3.111)(5.107)Receita lquida de venda e/ou servios1.5611.944604Receita lquida consolidada de venda e/ou servios (R$/mil)36.549 16.773 2.187Resultado bruto (R$/mil)9981.443512Resultado bruto consolidado (R$/mil) 15.8366.1451.123Lucro/Prejuzo do perodo (R$/mil)5.141(12.263) (1.996)Nmero de aes (excetuadas as aes em tesouraria) (mil)696969Lucro por ao (R$)74,51------Prejuzo por ao (R$)---(177,72)(28,93)Valor patrimonial por lote de 1.000 aes (R$)132,637(45,087)(74,014) 6.6 Histrico da Negociao de Aes: No houve negociaes com aes ON da Lindenberg nos anos de 2007 e 2008 at o presente momento. Aes PN (Janeiro/2007 a Dezembro/2007) DataQuantidade de AesPreo mdio por ao (R$)Valor pago (R$)11/01/2007200904,50180.900,0012/01/2007200940,00188.000,0015/02/2007100620,0062.000,0016/02/2007100510,0051.000,0022/02/2007100750,0075.000,0001/08/2007100795,0079.500,0026/11/2007100751,0075.100,00Mdia ponderada900790,56711.500,00 6.7 Demonstraes Financeiras: As demonstraes financeiras anuais e peridicas da Lindenberg, preparadas de acordo com as prticas contbeis brasileiras, bem como informaes adicionais sobre a companhia, esto disponveis no endereo eletrnico da CVM ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br). 7. INFORMAES SOBRE A OFERTANTE Sede Social e Domiclio: A Ofertante uma sociedade annima de capital fechado, com sede social e domiclio na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco C, 2 Andar, sala 46. Objeto Social, Setores de Atuao e Atividades Desenvolvidas: A Ofertante tem por objeto social: (i) no planejamento, construo, incorporao, fiscalizao e administrao de empreendimentos imobilirios; (ii) na compra de imveis; (iii) na venda e locao de imveis prprios; (iv) no planejamento, licenciamento, implantao, execuo de obras e administrao de loteamentos em imveis prprios ou de terceiros; (v) no desenvolvimento de projetos e expanso de redes de varejo; (vi) na prestao de servios de gerenciamento para shopping centers e empreendimentos assemelhados; (vii) na prestao de assessoria, coordenao e execuo de projetos arquitetnicos, de planejamento e infra-estrutura urbanas, de estruturas e instalaes prediais em geral; (viii) no desenvolvimento de atividades outras, desde que relacionadas com s finalidades sociais; e (ix) na participao em outras sociedades empresrias, como acionista ou quotista, inclusive como controladora. Histrico da Ofertante e de seus Controladores: A Ofertante uma companhia controlada direta e indiretamente por um grupo de Acionistas Controladores conforme abaixo listados. A Ofertante foi constituda em outubro de 2004 e representa a consolidao de empresas que passaram a desenvolver em conjunto atividades antes segregadas de desenvolvimento de loteamentos, incorporao comercial e residencial, consultoria e administrao imobiliria e desenvolvimento de centros comerciais. Capital Social: O capital social da Ofertante em 31 de maro de 2008 de R$ 64.529.918,00, dividido em 71.712.569 aes ordinrias, distribudo entre os seus acionistas da seguinte forma: AcionistaAes% Capital SocialAcionistas Controladores (1)53.866.62875,12%PDG Realty S.A Empreendimentos e Participaes11.419.20215,92%FIP Banif Primus Real Estate5.709.6017,96%Demais Acionistas717.1381,00%Total100%(1) Ellensbrook Participaes Ltda, Santa Beatriz Desenvolvimento Imobilirio S.A., FHB Participaes e Incorporaes S.A., Envista Empreendimentos e Participaes Ltda, Fundo de Investimento em Participaes LDI, Flavio Haddad Buazar, MEC Incorporaes e Servios Ltda, MHBU Consultoria e Representaes Ltda, BCME Participaes e Negcios Ltda, Pedro Lodovici, Srgio Villas Boas Pereira, Trimar Participaes Ltda, Fernando Tchalian, Fabio Arthur Tchalian, Cipasa So Paulo Empreendimentos Imobilirios Ltda, Eduardo Teixeira de Souza Junior, Ivo Szterling, Maria Lindenberg Gravina, Luiz Roberto Stucchi e Nassau Marketing Ltda. 8. INFORMAES SOBRE A INSTITUIO INTERMEDIRIA 8.1 Aes detidas pela Instituio Intermediria: A Instituio Intermediria, sua controladora e pessoas a elas vinculadas declaram no ser titulares de aes de emisso da Lindenberg e no ter sob sua administrao discricionria valores mobilirios de emisso da Lindenberg. 8.2. Relacionamento entre a Instituio Intermediria e a Ofertante: Alm do relacionamento referente Oferta e a eventuais operaes ou reorganizaes societrias subseqentes, a Ofertante mantm relacionamento comercial com a Instituio Intermediria de acordo com as prticas usuais do mercado financeiro, representado principalmente por manuteno de conta corrente e investimentos junto Instituio Intermediria. 8.2.1. Os contratos relevantes celebrados entre a Instituio Intermediria e a Ofertante so os seguintes: ContratoDataMontante estimado do investimentoRemunerao do investimentoRemunerao obtida pela Instituio IntermediriaCDB Compromissada30/04/08R$2.000.000,00 101% do CDISem remuneraoCDB Compromissada06/05/08 R$1.700.000,00101% do CDISem remunerao 9. OBRIGAO SUPERVENIENTE DA OFERTANTE Observado o disposto no artigo 10 da Instruo CVM n. 361/02, a Ofertante obriga-se a pagar aos titulares de Aes Ordinrias que aceitarem a Oferta a diferena a maior, se houver, entre: (i) o Preo da Oferta pago aos acionistas, atualizado pela TR (assumindo 365 dias por ano) pro rata temporis a contar da data da liquidao financeira do Leilo at a data na qual o pagamento do referido valor for devido (ajustado de acordo com as alteraes no nmero de aes resultantes de eventuais desdobramentos, agrupamentos e converses); e (ii) o preo por Ao Ordinria que seria devido, ou que possa ser devido, em caso de ocorrncia, dentro do perodo de 1 (um) ano a contar da Data do Leilo, de: (a) fato que imponha ou venha a impor a realizao de oferta pblica obrigatria de aquisio de Aes Ordinrias, nos termos da legislao e regulamentao da CVM em vigor; ou (b) evento societrio que permitiria o exerccio de direito de recesso pelos detentores de Aes Ordinrias que aceitaram a Oferta, caso eles ainda fossem acionistas da Lindenberg e discordassem da deliberao que aprovasse sua realizao. 10. OUTRAS INFORMAES Registro da Lindenberg como Companhia Aberta: A Ofertante declara neste ato que, at onde seja de seu conhecimento e aps solicitadas as devidas confirmaes, o registro como companhia aberta da Lindenberg est devidamente atualizado em conformidade com o artigo 21 da Lei n. 6.385, de 07.12.1976. Fatos ou Circunstncias Relevantes: A Instituio Intermediria e a Ofertante declaram que no tm conhecimento da existncia de quaisquer fatos ou circunstncias relevantes no divulgados ao pblico que possam ter uma influncia relevante nos resultados da Lindenberg ou nas cotaes das Aes Ordinrias. Ajustes Eventuais: O Contrato de Compra e Venda no prev ajuste de preo ou pagamento adicional em favor dos Controladores. Disponibilizao de Documentos: Esto disposio de eventuais interessados, nos endereos mencionados a seguir: o Laudo de Avaliao, a presente Carta-proposta e a relao nominal de todos os acionistas da Lindenberg. A Ofertante esclarece que: (i) a relao nominal de acionistas ser disponibilizada apenas mediante identificao e recibo assinado pela parte interessada; e (ii) no sero enviados pela Ofertante, Lindenberg ou Instituio Intermediria quaisquer dos documentos acima referidos ao exterior. LINDENCORP DESENVOLVIMENTO IMOBILIRIO S.A. Rua Joaquim Floriano, n. 466, 2 andar, Sala 46, Ed. Corporate, So Paulo, SP www.lindencorp.com.br BANCO ITA S.A. Praa Alfredo Egydio de Souza Aranha, n. 100, Torre Itasa, So Paulo, SP www.itau.com.br CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. Rua Joaquim Floriano, n. 466, Bloco C, 2 Andar, So Paulo, SP www.lindenberg.com.br COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS Rua Cincinato Braga, n. 340, 2 andar, So Paulo, SP Rua Sete de Setembro, n. 111, 2 andar (Centro de Consultas), Rio de Janeiro, RJ www.cvm.gov.br Registro na CVM: Esta Oferta foi previamente submetida anlise da CVM e foi registrada em 30 de setembro de 2008 sob o nmero CVM/SRE/OPA/ALI/2008/007. Veracidade das Informaes: A Ofertante declara que responsvel pela veracidade, qualidade e suficincia das informaes fornecidas CVM e ao mercado. Declarao da Instituio Intermediria: A Instituio Intermediria declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padres de diligncia para assegurar que as informaes prestadas pela Ofertante nesta Carta-proposta so verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, respondendo pela omisso nesse seu dever. A Instituio Intermediria declara ainda ter verificado a suficincia e qualidade das informaes fornecidas ao mercado durante todo o procedimento da Oferta, necessrias tomada de deciso por parte de investidores, inclusive as informaes eventuais e peridicas devidas pela Lindenberg e pela Ofertante, e as constantes desta Carta-proposta e do Laudo de Avaliao, nos termos do artigo 7, 2, da Instruo CVM n. 361/02. Servio de Atendimento: O Servio de Atendimento aos acionistas da Lindenberg prestado pela rea de Relaes com Investidores, pelo telefone (11) 3041-2777. So Paulo, 10 de outubro de 2008. A presente oferta pblica foi elaborada de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, o qual se encontra registrado no 4 Ofcio de Registro de Ttulos e Documentos da Comarca de So Paulo, Estado de So Paulo, sob o n 5032012, atendendo, assim, a presente oferta pblica, aos padres mnimos de informao contidos no cdigo, no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da emissora e/ou ofertante, das instituies participantes e dos valores mobilirios objeto da oferta pblica.  HYPERLINK "http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.usp.br/lcca/itau_logo.gif&imgrefurl=http://www.usp.br/lcca/SimposioI.html&h=136&w=150&sz=4&hl=pt-BR&start=2&um=1&tbnid=9CKcKZL4AUv6uM:&tbnh=87&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bita%25C3%25BA%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN"  INCLUDEPICTURE "http://tbn0.google.com/images?q=tbn:9CKcKZL4AUv6uM:http://www.usp.br/lcca/itau_logo.gif" \* MERGEFORMATINET  O Deferimento de pedido de registro desta Oferta no implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informaes prestadas, nem o julgamento sobre a qualidade da sociedade objeto ou sobre o preo ofertado pelas aes objeto desta oferta.     PAGE  -  PAGE 13 -  if page 13= numpages 13 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 106888-00002 - 2505854v2  SP - 106888-00002 - 2505854v2  SP - 106888-00002 - 2505854v2  RSTwK L ϽϽϬsbQ*CJOJQJ^JaJ hz@hCJOJQJ^JaJ h-.Sh-.SCJOJQJ^JaJ h-.Shz@CJOJQJ^JaJ h-.ShCJOJQJ^JaJ h1vhCJOJQJ^JaJ)hkUhkUB*CJOJQJ^JaJph#hkUB*CJOJQJ^JaJph#hkUB*CJOJQJ^JaJph. m  J K V _ a d x } ܷܥܓ܅܅tccccR hiK{hkUCJOJQJ^JaJ hzhkUCJOJQJ^JaJ h1vhkUCJOJQJ^JaJhkUCJOJQJ^JaJ#h1vhsp5CJOJQJ^JaJ#h1vh>*CJOJQJ^JaJ,hiK{hkUB*CJOJQJ\^JaJphhz@CJOJQJ^JaJ h1vhCJOJQJ^JaJ$hkUhkUCJOJQJRH^JaJ D N +G} #M`̛̺̺̬̺̺̬̺zzk\hkUhkUCJOJQJ^Jh1v>*CJOJQJ^JaJ#h1vh5CJOJQJ^JaJhz@>*CJOJQJ^JaJ h1vh1vCJOJQJ^JaJhz@CJOJQJ^JaJ#h1vh>*CJOJQJ^JaJ h1vhCJOJQJ^JaJ#h1vhsp5CJOJQJ^JaJ h1vhspCJOJQJ^JaJ$.^h ]bdϽϫτvhvWvhvWvWττ h1vhCJOJQJ^JaJh#)CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ#h1vhsp5CJOJQJ^JaJ)hkUhkUhkU6CJOJQJ^JaJ#h1vh>*CJOJQJ^JaJ#h Ih I>*CJOJQJ^JaJ h1vhCJOJQJ^JaJ h1vh8?CJOJQJ^JaJhkUhkUCJOJQJ^J>HK\_ "DO]˸˩˗˅tftfttXtXJtftth CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJh ICJOJQJ^JaJ 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