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Responsável: Vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores Destinatário: Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores Natureza da Informação: Fato Relevante Local e data: Brasília, 11/11/2008 Contato: Marco Geovanne Tobias da Silva Cargo: Gerente de Relações com Investidores Telefone: 61 3310 3980 Fato Relevante (Resumido conforme disposto no §4º do artigo 3º, da instrução CVM 358/2002) Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 06/09/2007, o Banco do Brasil S.A. (BB) e o Banco do Estado do Piauí S.A. (BEP) comunicam que: Foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta data, editais de convocação de Assembléia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 28 de novembro de 2008, e Protocolo de Incorporação do BEP pelo BB. Caso aprovada a incorporação pela AGE, o BB emitirá 2.930.649 ações ordinárias nominativas (BBAS3), correspondentes ao valor econômico do BEP de R$ 81,7 milhões, respeitada a seguinte relação de troca: 1 (uma) ação de emissão do BB para 4,60241693 ações ON do BEP; As administrações do BB e do BEP entenderam que os critérios de valor médio das ações cotadas em bolsa, para o BB, e fluxo de caixa descontado, para o BEP, são os que melhor avaliam as respectivas companhias, para efeito da relação de substituição de ações do BEP por ações do BB, conforme disposto no art. 224, da Lei n.º 6.404/76, e em consonância com o 3º Termo Aditivo ao Contrato do PROES, aprovado pela Resolução n.º 8/2008, do Senado Federal. Para efeito de transferência dos patrimônios – art. 224, III, da Lei 6.404/76 – do BEP para o BB e cálculo do valor patrimonial das ações do BEP – art. 264, §3.º e art. 45, como alternativa de valor de reembolso aos seus acionistas minoritários, foi definida como data-base o dia 30.06.2008. O direito de recesso dos acionistas do BEP não se aplica às ações adquiridas após o dia 10 de novembro de 2008, conforme dispõe o art. 137, § 1.º, da Lei n.º 6.404/76. Para os acionistas dissidentes, a alternativa de reembolso mais vantajosa é a apurada pelo valor econômico de R$ 6,0558 por ação do BEP, uma vez que o valor patrimonial por ação dessa companhia registrou, em 30 de junho de 2008, R$ 5,5571. Além do edital de convocação da AGE e do Protocolo de Incorporação, encontram-se arquivados na CVM, no site HYPERLINK http://www.bb.com.br/ri www.bb.com.br/ri e nas sedes do Banco do Brasil S.A. e do Banco do Estado do Piauí S.A., os Fatos Relevantes e comunicado ao mercado divulgados ao longo do processo, os laudos de avaliação elaborados pelas empresas PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda (Banco do Brasil – valor de mercado e valor econômico-financeiro), Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (BEP – valor econômico financeiro) e Global Auditores Independentes (BEP – valor contábil patrimonial), bem como demais documentos disponibilizados em cumprimento à legislação e regulamentação aplicáveis. Brasília (DF) e Teresina (PI), 11 de novembro de 2008. Banco do Brasil S.A. Antônio Francisco de Lima Neto Presidente Testemunha Hayton Jurema da Rocha CPF: 153.667.404-44Banco do estado do piauí S.A. Marcos Antonio Siqueira Leite Presidente Testemunha Adão de Castro Souza CPF: 287.302.753-34 %©º°Æ î ï $%ìP’ÉÊÞàÿ.Cab€˜™®ÃÄýöîçÝççÒçÄÒçÒç¼ç¼çç¸¶¶¶¸¶¶¶ç55;6CJOJQJjCJOJQJUjCJOJQJU5CJOJQJ\CJOJQJ56OJQJCJOJQJCJ'%&/ES¡¢±æýøëëáÛpëëk$$If–F4ÖÖ0· ã"· ,Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö FaöF$If „ºÿ$If^„ºÿ $„ºÿ$If^„ºÿa$$a$ Äþæç 6¥@››ŽŽ $„ºÿ$If^„ºÿa$ „ºÿ$If^„ºÿZ$$If–F4Ö”fÖã"ã"Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÖÿÖÿÖÿ4Ö FaöF67Aaiš¨’È……{{…{ „ºÿ$If^„ºÿ $„ºÿ$If^„ºÿa$m$$If–F4Ö”(Ö0ïã"ïôÖ0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö FaöF¨©ª«ºôõ¿À}{{vqqqiqiq$ &Fa$$a$$a$€$$If–F4Ö”ŽÖFØ >ã"Ø f¥Ö0ÿÿÿÿÿÿöÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö FaöFÀ Ã Ä èé ‚ ‘’ÉÊßàÿ /CaêèàÛàÛàÛàÛÔÛÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ$d˜þ¤x$Ifa$d˜þ¤x$a$$ &Fa$$ &F„Ê„›þ7$8$H$^„Ê`„›þa$ab€‹Œ˜™®ÂÃÄñññññññññ«¦$a$F$$IfT–F4Ö0ºÿì&22öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö Faö$d˜þ¤x$Ifa$ &P °ƒ. °ÈA!°¥"°û#Š$Š%°ßDÐÉêyùºÎŒ‚ªK©www.bb.com.br/riàÉêyùºÎŒ‚ªK©Hhttp://www.bb.com.br/riyXô;H¯,‚]Ä…'c¥« i0@ñÿ0Normal_HmHsHtH6Aòÿ¡6Fonte parág. padrãoFP@òFCorpo de texto 2$a$CJOJQJ(U¢( Hyperlink>*B*6>@6Título$a$5CJOJQJ8V¢!8HyperlinkVisitado>*B*DþO2DTexto de balãoCJOJQJ^JaJÄ "ÿÿÿÿ%&/ES¡¢±æç 67Aaiš¨©ª«ºôõ¿ÀÃÄèé ‚ ‘’ÉÊßàÿ / C a b € ‹ Œ ˜ ™ ® Â Ã Æ ˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜ 0€€˜0€€˜0€€˜0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€©0€€™0€€š0€€Ä æ6¨ÀaÄ Äî $ Ä Xÿ„ð8ð@ñÿÿÿ€€€÷ð’ðð0ð( ð ððB ðSð¿Ëÿ ?ðScHPì 34=>EHPQU¢¨©± Æ º½ì Æ 8š«® Ã Æ ÿÿBanco do Brasil;G:\INTERNA\BEP\Protocolo\Minuta Fato Relevante_Revisado.docBanco do Brasil;G:\INTERNA\BEP\Protocolo\Minuta Fato Relevante_Revisado.docBanco do Brasil;G:\INTERNA\BEP\Protocolo\Minuta Fato Relevante_Revisado.docBanco do Brasil]G:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Minuta Fato Relevante_Revisado Marco.docBanco do Brasil]G:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Minuta Fato Relevante_Revisado Marco.docBanco do BrasilKG:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Fato Relevante BEP.docBanco do BrasilKG:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Fato Relevante BEP.docBanco do BrasilKG:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Fato Relevante BEP.docBanco do BrasilKG:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Fato Relevante BEP.docBanco do BrasilKG:\INTERNA\Projetos\Incorporações\BEP\Fato Relevante\Fato Relevante BEP.doc€~íÿ¥aa'Þˆ.-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ•2‰,/¦&ÿÿÿÿÿÿÿÿÿNNbÿ„h„˜þÆh^„h`„˜þ.„Á„?ýÆÁ^„Á`„?ýo(„Á„?ýÆÁ^„Á`„?ýo(.„Ð„0ýÆÐ^„Ð`„0ýo(..„Ð„0ýÆÐ^„Ð`„0ýo(... „Ð„0ýÆÐ^„Ð`„0ýo( .... „8„ÈûÆ8^„8`„Èûo(..... „8„ÈûÆ8^„8`„Èûo( ...... „ „`úÆ ^„ `„`úo(....... „ „`úÆ ^„ `„`úo(........„Ð„˜þÆÐ^„Ð`„˜þOJPJQJ^Jo(-€„ „˜þÆ ^„ `„˜þOJQJo(o€„p„˜þÆp^„p`„˜þOJQJo(§ð€„@„˜þÆ@^„@`„˜þOJQJo(·ð€„„˜þÆ^„`„˜þOJQJo(o€„à„˜þÆà^„à`„˜þOJQJo(§ð€„°„˜þÆ°^„°`„˜þOJQJo(·ð€„€„˜þÆ€^„€`„˜þOJQJo(o€„P„˜þÆP^„P`„˜þOJQJo(§ð„h„˜þÆh^„h`„˜þOJQJo(·ðNNb•2‰,¥aa'€~íÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ%&E¡¢æç67a¨©’ÉÊC Â Ã Æ žžž––ÿ@€ttèÂ"ØØttÄ €@ÿÿUnknownÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿG‡: ÿTimes New Roman5€Symbol3&‡: ÿArial5&ÿ:á[`À)ÿTahoma?5 ÿ:àCxÀ ÿCourier New;€Wingdings"qˆðÄ©Ã[ËFá[ËFÞ[ËFýY{'!ð¥À´´€20dï ¢‘ 2ƒqðßÿÿ*Preambulo O Banco do Brasil informa que:Daniel H. 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