ࡱ> BDA Pbjbj2&jj\l```````tt t t 8  t34> iii3333333$q6 8\3`iiiii3m``3mmmi``3mi3mrmn0``3 <:`tt E1 3403418p83mtt```` FATO RELEVANTE Refinaria de Petrleos de Manguinhos S.A., companhia aberta com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Brasil n. 3.141, inscrita no CNPJ/MF 33.412.081/0001-96 (Companhia), e as sociedades Repsol YPF Brasil S.A., companhia fechada, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo n 300, 7 andar, sala 701-A, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o n 02.270.689/0001-08 (Repsol), Lorena Participaes S.A., companhia fechada, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n. 70, 13 andar, parte, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 02.393.537/0001-94, e Grandiflorum Participaes S.A., companhia fechada com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco 108, 8 andar (parte), Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 10.338.619/0001-64 (Adquirente), esta ltima juntamente com a sua controladora, Ampar Fomento Mercantil Ltda., sociedade limitada com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 108, 8 andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 07.021.622/0001-45 (Ampar), vm a pblico informar a celebrao, nesta data, de Contrato de Compra e Venda de Aes pelo qual a Grandiflorum adquiriu da Repsol e da Lorena o controle acionrio da Companhia. A operao est sujeita s regras sobre oferta pblica em caso de alienao de controle de companhia aberta, nos termos do art. 254-A da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 361/02. Foi adquirida a totalidade das participaes de Repsol e Lorena, sendo 33.403.047 aes ordinrias e 1.553.247 aes preferenciais de propriedade de Repsol e 33.403.047 aes ordinrias e 1.553.246 aes preferenciais de propriedade de Lorena, perfazendo, no conjunto, 66.806.094 aes ordinrias representativas de 70,76% do capital total e 62,26% do capital votante da Companhia e 3.106.493 aes preferenciais representativas de 2,76% do capital total da Companhia. O preo global, pago nesta data, em moeda corrente nacional, foi de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais), sendo R$ 1.000.000,00 para cada vendedora, e corresponde a um preo por ao ordinria ou preferencial de R$ 0,028607. O Acordo de Acionistas existente entre Repsol e Lorena, de 6 de novembro de 2002, deixa de vigorar e produzir efeitos a partir desta data, no tendo sido celebrado qualquer novo acordo de acionistas pela Adquirente com algum outro acionista da Companhia. Continuam em circulao no mercado 27.540.899 aes ordinrias e 14.708.096 aes preferenciais, representativas, em conjunto, de 37,62% do capital social total da Companhia. Adicionalmente compra das aes, a Adquirente assumiu crditos da sociedade espanhola Repsol YPF Trading y Transporte, S.A. e da sociedade argentina YPF S.A. contra a Companhia, no valor de principal de US$ 12.194.354,00, referentes a fornecimento de matria prima em 2005, tendo pago s cedentes, pela aquisio de tais crditos, o valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais). A Adquirente e sua controladora Ampar fazem parte do grupo Andrade Magro, que atua h mais de 45 anos na rea de revenda e distribuio de combustveis. A Ampar, especificamente, desenvolve atividade de fomento mercantil no segmento de revenda e distribuio de petrleo e o Grupo detm outros investimentos nas reas de distribuio, logstica e revenda de derivados de petrleos. Assim, o principal objetivo da aquisio, para a Adquirente e o grupo ao qual pertence, atuar tambm no segmento de produo de sua atividade principal, ou seja, distribuio e revenda de derivados de petrleo. A Adquirente declara que no h inteno de promover, no prazo de um ano, o fechamento de capital da Companhia. A Adquirente esclarece que a aquisio do controle da Companhia no acarreta modificaes no plano de recuperao extrajudicial da Companhia, objeto do Fato Relevante publicado em 19 de novembro de 2008, ainda pendente de homologao pelo Poder Judicirio, reiterando o compromisso de somar esforos e buscar solues para o equacionamento e fortalecimento da situao financeira da Companhia. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008 Refinaria de Petrleos de Manguinhos S.A. Emlio Salgado Filho Diretor de Relaes com Investidores Repsol YPF Brasil S.A. Lorena Participaes S.A. Grandiflorum Participaes S.A. Ampar Fomento Mercantil Ltda.     PAGE   if= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 021560-00182 - 1773782v1  SP - 021560-00182 - 1773782v1   Minuta 16.01.2008  if page 1= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 021560-00182 - 1773782v1  SP - 021560-00182 - 1773782v1   <X:Bru:Dw149n o j?z    CJ OJQJjCJ OJQJU0J j0JU jU@ B*OJQJaJph5OJQJaJ>*OJQJaJ OJQJaJ>*@ OJQJaJOJQJ@ OJQJaJ5@ OJQJaJ@ CJ: } ~ b c _`@Uz{$da$d]O{|  h]h&`#$$da$ ",-Z[yz{|  ()*+IJKLMPĻĻĭĻĻĭĻܻܻĻĻĻCJ OJQJ^JmHnHuCJ OJQJ^JjCJ OJQJU^JCJaJ >*CJaJ jU CJ OJQJjCJ OJQJUCJ OJQJmHnHu.MNOP$da$$a$$a$$h]ha$ 0&P 1bP. A!"#$%, iH@H Normal$d@a$CJOJQJ_HmHsHtH>> Ttulo 1$$d@&a$CJaJDD Ttulo 2$$d@&a$5CJ\aJXX Ttulo 3$$d<@&a$5CJOJQJ\^JaJ6A@6 Fonte parg. padroJOJ Char Char10"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ JOJ  Char Char9$56CJOJPJQJ\]^JaJDOD  Char Char85CJOJPJQJ\^JaJ:": citcarnnd1$]n^n4!24 citpet]^CJ2@B2  Cabealho  C"2OQ2  Char Char7 CJOJQJ, @b, Rodap  C"2Oq2  Char Char6 CJOJQJ\P@\ Corpo de texto 2$d]a$5CJOJQJaJ2O2  Char Char5 CJOJQJ4)@4 Nmero de pgina^JFF Texto de nota de rodapCJ.O.  Char Char4OJQJD&@D Ref. de nota de rodapH*^J$W@$ Forte 5\^J<< Texto de balo CJ^JaJ.O.  Char Char3CJaJDD Estilo!1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtHNC"N Recuo de corpo de texto"x^2O12  Char Char2 CJOJQJ@'@Q@ Ref. de comentrio CJ^JaJ>b> Texto de comentrio&CJ.Oq.  Char Char1OJQJDabD Assunto do comentrio(5\*Or*  Char Char5\R^R  Normal (Web)*$ddd[$\$a$ OJQJaJZZ Char Char1 Char+d7$8$H$CJOJQJmH sH P&}~bc  _`@Uz{|  MNQ00000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0 0 [^P {PO +-.9g57VX^!U!U8@0(  B S  ?uw|249 6 ; !NQ~a !NQNQrmcorreatC:\Documents and Settings\rmcorrea.RPDM\Configuraes locais\Temporary Internet Files\OLK6B\Fato Relevante LIMPO.DOCrmsimoneoC:\Documents and Settings\rmsimone\Configuraes locais\Temporary Internet Files\OLK55\Fato Relevante LIMPO.DOCrmsimone5E:\2008\Contbil\Refinaria\CVM\IPE\Fato Relevante.DOC 3iopۢDVS8r&2':l%(JJQw(d4d3=UVkBLԢiBdczADdeIw e6-UeJLqd0^`0^Jo(()@@^@`^J. L ^ `L^J.  ^ `^J.^`^J.L^`L^J.PP^P`^J.  ^ `^J.L^`L^J.0^`0^Jo(()^`^J. 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