ࡱ> 02/bjbj * hh ,,,,H,z.\\\\\777J77777\\47\\7\@a,MR J0z"H7777777777z7777777777777 :USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 ZAMPROGNA S.A. IMPORTAO, COMRCIO E INDSTRIA Companhia Fechada CNPJ/MF 92.691.161/0001-97 NIRE 433.000.0109-1 FATO RELEVANTE A Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A USIMINAS (USIMINAS) em conjunto com a Zamprogna S.A. Importao Comrcio e Indstria (ZAMPROGNA), em cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 358/02, comunica que celebrou um Memorando de Entendimentos junto NSG Capital de Administrao de Recursos S/A, que estabelece bases para aquisio do controle integral da ZAMPROGNA. O preo de aquisio de 100% das aes da Companhia, estimado com base nas demonstraes financeiras de 30/09/2008, de R$ 160 milhes, a ser ajustado pelas variaes do capital de giro e dvida lquida consolidada at a data do balano de fechamento. A celebrao dos contratos definitivos ocorrer at 28.02.2009. Em 30/09/2008, o capital de giro era de aproximadamente R$ 245 milhes e a dvida lquida consolidada, R$ 405 milhes. A ZAMPROGNA sociedade de capital fechado, com sede em Porto Alegre/RS - um dos maiores consumidores de tiras laminadas a quente do Brasil e rene, na distribuio de ao, uma longa tradio juntamente com inovao e forte crescimento de vendas. o maior fabricante de tubos com costura do Brasil (Ranking ABITAM) e o maior distribuidor independente de aos do Brasil (Ranking INDA). Com forte penetrao na regio Sul e uma participao relevante no mercado nacional, possui linhas de produo nas regies Sul e Sudeste, nas cidades de Porto Alegre, Guarulhos e Campo Limpo Paulista. Suas instalaes industriais permitem a produo, processamento, corte de tubos, perfis e telhas (ao carbono e inox). Com relao s sinergias entre as subsidirias de distribuio de USIMINAS e a ZAMPROGNA, praticamente no h superposio de clientes e h uma perfeita complementaridade geogrfica e de produtos. A USIMINAS no detinha participao significativa no mercado de distribuio e centros de servio na regio Sul e, com a aquisio da ZAMPROGNA, dever alcanar um expressivo aumento de vendas. At a presente data, aproximadamente 95% da necessidade de aos laminados planos da ZAMPROGNA era suprida pelas demais siderrgicas nacionais. Em 2007 as vendas da ZAMPROGNA alcanaram 270 mil toneladas e sua Receita Lquida R$ 723 milhes. At setembro de 2008, as vendas foram de 246 mil toneladas e a Receita Lquida de R$ 685 milhes. A aquisio alinha-se estratgia comercial de longo prazo da Usiminas, pois ambas Companhias visam agregao de valor e solues em ao aos seus clientes, possibilitando a abertura de novas frentes de atuao. Essa aquisio refora presena da USIMINAS em centros de servios e inaugura sua entrada na fabricao de tubos. A carteira de novos clientes e produtos, a integrao das foras de vendas, a eficincia na gesto dos estoques e a otimizao operacional e administrativa reforam as sinergias. Com esta aquisio, a USIMINAS amplia sua posio de liderana do mercado brasileiro de distribuio de aos e se aproxima ainda mais dos clientes finais. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2008. Paulo Penido Pinto Marques Vice Presidente de Finanas, Relaes com Investidores e Tecnologia da Informao Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS Luiz Eduardo Franco de Abreu Diretor Presidente ZAMPROGNA S.A. Importao Comrcio e Indstria &'(4Euvwx  C b c L ǻˁ{wwwswswswshnhZ hZCJhAhZCJaJhOvCJaJh"CJaJhOvhOvCJaJhOvhOvCJaJhA5CJaJhOvhOv5CJaJhOv hOvhOvhZCJaJhOvhZCJaJhOvhZaJ hA5aJhOvhZ5aJ,4Evwx  Z [ 56$a$$a$dh$a$gdOvgdOv$a$L M Y Z [ ] f 5[u46KTEODRkl c.ab꾰ˢؘh=kCJOJQJh#CJOJQJhAhZB*CJOJQJphh9,7hZCJOJQJh9,7h9,7CJOJQJh9,7CJOJQJh9,7hOvhZCJOJQJhZhnhy9.bcdefghijkl$a$gd9,7 $dha$gd9,7$dha$h9,7B*CJOJQJph(/ =!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH8`8 Normal_HmHsHtH<@< Ttulo 1$dh@&CJB@B Ttulo 2$$dh@&a$CJB@B Ttulo 3$$dh@&a$CJF@F Ttulo 4$$dh@&a$5CJ>A > Fonte parg. padroXiX 0 Tabela normal :V 44 la ,k , 0 Sem lista DB@D Corpo de texto CJOJQJbCb Recuo de corpo de texto$dh`a$CJLL Ov0Texto de baloCJOJQJ^JaJR!R Ov0Texto de balo CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!.atheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7J\ʉ("/z'4IA!>Ǽ3|^>5.=D4 ;ޭªIOHǛ]YxME$&;^TVIS 1V(Z Ym^_Ř&Jp lG@nN&'zξ@F^j$K_PA!&gǬへ=!n>^mr eDLC[OF{KFDžƠپY7q~o >ku)lVݜg d.[/_^йv[LԀ~Xrd|8xR{ (b4[@2l z "&'?>xpxGȡIXzg=2>ϫPCsu=o<.G4& h`9Q"LI(q }93̲8ztzH0SE+$_b9rQkZVͣiV 2n*=8OSyZ:"⨹ppH~_/PŴ%#:viNEcˬfۨY՛dEBU`V0ǍWTḊǬXEUJg/RAC8D*-Um6]Ptuyz*&Q܃h*6w+D?CprloSnpJoBӁc3 chϿ~TYok#ހ=pGn=wOikZoiBs͜zLPƆjui&e E0EMl8;|͚ 64HpU0)L O3 e:(xfä)Hy`r~B(ؘ-'4g\вfpZa˗2`khN-aT3ΑV \4  o`v/] f$~p p@ic0As\ @THNZIZ[}i RY\qy$JyϣH9\,AZjyiǛ)D]n|%lڟX̦l熹EЀ > 6ljWY DK/eby_膖L&W`VcJT14fS!:UJ0A?y6Xg1K#[]y%[BTRlwvSLɟ)4.Xt|zx\CJ#Lw@,e_}֜aN}jHP؏T$فdfl,YdTI]Zd+zoPnI hYC=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_Ǭf^ Mθڎ`R+Wh1,Q >H *:[䠙A@V_ .ap64+lt^7st G5;Mb8s9x<ڮjI~11qM2%M2K94uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.atheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] L   8@0(  B S  ?  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