ࡱ> =?<[$bjbj86ΐΐFF,>$>~<<<lll<Rl<ll31k0,^4.^3^380"l9b <<<<^F Z:GLOBEX UTILIDADES S.A. CNPJ/MF n 33.041.260/0652-90 NIRE n 33300141073 COMPANHIA ABERTA FATO RELEVANTE A Globex Utilidades S.A. (Companhia), em atendimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358/02, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data dos seus acionistas controladores correspondncia com o seguinte teor, integralmente reproduzido abaixo: Globex Utilidades S.A. Avenida Prefeito Dulcdio Cardoso, 2000 Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ. At.: Diretor de Relaes com Investidores, Sr. Marcos Bastos Rocha Ref.: Assinatura de Contrato de Compra de Aes Prezados Senhores, Vimos pela presente informar que Mandala Empreendimentos e Participaes S.A. (Mandala), uma sociedade controlada por Companhia Brasileira de Distribuio (CBD), e os acionistas controladores de Globex Utilidades S.A. (GLOBEX), abaixo assinados, (Acionistas Controladores), na presente data celebraram um Contrato de Compra de Aes (SPA) o qual estabelece a aquisio por Mandala de 86.962.965 aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal, de emisso de GLOBEX e detidas pelos Acionistas Controladores, representando 70,2421% do capital total e votante de GLOBEX (Aes). O preo total de compra das Aes R$824.521.960,00 (Preo de Compra), equivalente a R$9,4813 por ao, no sujeito a qualquer ajuste ou reteno, e que ser pago parte a vista, em dinheiro, e parte a prazo. A operao para transferncia do controle acionrio da GLOBEX ser implementada atravs dos seguintes passos: 1. Aquisio de Aes: (i) Mandala adquirir 86.962.965 aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal, de emisso de GLOBEX, detidas pelos Acionistas Controladores, pelo preo de R$9,4813 por ao, representando 70,2421% do capital total e votante de GLOBEX. (ii) O Preo de Compra ser pago parte vista em dinheiro, em moeda corrente nacional, e parte a prazo. A parcela em dinheiro equivalente a R$373.436.536,00 e R$451.085.424,00 sero pagos em uma nica parcela, ajustada pela variao do CDI, devida no quarto aniversrio do fechamento. (iii) o crdito referente parcela a prazo do Preo de Compra poder ser utilizado pelos acionistas da GLOBEX para subscrio de aes preferenciais Classe B de emisso da CBD (Aes Preferenciais Classe B), em um aumento de capital a ser chamado em at 5 (cinco) dias teis contados da assinatura do SPA, por um preo de emisso de R$40,00 por Ao Preferencial Classe B. (iv) as Aes Preferenciais Classe B estaro sujeitas a restries de transferncia (lock up) e cada Ao Preferencial Classe B ser convertida em 1 (uma) ao preferencial classe A livremente negocivel de emisso da CBD, correspondente a atual Bovespa PCAR4 (Aes Preferenciais Classe A), de acordo com o seguinte cronograma (Datas de Liberao da Restrio de Transferncia): (a) 32% das Aes Preferenciais Classe B sero convertidas em 5 dias contados da homologao do aumento de capital da CBD; (b) 28% das Aes Preferenciais Classe B sero convertidas em 6 meses contados do fechamento da operao; (c) 20% das Aes Preferenciais Classe B sero convertidas em 12 meses contados do fechamento da operao; e (d) 20% das Aes Preferenciais Classe B sero convertidas em 18 meses contados do fechamento da operao. (v) As Aes Preferenciais Classe B faro jus (a) a dividendos fixos no valor de R$0,01 por ao; e (b) preferncia no reembolso em caso de liquidao da CBD. Ainda, as das Aes Preferenciais Classe B sero obrigatoriamente conversveis em Aes Preferenciais Classe A. (vi) Qualquer acionista da GLOBEX que opte por utilizar o crdito decorrente do Preo de Compra de suas aes de emisso da GLOBEX na subscrio de Aes Preferenciais Classe B receber um crdito adicional de 10% do montante utilizado para subscrio das Aes Preferenciais Classe B. (vii) os Acionistas Controladores optaram por utilizar seus crditos para subscrever Aes Preferenciais Classe B e recebero um crdito adicional de R$45.108.542,00, sendo, portanto, o montante total de subscrio de Aes Preferenciais Classe B pelos Acionistas Controladores de R$496.193.966,00. (viii) Na hiptese do valor de mercado das Aes Preferenciais Classe A, calculado de acordo com a mdia ponderada do preo nos 15 (quinze) preges da BOVESPA imediatamente anteriores a cada uma das Datas de Liberao da Restrio de Transferncia, ser inferior ao preo de R$40,00 por ao, devidamente ajustado de acordo com a variao do CDI, desde a data da assinatura do SPA at a respectiva Data de Liberao da Restrio de Transferncia, Mandala e CBD pagaro aos acionistas de GLOBEX que optarem por subscrever as Aes Preferenciais Classe B, no segundo dia til aps a respectiva Data de Liberao da Restrio de Transferncia, o valor equivalente a essa diferena por Ao Preferencial Classe B subscrita (Diferena). (ix) Na converso de Aes Preferenciais Classe B em Aes Preferenciais Classe A programada para o prazo de 5 (cinco) dias da homologao do aumento de capital que originou a emisso das Aes Preferenciais Classe B, o valor da Diferena de R$3,6927 por Ao Preferencial Classe B. OPA de tag-along da GLOBEX: (i) Tendo em vista que a operao constitui transferncia de controle da GLOBEX, Mandala, de acordo com a regulamentao aplicvel (Artigo 254-A da Lei 6.404/76 e IN/CVM 361/02), realizar oferta pblica para aquisio das aes de titularidade dos acionistas minoritrios de GLOBEX (OPA de tag-along), pelo preo de R$7,5850 por ao, correspondente a 80% do preo a ser pago aos Controladores, dos quais R$3,44 sero devidos imediatamente e R$4,15 sero pagos a prazo, nas mesmas condies ofertadas aos Acionistas Controladores. (ii) Alternativamente ao exerccio do direito de aderir OPA de tag-along, os acionistas minoritrios da GLOBEX tambm tero o direito s mesmas condies de preo oferecidas aos Acionistas Controladores, incluindo (a) o direito de utilizar seus crditos decorrentes da parcela a prazo do Preo de Compra para subscrever Aes Preferenciais Classe B (b) o direito de receber um crdito adicional de 10% na hiptese de optarem por usar seus crditos na subscrio de aes de emisso da CBD e (c) o direito de receber a Diferena. A operao ser submetida aprovao das autoridades do sistema brasileiro de defesa da concorrncia e ao Conselho de Administrao e acionistas da CBD e GLOBEX, conforme seus respectivos estatutos sociais. A transferncia de controle do Banco Investcred Unibanco S.A., instituio financeira co-controlada por GLOBEX, est sujeita aprovao do Banco Central do Brasil. Desse modo, requisitamos a imediata divulgao dos termos da operao descritos acima ao mercado, em observncia dos termos do pargrafo 4 do Artigo 157 da Lei 6.404/76, assim como dos termos da IN/CVM 358/02. Adicionalmente, requisitamos que todas as medidas necessrias implementao da operao descrita acima sejam devidamente tomadas. Atenciosamente, Keene Investment Corporation S.A.; Parvest Participao e Administrao Ltda.; Tamarac Investment, LLC; Blue Springs Holdings, LLC.; Linnetsong Investments Ltd., LLC; Phillimore Holdings LLC. Rio de Janeiro, 08 de junho de 2009. MARCOS BASTOS ROCHA Diretor de Relaes com Investidores YZ[jl  ! G O x z . 1 o u  & (uuuh-dh-d6>*B*phh-dh-d6B*phh-dh-d6>*h-dh-d6h-dh-d6:h-dh-d56:h-dh-d5:ho]h-d5:hy-Bh(Nd h(Ndh(Ndhx3#h(Nd5>*\h(Ndhx3#5\ h(Nd5\h(Ndh(Nd5\,5IZ[jkl    H I y z $^a$gd-d$ ^a$gd-d $ a$gd-d$d7$8$H$a$gd(Nd$d7$8$H$a$gd(Ndz #$<=-.NOI $L1$^La$gd-d $N1$^Na$gd-d$N7$8$H$^Na$gd-d$:7$8$H$^`:a$gd-d $1$^a$gd-d$7$8$H$^a$gd-d(:;^%+Dj;Dhi:("""###⽭{j{!h-dh-d6>*\aJmHsHh-dh-d6\aJmHsHh-dh-d6\h-dh-d56\h-dh-d56>*\h-dh-d6>*aJmHsHh-dh-d6aJmHsHh-dh-d6>*h-dh-d6B*phh-dh-d6h-dh-d56h-dh-d56>*"IJ23 =>ijIJhi $L^La$gd-d $N1$^Na$gd-d $L1$^La$gd-d $1$^a$gd-d $ 1$^ a$gd-di (")"""####||$d7$8$H$^a$gd-d$ ^a$gd-d$1$^`a$gd-d $L1$^La$gd-d $1$^a$gd-d $L^La$gd-d$7$8$H$^a$gd-d$ & F ,7$8$H$^a$gd-d#######$V$W$X$Y$[$$$$ź֯ h(NdhEhE hE5CJOJQJ\^JaJh-dhEmH sH hJh-dmH sH hJmH sH hx3#6mH sH h-dh-d6mH sH  hE6h-dhE6 h-dh-d6B*mH phsH #X$Y$Z$[$$$$$$$$$$d7$8$H$a$gdE$d7$8$H$a$gdE$d7$8$H$^a$gd-d^gdJ 6&P 1h:py-B. A!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmHsHtH>A > Fonte parg. padroTiT  Tabela normal4 l4a ,k , Sem lista 4 @4 ERodap  C"T@T EPargrafo da Lista ^ aJmH sH <B@< -dCorpo de textoxPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!.atheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7J\ʉ("/z'4IA!>Ǽ3|^>5.=D4 ;ޭªIOHǛ]YxME$&;^TVIS 1V(Z Ym^_Ř&Jp lG@nN&'zξ@F^j$K_PA!&gǬへ=!n>^mr eDLC[OF{KFDžƠپY7q~o >ku)lVݜg d.[/_^йv[LԀ~Xrd|8xR{ (b4[@2l z "&'?>xpxGȡIXzg=2>ϫPCsu=o<.G4& h`9Q"LI(q }93̲8ztzH0SE+$_b9rQkZVͣiV 2n*=8OSyZ:"⨹ppH~_/PŴ%#:viNEcˬfۨY՛dEBU`V0ǍWTḊǬXEUJg/RAC8D*-Um6]Ptuyz*&Q܃h*6w+D?CprloSnpJoBӁc3 chϿ~TYok#ހ=pGn=wOikZoiBs͜zLPƆjui&e E0EMl8;|͚ 64HpU0)L O3 e:(xfä)Hy`r~B(ؘ-'4g\вfpZa˗2`khN-aT3ΑV \4  o`v/] f$~p p@ic0As\ @THNZIZ[}i RY\qy$JyϣH9\,AZjyiǛ)D]n|%lڟX̦l熹EЀ > 6ljWY DK/eby_膖L&W`VcJT14fS!:UJ0A?y6Xg1K#[]y%[BTRlwvSLɟ)4.Xt|zx\CJ#Lw@,e_}֜aN}jHP؏T$فdfl,YdTI]Zd+zoPnI hYC=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_Ǭf^ Mθڎ`R+Wh1,Q >H *:[䠙A@V_ .ap64+lt^7st G5;Mb8s9x<ڮjI~11qM2%M2K94uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.atheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  6(#$z Ii#$8@0(  B S  ?~8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName em Aes Preferenciais Classeem Aes Preferenciais Classe A ProductID&>H:<?@12P Q [ \   ?L 7vwfo,,^,`o(. ^`hH.  L ^ `LhH.   ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.   ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. 7vw<Jx3#y-B-d(Nd{#KE@ `@UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * ArialEHelvetica-BoldA BCambria Math"qFB&FB&}A3}A3!x242qHP)?y-B2!xxGLOBEX UTILIDADES SMauro T. Sampaiombrocha Oh+'0   @ L Xdlt|GLOBEX UTILIDADES SMauro T. SampaioNormalmbrocha2Microsoft Office Word@@D|1@D|1}A՜.+,0 hp  Casa3 GLOBEX UTILIDADES S Ttulo  !"#$%&'()*+-./012356789:;>Root Entry FЃ1@1TablenWordDocument86SummaryInformation(,DocumentSummaryInformation84CompObj}  F+Documento do Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q