ࡱ> :<9%`:bjbj.0̟̟]hhh84J$((($nh((UUU((UUUU( ;2hU$0JUhohUhUP"%U=QdJd$ D$  BR MALLS PARTICIPAES S.A. CNPJ n 06.977.745/0001-91 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A BR MALLS PARTICIPAES S.A., companhia aberta com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrnio de Melo Franco, 290, Salas 102, 103 e 104, Leblon, CEP 22430-060, inscrita no CNPJ sob o n 06.977.745/0001-91 (Companhia) vem comunicar, em cumprimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 7, pargrafo 1, da Instruo CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008 (InstruoCVM471), que, nesta data, foi protocolizado perante a Associao Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) pedido de registro de uma Oferta Global de Aes Ordinrias de emisso da Companhia, ao amparo do procedimento simplificado para registro de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios previsto na Instruo CVM 471 e no convnio celebrado entre ANBID e CVM em 20 de agosto de 2008, conforme abaixo: a. Trata-se da realizao de oferta pblica de distribuio primria e secundria de aes ordinrias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia (Oferta), livres e desembaraadas de quaisquer nus e gravames (Aes). Estima-se a Oferta ficar em cerca de R$800,0 milhes, sendo a distribuio primria em cerca de R$500,0 milhes e a distribuio secundria em cerca de R$300,0 milhes. O efetivo valor da Oferta poder ficar fora dessa faixa e ser fixado de acordo com as condies de mercado poca da precificao. O aumento de capital da Oferta se dar dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, com excluso do direito de preferncia e sem prioridade aos atuais acionistas, nos termos do artigo 172 da Lei n. 6.404, de 15dedezembrode1976, conforme alterada e nos termos do artigo 7 do Estatuto Social da Companhia; b. As Aes sero ofertadas (i)no Brasil, sob a coordenao do Banco Ita BBA S.A., do Banco UBS Pactual S.A., do Banco Santander (Brasil)S.A. e de eventuais outras instituies, em mercado de balco no organizado, nos termos da Instruo CVM n.400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis, com esforos de colocao no exterior, nos Estados Unidos da Amrica, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da Amrica (SEC), em operaes isentas de registro em conformidade com o disposto no U.S.SecuritiesActof1933, conforme alterado (SecuritiesAct), e nos regulamentos editados ao amparo do SecuritiesAct, e, nos demais pases, exceto o Brasil e os Estados Unidos da Amrica, em conformidade com os procedimentos previstos no RegulationS, editado pela SEC, respeitada a legislao vigente no pas de domiclio de cada investidor, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM (Investidores Institucionais Estrangeiros); e (ii)no exterior, sob a forma de Global Depositary Shares (GDSs), representados por Global Depositary Receipts (GDRs), cada GDS representando 2(duas) Aes, nos termos do programa de GDRs aprovado pela CVM em 3 de abril de 2007, para Investidores Institucionais Estrangeiros. Informaes adicionais sobre a Oferta constam da minuta do prospecto preliminar, disponvel nas pginas da Internet da Companhia (www.brmalls.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA ( HYPERLINK "http://www.bmfbovespa.com.br" www.bmfbovespa.com.br). A Companhia manter o mercado informado sobre questes relacionadas Oferta, quando aplicvel nos termos da legislao e normas vigentes. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2009. BR MALLS PARTICIPAES S.A. _____________________________ Leandro Bousquet Viana Diretor de Relao com Investidores O presente fato relevante no constitui uma oferta, convite ou solicitao de oferta para subscrio de aes ordinrias ou GDSs da Companhia. Nem este fato relevante, nem qualquer informao aqui contida constituiro a base de qualquer contrato ou compromisso. As aes ordinrias e GDSs no foram e no sero registradas na Securities and Exchange Commission (SEC) nos termos do Securities Act e podem no ser ofertados ou vendidos (a) nos Estados Unidos sem um registro na SEC ou uma dispensa de registro nos termos do Securities Act, ou (b) em qualquer outra jurisdio onde referida oferta ou venda seja proibida.      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 2372411v5 1086/45  7IJZ[]x     ! " / 0 K ] _ ` i j  R S d e h m ʺʰݩݥݙݙݒuhL8hf>*B*phhlB*phhfB*ph hEKhEKhDshCx\h&fA>*hl h&fAh&fAhL}hL}5\h hL}\h hL} hL}hL}hlh&fAh&fA5h&fAh-CJaJh&fACJaJ h&fA5hmdh&fA5>*-7HIJYZ[  56dgd $7$8$H$a$gdP8 $7$8$H$a$gdEK $7$8$H$a$gdDsdgd&fA d@&gd. $d@&a$gd.9m y z  ! 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