ࡱ> -/,9 bjbj"%l~~~~~~~8 &pNN"pppKKK  $r  ~KKKKK ? ~~pp ? ? ? K~p~p ? K ? .? m ~~m pB ۗP m m  0m  m ? ~~~~ MAHLE METAL LEVE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 60.476.884/0001-87 NIRE: 35.3.0001506.1 FATO RELEVANTE Os administradores de MAHLE METAL LEVE S.A. (Companhia), em cumprimento ao disposto no 4 do artigo 157 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (LSA), e na Instruo CVM n 358/2002, vm, a pedido de MAHLE INDSTRIA E COMRCIO LTDA., sociedade com sede na cidade de Mogi Guau, Estado de So Paulo, na Estrada Municipal Vereador Loureno Gerbi, n. 575, prdio A, inscrita no CNPJ/MF sob o n 49.342.181/0001-23 (MIC), acionista controladora da Companhia, informar ao mercado o quanto segue: 1. A MIC titular de 10.195.725 aes ordinrias e de 12.935.381 aes preferenciais de emisso da Companhia, representativas de 83,16% do capital votante, 71,10% do capital representado por aes preferenciais e 75,96% do capital total. 2. Encontram-se em circulao no mercado, 2.064.648 aes ordinrias e de 5.257.816 aes preferenciais de emisso da Companhia, representativas de 16,84% do capital votante, 28,90% do capital representado por aes preferenciais e 24,04% do capital total. 3. Das aes ordinrias em circulao no mercado, 2.040.787 delas, representativas de 98,84%, so de titularidade de uma nica acionista, ATLAS-VERMGENSVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT MIT BESCHRNKTER HAFTUNG, sociedade existente e organizada de acordo com as leis da Repblica Federal da Alemanha, com sede em Bad Homburg v.d.H., Repblica Federal da Alemanha, Louisenstrasse n 63, registrada no CNPJ/MF sob o n 05.367.807/0001-80 (ATLAS). 4. As aes ordinrias de emisso da Companhia no so dotadas de liquidez, e nos ltimos dez anos verificou-se a realizao de sete negcios envolvendo 17.977 aes (j considerado o grupamento de aes efetuado em 26/09/2005) num volume total de R$ 145.223,00 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e trs reais), correspondendo ao preo mdio de R$ 8,08 (oito reais e oito centavos) por ao. As aes preferenciais, por sua vez, contam com liquidez, tendo ocorrido negociaes em praticamente todos os preges realizados nos ltimos vinte e quatro meses. 5. A MIC deseja adquirir a totalidade das aes ordinrias em circulao no mercado e, para tanto, pretende formular Oferta Pblica de Aquisio das Aes Ordinrias de Emisso da Mahle Metal Leve S.A. (OPA). 6. Nos termos do disposto no artigo 15 da Instruo CVM n 361/2002, a MIC, na qualidade de Ofertante, somente poder adquirir a totalidade das aes ordinrias, caso ocorra a aceitao por titulares de mais de 2/3 das aes dessa espcie em circulao. 7. A ATLAS deseja alienar a totalidade das aes ordinrias de que titular e j manifestou expressamente a sua inteno de aceitar a OPA. 8. Aos destinatrios da OPA, ser oferecida a possibilidade de receber, como pagamento pela alienao das aes ordinrias de emisso da Companhia de seu sejam titulares, o preo da oferta em dinheiro ou mediante permuta de aes ordinrias por aes preferenciais, razo de 1 ao ordinria por cada 1 ao preferencial. 9. A MIC apresentar a OPA visando aquisio da totalidade das aes ordinrias de emisso de Companhia atualmente em circulao no mercado. O preo de compra das aes de determinada quantia em reais correspondente a US$ 5.04 por ao (Preo da Oferta). 10. No 5 (quinto) dia imediatamente anterior data do leilo da OPA ser divulgado o valor em moeda corrente nacional, utilizando-se, para fins de converso, a taxa mdia de compra e venda do dlar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil, por meio do SISBACEN, transao PTAX800, Opo 5, para o dia til imediatamente anterior ao da divulgao. 11. A despeito de a OPA ser voluntria, pelo fato de ela envolver uma permuta de aes, ser ela, nos termos do artigo 2, 1, da Instruo CVM n 361/2002, submetida a registro na Comisso de Valores Mobilirios CVM, para o que a MIC dever, nos prximos dias, protocolar o pedido de registro da OPA. 12. Tendo presente a manifestao da ATLAS, terceiro independente, de que aceitar a OPA nas condies ora divulgadas, ser formulado pedido CVM que, com base no previsto no artigo 34 da Instruo CVM n 361/2002 e, como admitido em precedentes, dispense a elaborao de laudo de avaliao. A OPA ser realizada em leilo na BM&FBOVESPA, em data a ser estabelecida futuramente no Edital da OPA, cuja publicao se verificar to logo obtido o registro da OPA. So Paulo, 15 de junho de 2009. Axel E. Brod Diretor de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE 1 3EF[\]lnoððÖpgCJ OJQJ^J"0J5CJOJQJaJmHnHu0J5CJOJQJaJ0J jUCJOJQJ^JaJOJQJ>*CJOJQJaJCJOJQJaJ5OJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJ OJQJaJOJQJ^JaJCJ OJQJaJ 5CJOJQJ^JaJ$(F[\]lmnopjkZ[\]  M N ! " !"$a$jkmno$dha$$a$$a$h]h&`#$/ =!"#$% id@d Normal1$ & p@ P !a$CJ_HmHsHtH8@8 Ttulo 2$$@&a$5CJ6A@6 Fonte parg. padroD @D Rodap% p@ P !8!0)@0 Nmero de pgina.U@.  Hyperlink >*B*phNO"N Default 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtHD2D Texto de baloCJOJQJ^JaJ8OA8 Char CharCJOJQJ^JaJ "(F[\]lmnopjkZ[\]MN! " ! 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