ࡱ> 9;83  bjbjdd2 l8 :::::' ) ) ) ) ) ) $r" $|M M ::b |::' ' r %Ch : p"-wM x 0 X%Cp% NATURA COSMTICOS S.A. CNPJ/MF n. 71.673.990/0001-77 Companhia Aberta NIRE 35.300.143.183 Capital Subscrito e Integralizado: R$ 401.166.387,64 430.028.699 aes ON Capital Autorizado: at 11.281.426 aes ON FATO RELEVANTE Natura Cosmticos S.A. (Companhia), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002 (Instruo CVM 358), e para os fins do artigo 7 da Instruo CVM n 471, de 8 de agosto de 2008 (Instruo CVM 471), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: Em 02 de julho de 2009, os acionistas pertencentes ao bloco de controle da Companhia (Acionistas Vendedores) realizaram protocolo junto Associao Nacional dos Bancos de Investimento ANBID (ANBID), solicitando a anlise prvia do pedido de registro de distribuio pblica secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (Oferta). Tal pedido se utilizar do procedimento simplificado previsto na Instruo CVM 471 e no convnio firmado entre a CVM e a ANBID. Referida Oferta no acarretar a transferncia do controle acionrio da Companhia. O preo por Ao ser fixado aps a apurao do resultado do procedimento de bookbuilding (ou coleta de intenes investimento), nos termos dos artigos 23, pargrafo 1, e 44 da Instruo CVM 400, tendo como parmetro (i) a cotao das Aes na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa); e (ii) as indicaes de interesse, em funo da qualidade da demanda (por volume e preo), coletada durante o procedimento de bookbuilding. O efetivo valor da Oferta ser fixado de acordo com as condies de mercado poca da precificao. A minuta de prospecto preliminar, que foi submetida analise da ANBID e da CVM, est disponvel nas pginas da internet da Companhia ( HYPERLINK "http://www.natura." www.natura.net), da CVM ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa ( HYPERLINK "http://www.bmfbovespa.com.br" www.bmfbovespa.com.br). A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. As aes oferecidas no foram nem sero registradas nos Estados Unidos e no podero ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem que haja o respectivo registro ou a iseno de tal registro nos termos do Securities Act of 1933. Itapecerica da Serra, 02 de julho de 2009 Natura Cosmticos S.A. Roberto Pedote Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores      JMr G S C D d e f q r u ѹѹѨxfxxx#jCJOJQJU^JaJjCJOJQJU^JaJ'j0JCJOJQJU^JaJ0JCJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJ6CJOJQJ^JaJ>*CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ\^JaJCJOJQJaJ5CJOJQJ^JaJ(^*+U V   n o X $d7$8$H$a$ $ & F7$8$H$a$$ & Fa$ $7$8$H$a$ $7$8$H$a$$da$$da$  o ? U W X CJ OJQJ^J jU5CJOJQJ^JaJ6CJOJQJ CJOJQJB*CJOJQJ^Jph0JCJOJQJ^JaJjCJOJQJU^JaJ#jCJOJQJU^JaJCJOJQJ^JaJX Y  $7$8$H$a$ $d7$8$H$a$0&P 1h. A!"#$n% DyK  www.natura.yK @http://www.natura./yX;H,]ą'cDyK www.cvm.gov.bryK Fhttp://www.cvm.gov.br/yX;H,]ą'cDyK www.bmfbovespa.com.bryK Thttp://www.bmfbovespa.com.br/yX;H,]ą'c i8@8 NormalCJ_HaJmHsHtH6A@6 Fonte parg. padro22  Cabealho  8!, @, Rodap  8!.U@.  Hyperlink >*B*phD"D Texto de baloCJOJQJ^JaJlT2l Texto em bloco&$xxdxx]x^xa$CJOJQJaJmH sH  ^*+UVnoX Y 0000000000 00 00 00 00 0000000000@0 0   X   Ceq  XXX8@0(  B S  ?Bv? I J M BN~  Natura Cosmeticos SA\C:\Projeto - Gisele Trindade\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SA\C:\Projeto - Gisele Trindade\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SAyC:\Documents and Settings\cmerida\Meus documentos\cmerida\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SAC:\Documents and Settings\cmerida\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperao de Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.asdNatura Cosmeticos SAyC:\Documents and Settings\cmerida\Meus documentos\cmerida\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SAyC:\Documents and Settings\cmerida\Meus documentos\cmerida\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SAyC:\Documents and Settings\cmerida\Meus documentos\cmerida\Divulgao 020709\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID.docNatura Cosmeticos SAQE:\Divulgao 020709_VS FINAL\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID_FINAL.docNatura Cosmeticos SAQE:\Divulgao 020709_VS FINAL\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID_FINAL.docNatura Cosmeticos SAC:\Documents and Settings\cmerida\Meus documentos\cmerida\Divulgao 020709_VS FINAL\Fato Relevante (020709) - Protocolo ANBID_FINAL.doca5f j8t8AX]:Ft+ GZf?+}S^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. 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Gj8X]:Fa5?+}SHX @wwЛEww @@UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7&  Verdana5& zaTahoma?5 z Courier NeweFrutiger LightTimes New Roman"1t׆,׆F m"!0d   2qHXGAFISA S Priscila JaneNatura Cosmeticos SAOh+'0  <H d p |  GAFISA SPriscila Jane SP - 098666-01857 - 3663950v1 NormalNatura Cosmeticos SA11Microsoft Word 9.0@^в@̯@ش@qMm"՜.+,D՜.+,L hp  Barbosa, Mssnich & Arago "  GAFISA S Ttulo(V^ _PID_HLINKSiManageFooterA4WHhttp://www.bmfbovespa.com.br/;yhttp://www.cvm.gov.br/%mhttp://www.natura./ SP - 098666-01857 - 3663950v1   !"#$%&')*+,-./1234567:Root Entry FP 9wM<Data  1Table%WordDocument2SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObjoObjectPoolP 9wMP 9wM  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q