ࡱ> CEBbjbj;%f!f!f!f!f!z!z!z!8!$!z!2/!!" " " "###.......$13R.f!#####.f!f! " "x.$$$#pf! "f! ".$#.$$:)$ + "z!#* ./02/*.4|$^4 +4f! +##$#####..$###2/####4######### , :MELPAPER S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n. 00.020.540/0001-37 COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SO PAULO COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n. 60.730.348/0001-86 FATO RELEVANTE MELPAPER S.A. (MELPAPER) e sua controladora COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SO PAULO ("CMSP") informam, em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/2002, que a CMSP decidiu formular oferta pblica para a aquisio da totalidade das aes de emisso da MELPAPER em circulao no mercado (OPA), com a finalidade de cancelar o seu registro de companhia aberta. As aes em circulao no mercado, conforme definido no artigo 3, inciso III da Instruo CVM n 361/2002, correspondem a 162.148 aes, representativas de 3,456005% do capital total da MELPAPER, sendo 4 aes ordinrias e 162.144 aes preferenciais. O preo a ser ofertado para a aquisio das aes de emisso da MELPAPER ser de R$ 20,86 (vinte reais e oitenta e seis centavos) por ao, a ser pago vista, em moeda corrente nacional, atualizado pela variao da taxa CDI, pro rata temporis, desde a data da publicao deste Fato Relevante, at a data da liquidao financeira da OPA. A efetiva realizao da OPA est sujeita ao deferimento do pedido de registro pela Comisso de Valores Mobilirios - CVM, o qual ser apresentado pela CMSP no prazo previsto no artigo 9o da Instruo CVM n 361/2002, e sua aceitao pelo percentual de acionistas necessrio obteno do cancelamento do registro de companhia aberta mantido em nome da MELPAPER. A CMSP est analisando a viabilidade de, aps a implementao da OPA, e independentemente de seu resultado, submeter Assembleia Geral da MELPAPER proposta de reduo do capital social com restituio aos acionistas remanescentes de parte do valor de suas aes, a qual estar condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 173 e 174 da Lei n 6.404/1976. So Paulo, 6 de agosto de 2009. Srgio Sesiki Diretor de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE 2 *<=? 2 6 > @ G H J O ` a g h s u v w ƶ{qggZhkhZOJQJ^JhZOJQJ^JhRROJQJ^JhkOJQJ^Jhkh7OJQJ^JhYOJQJ^Jhkh+OJQJ^JhkhaQOJQJ^JhkhDY5OJQJ\^JhDY5OJQJ\^JhkhaQ5OJQJ\^JhZ5OJQJ\^JhkhZ5OJQJ\^J#=>?du    c d LMmn/dhgdk $dha$gdkdhgdk$a$gdk$a$gdZ q t y {  C R Y b   d   ; ? ٸ斈~p~hkh7H*OJQJ^JhkOJQJ^Jhkh76OJQJ^JhkhaQ6OJQJ^Jh3OJQJ^JhpksOJQJ^Jhj&OJQJ^JhkhpksOJQJ^JhOJQJ^Jhkh7OJQJ^JhkhaQOJQJ^Jhkh+OJQJ^J)? 0P\d KMXY]cjklmŻكٻyσld`d`d`d`hjhUhkh>OJQJ^JhkOJQJ^Jh>OJQJ^JhZOJQJ^JhZh;OJQJ^JhFOJQJ^JhZho+zOJQJ^JhQOJQJ^Jho+zOJQJ^JhaQOJQJ^JhkhaQOJQJ^JhkhpksOJQJ^JhkhkOJQJ^J#no} ,h1$]hgdo+z,h]hgd>% ,&`#$gd)l$hdh^ha$gdk/dhgdkտhkhaQOJQJ^JhKmHnHuh dCJaJmHnHuh>%h>%CJaJjh>%heCJUaJhh>%jheU9 0&P 1h:pk. 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