ࡱ> 130'`bjbj4(  8* 4^ p~ ~ ~ ~ ~ Y Y Y GIIIIII$8hmY Y Y Y Y m~ ~  Y ~ ~ G Y G  ~ r +NG ^ +0 89 R8 &8 (Y Y Y Y Y Y Y mm RY Y Y Y Y Y Y    Telecomunicaes de So Paulo S.A. - Telesp Companhia Aberta CNPJ/MF n 02.558.157/0001-62 NIRE 35.3.0015881-4 Fato Relevante A Telecomunicaes de So Paulo S.A. Telesp (Telesp), nos termos da Instruo CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, informa a seus acionistas e ao pblico em geral que, nesta data, o Conselho de Administrao aprovou o lanamento de uma oferta pblica voluntria para aquisio de at 100% das aes de emisso da GVT (Holding) S.A. (GVT) pelo preo de R$48,00 por ao, com pagamento em dinheiro, sujeita implementao das condies abaixo descritas, nos termos de Edital de Oferta Pblica Voluntria submetido BM&FBOVESPA para anlise, devendo ser publicado nos jornais amanh. A Telesp entende que a conjugao das suas operaes e da GVT apresenta uma lgica estratgica bastante atraente para ambas as companhias. A GVT provedora de servios de telecomunicaes com forte presena na Regio II do Plano Geral de Outorgas e tem sido muito bem sucedida na sua estratgia de conquistar consumidores de servios de alta tecnologia com produtos inovadores e especialmente desenvolvidos. As operaes da GVT apresentam um encaixe geogrfico perfeito com as operaes da Telesp e a complementaridade dos seus negcios no apenas permitir que a Telesp tenha uma presena efetiva na Regio II do PGO, como tambm propiciar a ampliao da concorrncia no mercado de telecomunicaes em mbito nacional. A alta administrao da GVT um exemplo comprovado de capacidade de criao de uma empresa lder de telecomunicaes no Brasil e a Telesp tem muito interesse em manter essas habilidades, experincia e motivao no grupo resultante. A oferta pblica voluntria lanada pela Telesp est sujeita, dentre outras usuais para esse tipo de oferta, efetivao das seguintes condies: (i) aquisio de pelo um nmero de aes emitidas pela Companhia que corresponda a 51% do resultado do somatrio de: (a) todas as aes emitidas pela Companhia; e (b) as aes no emitidas e abrangidas pelo Plano de Opo de Compra de Aes aprovado pela assemblia geral de acionistas de 25 de janeiro de 2007, conforme alterado e em vigor nesta data (Quantidade Mnima de Aes) e at a totalidade das aes emitidas pela Companhia e representativas de 100% (cem por cento) do seu capital social subscrito e integralizado; (ii) dispensa, pelos acionistas da GVT reunidos em assembleia geral nos termos do estatuto da GVT, da aplicao dos mecanismos de proteo de disperso da base acionria nele previstos e indicados no Edital, em favor da oferta da Telesp e (iii) aprovao da aquisio das aes da GVT pela ANATEL sem a imposio de restries e condies seno aquelas adotadas usualmente pela ANATEL em casos precedentes, nos termos detalhados no Edital. A Ofertante submeter ANATEL a transferncia de controle decorrente da aquisio das aes objeto da Oferta. A transao, assumindo a aquisio da totalidade das aes s quais se dirige a Oferta, representaria um investimento total de aproximadamente R$ 6,5 bilhes. A Oferta no est sendo feita e no ser feita, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos. So Paulo, 07 de outubro de 2009. Telecomunicaes de So Paulo S.A. Telesp Gilmar Roberto Pereira Camurra Diretor de Relaes com Investidores     ,=qr- 9 ; ʳv]B],]+hsMB*CJOJQJ^JaJmHphsH4hZ,h@ B*CJH*OJQJ^JaJmHphsH1hZ,h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH(hU6h@ CJOJQJ^JaJmHsH+hU6h@ 5CJOJQJ^JaJmHsH"h@ CJOJQJ^JaJmHsH,hN/h@ CJOJPJQJ^JaJmHsH4hNh@ B*CJOJQJ\^JaJmHphsH4h>Fh@ 5B*CJOJQJ^JaJmHphsH ,=qr j k WXWXz$[$\$a$gdc $da$gd4_$a$gdF$[$\$a$gd@ $a$gd@ $7$8$H$a$gd@ $[$\$a$gd@ ; s   L Z [ b  [ \ з鋡u_C7hZ,h@ hfEB*CJOJQJ^JaJmHphsH+h@B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hV:B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h/B*CJOJQJ^JaJmHphsH+hc B*CJOJQJ^JaJmHphsH1h(h(B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hZ,h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH\ k &/m7êtaH666"h@ CJOJQJ^JaJmHsH1hZ,h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH$hFhFCJOJQJaJmHsH$hQhQCJOJQJaJmHsHhQCJOJQJaJmHsH$hQhFCJOJQJaJmHsH1hQhFB*CJOJPJQJaJmHphsH$hQh@ CJOJQJaJmHsH(h?h@ CJOJQJ^JaJmHsH(hZ,h@ CJOJQJ^JaJmHsH7.X";UIJydP=-hDCJOJQJaJmHsH$h*h*CJOJQJaJmHsH'h*h*CJOJQJ\aJmHsH(h*h*CJOJQJ^JaJmHsH"h*CJOJQJ^JaJmHsH(h7h7CJOJQJ^JaJmHsH"h7CJOJQJ^JaJmHsH"h@ CJOJQJ^JaJmHsH(hZ,h@ CJOJQJ^JaJmHsH"h1CJOJQJ^JaJmHsH(h1h1CJOJQJ^JaJmHsHUVWXUWXcdefi¯™kR<&B>B>B>JhzjhzUh@ h5mHsH+h]XB*CJOJQJ^JaJmHphsH1h>Fh@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH.h@ 5B*CJOJQJ^JaJmHphsH4h>Fh@ 5B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hU6h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH+h@ B*CJOJQJ^JaJmHphsH1hXRh@ B*CJOJQJ^JaJmHphsHzgd@ $[$\$a$gd@ 21h:p]X/ =!"#$7% 666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666H@H @ Normal CJOJPJQJ_HmH sH tH >A@> Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k, 0 Sem lista d^@d @ Normal (Web)dd[$\$!B*CJOJPJQJ^JaJph@@@ @ Cabealhod CJnHtHVOV @ Char Char2(CJOJPJQJ^JaJmH nHsH tH4 @"4 @ 0Rodap  B#N1N @ 0 Char Char1 CJOJPJQJ^JaJmH sH dZBd 10Texto sem Formatao CJOJPJQJ^JaJmHsH@Q@ 10 Char CharCJPJ^JaJtH  (,=qrjkW X W X z 0000000000000000000000000Y0000Y0000Y0000Y0000 ; \ 7Ui z  8@0(  B S  ?c m    >' C#W1^b 7 >. %% ZD@ .$0'f0b4J6bS7]{8V:_;xE<>F'%M1O~OF=P?HQXRS5Sd+UTW?`M`9U`-bfjigng$SiyjVDkq9vTsvp#yzy"|}F~*RauH\8sMPGB/*`[cJSFp7b vO OKV4_k9}8=l%O|[7D[tnOz@Ocl?*@8x57tMZB+hM1c A]X^?qwD"o^VGM/*( u5Q 9E<@X X h3X X  `@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7&{ @Calibri7&  VerdanaI& ??Arial Unicode MS"1:f:f4F  !4 2qHP $P@ 2Telecomunicaes de So Paulo SAdriana Pallis telefonicaOh+'0 ,8 X d p | Telecomunicaes de So Paulo SAdriana Pallis Normal.dot telefonica2Microsoft Office Word@F#@&lF@NG@NG ՜.+,D՜.+,P  hp  MMSO '  Telecomunicaes de So Paulo S Ttulol :BiManageFooter Text_SP 2558795v1 2523/815  !"#$%&')*+,-./2Root Entry FNG41Table8WordDocument4(SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8(CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q