ࡱ> >@=q`bjbjqPqP@.:: 8 <Z 2 X $h7BB W  x v 0r mm0%`BBX   Banco Panamericano S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ n 59.285.411/0001-13 NIRE 35.300.012.879 Av. Paulista, 2240 So Paulo, SP FATO RELEVANTE Em atendimento Instruo CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante de 26 de novembro de 2009, o Banco Panamericano S.A. (BPNM4) ("Banco PanAmericano") comunica aos seus acionistas e aos investidores em geral que seu acionista controlador, Silvio Santos Participaes Ltda., celebrou, nesta data, contrato de compra e venda de aes com a Caixa Participaes S.A. - CAIXAPAR ("Caixapar"), subsidiria da Caixa Econmica Federal, pelo qual a Caixapar passar a deter participao equivalente a aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) do capital social votante e 20% (vinte por cento) do capital no votante do Banco PanAmericano, resultando em uma participao total de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do capital social. A operao ser realizada por meio da aquisio, pela Caixapar, de 64.621.700 (sessenta e quatro milhes, seiscentos e vinte e um mil e setecentas) aes ordinrias e 24.712.286 (vinte e quatro milhes, setecentos e doze mil, duzentas e oitenta e seis) aes preferenciais de emisso do Banco PanAmericano e de propriedade de Silvio Santos Participaes Ltda., pelo preo de R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete centavos) por ao, perfazendo o valor total de R$ 739.272.055,73 (setecentos e trinta e nove milhes, duzentos e setenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta e trs centavos). A operao tambm envolve a assinatura de um Acordo de Acionistas entre Caixapar e o Grupo Silvio Santos para regular os direitos das partes na qualidade de acionistas do Banco PanAmericano, o qual confere Caixapar o direito de indicar igual nmero de membros para o Conselho de Administrao do Banco PanAmericano. Ser celebrado, ainda, um Acordo Operacional entre a Caixa e o Banco PanAmericano, para regular a distribuio de produtos e servios financeiros das partes, utilizando-se de seus respectivos canais de distribuio. Esta parceria une estrategicamente duas instituies que atuam com um pblico semelhante, o de baixa renda, criando importantes sinergias na distribuio de servios e produtos financeiros. Com isso, o Banco Panamericano ganha nova dimenso, que potencializar o crescimento de sua carteira de crdito, conferir oportunidades de ingressar em segmentos que ainda no atua, acelerar a expanso de sua rede, consolidando sua presena em todo o territrio nacional. A operao est tambm em linha com a estratgia de longo prazo do Grupo Silvio Santos, reforando seu compromisso de investir no Brasil e apoiar seu crescimento. O Banco PanAmericano O Banco PanAmericano um dos principais bancos focados no financiamento ao consumo para pessoas fsicas das classes B, C, D e E, independente dos grandes conglomerados financeiros brasileiros. Diferencia-se dos seus principais concorrentes pelo portflio extenso de produtos e servios que oferece nesse segmento, que inclui crdito direto ao consumidor, crdito consignado, cartes de crdito, alm de seguros, leasing e consrcio, de forma a no depender integralmente de apenas um produto. O Banco conta com 185 pontos de vendas exclusivos, presentes em todos os estados brasileiros e principais cidades, incluindo todas as capitais e o Distrito Federal. Conta ainda com parceiros comerciais (cerca de 22.000), tais como concessionrias e revendedores de veculos leves e pesados e grandes redes de lojas de varejo. O Banco PanAmericano faz parte do Grupo Silvio Santos, um dos 100 maiores grupos econmicos do Brasil. A concluso da operao est sujeita aprovao pelo Banco Central do Brasil e ser oportunamente comunicada ao mercado. So Paulo, 1 de dezembro de 2009 Wilson Roberto de Aro Diretor de Relaes com Investidores      if page 1= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 096990-00061 - 4173458v3  SP - 096990-00061 - 4173458v3   ! 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