ࡱ> bda`dbjbjP Iz z z z z z z  84$ +86L7777777$/;h=~7z q"7z z y7###z z 7#7##/z z 5* 0Q|K!.5V7T70+8B5>!>(5>z 5p3#A Mz77"|+8 r  r  z z z z z z   SHAPE \* MERGEFORMAT  Metalfrio Solutions S.A. CNPJ/MF n 04.821.041/0001-08 e NIRE 35.300.339.436Companhia Aberta de Capital Autorizado Fato Relevante A Metalfrio Solutions S.A. (Companhia) (BM&FBOVESPA: FRIO3), em atendimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 11 de dezembro de 2009 apresentou, juntamente com determinados acionistas vendedores, Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA (ANBIMA), pedido de anlise prvia do registro de distribuio pblica primria e secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia ("Oferta" e Aes Ordinrias). Tal pedido se valer do procedimento simplificado previsto na Instruo CVM n. 471, de 08 de agosto de 2008 e no Cdigo de Regulao e Melhores Prticas para Atividades Conveniadas da ANBID. A Oferta ser realizada em mercado de balco no organizado, no Brasil, de acordo com a Instruo CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instruo CVM 400), incluindo esforos de colocao de Aes Ordinrias nos Estados Unidos da Amrica exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados conforme definidos na Regra 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da Amrica e alteraes posteriores (Securities Act), e junto a investidores residentes em pases que no os Estados Unidos da Amrica e o Brasil, nos termos do Regulamento S do Securities Act, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento previstos na Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e na Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alteradas posteriormente, de acordo com a legislao aplicvel no pas de domiclio de cada investidor estrangeiro. O preo de emisso das Aes Ordinrias ser fixado aps a finalizao do procedimento de coleta de intenes de investimento (bookbuilding), em conformidade com os artigos 23, pargrafo 1 e 44 da Instruo CVM 400, tendo como parmetro (i) a cotao das aes ordinrias de emisso da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA); e (ii) as indicaes de interesse, em funo da qualidade da demanda (por volume e preo), coletada durante o procedimento de bookbuilding. O efetivo valor das aes a serem emitidas no mbito da Oferta ser fixado de acordo com as condies de mercado poca da precificao. A realizao da Oferta estar sujeita s condies favorveis dos mercados de capitais nacional e internacional. Oportunamente, ser publicado Aviso ao Mercado nos termos do disposto no Artigo 53 da Instruo CVM 400, contendo informaes sobre: (i) as demais caractersticas da Oferta; (ii) os locais para obteno do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e locais de divulgao da Oferta; e (iv) as condies, o procedimento, o perodo de reservas e o perodo para coleta de intenes de investimento. A Oferta est condicionada e ter incio aps a concesso do devido registro pela CVM. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. So Paulo, 11 de dezembro de 2009 . Metalfrio Solutions S.A. Marcelo Moojen Epperlein Diretor de Relaes com Investidores      if page 2= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 097757-00119 - 2203389v1  SP - 097757-00119 - 2203389v1  SP - 097757-00119 - 2203389v1   if page 1= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 097757-00119 - 2203005v1    1DV^l      & ' 4 õæwgwXLXLXLXLhl CJOJQJ^Jh"brhl CJOJQJ^Jhl hl >*CJOJQJ^Jhl hl CJOJQJ^Jh7CJOJQJ^JaJ#hNQh7>*CJOJQJ^JaJh >*CJOJQJ^JaJh?CJOJQJ^JaJ hNQh7CJOJQJ^JaJ hNQhOGCJOJQJ^JaJjh UmHnHuh jh U89mnp7kd$$IfF%`%`%4 Fa $Ifgd 7kd$$IfF%`%`%4 Fa d$Ifgd $a$gd c MN78 7$8$H$gd $ n`]`a$gdl  ~]~gdl dgd gd gd 7kd4$$IfF%`%`%4 Fa4 7 9 ; B D G K M P Q Z  < @ D E F ] c v w 㼭ԝԼԁԝԝrrh:Nmhl CJOJQJ^Jh/0hl CJOJQJ^Jhl >*CJOJQJ^Jh"brhl >*CJOJQJ^Jh/0h/0CJOJQJ^Jh/0CJOJQJ^Jh7[CJOJQJ^Jh"brhl CJOJQJ^Jhl CJOJQJ^Jhphl >*CJOJQJ^J( < M   W e LMNDPdlmuv78ufh"brhl CJOJQJ^J *hl CJOJQJ^Jh/0CJOJQJ^J *hl hl CJOJQJ^J hl hl CJOJPJQJ^J"hl hl 6>*CJOJQJ^Jhl hl 6CJOJQJ^Jhl hl >*CJOJQJ^Jhl hl CJOJQJ^J *hl CJOJQJ^JaJ! !#$&'(tc[W[W[W[WSCjh7[CJ OJQJU^Jh7[h Mjh MU hNQh CJOJQJ^JaJ#h h 5CJOJQJ^JaJh7CJOJQJ^JaJhOCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ hNQh7CJOJQJ^JaJ, *h h#\B*CJOJQJ^JaJph& *h#\B*CJOJQJ^JaJph& *h7B*CJOJQJ^JaJph "#%&'$a$gd7gd["$]`a$gd ]`gd 7$8$H$gd (+,234567ABCEOP}~<=䴰|!h7[CJ OJQJ^JmHnHu h&h7[CJOJQJ^JaJ#h&h7[5CJOJQJ^JaJh7[h["h7[CJ OJQJ^JjhRzCJ OJQJU^J!hRzCJ OJQJ^JmHnHujh7[CJ OJQJU^Jh7[CJ OJQJ^J0abcd$]`a$gd gdT[$a$gd7=[\]^_`abcdͼ hNQh CJOJQJ^JaJh Mh7[hT[h7[CJ OJQJ^Jjh7[CJ OJQJU^Jh7[CJ OJQJ^J 3 0&P 1b. 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