ࡱ> XZW#`bjbjmm^]7^.8,.000TTT$&hb22"00|||p00|||Q0 C4z2p0%,QQ8Th|v @TTT$XTTT... ... ... Banco Cruzeiro do Sul S.A. CNPJ n 62.136.254/0001-99 NIRE 35300011015 Companhia Aberta FATO RELEVANTE So Paulo, 11 de dezembro de 2009 O Banco Cruzeiro do Sul S/A, instituio financeira de capital aberto (Banco), comunica que, em cumprimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 7, pargrafo 1, da Instruo CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008 (InstruoCVM471), que, nesta data, foi protocolizado perante a Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) o pedido de anlise prvia de registro de Oferta Pblica de Distribuio Primria e Secundria de aes preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emisso da Companhia (Aes e Oferta) que ser submetido ao procedimento simplificado previsto na Instruo CVM 471 e no convnio celebrado entre a CVM e a ANBIMA para tal fim. A Oferta compreender a distribuio pblica primria de novas aes a serem emitidas pela Companhia (Oferta Primria), e a distribuio pblica secundria de Aes (Oferta Secundria), no Brasil, em mercado de balco no-organizado, em conformidade com a Instruo CVM 400. Simultaneamente, sero tambm realizados esforos de colocao das aes nos Estados Unidos da Amrica, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), em operaes isentas de registro em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act de 1933 e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e nos demais pases que no os Estados Unidos da Amrica e o Brasil, para non U.S. Persons, de acordo com a legislao vigente no pas de domiclio de cada investidor e com base na Regulation S no mbito do Securities Act, editada pela SEC, desde que tais Investidores Institucionais Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil, sem a necessidade, portanto, da solicitao e obteno de registro de distribuio e colocao das Aes em agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de outro pas, inclusive perante a SEC. O montante da Oferta estimado em cerca de R$400 milhes, e ser determinado de acordo com a fixao do preo de venda das Aes, aps a finalizao do procedimento de coleta de intenes de investimento (bookbuilding), em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instruo CVM 400 em consonncia com o disposto no artigo 170, pargrafo 1, inciso III, da Lei das Sociedades por Aes. O Preo por Ao ser calculado tendo como parmetro a cotao de fechamento das aes na BM&FBovespa e as indicaes de interesse em funo da qualidade da demanda por Aes coletada junto a Investidores Institucionais. A emisso das Aes e o Preo por Ao sero aprovados pelo Conselho de Administrao da Companhia antes da concesso do registro da Oferta pela CVM. O Conselho de Administrao do Banco aprovou a realizao da Oferta, o cancelamento de 1.584.223 aes e a alienao de 1.360.000 atualmente em tesouraria no contexto da Oferta, em reunio realizada em 10 de dezembro de 2009. Os recursos captados na Oferta sero utilizados para sustentar a perspectiva de crescimento do Banco, possibilitando a reteno adicional de crditos em carteira, bem como para aumentar a quantidade de aes preferenciais do Banco disponveis para negociao na BM&FBOVESPA. A companhia manter o mercado atualizado ao longo dos acontecimentos relacionados Oferta. Atenciosamente, Luis Felippe ndio da Costa Diretor de Relaes com Investidores Banco Cruzeiro do Sul S.A.       DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 2659158v1 5109/18  !6GXfhs ɷrcTcEc3#h6LhI5CJOJQJ^JaJh6Lh6LCJOJQJ^Jh6Lhy>CJOJQJ^Jh6Lh07CJOJQJ^J h6LhICJOJQJ^JaJ h6Lh*CJOJQJ^JaJ h6Lh*CJOJQJ^JaJ#h6Lh*:CJOJQJ^JaJ#h6Lh<5[:CJOJQJ^JaJ#h6LhJCJOJQJ\^JaJ#h6LhCJOJQJ\^JaJ#h6Lh<5[CJOJQJ\^JaJ6GXgh z{tuWXkl $dha$gd$d`a$gd07 $7$8$H$a$gd6L d1$gd6L $7$8$H$a$gdI$d7$8$H$a$gdI $dha$gd$a$gd77     | !KYɯ{fQfQf;f;f;f;f;+h6Lhy>6CJOJQJ^JaJmHsH(h6Lhi`xCJOJQJ^JaJmHsH(h6Lhy>CJOJQJ^JaJmHsH3h6Lh6LCJOJQJ^JaJhmHnHsHtH3h6Lht CJOJQJ^JaJhmHnHsHtH3h6Lhy>CJOJQJ^JaJhmHnHsHtH#h6LhK_5CJOJQJ^JaJ#h6LhI5CJOJQJ^JaJ#h6Lh6L5CJOJQJ^JaJ*8wxz{IUVRS_gist뮟k\L=h6Lh0OJQJ^JaJh6Lhy>;OJQJ^JaJh6Lh*$OJQJ^JaJ)h6Lhy>B*OJPJQJ^JaJphh6Lhy>OJQJ^JaJhK_hI6OJQJ^JaJh6LhIOJQJ^JaJ#h6Lhy>5CJOJQJ^JaJ(h6Lh07CJOJQJ^JaJmHsH+h6Lhy>6CJOJQJ^JaJmHsH(h6Lhy>CJOJQJ^JaJmHsHt%VWX Z^jkl678:޽{i{WiWF>:h)jh)U h6Lh7CJOJQJ^JaJ#h6Lh<5[5CJOJQJ^JaJ#h6Lh =5CJOJQJ^JaJ#h6Lh05CJOJQJ^JaJ#h6LhK_5CJOJQJ^JaJhJ5CJOJQJ^JaJhFg5CJOJQJ^JaJhK_5CJOJQJ^JaJ#h6Lhy>5CJOJQJ^JaJh6L5CJOJQJ^JaJ#h6Lh6L5CJOJQJ^JaJ79:<=?@BCEFgdgdJ $dha$gd7 $dha$gd:;=>@ACDFGtuӿӲ h6Lh7CJOJQJ^JaJhZjhJhJCJ OJQJh CJ OJQJhJCJ OJQJjhJCJ OJQJUhjhUmHnHuh)jh)U6&P 1h:p =. 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N~B4Z_piA >\KCkv&ݵu|OGԾ5N 0M |DVi Z3aJM : 'nEpM+ϵGm@FH!ǚB`UhP' #C 6Psaq2TGX&l ]7d(I#:_ m/&Z}}œEûkxoo^X^f e):BW_k c/_]a0WUX bEG |ڇ|y1wL>?Ϳu|}ib|ooC {}>nyosGWs1nwٻk]U.28waWOGwSIpG=~nmX ].gg{?{6S=ɞ1DOOvN5}b'yD=uuguguguwOSJ램G~V%mn.Lβ,N<}],E|-_;Ku_kK{_+zkcb {YZGZ'Yg[vY7ZZ@X%x,??XG[oY[/YkOZKX֢_ooow|믾:u麓oo5ϷZ޷fZeQk5ݳ¾WV#sF_ҬW} Xג-Ⱥ|Y7-VM`f} رRzvoo7O%7OWpgv)n_%?{p9T@W$Мs:q .U,6s?O_.=P RG`?5p)o-^QP+/T  B T;K` ^ 7xҟ"nKxEo.(z=D7B'M#}3ŶYb%lQ7 w;N&vİzo=+M)& sPֳS(|,p织sT~? ݲںB5p{w*spup]21 bWXAtZ&%q:UNQS'RF7aaF&NQڋ|'*Đ*+i; 'W#JFas09LQ-rf v! 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