ࡱ> FHE'`>!bjbj.@("8LR,"p""!!!!!!!$\#h%r""*"GGGd!G!GGG~ )yG!<@"0p"G6&p6&G6&GlG""Xp"""$Fd $ ""F"""  DIXIE TOGA S.A. Companhia Aberta Comunicado ao Mercado Incorporao da Dixie Toga Plsticos Rgidos Ltda. Em atendimento ao disposto nas Instrues da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358/2002 e n 319/1999, ambas com suas alteraes posteriores, a Dixie Toga S.A., uma sociedade annima de capital aberto, com sede na Avenida Mrio Haberfeld, 555, Trreo, Setor A, Parque Novo Mundo, CEP 02145-000, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n. 60.394.723/0001-44, com NIRE 35300027175 (Companhia), vem a pblico comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, as condies propostas para a incorporao, pela Companhia, de sua sociedade controlada direta Dixie Toga Plsticos Rgidos Ltda., uma sociedade empresria limitada com sede na Rua Brasholanda, n. 01, CEP 83322-070, na Cidade de Pinhais, Estado do Paran, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n 10.594.402/0001-15, com NIRE 41206372195 (DTPR), que ser submetida apreciao da Assemblia Geral Extraordinria da Companhia, a ser realizada em 30 de dezembro de 2009. 1. Objetivos e Benefcios da Incorporao A incorporao da DTPR pela Companhia (Incorporao) est relacionada operao de simplificao da estrutura societria da Companhia. A Incorporao, se aprovada, resultar na otimizao da eficincia operacional da Companhia, bem como maior sinergia e ampla integrao de unidades administrativa, comercial e financeira, com reduo de custos operacionais. 2. Ausncia de aumento de capital da Companhia por fora da Incorporao e ausncia de alterao estatutria Tendo em vista que a Companhia detm a totalidade das quotas que representam o capital social da DTPR, da referida incorporao no resultar em qualquer aumento do capital social da Companhia, j que o valor contbil do acervo lquido da DTPR equivale exatamente ao valor do investimento que a Companhia detm na DTPR. Assim, as quotas detidas pela Companhia no capital social da DTPR sero canceladas para todos os efeitos e a DTPR ser declarada extinta. Sendo assim, no h que se falar em qualquer relao de substituio entre as aes da Companhia e as quotas da DTPR. As vantagens polticas e patrimoniais e demais direitos dos acionistas titulares de aes de emisso da Companhia no sofrero nenhuma modificao em decorrncia da Incorporao. Da mesma forma, o estatuto social da Companhia no ser alterado quando da implementao da presente Incorporao. 3. Custo total estimado para a realizao da Incorporao. O custo total estimado para a realizao da Incorporao ser de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), incluindo honorrios de consultores, comunicaes e despesas diversas. 4. Autorizaes Societrias Em 14 de dezembro de 2009, os membros do Conselho de Administrao da Companhia manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta da diretoria da Companhia com relao operao de Incorporao. Foi, ainda, assinado em 14 de dezembro de 2009 o Protocolo e Justificao de Incorporao pelos representantes da Companhia e da DTPR (Protocolo). A aprovao do Protocolo, da Incorporao e de suas condies sero submetidas anlise e deliberao da Assemblia Geral Extraordinria da Companhia e da scia da DTPR, convocadas para o dia 30 de dezembro de 2009. 5. Avaliao do Patrimnio Lquido Data-Base, Empresa especializada e Critrio de Avaliao da Incorporao. A empresa especializada PP&C Auditores Independentes foi contratada com o objetivo de elaborar o laudo de avaliao contbil, avaliando o patrimnio lquido da DTPR pelo seu valor contbil, utilizando como data base 30 de novembro de 2009 (Laudo Contbil). Assim, a avaliao foi realizada com base em balano patrimonial da DTPR datado de 30 de novembro de 2009, que foi elaborado de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, contendo todos os elementos contbeis necessrios e suficientes Incorporao, inclusive os procedimentos contbeis considerados como melhores prticas. Declarao do Avaliador. A empresa especializada PP&C Auditores Independentes declarou no ter conhecimento de qualquer conflito de interesse direto ou indireto, atual ou potencial, com a acionista controladora direta e indireta da Companhia, ou em face de acionistas minoritrios da mesma, ou relativamente DTPR, ou no tocante incorporao, que impea a elaborao do referido Laudo Contbil e tampouco ter conhecimento de ao do controlador ou dos administradores da Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade de suas concluses. Patrimnio incorporado e variaes patrimoniais. Caso seja a incorporao aprovada pelos acionistas da Companhia e scia da DTPR, as variaes patrimoniais da DTPR ocorridas entre a data de seu balano patrimonial, (i.e. em 30 de novembro de 2009), e a data da assemblia geral extraordinria da Companhia que aprovar a incorporao, sero registradas na contabilidade da Companhia pertencendo o resultado desse perodo exclusivamente Companhia. A administrao da DTPR desconhece a existncia de qualquer passivo ou contingncia passiva material no contabilizada da DTPR que possa causar qualquer impacto adverso relevante na posio patrimonial da Companhia aps a realizao da Incorporao e que possa ser sucedido pela Companhia. 6. Direito de Recesso Na medida em que a DTPR no possui acionistas minoritrios, no h que se falar em direito de recesso de tais acionistas em decorrncia da Incorporao. 7. Aprovaes Regulatrias A Incorporao da DTPR pela Companhia no est sujeita aprovao pelas autoridades regulatrias e/ou de defesa da concorrncia. 8. Documentos disponibilizados para consulta O Protocolo, o Laudo Contbil, bem como os demais documentos a serem disponibilizados em cumprimento legislao e regulamentao aplicveis, foram encaminhados, nesta data, Comisso de Valores Mobilirios - CVM e Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de So Paulo e esto disponveis aos acionistas da Companhia para exame a partir de hoje na sua sede. So Paulo, 15 de dezembro de 2009 _____________________________________________ Marcos Antonio de Barros Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE 1 "78Hkmno      B        ( ) 7 xtxtxphc h}o5h0h##5hwihA h0hGh0h}o5 hw mh}oh}o h0h0 h0h## h0h" h0h4$1 h}oh}oh0h_5h0 h0h_ h0hChFph0h!d5h0h!d5\h0hFp5\h0h 5\ hC5\&"8mno@ A B l m FG$7$8$@&H$`a$gd{3 $7$8$H$a$gdFp $7$8$H$a$gdFp7$8$@&H$`gd{3 $7$8$H$a$gd## 7$8$H$gdFp $7$8$@&H$a$gd{3!=! > ? @ A B m   H R  !$-EFGܲܫц~vnin~ hA5h0h?pB5h0hU.5h0hT5h0h5h@S h0he h0h=h0 h0hqV hw mhFp h0hT h0h## h0h|h0hFp5\ h0hCh## h0hFphb% h0hG hw mhG hw mh}oh}o'G WZmn#J`fit;<=ptֹ狙zrjh0h65h0h3 5 hC5 hA5 h0h_ h0h|l h0h> h0h?pB h0h` eh0h|l5\h0h|l\h0h|l@\h0h\b5@\ hA@\h0h\b@\ h0h\b h0hTh0 h0hU. h0h3?d'<=f $7$8$H$a$gdH8 $7$8$H$a$gd|7$8$@&H$`gd{3 7$8$H$gdaz$7$8$@&H$`a$gd{3$7$8$H$`a$gdF $7$8$H$a$gdFp/?[ 128?jt ùò嫤}vo}oho h0hz h0h h0h=h0 h0h|l h0hdE h0hFp h0hR#) h0hW h0h| h0h\b h0hazh0hR#)5\h0hFp5\h0h3 5\h0haz5\hhz h0h e h0h6h0hF5'  7CEF]fgh#P`deyzɾyrrr h0h' h0hw mhw m hw mhw m hw mhb% hw mhU hw mh'd hw mh0 h0hFph0hFp>*h0hT>*h/ehTCJ aJ h0hR#)5h/ehR#)5CJ aJ h0h= h0hR#) h0h hw mhQ: h0hQ:* 9:<@HOPcdefgĽ򫤝ٝٝ|unjf_| h0hw mhw mhb% hw mhU hw mh0 h0h_h0hFp>*h/ehZLCJaJ h0hT h0h2 h0hR#)h/eh=CJ aJ hw mhT hw mhFp hw mh' hw mhe hw mh'd h0h'dhA h0hC h0hFp h0hH8 h0h|#fgfg:;XY   7$8$H$gdFp $@&`a$gd{3$a$gd*h0hFp>*h/eh|CJ aJ h0hFp h0h_ h0h!d h0h` e#);<VWXYno  @ I J f h l m t !!!~vle]jhwU h0h\h0h 5\h0h 5 h0hCh hz h0h  h0h' h0hdEhwi h0hFph0hFp5\h0ho5\h0hT5\ h0hoh0hT5h0h! h0h\h"0JmHnHu hvs0Jjhvs0JUhvsh!dhvs56 hvs56jhwUhw$!-!.!/!:!;!! $7$8$H$a$gd h]hgdF &`#$gdF,1h. 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