ࡱ> `b_`bjbjR E  jjj8D$ C2(>1111111$G5h7<1 c"1 y1&&  11( z/  Pj7 .R1T2<C2.7C7(z/7 z/11C2 j j    SHAPE \* MERGEFORMAT  Metalfrio Solutions S.A. CNPJ/MF n 04.821.041/0001-08 e NIRE 35.300.339.436Companhia Aberta de Capital Autorizado Fato Relevante A Metalfrio Solutions S.A. (Companhia) (BM&FBOVESPA: FRIO3), em atendimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios n 358, de 3 de janeiro de 2002, e em complemento ao aviso de Fato Relevante divulgado em 11 de dezembro de 2009, que trata do pedido de anlise prvia do registro de distribuio pblica primria e secundria de aes ordinrias de emisso da Companhia (Oferta e Aes), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que: (i) estima-se que a quantidade base de Aes a serem emitidas pela Companhia no mbito da Oferta primria ser de 17.000.000 Aes, que corresponde a 41,65% do total de 40.818.930 aes ordinrias atualmente representativas do capital social da Companhia e 29,40% do total de aes da Companhia aps a concluso da Oferta, caso no ocorra o exerccio das Aes Adicionais e Aes Suplementares, conforme definidas na minuta do Prospecto Preliminar de Distribuio Pblica Primria e Secundria das Aes Ordinrias de Emisso da Companhia (Prospecto); (ii) a quantidade base da Oferta secundria ser de 13.998.144 Aes, que corresponde a 34,29% do capital social total da Companhia antes da Oferta e a 52,84% das participaes combinadas atualmente detidas na Companhia pelos Vendedores (assim identificados na minuta do Prospecto); (iii) a quantidade base de Aes das Ofertas primria e secundria poder ser acrescida pelas Aes Adicionais e Aes Suplementares, em linha com a regulamentao vigente; (iv) consoante informado na minuta do Prospecto, do total dos recursos da Oferta primria, a Companhia pretende utilizar: (a) cerca de 5% com a implementao de um software de gesto internacional para o controle de subsidirias e para explorar sinergias operacionais; (b) cerca de 10% com a expanso da fbrica de Trs Lagoas; (c) cerca de 20% para o pagamento da opo de compra/venda de aes correspondentes aquisio de 29% do capital social da Senocak; (d) cerca de 35% para aquisies e/ou abertura de novas unidades, em mercados com potencial de crescimento acelerado e onde a presena atual da Companhia pequena ou ainda no existente; (e) cerca de 30% para capital de giro para financiar seu crescimento. Para maiores esclarecimentos, favor consultar a minuta do Prospecto em nosso website  HYPERLINK "http://www.metalfrio.com.br/ri" www.metalfrio.com.br/ri. A Companhia manter o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta. So Paulo, 17 de dezembro de 2009. Metalfrio Solutions S.A. Marcelo Moojen Epperlein Diretor de Relaes com Investidores      if page 2= numpages 2 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 097757-00119 - 2203389v1  SP - 097757-00119 - 2203389v1  SP - 097757-00119 - 2203389v1   if page 1= numpages 1 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT SP - 097757-00119 - 2203005v1    2EW_m      & ' 2 S ĶħxhxYMYMYMYMYhl CJOJQJ^Jh"brhl CJOJQJ^Jhl hl >*CJOJQJ^Jhl hl CJOJQJ^Jh7CJOJQJ^JaJ#hNQh7>*CJOJQJ^JaJh >*CJOJQJ^JaJh?CJOJQJ^JaJ hNQh7CJOJQJ^JaJ hNQhOGCJOJQJ^JaJjh UmHnHujh Uh 9:nop7kd$$IfF%`%`%4 Fa $Ifgdo`7kd$$IfF%`%`%4 Fa d$Ifgd $a$gd ~  sbJ ~Eƀׄf]~gdl  ~]~gdl dgd gd gd 7kd4$$IfF%`%`%4 Fa S   1 2 8 = B C D F | } ~  ʻʯكth\PhjCJOJQJ^Jh7>CJOJQJ^Jh0t|CJOJQJ^Jhl hl CJOJQJ^Jh:lCJOJQJ^Jh>jh>j>*CJOJQJ^Jh"brhl >*CJOJQJ^Jh>jCJOJQJ^Jh/0hl CJOJQJ^Jh"brhl CJOJQJ^Jhl CJOJQJ^Jh"brhCJOJQJ^JhCJOJQJ^J    3 D } 3 4 ~o`o`o`QhelhjCJOJQJ^Jhelh:lCJOJQJ^Jhelh7>CJOJQJ^Jh:lCJOJQJ^Jh>jh]>*CJOJQJ^Jh<h]CJOJQJ^Jh]CJOJQJ^Jhk2CJOJQJ^JhjCJOJQJ^Jh.>CJOJQJ^JhSCJOJQJ^Jh>jCJOJQJ^Jh:lh:lCJOJQJ^J     A B G [ f q y !LqǸǸөӸӚvj^Rh7dCJOJQJ^JhjCJOJQJ^Jh)uCJOJQJ^Jh)CJOJQJ^Jh.>CJOJQJ^Jh:lCJOJQJ^Jhelh>jCJOJQJ^Jhelh.>CJOJQJ^Jhelh9CJOJQJ^JhelCJOJQJ^Jhelh7>CJOJQJ^JhelhjCJOJQJ^JhelhaCJOJQJ^JstCD?@cd}gdT[gd["$]`a$gd 7$8$H$gd  ~]~gd7d ~]~gdl  @E "Јzllh.>CJOJPJQJ^Jh7dCJOJPJQJ^J hh.>CJOJPJQJ^Jhk2CJOJQJ^JhjCJOJQJ^Jh7dh.>6CJOJQJ^Jh.>h.>CJOJQJ^Jh7dCJOJQJ^Jh.CJOJQJ^Jh.>CJOJQJ^Jhf3~CJOJQJ^J'"ABDQ>?@KLMNնզզՆw`RD6DhCJOJQJ^JaJh.>CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ, *h h7B*CJOJQJ^JaJphh"brhl CJOJQJ^Jhl hl CJOJQJ^J hIHh.>0J$CJOJQJ^Jjh.>CJOJQJU^Jh7dh.>6CJOJQJ^Jh.>h.>CJOJQJ^Jh.>CJOJQJ^J hh.>CJOJPJQJ^Jh' ZCJOJPJQJ^JNbcd}=>?@^_`auh["hSCJ OJQJ^J!hSCJ OJQJ^JmHnHuhSCJ OJQJ^JjhSCJ OJQJU^JhSh~Djh~DU hNQh CJOJQJ^JaJ#h h 5CJOJQJ^JaJh7CJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ.ﲮ hNQh CJOJQJ^JaJh~DhShT[hSCJ OJQJ^J!h5hCJ OJQJ^JmHnHu!hCJ OJQJ^JmHnHuhSCJ OJQJ^JjhSCJ OJQJU^J$]`a$gd 3 0&P 1b. 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