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Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 05 de março de 2010 e pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada no dia 10 de março de 2010  PAGEREF _Toc258254019 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc258254020" II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos  PAGEREF _Toc258254020 \h 7  HYPERLINK \l "_Toc258254021" III. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia  PAGEREF _Toc258254021 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254022" IV. Aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria  PAGEREF _Toc258254022 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254023" V. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia  PAGEREF _Toc258254023 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254024" VI. Aprovar o valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal  PAGEREF _Toc258254024 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254025" PROPOSTAS PARA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  PAGEREF _Toc258254025 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254026" VII. Análise das propostas de alteração do Estatuto Social  PAGEREF _Toc258254026 \h 8  HYPERLINK \l "_Toc258254027" VIII. Emissão de debêntures  PAGEREF _Toc258254027 \h 9  HYPERLINK \l "_Toc258254028" ANEXOS  PAGEREF _Toc258254028 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc258254029" Anexo 1 Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado, contendo as informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM 481  PAGEREF _Toc258254029 \h 11  HYPERLINK \l "_Toc258254030" Anexo 2 Indicados pela Administração  PAGEREF _Toc258254030 \h 13  HYPERLINK \l "_Toc258254031" Anexo 3 Remuneração dos Administradores  PAGEREF _Toc258254031 \h 19  HYPERLINK \l "_Toc258254032" Anexo 4 Modelo de Procuração  PAGEREF _Toc258254032 \h 30  HYPERLINK \l "_Toc258254033" Anexo 5 Estatuto Social com Alterações Propostas em Destaque  PAGEREF _Toc258254033 \h 31  HYPERLINK \l "_Toc258254034" Anexo 6 Informações indicadas no Anexo 15 da Instrução CVM 481 para Emissão de Debêntures  PAGEREF _Toc258254034 \h 42  MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas, A elaboração deste Manual tem o objetivo de expor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas às Assembleias Gerais de Acionistas da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“PDG Realty” ou “Companhia”) a serem realizadas em 29 de abril de 2010, contribuindo, assim, para proporcionar um fácil entendimento das propostas apresentadas e incentivando a participação dos acionistas nos eventos da Companhia. Entendemos que as informações ora disponibilizadas possibilitam um posicionamento antecipado aos nossos acionistas e facilitam a tomada de decisão. Nossa equipe está sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e para orientá-los. Convidamos a todos a participarem das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da PDG Realty, que serão realizadas no próximo dia 29 de abril de 2010, às 11hs, em nossa sede, localizada na Praia de Botafogo nº 501, Bloco 1, salão 201, conjunto 203, 2º andar, sala 1, Torre Pão de Açúcar, Centro Empresarial Mourisco, Capital do Estado do Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Cordialmente, Michel Wurman Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DE ACIONISTAS Acionistas Pessoas Físicas Documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas); e Extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia. Acionistas Pessoas Jurídicas Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação; Documento de identificação do(s) representante(s) legal (is) com foto, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento; e Extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia. Acionistas Representados por Procuração Além dos documentos indicados acima, procuração com firma reconhecida, a qual deverá ter sido outorgada há menos de 1 ano para um procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento a representação de seus condôminos; e Documento de identificação do procurador com foto. A documentação societária deverá comprovar os poderes do(s) representante(s) legal(is) que outorgaram a procuração em nome da pessoa jurídica. Acionistas Estrangeiros Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão estar traduzidos para o português por tradutor juramentado, notarizados e consularizados. Os acionistas poderão optar por outorgar procurações físicas para que a pessoa indicada pela administração da Companhia os represente no dia da assembléia, conforme modelo de procuração disponível no Anexo 4 deste Manual. Os acionistas poderão utilizar outras procurações que não as sugeridas neste Manual, desde que em acordo com o disposto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”, e no Código Civil Brasileiro. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89 NIRE 33.3.00285.199 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores acionistas da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia”) convidados a participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada em primeira convocação no próximo dia 29 de abril de 2010, às 11 horas, na sede da Companhia, na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco 1, salão 201, conjunto 203, 2º andar, sala 1, Torre Pão de Açúcar, Centro Empresarial Mourisco, Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 05 de março de 2010 e pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada no dia 10 de março de 2010; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger a quantidade de vagas e os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; e (v) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) aprovar as seguintes reformas do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”) e sua consolidação, para alterar: (a) o caput do artigo 5º do Estatuto Social, que trata da descrição do capital social, para consolidar os últimos aumentos de capital até a data da AGE (o atual capital social subscrito na data de publicação deste Edital é de R$2.436.532.378,30, dividido em 391.606.196 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal); (b) o parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto Social, para melhorar a redação que prevê que o limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social poderá se dar por meio de uma ou mais emissões sucessivas, totalizando a quantidade de ações ali prevista; (c) os itens “k” e “r” do artigo 13 do Estatuto Social, para explicitar que deliberações sobre emissões de cédulas de crédito imobiliário passam a competir à Diretoria e não mais ao Conselho de Administração; (d) o artigo 15 do Estatuto Social para: (a) aumentar o número máximo de membros da Diretoria para 07 (sete) membros; (b) reformular a composição dos cargos da Diretoria, que passará a ser composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Investimentos e Planejamento Gerencial, um Diretor Administrativo Operacional, um Diretor de Planejamento Financeiro e um Diretor Jurídico; (c) descrever as novas competências dos cargos citados no item (b) acima; e (d) excluir a previsão de existência de diretores sem designação específica; (e) o caput do artigo 17 do Estatuto Social, para incluir disposição de que a Companhia possa ser representada também por 1 (um) procurador, separadamente, com poderes específicos, ou 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes específicos, conforme especificado em instrumentos de mandato outorgados por 2 (dois) Diretores, em conjunto ou separadamente; (f) o parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social, para estender o prazo máximo de validade das procurações a serem outorgadas pela Companhia para 2 (dois) anos; (vii) aprovar a 4ª emissão de debêntures simples, da forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, totalizando R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em lote único e indivisível, com vencimento em 5 (cinco) anos contados da emissão, dispensada de registro da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 23 de dezembro de 2003, conforme alterada, a fim de financiar a construção de empreendimentos residenciais desenvolvidos pela Companhia (“4ª Emissão de Debêntures”); (viii) delegar ao Conselho de Administração da Companhia competência para alterar, se necessário, no que diz respeito à 4ª Emissão de Debêntures, as matérias de que trata a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”); (ix) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a 4ª Emissão de Debêntures, incluindo, mas sem limitação, a prática dos atos necessários à assinatura dos documentos referentes à respectiva emissão, negociação da remuneração e dos termos da escritura de emissão e contratos relacionados, à contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de valores mobiliários como intermediadoras, do agente fiduciário, instituição mandatária, do agente de garantias, do auditor de obras, da instituição escrituradora, consultores jurídicos e demais instituições que, eventualmente, se façam necessárias para a realização da 4ª Emissão de Debêntures, fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes; e (x) confirmar e ratificar todos os atos que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data da AGOE relacionados às matérias constantes da ordem do dia. Proposta da Administração: em reunião realizada em 28 de março de 2010, os membros do Conselho de Administração aprovaram publicação do presente Edital e ainda a proposta da administração sobre as matérias a serem deliberadas. Referida proposta encontra-se disponível na sede da Companhia, na página da CVM (www.cvm.gov.br) e no site www.pdgrealty.com.br/ri. Informações Gerais: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76 atinentes às deliberações em Assembleia Geral Ordinária, os quais foram publicados em 28 de marco de 2010, nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, nos termos do artigo 133 § 5º da Lei 6.404/76; (b) as informações e documentos previstos na Instrução CVM n° 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos acionistas estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no site www.pdgrealty.com.br/ri e no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br; (c) nos termos do artigo 141, da Lei nº 6.404/76 e artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto; (d) para serem admitidos na AGOE, os acionistas deverão portar os seguintes documentos: (i) documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; (ii) cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (iii) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento; (e) nos termos do art. 8º, §2º do Estatuto Social, solicitamos aos titulares de ações escriturais ou em custódia que depositem na sede da Companhia os comprovantes expedidos pelas instituições financeiras depositárias com até 3 (três) dias de antecedência da data da AGOE, respeitado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76; (f) o acionista que desejar ser representado por procurador: (i) deverá apresentar, conforme determina o §1º do art. 8º do Estatuto Social, o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconhecidas, ou depositá-lo, na sede da Companhia; ou (ii) optar por outorgar procurações físicas para que as pessoas indicadas pela Administração da Companhia os representem no dia da AGOE, conforme modelo de procuração disponível no Manual de Assembleia, disponível no website da Companhia; e (g) o acionista que comparecer à AGOE e apresentar a documentação exigida não será impedido de participar da AGOE. Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do telefone (21) 3504-3800 ou via e-mail: ri@pdgrealty.com.br. Rio de Janeiro, 30 de março de 2010. Gilberto Sayão da Silva - Presidente do Conselho de Administração INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM EXAMINADAS E DISCUTIDAS PROPOSTAS PARA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Para mais informações sobre as propostas da administração da Companhia, vide a Proposta da Administração para Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 29 de Abril de 2010, disponibilizada no site da Companhia  HYPERLINK "http://www.pdgrealty.com.br/ri" www.pdgrealty.com.br/ri e da CVM www.cvm.gov.br. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 05 de março de 2010 e pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada no dia 10 de março de 2010 A Companhia recomenda a aprovação, sem ressalvas, das Demonstrações Financeiras e Balanços Patrimoniais referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Em reunião realizada em 10 de março de 2010, o Conselho Fiscal da Companhia concluiu, por unanimidade de votos, que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras da Companhia no período. Os comentários dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do Formulário de Referência, foram disponibilizados nos sites da Companhia ( HYPERLINK "http://www.pdgrealty.com.br/ri" www.pdgrealty.com.br/ri) e da CVM ( HYPERLINK "http://www.cvm.gov.br" www.cvm.gov.br). Os documentos apresentados pela administração da Companhia, disponibilizados no site da Companhia  HYPERLINK "http://www.pdgrealty.com.br/ri" www.pdgrealty.com.br/ri e da CVM www.cvm.gov.br, são: Relatório da administração sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; Comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia; Demonstrações financeiras e notas explicativas; Parecer dos Auditores Independentes; Parecer do Conselho Fiscal; Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; e Proposta de orçamento de capital e declarações dos diretores da Companhia na forma do artigo 25, §1º, incisos V e VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 480, de 7 de dezembro de 2009. A Companhia recomenda aos seus acionistas que examinem detidamente os documentos colocados à disposição pela administração da Companhia, a fim de deliberarem acerca das contas dos administradores. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado, contendo as informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”) encontra-se disponibilizada no Anexo 1 deste Manual. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia As principais informações, incluindo as informações previstas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, em relação aos candidatos a vagas no Conselho de Administração indicados pela Companhia, quais sejam os Srs. Gilberto Sayão Da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Antonio Carlos Canto Porto Filho, José Antonio Tornaghi Grabowsky, Michel Wurman, Dionísio Dias Carneiro Netto, Paulo Guedes e Alexandre G. Silva, encontram-se disponíveis no Anexo 2 deste Manual. Aprovar o valor das verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria A Administração propõe que a remuneração global anual dos administradores seja fixada em R$30,0 milhões para verbas globais e anuais de remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Referido valor representa um acréscimo de 20% sobre o valor aprovado na última assembléia geral ordinária, abarcando o aumento no número de diretores, que era de 3 em 2009 e passou para 6 em 2010, e no número de conselheiros, que era de 6 em 2009 e passará para 8 em 2010. Tais verbas não incluem despesas contabilizadas com opção de compra de ações decorrentes de programas outorgados no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, tendo em vista que não representam desembolso de caixa para a Companhia. Em atendimento ao artigo 12, II, da Instrução CVM 481, a Companhia apresenta no Anexo 3 deste Manual as informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência referentes aos administradores e membros do Conselho de Administração da Companhia. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia As principais informações, incluindo as informações previstas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência da Companhia, sobre os candidatos a vagas no Conselho Fiscal da Companhia indicados pela Companhia, quais sejam os Srs. Pedro Quintella (suplente Ricardo Kobayashi), Roberto Carlos Madoglio (suplente Vitor Hugo dos Santos Pinto) e Sergio Passos (suplente Bruno Zaremba), encontram-se disponíveis no Anexo 2 deste Manual. Aprovar o valor da remuneração dos membros do Conselho Fiscal A Administração propõe, quanto à remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, que esta seja mantida no mesmo patamar atual, no montante de R$3.000,00 mensais, respeitado o mínimo valor legal quando este for maior. Em atendimento ao artigo 12, II, da Instrução CVM 481, a Companhia apresenta no Anexo 3 deste Manual as informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência referentes aos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia. PROPOSTAS PARA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Análise das propostas de alteração do Estatuto Social A Administração propõe a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar os seguintes itens: O caput do artigo 5º do Estatuto Social, que trata da descrição do capital social, para consolidar os últimos aumentos de capital até a data da AGE (o atual capital social subscrito em 30 de março de 2010 é de R$2.436.532.378,30, dividido em 390.906.196 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal); Justificativa e Efeitos: atualizar o disposto neste artigo de acordo com as emissões realizadas pelo Conselho de Administração dentro do capital autorizado. A Companhia não vislumbra efeito econômico decorrente da alteração proposta. O parágrafo 2º do artigo 5º do Estatuto Social, para esclarecer a redação que prevê que o limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, que poderá se dar por meio de uma ou mais emissões sucessivas, totalizando a quantidade de ações ali prevista; Justificativa e Efeitos: melhorar a redação acerca do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, para esclarecer que este poderá ser atingido por meio de uma ou mais emissões sucessivas, totalizando a quantidade de ações ali prevista. A Companhia não vislumbra efeito econômico decorrente da alteração proposta. Os itens “k” e “r” do artigo 13 do Estatuto Social, para explicitar que deliberações sobre emissões de cédulas de crédito imobiliário passam a competir à Diretoria e não mais ao Conselho de Administração, com a conseqüente inclusão de item “m” ao artigo 16 do Estatuto Social, prevendo tal disposição; Justificativa e Efeitos: dar agilidade para as emissões de cédulas de crédito imobiliário pela Companhia, evitando que toda vez que for necessário emitir este título haja a necessidade de reunir o Conselho de Administração. A Companhia não vislumbra efeito econômico decorrente da alteração proposta. O artigo 15 do Estatuto Social para reformular a composição dos cargos da Diretoria, que passará a ser composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Investimentos e Planejamento Gerencial, um Diretor Administrativo Operacional, um Diretor de Planejamento Financeiro e um Diretor Jurídico, descrevendo as novas competências dos cargos citados e excluindo a previsão de existência de diretores sem designação específica. Justificativa e Efeitos: adequar a redação das denominações e competências da diretoria para a realidade atual da Companhia, de acordo com as necessidades e práticas atuais. A Companhia não vislumbra efeito econômico decorrente da alteração proposta. O caput do artigo 17 do Estatuto Social, para incluir disposição de que a Companhia possa ser representada também por 1 (um) procurador, separadamente, com poderes específicos, ou 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes específicos, conforme especificado em instrumentos de mandato outorgados por 2 (dois) Diretores, em conjunto ou separadamente; e O parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social, para estender o prazo máximo de validade das procurações a serem outorgadas pela Companhia para 2 (dois) anos. Justificativa e Efeitos: dar agilidade na representação da Companhia por procuradores, necessidade notada principalmente em representação junto a órgãos públicos. A Companhia não vislumbra efeito econômico decorrente da alteração proposta. Sob o Anexo 5 deste Manual encontra-se cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas, nos termos do artigo 11, II, da Instrução CVM 481. Emissão de debêntures A Administração propõe aos acionistas a deliberação sobre: A aprovação da 4ª emissão de debêntures simples, da forma nominativa e escritural, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, totalizando R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), em lote único e indivisível, com vencimento em 5 (cinco) anos contados da emissão, dispensada de registro da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Instrução da CVM nº 400, de 23 de dezembro de 2003, conforme alterada, a fim de financiar a construção de empreendimentos residenciais desenvolvidos pela Companhia (“4ª Emissão de Debêntures”); A delegação ao Conselho de Administração da Companhia de competência para alterar, se necessário, no que diz respeito à 4ª Emissão de Debêntures, as matérias de que trata a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; A autorização à Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a 4ª Emissão de Debêntures, incluindo, mas sem limitação, a prática dos atos necessários à assinatura dos documentos referentes à respectiva emissão, negociação da remuneração e dos termos da escritura de emissão e contratos relacionados, à contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de valores mobiliários como intermediadoras, do agente fiduciário, instituição mandatária, do agente de garantias, do auditor de obras, da instituição escrituradora, consultores jurídicos e demais instituições que, eventualmente, se façam necessárias para a realização da 4ª Emissão de Debêntures, fixando-lhes os respectivos honorários, bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes; e A confirmação e ratificação de todos os atos que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, relacionados às matérias constantes da ordem do dia. A Companhia recomenda a aprovação da emissão de debêntures, que visa a obtenção de recursos para financiar a construção de empreendimentos residenciais enquadrados na legislação do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, por se tratar de linha que permite o financiamento de terrenos e despesas de obras, com liberações antecipadas e taxas de juros competitivas. Sob o Anexo 6 deste Manual encontram-se as informações indicadas no Anexo 15 da Instrução CVM 481, nos termos do disposto no artigo 15 desta. ANEXOS Anexo 1 Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado, contendo as informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM 481 De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido do exercício, disponível após a participação dos administradores até o limite máximo legal e depois de compensados eventuais prejuízos acumulados, tem a seguinte destinação: (i) 5% para a reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado; e (ii) 25% do saldo remanescente para pagamento de dividendos obrigatórios. Durante o exercício social de 2009 o lucro líquido da Companhia foi de R$338,13 milhões. Em reunião realizada em 29 de março de 2010 os membros do Conselho de Administração aprovaram propor para a Assembleia a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, que atinge o montante de R$80,31 milhões, com alocação do restante em reserva para novos empreendimentos para atender o orçamento de capital aprovado pelo Conselho de Administração, que segue sob o Anexo Orçamento de Capital à presente proposta. Nesse sentido, o dividendo recomendado pela administração representa aproximadamente R$0,206 bruto por ação ordinaria de emissão da Companhia (estimativa com base na quantidade de ações na presente data). Abaixo o calculo de tal dividendo obrigatório: Exercício Social Encerrado em 31.12.2009Lucro líquido do exercício 338.132 (i) Reserva legal (5%) (16.907)(=) Base de cálculo para dividendo mínimo 321.225 (ii) Dividendos propostos  (80.306) (iii) Reserva de retenção de lucros240.919 Dividendo proposto por ação (R$) 0,206  A data de pagamento proposta pela Administração é de 30 de junho de 2010, entretanto tal data será deliberada na Assembleia. Não haverá correção ou atualização dos valores declarados até a data de pagamento. A data de declaração dos dividendos será a data de realização da Assembleia, dia 29 de abril de 2010, sendo que os acionistas em tal data terão direito ao recebimento de tais direitos e, após tal data, as ações tornar-se-ão “ex-direito” ao recebimento de dividendos deliberados na Assembleia. Serão observados os procedimentos adotados pelo Banco Itaú S/A, instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, para as ações depositadas na custódia fungível, além das regras do Citibank, N.A., no caso dos titulares de Depositary Receipts representativos de ações da Companhia. Abaixo informamos as distribuições de dividendos e retenções de lucros ocorridas nos últimos exercícios: PeríodoExercício Social Encerrado em 31.12.2008Exercício Social Encerrado em 31.12.2007Exercício Social Encerrado em 31.12.2006Lucro líquido ajustado para fins de dividendos (em R$ mil)182.46371.15742.847Dividendo distribuído (em R$ mil)29.52716.9004.918Pagamento à título de juros sobre o capital próprio (em R$ mil)13.808Não aplicávelNão aplicávelPercentual de dividendo por lucro líquido ajustado16,2%23,7%11,5%Dividendo distribuído por classe e espécie de ações0,20 / Ação ON0,11 / Ação ON0,04 / Ação ONData de pagamento do dividendo29/6/20097/5/200814/5/2007Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido12,4%5,3%16,7%Lucro líquido retido (em R$ mil)130.00550.69914.755Data da aprovação da retenção30/4/200929/4/200830/4/2007 Anexo 2 Indicados pela Administração INFORMAÇÕES INDICADAS NOS ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, RELATIVAMENTE AOS CANDIDATOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO Foram indicados pela Administração os seguintes candidatos: NomeIdadeProfissãoCPF ou PassaporteCargo Eletivo OcupadoData de EleiçãoData da PossePrazo do MandatoOutros Cargos ou Funções Exercidos na CompanhiaEleito pelo ControladorGilberto Sayão da Silva39Gestor de recusros de terceiros016.792.777-90Presidente do Conselho - Independente30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010Membro do Comitê de Remuneração e de Administração dos Planos de Opção de Compra de Ações.Não Alessandro Monteiro Morgado Horta39Engenheiro eletrônico005.153.267-04Vice –presidente do Conselho- Independente30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010Membro do Comitê de Remuneração e de Administração dos Planos de Opção de Compra de Ações.NãoAntonio Carlos Canto Porto Filho65Banqueiro468.306.778-15Conselheiro Efetivo- Independente30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010Não háNãoJosé Antonio T. Grabowsky46Engenheiro civil853.592.207-59Diretor Presidente Membro do Conselho de Administração.30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010 (como membro do Conselho) e AGO/2011 (como Diretor)Não háNãoMichel Wurman33Economista025.915.137-83Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Membro do Conselho de Administração.30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010 (como membro do Conselho) e AGO/2011 (como Diretor)Não háNãoDionísio Dias Carneiro Netto64Economista060.011.061-34Conselheiro Efetivo – Independente30 de abril de 200930 de abril de 2009AGO/2010Não háNãoAlexandre Gonçalves Silva65Engenheiro mecânico 022.153.817-87Conselheiro Efetivo – IndependenteNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão háNão aplicávelPaulo Guedes60Economista156.305.876-68Conselheiro Efetivo - IndependenteNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão háNão aplicável Roberto Carlos Madoglio 45 Administrador de empresas048.066.338-60 Membro Efetivo do Conselho Fiscal - Independente 31 de agosto de 2009 31 de agosto de 2009 AGO/2010 Não há NãoPedro Quintella32Engenheiro civil043.558.557-67Membro Efetivo do Conselho Fiscal - Independente31 de agosto de 200931 de agosto de 2009AGO/2010Não háNãoSergio Passos Ribeiro37Administrador de empresas026.246.867-03Membro Efetivo do Conselho Fiscal – IndependenteNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão háNão aplicávelVitor Hugo dos Santos Pinto30Administrador de empresas292.699.278-57Membro Suplente do Conselho Fiscal – Independente31 de agosto de 200931 de agosto de 2009AGO/2010Não háNãoRicardo Kobayashi44Economista343.060.211-49Membro Suplente do Conselho Fiscal - IndependenteNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão háNão aplicávelBruno Zaremba35Economista034.032.377-96Membro Suplente do Conselho Fiscal - IndependenteNão aplicávelNão aplicávelNão aplicávelNão háNão aplicável PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS INDICADOS ÓrgãoCargoAções detidas diretamenteAções detidas indiretamenteAções detidas TotalConselho de AdministraçãoGilberto Sayão da SilvaPresidente do Conselho210.128.93123.669.312Alessandro Monteiro Morgado HortaConselheiro Efetivo21.444.4773.349.433Antonio Carlos Canto Porto FilhoConselheiro Efetivo2880.9344.186.790José Antonio T. GrabowskyConselheiro Efetivo700.002240.607940.609Michel WurmanConselheiro Efetivo348.70248.12155.826Dionísio Dias Carneiro NettoConselheiro Efetivo2-2Paulo GuedesConselheiro Efetivo---Alexandre Gonçalves SilvaConselheiro Efetivo---Total Conselho de Aministração1.048.71212.743.07013.791.782Conselho FiscalRoberto Carlos MadoglioMembro Efetivo do Conselho Fiscal---Pedro QuintellaMembro Efetivo do Conselho Fiscal---Sergio Passos RibeiroMembro Efetivo do Conselho Fiscal---Vitor Hugo dos Santos PintoMembro Suplente do Conselho Fiscal---Ricardo KobayashiMembro Suplente do Conselho Fiscal-1.039.6531.039.653Bruno ZarembaMembro Suplente do Conselho Fiscal-12.03012.030Total Conselho Fiscal1.051.6831.051.683 Conselho de Administração da Companhia Gilberto Sayão da Silva O Sr. Gilberto Sayão, 39 anos, é presidente do Conselho de Administração da Companhia. Gilberto Sayão atualmente é também sócio da Vinci Partners e membro do seu Comitê Executivo. Foi sócio do Banco Pactual responsável pelas Áreas de Investimentos, Finanças Corporativas e Hedge Funds. No período entre 1998 e 2009, Gilberto Sayão fez parte do Comitê Executivo do Banco Pactual e posteriormente Banco UBS Pactual, participando das decisões estratégicas e corporativas da instituição e tendo sido nomeado Chairman do banco. Ainda, durante o período de 2006 a 2009 foi o principal diretor da UBS Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda., sociedade gestora de investimentos responsável pela gestão do capital dos ex-sócios do Banco Pactual. Iniciou sua carreira no Banco Pactual em 1993 na área de desenvolvimento de Sistemas Financeiros Computadorizados e em 1995 tornou-se sócio. Gilberto Sayão participa atualmente no Conselho de Administração de diversas outras companhias, como a Equatorzial Energia S.A., Companhia Energética do Maranhão – CEMAR e Companhia Siderúrgica Nacional. Gilberto Sayão cursou Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Por fim, o Sr. Gilberto Sayão da Silva recebeu penalidades de advertência nos Processos Administrativos nº 0.001.019.646 e 0.001.019.647 do Banco Central do Brasil. Alessandro Monteiro Morgado Horta O Sr. Alessandro Horta, 39 anos, é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Alessandro Horta atualmente é também sócio da Vinci Partners e membro do seu Comitê Executivo. Durante o período entre 2006 e 2009 foi um dos diretores da UBS Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda., sociedade gestora de investimentos responsável pela gestão do capital dos ex-sócios do Banco Pactual, tendo sido também Deputy CEO do Banco UBS Pactual. De 2003 a 2006, Alessandro Horta foi o sócio diretor responsável pela Área de Administração e Operações do Banco Pactual, que contemplava os setores de Operações, Jurídico, Compliance, Controladores, Contadores, Impostos, TI, Corporate Services e RH. Entre 2001 e 2006, Alessandro Horta chefiou a Área de Investimentos do Banco Pactual, em especial os segmentos de investimentos de private equity. De 1997 a 1998, trabalhou como trader de renda variável do Banco CSFB Garantia. De 1994 a 1997, foi administrador de recursos no Opportunity Asset Management. De 1991 a 1994, trabalhou como trader de renda variável e renda fixa e analista de investimentos imobiliários no Banco Icatu. O Sr. Horta possui mais de 18 de anos de experiência em trading, finanças corporativas, mercado de capitais, análise financeira e investimentos de Private Equity. Neste período, participou do Conselho Consultivo da Saraiva Livraria e Editores, Light S.A., bem como do Conselho de Administração da Satipel Industrial S.A. e Intesa S.A.. Atualmente, participa no Conselho de Administração de diversas outras empresas, dentre elas Equatorial Energia S.A., Inbrands Gestora de Marcas S.A., Los Grobo do Brasil S.A. e Companhia Energética do Maranhão - CEMAR. Alessandro Horta é graduado em Engenharia Eletrônica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Antonio Carlos Canto Porto Filho O Sr. Porto Filho, 65 anos, atualmente é sócio e executivo do BTG Pactual, sendo responsável pela área Comercial. Anteriormente, o Sr. Antonio Carlos foi Vice Chairman do Banco UBS Pactual de 2006 a 2008. No Banco Pactual foi diretor executivo e membro do conselho de administração, sendo sócio responsável pela área de Private Banking. Iniciou sua carreira em 1969 no Banco de Crédito Nacional onde trabalhou por 28 anos tendo assumido em 1988 a Vice Presidência responsável pelas áreas Financeiras, Leasing, Seguradora, Jurídico, Imobiliária e Marketing. José Antonio T. Grabowsky O Sr. Grabowsky, 46 anos, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e Diretor-Presidente da PDG Realty sendo responsável pela coordenação e execução das atividades da empresa. Anteriormente, foi responsável pela coordenação e desenvolvimento da Área de Investimentos Imobiliários do Banco Pactual onde ingressou em 2003 e tornou-se sócio a partir de 2005. Antes de ingressar na equipe do Banco Pactual, trabalhou por 13 anos no Grupo Icatu, onde era Diretor da Área de Investimentos da holding do Grupo. Sob seu comando, o Grupo Icatu participou como co-incorporador de diversos empreendimentos imobiliários, residenciais, comerciais e de shopping centers no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foi também responsável pela criação e atuou como executivo principal da empresa Atlântica Residencial, incorporadora e construtora voltada para o segmento de classe média e média-baixa, na qual o Icatu era um dos sócios controladores, em conjunto com Prudential Real Estate Investors, Cadim (Caisse De Dépot et Placement du Québec) e GIC (Government of Singapore Investment Corporation). Ao longo de sua carreira o Sr. Grabowsky participou do desenvolvimento de mais de 70 projetos de incorporação imobiliária. Participa atualmente do Conselho de Administração da Goldfarb, da CHL, da Lindencorp, da PDG Companhia Securitizadora, da REP DI (companhia aberta) e da Brasil Brokers (companhia aberta). Cursou graduação em Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ e mestrado em Finanças na COPPEAD-UFRJ. Michel Wurman O Sr. Wurman, 33 anos, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e Diretor-Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da PDG Realty sendo responsável pela administração financeira da empresa, novos negócios e do relacionamento com os investidores. Anteriormente foi membro da equipe de Investimentos do Banco Pactual, onde ingressou em 2001 e se tornou sócio em 2005. O Sr. Wurman foi um dos responsáveis pelos investimentos em private equity, do Grupo, tendo como função o investimento e o acompanhamento das companhias dos fundos de PE/VC e Investimentos Imobiliários, possuindo um histórico com mais de 50 companhias investidas em diversas áreas, tais como telecomunicações, tecnologia, biotecnologia e investimentos imobiliários. Antes de ingressar no Banco Pactual, trabalhou na Latintech Capital (empresa de participações em empresas de tecnologia) durante três anos, e no Banco Icatu, na área de backoffice. O Sr. Wurman é professor de Private Equity e Plano de Negócios no MBA da IBMEC Business School, é Venture Corp da Endeavor e Diretor da ABVCAP. Participa atualmente do Conselho de Administração da Goldfarb, da CHL, PDG Companhia Securitizadora e da Lindencorp. Graduou-se em Economia com honra no IBMEC Business School – Rio de Janeiro. Dionísio Dias Carneiro O Sr. Dionísio Dias Carneiro, 64 anos, é o Conselheiro Independente da Empresa. Anteriormente, o Sr. Carneiro foi professor de economia no departamento de Economia da PUC-Rio, de 1977 até 2006, foi professor da UnB e da EPGE/FGV e vice-presidente da FINEP de 1979 a 1980. Atualmente é membro do Conselho Consultivo do Grupo Icatu, membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia Siderúrgica Nacional e membro do Conselho Consultivo e do Comitê Financeiro da Brasif. O Sr. Carneiro também é sócio-diretor da Galanto Consultoria, diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica da Casa das Garças (IEPE/CdG) e membro do Comitê Executivo do Instituto de Gestão de Riscos Financeiros e Atuariais da PUC-Rio (IAPUC). Cursou Economia na UFRJ, na Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV e na Universidade de Vanderbilt. Alexandre Gonçalves Silva O Sr. Alexandre Gonçalves Silva, 65 anos, é Bacharel em Engenharia Mecânica pela PUC Rio de Janeiro. Foi Presidente da General Eletric do Brasil de 2001 a 2007. Anteriormente, de 1989 a 2001, foi Presidente da GE CELMA, empresa especializada em revisão e reparo de motores aeronáuticos, localizada em Petrópolis. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Equatorial Energia, TAM, Fundições Tupy, Fibria e Alupar. É o Presidente do Conselho de Administração da AMCHAM desde 2007, onde é Conselheiro desde 2003. Paulo Roberto Nunes Guedes O Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes é sócio fundador e CEO da BR Investimentos, e do BR Educacional, um fundo focado em investimentos no setor educacional brasileiro. Foi um dos sócios fundadores do banco Pactual, que se tornou o maior banco de investimento privado no Brasil até ser adquirido pelo UBS em 2006. Atuou como Presidente e acionista principal do IBMEC, que se tornou um marco na área de educação executiva no Brasil, tendo sido uma instituição pioneira na introdução dos MBAs executivos no Brasil. Foi professor de macro economia na Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e no IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) no Rio de Janeiro. Escreve um artigo semanal para o jornal O Globo, e um artigo quinzenal na revista Época. Conselho Fiscal da Companhia Roberto Carlos Madoglio O Sr. Madoglio, 45 anos, é Gerente Nacional da área de Fundos Estruturados da Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros - VITER da CAIXA. Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Desenvolvimento Gerencial pela Fundação Getúlio Vargas e em Fundos de Investimento pela Pontifícia Universidade Católica. Iniciou suas atividades com gestão de recursos de terceiros em março de 2001, quando trabalhou com pesquisa quantitativa. Assumiu, em agosto de 2004, a área de Fundos Especiais, na qual é responsável pela Administração e Gestão de Fundos de Participações, de FIDC, de Fundos Imobiliários e do Fundo de Investimento do FGTS (“FI-FGTS”). Sergio Passos O Sr. Sérgio Passos é sócio e responsável pela área de controladoria da Vinci. Sérgio Passos juntou-se ao Banco Pactual em 1998. No Banco Pactual atual como responsável pela área fiscal e a partir de 2006 até 2009 assumiu também a função de responsável pela área contábil. Antes do Pactual, Sergio Passos foi consultor tributário da PriceWaterhouseCoopers. Sérgio Passos é graduado em Administração de Empresas e Contabilidade pela Universidade Santa Úrsula, possui MBA em Finanças pelo IBMEC RJ. Pedro Quintella O Sr. Quintella, 32 anos, é administrador de portfólios da Vinci Partners desde 2008. Anteriormente, o Sr. Quintella trabalhou no Banco UBS Pactual, no Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. na área de Investment Banking Division; Iposeira Gestão de Ativos, como Analista Financeiro; e na Oi (operadora de telefonia), como Diretor de Negócios. Entre 1998 e 2000, trabalhou em empresas do setor de Internet atuando pela GP Investimentos e no Playcenter S.A. Atualmente, é membro do Conselho Fiscal da Companhia. Graduado em 1999 em engenharia civil e industrial na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e concluiu MBA na Harvard Business School em 2008. Vitor Hugo dos Santos Pinto (membro suplente) O Sr. Vitor Hugo Pinto, 30 anos, é Gerente Operacional de Fundos Estruturados na Vice-Presidência de Administração de Recursos da Caixa Econômica Federal. Administrador de Empresas com pós-graduação em Gestão de Fundos de Investimento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Desde agosto de 2003, atua na área de administração de recursos de terceiros. Entre 2003 e 2004, trabalhou na análise e administração de ativos e produtos de investimento de renda fixa e variável. A partir de 2005, passou a trabalhar na estruturação e gestão de fundos estruturados, com Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Fundos de Investimentos Imobiliários. Ricardo Kobayashi (membro suplente) O Sr. Kobayashi é sócio e membro da equipe de Private Equity da Vinci Partners. Ingressou no Banco Pactual em 1995, como analista da área de papel e celulose. Em 1998, se tornou chefe da area de pesquisa e analise. Tornou-se sócio em 1998. Foi eleito entre os 2 melhores analistas em atividade no pais por 9 anos consecutivos pela Institutional Investor Magazine, sendo 5 vezes em primeiro lugar. Em 2006, o Sr. Kobayashi foi indicado como gestor de recursos de terceiros do UBS Pactual e em 2009 a Financial Sponsor Banker da divisão de banco de investimento. O Sr. Kobayashi é formado em economia pela Universidade de Brasilia, possui MIM pela Thunderbird School of Global Management e possui a certifição CFA. Bruno Zaremba (membro suplente) Bruno Zaremba é sócio e membro da equipe de Private Equity da Vinci Partners. Sr. Zaremba entrou no Banco Pactual em 1996, como analista de empresas. Até 2003 atuou na equipe de pesquisa e analise, na area de bancos, varejo, consumo e tabaco. A seguir foi nomeado gestor da área de investimentos proprietário para mercados desenvolvidos, no segmento de renda variável, ocupando tal posição ao ingressar na Vinci Partners em 2009. O Sr. Bruno Zaremba é formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e também possui a certificação CFA. Em relação aos indicados não há, nos últimos 5 anos, qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) administradores da Companhia; (b) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; (c) (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia; (d) (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia. No que se refere a informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, informamos que os seguintes indicados ocupam os cargos abaixo em controladas da Companhia: AdministradorCargoControladaMichel WurmanMembro do Conselho de AdministraçãoGoldfarb, CHL, PDG Companhia Securitizadora e Lindencorp, José Antonio T. GrabowskyMembro do Conselho de AdministraçãoGoldfarb, CHL, Lindencorp, REP DI, PDG Companhia Securitizadora Além dos cargos exercidos pelos administradores mencionados no quadro acima nas Controladas, os administradores da Companhia exercem também cargos de administradores nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) da Companhia. Anexo 3 Remuneração dos Administradores 13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos: Objetivos da política ou prática de remuneração A Companhia e suas subsidiárias possuem plano de participação nos lucros e resultados. O plano prevê pagamento aos colaboradores (funcionários e administradores) com base em avaliação individual de desempenho e alcance de metas, com fulcro no alinhamento de interesses da Companhia e de seus colaboradores. Composição da remuneração, indicando: descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles Os membros do Conselho de Administração e do conselho fiscal recebem apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções, e não fazem jus à benefícios diretos e indiretos e participação nos resultados, conforme especificado no item 13.2 abaixo. Os membros de comitês da Companhia não recebem remuneração. Portanto, além de referida remuneração mensal fixa, não há outros elementos na remuneração dos membros do Conselho de Administração e do conselho fiscal. Quanto à remuneração da diretoria estatutária, os elementos da remuneração dos diretores são: o salário fixo mensal; benefícios diretos e indiretos; participação nos resultados da Companhia; e a remuneração baseada em ações da Companhia. Os benefícios recebidos pelos diretores estatutários são apenas os planos de saúde e odontológico. O objetivo de cada elemento da remuneração dos administradores é incentivar o alinhamento de interesses dos administradores com as metas da Companhia, de forma a estimular o comprometimento dos mesmos e também atrair e manter profissionais altamente qualificados. Ademais, por meio do Plano de Opções de Compra de Ações, a Companhia busca estimular a melhoria na nossa gestão e a permanência dos nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto prazo. Por fim, o Plano visa possibilitar  a  Companhia  obter  e  manter  os  serviços  de  executivos  de  alto  nível, oferecendo  a  tais  executivos,  como  vantagem  adicional,  se  tornarem  acionistas  da mesma, nos termos e condições previstos no Plano. qual a proporção de cada elemento na remuneração total Este subitem não se aplica aos membros do Conselho de Administração e do conselho fiscal, haja vista que o único elemento de suas respectivas remunerações é um salário fixo mensal. Quanto à diretoria, não há proporção definida de cada elemento na remuneração total para os membros de referido órgão da administração. Porém, no exercício de 2007, aproximadamente 80% da remuneração dos diretores foi baseada em ações outorgadas pelo Plano, enquanto que a proporção de participação nos resultados na remuneração foi de, aproximadamente, 10%. No exercício de 2008, o valor referente à participação nos resultados foi aproximadamente 50% da remuneração dos diretores, enquanto que a remuneração baseada em ações configurou aproximadamente 35% da remuneração dos diretores naquele exercício. Quanto ao exercício de 2009, tendo em vista que o valor referente à participação nos resultados é apenas uma previsão e não foram outorgados ações de acordo com o Plano, não é possível determinar a proporção de tais elementos na remuneração para esse exercício. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração Não metodologia de cálculo e de reajuste específico para cada um dos elementos. Referente ao salário fixo mensal, em todos os exercícios sociais o reajuste é feito de acordo com os percentuais dos dissídios coletivos. Porém, somente em 2009 houve um reajuste para os diretores estatutários. Os salários dos conselheiros não foram reajustados. Os benefícios da diretoria são possuem metodologia de cálculo e reajuste específicos, uma vez que são reajustados de acordo com os valores do mercado. razões que justificam a composição da remuneração Conforme descrito na alínea “i” acima, as razões para composição da remuneração são o incentivo na melhoria da nossa gestão e a permanência dos nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto prazo. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração Assim como para todos empregados da Companhia, os indicadores de desempenho são o atingimento de metas operacionais e financeiras e no desempenho individual. Ademais, a remuneração dos administradores também é baseada na avaliação individual, que leva em conta iniciativa, pró-atividade, tomada de decisões, postura profissional, relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho A determinação de um montante de remuneração global da Companhia e subsidiárias atrelada a um retorno sobre o patrimônio líquido da Companhia é a estrutura designada para vincular a remuneração variável paga aos colaboradores da Companhia de forma geral e o desempenho de lucratividade. Tendo em vista a metodologia contábil de reconhecimento de resultado através do percentual de completude de nossos empreendimentos imobiliários, os colaboradores mais seniores da Companhia, da Goldfarb e da CHL tem 50% de sua participação nos resultados diferida por 1 ano (“PR Diferida”). O colaborador perde direito à PR Diferida caso a Companhia ou a subsidiária na qual o colaborador trabalhar experimente prejuízo financeiro no exercício fiscal imediatamente anterior à data do pagamento da parcela da PR Diferida ou ainda se o empregado deixar a empresa antes do recebimento da PR Diferida. Na nova modalidade de contabilização através das regras contábeis atualmente aprovadas (metodologia IFRS) a PR Diferida não deve mais ser aplicada, tendo em vista que não há mais reconhecimento de resultado pelo percentual de completude Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia de curto, médio e longo prazo O formato da remuneração acima descrito procura incentivar os colaboradores a buscar a melhor rentabilidade dos investimentos e projetos desenvolvidos pela Companhia, de tal maneira a alinhar os interesses destes. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos Nossas subsidiarias e controladas efetuam pagamentos a seus administradores a título de remuneração, adotando a mesma política de remuneração descrita nos itens acima. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia O recebimento de cada parcela da PR Diferida torna-se direito líquido e certo do empregado em caso de (i) toda e qualquer mudança do controlador, direto ou indireto, do empregador; (ii) alterações nas diretrizes e definições de atuação do empregador; (iii) mudança ou rebaixamento da posição hierárquica do empregado; ou ainda qualquer (iii) reorganização societária, fusão, cisão, incorporação, emissão de novas ações, ou outra operação societária envolvendo o Empregador.  13.2. Remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal: 2010 - PREVISÃOConselho De AdministraçãoDiretoria ExecutivaConselho FiscalTotalNúmero de membros863 efetivos 3 suplente20Remuneração fixa anual (em R$)0000Salário ou pró-labore1.100.000,002.200.000,00120.000,003.324.000,00Benefícios diretos e indiretos0200.000,000200.000,00Remuneração por participação em Comitês0000Outros0000Remuneração Variável (em R$)0000Bônus0000Participação nos resultados0*0*Remuneração por participação em reuniões0000Comissões0000Outros0000Benefícios pós-emprego0000Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo0000Remuneração baseada em ações0000Valor por órgão da remuneração0000 * Conforme explicitado acima, a item remuneração variável do exercício de 2010 será diretamente vinculada com o resultado do exercício social. Tal remuneração está limitada a diferença entre o valor proposto para a assembléia para a remuneração global dos administradores e a previsão das demais verbas. 2009Conselho De AdministraçãoDiretoria ExecutivaConselho FiscalTotalNúmero de membros663 efetivos 1 suplente16Remuneração fixa anual (em R$)0000Salário ou pró-labore791.633,501.828.252,6536.000,002.655.886,15Benefícios diretos e indiretos0141.186,600141.186,60Remuneração por participação em Comitês0000Outros0000Remuneração Variável (em R$)0000Bônus0000Participação nos resultados015.979.759,00015.979.759,00Remuneração por participação em reuniões0000Comissões0000Outros0000Benefícios pós-emprego0000Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo0000Remuneração baseada em ações0000Valor por órgão da remuneração0000 2008Conselho De AdministraçãoDiretoria ExecutivaConselho FiscalTotalNúmero de membros6309Remuneração fixa anual (em R$)0000Salário ou pró-labore738.000,001.181.535,0001.922.235,00Benefícios diretos e indiretos046.355,76046.355,76Remuneração por participação em Comitês0000Outros0000Remuneração Variável (em R$)0000Bônus0000Participação nos resultados05.500.000,0005.500.000,00Remuneração por participação em reuniões0000Comissões0000Outros0000Benefícios pós-emprego0000Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo0000Remuneração baseada em ações0R$3.573.935,450R$3.573.935,45Valor por órgão da remuneração0000 2007Conselho De AdministraçãoDiretoria ExecutivaConselho FiscalTotalNúmero de membros6309Remuneração fixa anual (em R$)0000Salário ou pró-labore432.000,00801.615,2701.017.615,27Benefícios diretos e indiretos030.903,84030.903,84Remuneração por participação em Comitês0000Outros0000Remuneração Variável (em R$)0000Bônus0000Participação nos resultados08.979.500,0008.979.500,00Remuneração por participação em reuniões0000Comissões0000Outros0000Benefícios pós-emprego0000Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo0000Remuneração baseada em ações0R$42.219.656,580R$42.219.656,58Valor por órgão da remuneração0000 Não houve pagamento de remuneração pela Companhia no exercício de 2006, bem como remuneração baseada em ações no exercício de 2009. 13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal: Os elementos da participação nos resultados são avaliados anualmente e determinados pelo Comitê de Remuneração de acordo com o retorno obtido pela Companhia sobre seu patrimonio líquido. Adicionalmente, o alcance de metas da empresa que o colaborador atua e a performance individual de cada um é fator determinante na remuneração individual. Quanto aos valores pagos pela Companhia a título de bônus e participação nos resultados: (i) em 2006 não houve remuneração à administração, tampouco não houve distribuição de bônus e participação nos resultados para a administração da Companhia; (ii) em 2007 houve somente pagamento de R$8.979.500,00 à título de participação nos lucros para a diretoria executiva; (iii) em 2008, houve somente pagamento de R$6.345.000,00 à título de participação nos lucros para a diretoria executiva; (iv) em 2009, houve somente pagamento de R$15.979.759,00 à título de participação nos lucros para a diretoria executiva. 13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente: Termos e condições gerais A Companhia outorga opção de compra de ações aos beneficiários indicados pela Diretoria e aprovados pelo Comitê de Remuneração. As opções são outorgadas nos termos do Plano e do Programa deliberado pelo Comitê de Remuneração. Principais objetivos do plano estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia e dos interesses de seus acionistas, permitindo aos seus administradores e empregados adquirir ações da Companhia, nos termos, nas condições, e no modo previstos no Plano, incentivando desta forma a integração dos mesmos à Companhia; e possibilitar a Companhia obter e manter os serviços de executivos de alto nível, oferecendo a tais executivos, como vantagem adicional, se tornarem acionistas da Companhia, nos termos e condições previstos no Plano. Forma como o plano contribui para esses objetivos Alinhando interesses de administradores, Companhia e acionistas por meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance das ações da Companhia. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia A Companhia possui uma política de valorização do mérito individual dos empregados, com base no atingimento de metas operacionais e financeiras e no desempenho individual. Os planos de remuneração baseados em ação implementados constituem um instrumento incentivador do bom desempenho individual e do comprometimento com metas empresariais. O plano de remuneração baseado em opções de ações privilegia meritocracia e metas. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo prazo. O Plano alinha os interesses de administradores, Companhia e acionistas por meio de benefícios aos administradores de acordo com a performance das ações da Companhia. Por meio do Plano, buscamos estimular a melhoria na nossa gestão e a permanência dos nossos executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto prazo. Ademais, o Plano visa possibilitar  a  Companhia  obter  e  manter  os  serviços  de  executivos  de  alto  nível, oferecendo  a  tais  executivos,  como  vantagem  adicional,  se  tornarem  acionistas  da mesma, nos termos e condições previstos no Plano. Número máximo de ações abrangidas. O Comitê de Remuneração pode outorgar um total de opções que representem 8% das ações de emissão da Companhia na data de concessão de cada programa. Número máximo de opções a serem outorgadas O Comitê de Remuneração pode outorgar um total de opções que representem 8% das ações de emissão da Companhia na data de concessão de cada programa. Considerando a quantidade de ações emitidas pela Companhia nesta data, esse total atingiria 31.190.225 opções, sendo que já foram outorgadas 31.180.000 opções até a presente data. O Primeiro Programa outorgou um total de 12.380.000 de opções de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo que foram alocadas 12.220.000 para diretores estatutários da Companhia nesta data, considerando o desdobramento de ações previsto do item 17.3 deste Formulário. O segundo programa de outorga de opções dentro do Plano (“Segundo Programa”) outorgou um total de 1.200.000 de opções de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo que foram alocadas 530.000 para diretores estatutários da Companhia nesta data, considerando o desdobramento de ações previsto do item 17.3 deste Formulário. O terceiro programa de outorga de opções dentro do Plano (“Terceiro Programa”) outorgou um total de 17.600.000 de opções de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, sendo que foram alocadas 14.500.000 para diretores estatutários da Companhia nesta data. Condições de aquisição de ações As ações podem ser adquiridas em 4 lotes iguais e anuais, sendo que para cada lote há um prazo de 24 meses para adquirir as ações. As ações do Primeiro Programa tem preço de exercício de R$6,30, do Segundo Programa preço de R$11,15, e do Terceiro Programa preço de R$12,00, todos corrigidos pelo IGP-M desde a data de outorga de cada plano. O preço de exercício das opções não exercidas será deduzido do valor dos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos pela Companhia. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício Os preços de exercício foram determinados com base em um desconto sobre o preço da oferta pública inicial da Companhia para o Primeiro Programa, o preço da segunda oferta de ações da Companhia finalizada em outubro de 2007 para o Segundo Programa e o preço da terceira oferta pública de ações da Companhia finalizada em outubro de 2009 para o Terceiro Programa. Critérios para fixação do prazo de exercício O comitê de remuneração definiu o prazo de 24 meses para exercício tendo em vista o alinhamento de médio e longo prazo dos beneficiarios do programa. Forma de liquidação Em dinheiro, em até 15 dias contados da subscrição das ações. Restrições à transferência das ações Salvo decisão em contrário do Comitê, o titular das ações somente poderá vender, transferir ou, de qualquer forma, alienar as ações da Companhia originalmente subscritas ou adquiridas ao amparo do Plano, bem como aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude de bonificações, desdobramentos, subscrições ou qualquer outra forma de aquisição após o decurso do prazo de 24 meses a contar da data da respectiva outorga da opção. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano O Conselho de Administração da Companhia poderá, a qualquer tempo, alterar ou extinguir o Plano ou ainda estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações Cessada, por qualquer motivo, a relação de emprego ou o mandato do administrador, salvo no caso de falecimento ou invalidez permanente do titular da opção, aplicar-se-ão as seguintes disposições: a) Nos casos de destituição e/ou demissão do administrador ou empregado por motivo correspondente a “justa causa”, como definida na legislação societária e trabalhista, as opções que, no ato da cessação da relação de emprego ou do mandato de administrador, já tiverem sido concedidas e não exercidas, ou ainda não forem passíveis de exercício, serão extintas. A restrição a que se refere o item k acima permanecerá válida independentemente da cessação da relação de emprego ou do mandato de administrador. b) Nos casos de destituição e/ou demissão do administrador ou empregado sem “justa causa”, como definida na legislação societária e trabalhista, as ações que já houverem sido subscritas ao amparo do Plano poderão ser livremente alienadas em bolsa de valores ou privadamente, ficando a restrição a que se refere o item k acima sem efeito. O beneficiário terá direito a antecipar as opções do próximo lote de exercício em número proporcional ao número de meses trabalhados no respectivo ano corrente de sua destituição ou demissão sem justa causa, inclusive computando-se por inteiro o mês em que ocorreu tal destituição ou demissão sem justa causa. c) Nos casos de pedido de renúncia ou pedido de demissão do administrador ou empregado ou de sua aposentadoria, o beneficiário terá o direito a antecipar as opções do próximo lote de exercício em número proporcional ao número de meses trabalhados no respectivo ano corrente de sua destituição ou demissão sem justa causa, inclusive computando-se por inteiro o mês em que ocorreu tal destituição ou demissão sem justa causa. 13.5. Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social ÓrgãoCargoAções detidas diretamenteAções detidas indiretamenteAções detidas TotalConselho de AdministraçãoGilberto Sayão da SilvaPresidente do Conselho210.128.93123.669.312Alessandro Monteiro Morgado HortaConselheiro Efetivo21.444.4773.349.433Antonio Carlos Canto Porto FilhoConselheiro Efetivo2880.9344.186.790José Antonio T. GrabowskyConselheiro Efetivo700.002240.607940.609Michel WurmanConselheiro Efetivo348.70248.12155.826Dionísio Dias Carneiro NettoConselheiro Efetivo2-2Total Conselho de Aministração1.048.71212.743.07013.791.782DiretoriaFrederico Marinho Carneiro da CunhaDiretor de Incorporações 104.740-104.740Cauê Castello Veiga Innocêncio CardosoDiretor 43.703-43.703João Miguel Mallet Racy FerreiraDiretor 52.373-52.373Marcus Vinicius Medeiros Cardoso de SáDiretor de Operações-120.303120.303Total Diretoria200.816120.303321.119Total Administradores1.249.52812.863.37413.751.343 13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária: 2008 e 2009Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaPrimeiro ProgramaSegundo ProgramaNúmero de membros beneficiarios de opções de compra de ações52Outorga de opções de compra de açõesData(s) da(s) outorga(s)05 de maio de 200704 de abril de 2008Quantidade de opções outorgadas12.220.000530.000Prazo para que as opções se tornem exercíveisEm 4 lotes anuais, sendo o primeiro em 01 de fevereiro de 2008Em 4 lotes anuais, sendo o primeiro em 01 de fevereiro de 2009Prazo máximo de restrição à transferência de ações05 de maio de 200904 de abril de 2010Preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opçõesEm aberto no início do exercício socialR$7,22R$11,58Perdidas durante o exercício socialR$7,24R$11,61Exercidas durante o exercício socialR$7,07-Expiradas durante o exercício social--Valor justo das opções na data de outorgaR$42.219.656,58R$3.573.935,45Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas5,23%0,18% O Terceiro Programa foi outorgado em 03 janeiro de 2010 e será contabilizado apenas em 2010. Não houve outorga de opções de compra de ações para membros do Conselho de Administração que não ocupem cargo de diretoria concomitantemente. Nos exercícios de 2006 e 2007 não haviam opções de compra de ações exercíveis. 13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social: 2009Diretoria ExecutivaDiretoria ExecutivaPrimeiro ProgramaSegundo ProgramaNúmero de membros62Em relação às opções ainda não exercíveisQuantidade6.110.000 em 2 lotes iguais265.000 em 2 lotes iguaisData em que se tornarão exercíveis01 de fevereiro de 2010 e 201101 de fevereiro de 2011 e 2012Prazo máximo para exercício das opções05 de maio de 2012 e 201304 de abril de 2013 e 2014Prazo de restrição à transferência das ações05 de maio de 200904 de abril de 2009Preço médio ponderado de exercícioR$7,23R$11,62Valor justo das opções no último dia do exercício socialR$31.864.980,34Em relação às opções exercíveisQuantidade2.430.662255.819Prazo máximo para exercício das opções01 de fevereiro de 201001 de fevereiro de 2011Prazo de restrição à transferência das ações05 de maio de 200904 de abril de 2009Preço médio ponderado de exercícioR$7,07R$11,62Valor justo das opções no último dia do exercício socialR$7.891.036,02Valor justo do total das opções no último dia do exercício socialR$39.756.016,36 O Segundo Programa não outorgou opções de compra de ações para membros da diretoria que ocupassem tal cargo no exercício de 2008. O Terceiro Programa foi outorgado em 03 janeiro de 2010 e será contabilizado apenas no exercício de 2010. Não houve outorga de opções de compra de ações para membros do Conselho de Administração que não ocupem cargo de diretoria concomitantemente. 13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais: 2009Diretoria ExecutivaNúmero de membros6Em relação às opções exercidas Número de ações5.290.732Preço médio ponderado de exercícioR$7,07Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas, considerando o preço de mercado de R$10,20 na data do exercícioR$16.559.991,16Em relação às ações entreguesNúmero de ações-Preço médio ponderado de aquisição-Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas- 2008Diretoria ExecutivaNúmero de membros5Em relação às opções exercidas Número de ações489.338Preço médio ponderado de exercícioR$7,22Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções exercidas, considerando o preço de mercado de R$11,65 na data do exercicioR$2.239.943,97Em relação às ações entreguesNúmero de ações-Preço médio ponderado de aquisição-Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas- Não houve outorga de opções de compra de ações para membros do conselho de administração que não ocupem cargo de diretoria concomitantemente. Nos exercícios de 2006 e 2007 não haviam opções de compra de ações exercíveis. 13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando: Modelo de precificação Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado O valor justo médio ponderado das opções de compra de ações é atualizado utilizando o modelo de precificação de opções Black-Scholes, assumindo o pagamento de dividendos de 1,31%, volatilidade esperada de aproximadamente 36,73% ao ano para o 1° programa e 53,19% ao ano para o 2° programa, taxa livre de risco média ponderada de 11,17% e maturidade final de 4,8 anos. A diluição dos atuais acionistas em caso de exercício integral das opções outorgadas seria de 2,37%, conforme cálculo a seguir: 30.09.2009No. de opções de ações em aberto7.351.203(a)Total de ações da Companhia310.394.696(b)Total 317.745.899(c ) = (a)+(b)% de diluição2,37%(c )/(b)-1 Forma de determinação da volatilidade esperada Não é possível determinar a volatilidade, tendo em vista que ela é histórica. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo Não há outras características da opção incorporada na mensuração de seu valor. 13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela: Não há planos de previdência em vigor. 13.11. Indicação dos itens da tabela abaixo, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 2010 - PREVISÃOConselho De Administração (anual)(2)Diretoria Executiva (total anual)(1)Conselho Fiscal (total anual)Número de membros863 efetivos 3 suplentesValor da maior remuneração individual (em R$)132.000,00360.000,0012.000,00Valor da menor remuneração individual (em R$)132.000,00140.000,0012.000,00Valor médio de remuneração individual (em R$)132.000,00240.000,0012.000,00 * Os valores acima não incluem a remuneração variável do exercício de 2010, tendo em vista que esta será diretamente vinculada com o resultado do exercício social e não há como prevê-la atualmente. Tal remuneração está limitada a diferença entre o valor proposto para a assembléia para a remuneração global dos administradores e a previsão das demais verbas. 2009 (até setembro de 2009)Conselho De Administração (anual)(2)Diretoria Executiva (total anual)(1)Conselho Fiscal (total anual)Número de membros663 efetivos 1 suplenteValor da maior remuneração individual (em R$)132.000,007.163.514,1412.000,00Valor da menor remuneração individual (em R$)131.633,00960.073,3012.000,00Valor médio de remuneração individual (em R$)131.938,002.983.923,6412.000,00 2008Conselho De Administração (anual)(2)Diretoria Executiva (total anual) (1)Conselho FiscalNúmero de membros630Valor da maior remuneração individual (em R$)123.000,003.259.620,80-Valor da menor remuneração individual (em R$)123.000,001.253.546,64-Valor médio de remuneração individual (em R$)123.000,002.243.530,25- 2007Conselho De Administração (anual)(2)Diretoria Executiva (total anual) (1)Conselho FiscalNúmero de membros630Valor da maior remuneração individual (em R$)72.000,004.844.143,09-Valor da menor remuneração individual (em R$)72.000,001.719.527,97-Valor médio de remuneração individual (em R$)72.000,003.270.799,84-(1) Os valores informados não incluem a remuneração dos diretores Michel Wurman e José Antônio T. Grabowsky como membros do conselho de administração. (2) Os diretores Michel Wurman e José Antônio T. Grabowsky também recebem remuneração indicada nesta coluna pelo cargo de membros do conselho de administração que ocupam. Não houve pagamento de remuneração no exercício de 2006. 13.12. Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para a Companhia Ver itens e 13.1.g e 13.4.m acima. As conseqüências financeiras serão o pagamento da parcela de PR Diferida ao administrador, bem como o direito líquido e certo do beneficiário de exercer as opções de compra de ações da Companhia de acordo com Plano. 13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto. Órgão2006200720082009Conselho de Administração 83,33%83,33%83,33%83,33%Diretoria Estatutária66,66%66,66%66,66%33,33%Conselho Fiscal---0% Os percentuais na tabela acima foram obtidos tendo em vista que apenas o conselheiro independente não é considerado parte relacionada, já que os demais membros do Conselho de Administração são quotistas do FIP PDG I nas referidas datas. Ademais, quanto a diretoria, a regra é a mesma, ou seja, os diretores que são quotistas do FIP PDG I são considerados partes relacionadas nas referidas datas. 13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados. Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam. 13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos. Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia. 13.16. Outras informações que a Companhia julga relevantes Não existem outras informações relevantes sobre este item 13. Anexo 4 Modelo de Procuração Pelo presente instrumento particular de mandato, Eu_____________________(nome completo),__________________(nacionalidade),_____________________(identidade/passaporte),____________(profissão)_______________(estado civil)____________________________(endereço)_____________ (telefone),___________________(e-mail) (doravante a “Outorgante”), na qualidade de acionista da sociedade PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, companhia aberta, com sede na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, conjunto 203, Torre Pão de Açúcar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.950.811/0001-89 (doravante a “Companhia”), nomeio e constituo meu bastante procurador, na forma do art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76, o advogado CAUÊ CASTELLO VEIGA INNOCÊNCIO CARDOSO, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.º 33.299.259-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 307.856.048-12, com endereço comercial na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, conjunto 203, Torre Pão de Açúcar (doravante “Outorgado”), para isoladamente representar-me nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 29 de abril de 2010, conferindo ao Outorgado todos os poderes para representar-me em referidas assembleias, em especial os poderes para: (i) (APROVAR, REJEITAR OU ABSTER) [deliberação]. O presente mandato terá prazo de validade até 29 de abril de 2011. __________________________________________ (Nome e assinatura com firma reconhecida) Anexo 5 Estatuto Social com Alterações Propostas em Destaque ESTATUTO SOCIAL DA PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CAPÍTULO I: DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO Art. 1º - Denominação. A PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege por este Estatuto Social e pela legislação aplicável. Art. 2º - Sede, Foro e Filiais. A Companhia tem sua sede e foro na Praia de Botafogo, 501, bloco 1, salão 201, parte, Torre Pão de Açúcar, Centro Empresarial Mourisco, CEP 22250-040, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, podendo criar e extinguir filiais, agências ou outros estabelecimentos no país e no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - Objeto Social: A Companhia tem por objeto: (a) participação em outras sociedades que atuem no setor imobiliário, na qualidade de sócia, acionista ou consorciada, ou por meio de outras modalidades de investimento, como a subscrição ou aquisição de debêntures, bônus de subscrição ou outros valores mobiliários emitidos por sociedades atuantes no setor imobiliário; (b) prestação de serviços de cobrança de recebíveis; (c) aquisição de imóveis para a renda; (d) aquisição de imóveis para incorporação imobiliária; e (e) incorporação imobiliária. Art. 4º - Prazo de Duração. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL E AÇÕES Art. 5º - Capital. O capital social subscrito é de R$1.445.469.806,34 (um bilhão2.436.532.378,30 (dois bilhões, quatrocentos e quarentatrinta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e seisseis milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), representado por 310.394.696 (trezentas e dez milhões, 390.906.196 (trezentas e noventa e quatromilhões, novecentas e seis mil, seiscentascento e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. § 1º - Voto por Ação. Cada uma das ações ordinárias em que se divide o capital social dará direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais da Companhia. §2º - Capital Autorizado. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação(ões) do Conselho de Administração, em emissão(ões) que somem, excluídos os aumentos deliberados em assembleia geral, até o limite de 340.000.000 (trezentas e quarenta milhões) ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante. A(s) deliberação(ões) do Conselho de Administração, que aprovar(em) tais emissões de ações fixará(ão) as condições da emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, o preço, forma e as condições de integralização. §3º - Bônus de Subscrição. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a emissão de bônus de subscrição. §4º - Planos de Compra de Ações. O Conselho de Administração poderá outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembléia Geral, opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores e empregados, sem direito de preferência para os acionistas. §5º - Emissões sem Direito de Preferência. Dentro do limite do capital autorizado, a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderá dar-se com exclusão do direito de preferência dos acionistas, ou redução do prazo para o seu exercício. §6º - Escrituração de Ações. As ações da Companhia serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, junto a uma instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários e indicada pelo Conselho de Administração, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei 6.404/76. §7º - Acionista Omisso. A não realização, pelo subscritor, do valor subscrito, nas condições previstas no boletim ou na chamada, fará com que o mesmo fique, de pleno direito, constituído em mora, para fins dos artigos 106 e 107 da Lei 6.404/76, sujeitando-se ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou seu substituto, na menor periodicidade legalmente admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada. Art. 6º - Ações Preferenciais, de Fruição e Partes Beneficiárias. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais, ações de fruição ou partes beneficiárias. Art. 7º - Reembolso em Direito de Retirada. Obedecido o disposto no artigo 45 da Lei nº 6.404/76, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor econômico da Companhia, se inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembléia geral. O valor de patrimônio líquido será o utilizado na hipótese em que for inferior ao valor econômico da Companhia. CAPÍTULO III - ASSEMBLÉIA GERAL Art. 8º - A Assembléia Geral, com a competência prevista em lei e neste Estatuto Social, reúne-se ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. §1º - Representação por Procuradores. Por ocasião das Assembléias Gerais, os acionistas que se fizerem representar por procuradores deverão apresentar procurações com o reconhecimento de firma do outorgante. §2º - Legitimação – Ações Escriturais. Os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão depositar na Companhia, preferencialmente com até 3 (três) dias de antecedência, os comprovantes expedidos pelas instituições financeiras depositárias e documentação de comprovação de poderes de representação. O acionista que comparecer a assembléia e apresentar a documentação exigida não será impedido de participar da assembléia geral. §3º - Presidência. As Assembléias serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes à Assembléia Geral. O Presidente da Assembléia indicará um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO Seção I - Normas Gerais Art. 9º - Órgãos da Administração. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. §1º- Remuneração de Administradores. Cabe à Assembléia Geral fixar a remuneração global ou individual dos administradores da Companhia. Se fixada globalmente, caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição individual. §2º- Posse de Administradores. A posse dos administradores estará condicionada à assinatura do termo respectivo, e à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado e assinatura de um termo de anuência ao Manual de Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, também mediante assinatura do respectivo termo. Seção II - Conselho de Administração Art. 10 - Composição. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, além de um outro número de suplentes a ser determinado em Assembléia Geral, limitado ao número de conselheiros eleitos, vinculados ou não a conselheiros efetivos específicos, eleitos pela Assembléia Geral e destituíveis por ela a qualquer tempo. O mandato dos conselheiros será unificado e o seu prazo será de 1 (um) ano, salvo nas hipóteses de vacância de cargos reguladas pelo art. 11 abaixo. §1º - Presidente e Vice-Presidente do Conselho. O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de votos de seus membros, na primeira reunião após a posse dos membros ou sempre que ocorrer vacância do cargo de Presidente, bem como um Vice-Presidente, também eleito pela maioria de votos dos membros, ao qual competirá substituir o Presidente para o exercício de suas funções. §2º - Conselheiros Independentes. No mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, e assim expressamente declarados na ata da Assembléia Geral que o(s) eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art. 141, §§ 4º e 5º da Lei 6.404/76. §3º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5, ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5. §4º - Ausência. Em caso de ausência, os membros do Conselho de Administração serão substituídos da seguinte forma e na seguinte ordem: (a) por seu suplente específico, se houver, e não existindo esse suplente específico, (b) por um conselheiro efetivo, desde que nomeado pelo ausente como seu procurador, ficando desde já estabelecido que o conselheiro efetivo nomeado procurador pelo ausente está autorizado a proferir o seu próprio voto e, também, o voto do conselheiro ausente e, não havendo essa situação de nomeação de procurador, (c) por um suplente, convocado pelo Presidente do Conselho de Administração. §5º Participação em Reuniões. Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de comunicação eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho por carta, fac-simile ou correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do conselheiro. Art. 11 - Vacância. No caso de vacância no cargo de conselheiro, não havendo suplente, o Conselho de Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os cargos vagos, sendo que os conselheiros eleitos nos termos deste artigo terão o seu mandato encerrado na próxima Assembléia Geral que for realizada. Art. 12 - Reuniões. O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, mediante comunicação por escrito com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência, salvo casos de manifesta urgência, quando o prazo poderá ser reduzido. As comunicações deverão informar a hora, data, local e ordem do dia da reunião, anexando cópias dos documentos ou propostas a serem apreciados ou discutidos. §1º - Dispensa de Convocação. Serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros, independente de quaisquer formalidades preliminares ou desde que todos manifestem por escrito sua concordância na dispensa das mesmas. §2º - Instalação e Quorum. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros e as deliberações serão tidas como válidas se aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente, além do seu voto pessoal, o voto de qualidade de desempate. Art. 13 - Competência. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as matérias previstas neste Estatuto Social, em especial as abaixo relacionadas: estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia; eleger, destituir, definir a remuneração e as atribuições dos membros da Diretoria, observados os limites estabelecidos pela Assembléia Geral ou por ela definidos; fiscalizar a gestão dos Diretores; nomear e destituir os auditores independentes da Companhia, quando for o caso; manifestar-se previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia e examinar os balancetes mensais; submeter à Assembléia Geral a proposta de destino a ser dado ao lucro líquido da Companhia de cada exercício social ou relativo a períodos menores; aprovar o orçamento geral da Companhia; aprovar o plano de negócios da Companhia; fixar o limite de endividamento da Companhia; deliberar sobre a contratação pela Companhia de financiamentos e empréstimos em valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado no último Balanço Patrimonial, por operação isolada; deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de bônus de subscrição, debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários (exceto cédulas de crédito imobiliário); autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própria Companhia para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberar sobre a eventual alienação das ações porventura em tesouraria; propor os planos de opção de compra de ações para administradores e empregados da Companhia; estabelecer o valor da participação nos lucros dos administradores e empregados da Companhia; deliberar sobre a celebração, modificação e rescisão de contratos, bem como realização de operações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia e, de outro lado, os acionistas da Companhia e/ou empresas controladas, coligadas ou controladoras dos acionistas da Companhia; deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, bem como a sua participação em consórcios e acordos de associação e/ou acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela Companhia, desde que o investimento na sociedade, acordo ou consórcio em questão represente um investimento para a Companhia de valor superior ou igual a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido, apurado no último Balanço Patrimonial da Companhia; aumentar o capital social da Companhia dentro do limite autorizado pelo Estatuto Social, independentemente de reforma estatutária; autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos (exceto cédulas de crédito imobiliário), sejam bonds, notes, commercial papers ou outros de uso comum no mercado, deliberando sobre as suas condições de emissão e resgate; alienar bens do ativo permanente; e exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembléia Geral, bem como resolver os casos omissos. Art. 14 - Comitês de Assessoramento. O Conselho de Administração poderá determinar a criação de comitês de assessoramento destinados a auxiliar os respectivos membros do Conselho de Administração, bem como definir a respectiva composição e atribuições específicas. Seção III - Diretoria Art. 15 - A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de gestão para assegurar o seu funcionamento regular. §1º - Composição. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 7 (sete) membros, dentre os quais o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente Financeiro, o Diretor de Relações com Investidores, o Diretor de Operações e o Diretor de Incorporações. Os demais diretores atuarão sem designação específica, ou com a designação que lhes for atribuída pelo Conselho de Administração.Investimentos e Planejamento Gerencial, o Diretor Administrativo Operacional, o Diretor Jurídico e o Diretor de Planejamento Financeiro. §2º - Mandato. Os diretores serão eleitos para mandatos de 02até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. O mandato dos diretores será prorrogado automaticamente até a eleição e posse dos respectivos substitutos, caso esses atos ocorram após o vencimento do mandato dos diretores. §3º - Vacância de Cargo. Ocorrendo vacância de cargo de diretor, ou impedimento do titular, caberá ao Conselho de Administração eleger um novo diretor ou designar o substituto dentre os diretores restantes, fixando, em qualquer dos casos, o prazo de gestão e os respectivos vencimentos. §4º - Reuniões. A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, sempre que necessário, a critério do Diretor Presidente, que também presidirá a reunião, para tratar de aspectos operacionais. A reunião da Diretoria será considerada instalada com a presença de diretores que representem a maioria dos seus membros. §5º - Diretor Presidente. Compete ao Diretor Presidente: (a) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento e os novos programas de expansão da Companhia e de suas sociedades controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (b) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; (c) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; (d) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo suas reuniões; e (e) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. §6º - Diretor Vice-Presidente Financeiro. Ao Diretor Vice-Presidente Financeiro compete: (a) a execução das diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração; (b) a administração financeira da Companhia; (bc) a administração das áreas de controladoria, tesouraria, e contabilidade; (c) a execução das diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração; e (d) a substituição do Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos temporários, exercendo a respectiva competência determinada neste Estatuto. §7º - Diretor de Relações com Investidores. Ao Diretor de Relações com Investidores compete (a) divulgar e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores de São Paulo, se for o caso, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; (b) prestar informações aos investidores; e (c) manter atualizado o registro da Companhia, prestando as informações necessárias para tanto, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários. §8º - Diretor de OperaçõesInvestimentos e Planejamento Gerencial. Ao Diretor de OperaçõesInvestimentos e Planejamento Gerencial compete: (a) analisar e aprovar novos investimentos para a realização das atividades da Companhia; (b) implementar o modelo de gestão da Companhia nas sociedades investidas, e (b) estruturar, negociar e acompanhar o desenvolvimento da estrutura financeira em cada um dos projetos imobiliários no qual a Companhia participe.; (c) monitorar a performance dos investimentos imobiliários da Companhia e controladas; (d) realizar o planejamento gerencial dos projetos da Companhia e controladas; e (e) dirigir as atividades de co-incorporação da Companhia. §9º - Diretor Administrativo Operacional. Ao Diretor Administrativo Operacional compete: (a) formular, coordenar e executar as atividades e procedimentos relacionados ao repasse de crédito de clientes da Companhia e controladas; (b) supervisionar o departamento de recursos humanos da Companhia e controladas; (c) formular, coordenar e executar as atividades de Tecnologia da Informação, bem como a implementação de sistemas da Companhia; e (d) formular, coordenar e executar as atividades administrativas operacionais da Companhia e controladas. §9º - Diretor de Incorporações. Ao Diretor de Incorporações compete: (a) prospectar, analisar e negociar novos investimentos para a realização das atividades da Companhia; (b) coordenar o desenvolvimento das atividades de gestão das incorporações imobiliárias; (c) monitorar a comercialização das unidades e a performance dos negócios e parcerias;e (d) coordenar a gestão dos recebíveis e o relacionamento com os financiadores. §10º - Diretor Jurídico. Ao Diretor Jurídico compete: (a) formular, coordenar e executar ações e procedimentos jurídicos da Companhia e controladas; (b) acompanhar as matérias relacionadas à regulamentação de companhia aberta; (c) coordenar a elaboração dos contratos da Companhia e controladas, de acordo com as decisões e negociações dos demais Diretores; e (d) acompanhar e representar a Companhia nas assembléias gerais e reuniões do Conselho de Administração da Companhia e de suas controladas. §10º - Diretores sem Designação Específica. Aos diretores sem designação específica compete auxiliar o Diretor Presidente, além de desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração. §11º - Diretor de Planejamento Financeiro. Ao Diretor de Planejamento Financeiro compete: (a) planejar, formular e projetar o fluxo de caixa da Companhia e controladas; (b) administrar a área de tesouraria da Companhia e controladas; (c) estruturar, negociar e acompanhar o crédito imobiliário em cada um dos projetos imobiliários no qual a Companhia e controladas participe(m); e (d) realizar, coordenar e dirigir a gestão dos projetos das controladas da Companhia. Art. 16 - Competência. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto, compete à Diretoria, liderada pelo Diretor Presidente, desempenhar as matérias previstas neste Estatuto Social e, em especial, as abaixo relacionadas: conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração; coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em Assembléias Gerais, em reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; elaborar os planos de negócios e os orçamentos da Companhia, anuais e/ou plurianuais, e submetê-los ao Conselho de Administração; executar os planos de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração; submeter ao Conselho de Administração a proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício social; determinar o levantamento de balanços semestrais ou intermediários e apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia; elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício social; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento; observadas as competências do Conselho de Administração e o disposto no Estatuto Social da Companhia, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias, assinando os respectivos termos e contratos; representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, observado o disposto no Estatuto Social da Companhia; e aprovar a concessão de quaisquer formas de garantia real ou fidejussória pela Companhia em favor de quaisquer terceiros, garantindo obrigações próprias ou de terceiros; e exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pelo Conselho de Administração; e aprovar a emissão, pela Companhia, de cédulas de crédito imobiliário. §1º - Manifestação. A eficácia dos atos acima não dependerá de deliberação em reunião de diretoria quando executada ou assinada diretamente por um dos membros da Diretoria. Art. 17 - Representação da Companhia. Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores; ou (b) por qualquer Diretor em conjunto com um procurador, nos termos e prazos da procuração outorgada; ou ainda (c) por 1 (um) procurador, separadamente, ou 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes específicos, conforme especificado em instrumentos de mandato outorgados por 2 (dois) Diretores, em conjunto ou separadamente. §1º - Representação na Hipótese de Acúmulo de Cargos. Fica proibida a representação da Companhia por um único Diretor na hipótese em que essa pessoa acumule mais de um cargo da Diretoria. §2º - Comparecimento Pessoal em Processos ou Prestação de Informações. A Companhia poderá ser representada por qualquer dos diretores na hipótese de necessidade de comparecimento pessoal em ato relacionado a algum processo judicial ou administrativo contra a Companhia ou para a prestação de informações requeridas por órgãos da administração direta e autárquica de qualquer ente federativo, desde que esses órgãos estejam no exercício da sua respectiva competência. Art. 18 - Procurações. As procurações serão sempre outorgadas conforme previsto no Art. 17 deste Estatuto Social. §Parágrafo Único - Determinação dos Poderes. As procurações deverão ser sempre específicas para os atos a serem praticados pelo mandatário e, com exceção daquelas outorgadas para fins judiciais ou defesa da Companhia em processos de natureza administrativa perante órgãos da administração direta ou autárquica de qualquer ente federativo, terão prazo de validade limitado a 12 (umdois) anoanos. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL Art. 19 - Conselho Fiscal. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, com instalação e atribuições conforme a Lei 6.404/76. Parágrafo único - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado CAPITULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS Art. 20 - Exercício Social. O exercício social durará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Art. 21 - Demonstrações Financeiras e Informações. Ao fim de cada exercício social e no último dia útil de cada trimestre civil, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Parágrafo único: A Companhia e seus administradores deverão, pelo menos uma vez por ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia. Art. 22 - Dividendos Antecipados. O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta de lucros ou de reservas de lucros, apurados em demonstrações financeiras relacionadas a qualquer período de tempo, que serão considerados antecipação do dividendo mínimo obrigatório deste Estatuto. Art. 23 - Destinação do Lucro Líquido. A Companhia distribuirá, em cada exercício social, dividendos obrigatórios de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, calculado de acordo com o que dispõe o artigo 202 da Lei 6.404/76. Art. 24 - Participação de Administradores. Nos termos do que dispõe o artigo 190 da Lei 6.404/76, a Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício social poderá determinar a distribuição de até 10% (dez por cento) do resultado do exercício social, após os ajustes determinados pelo artigo 189 da Lei nº 6.404/76, aos administradores da Companhia, como participação nos lucros sociais. Parágrafo único - Compete ao Conselho de Administração fixar os critérios de atribuição aos administradores da participação nos lucros. Art. 25 - Correção Monetária e Prescrição. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembléia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da deliberação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. Art. 26 - Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Antecipados. O Conselho de Administração poderá levantar balanços em qualquer espaço de tempo para o fim de promover distribuições de juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio deverão sempre ser imputados ao dividendo obrigatório. CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DE CONTROLE, CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO Art. 27 - Alienação de Controle. A alienação de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo único: a oferta pública mencionada no caput desta cláusula será também exigida: (a) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (b) em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, neste caso o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à Bolsa de Valores de São Paulo o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Art. 28 - Obrigações Decorrentes da Aquisição de Controle por Aquisições Sucessivas. Aquele que já detiver ações da Companhia e que venha a adquirir o Poder de Controle da mesma, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (a) efetivar a oferta pública referida no artigo 27 acima; e (b) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da Alienação de Controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa por ações da Companhia neste período, devidamente atualizado. Art. 29 - Registro de Ações – Termo de Anuência. A Companhia não registrará transferências de ações para os adquirentes do Poder de Controle, ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, enquanto estes não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores, a que se refere o Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Art. 30 - Acordo de Acionistas: Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido no caput do artigo 29 acima. § 1o - Os acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições para a alienação de ações de emissão da Companhia, disciplinem o direito de preferência ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e por sua administração. § 2o Os direitos, obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas serão válidos e oponíveis a terceiros, tão logo tenham estes sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o presidente da assembléia geral ou das reuniões da Diretoria, conforme o caso, deverá declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou pelo diretor em contrariedade com os termos de tais acordos, ou, ainda, no caso de ausência ou abstenção de acionistas ou diretores, ou outros acionistas prejudicados ou diretores eleitos pelos acionistas prejudicados poderão votar com as ações ou votos pertencentes aos acionistas ausentes ou omissos, conforme o caso, nos termos do artigo 118, §8º e §9º, da Lei nº 6.404/76. Art. 31 - Oferta decorrente de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação feito por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou Acionista Controlador, além de satisfazer os requisitos do §1º do art. 8º da Lei 6.404/76, e conter a responsabilidade prevista no §6º do mesmo artigo. Art. 32 - Escolha do Responsável pela Determinação do Valor Econômico. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembléia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembléia, que se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. Os custos da elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante. Art. 33 - Saída do Novo Mercado. A Companhia poderá sair do Novo Mercado a qualquer tempo, desde que a saída seja (a) aprovada previamente pela Assembléia Geral de acionistas, e (b) comunicada à Bolsa de Valores de São Paulo por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias. §1º - Saída para Negociação Fora do Novo Mercado. Quando a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer, para que os valores por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia por preço, no mínimo, igual ao Valor Econômico da ação, a ser apurado na forma prevista nos artigos 31 e 32. §2º- Saída decorrente de Reorganização Societária. Caso a saída da Companhia do Novo Mercado venha a ocorrer em virtude de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não seja admitida para negociação no Novo Mercado, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia por, no mínimo, preço igual ao Valor Econômico da ação, a ser apurado na forma prevista nos artigos 31 e 32, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da realização da oferta pública deverá ser comunicada à Bolsa de Valores de São Paulo e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral da Companhia que houver aprovado a referida reorganização. Art. 34 - Definições. Para fins deste Estatuto Social, entende-se por: “Acionista Controlador” o acionista ou seus sucessores ou o grupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia; “Acionista Controlador Alienante” o Acionista Controlador quando este promove a alienação do controle da Companhia; “Ações de Controle” o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia; “Ações em Circulação” todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria; “Alienação do Controle da Companhia” a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle; “Poder de Controle” o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade de controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegure a maioria absoluta do capital votante; e “Valor Econômico” o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela Comissão de Valores Mobiliários. CAPÍTULO VIII - JUÍZO ARBITRAL Art. 35 - Solução de Controvérsias via Arbitragem. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, neste Estatuto Social, nas disposições na Lei 6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, a qual deve ser conduzida junto à Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela Bolsa de Valores de São Paulo, em conformidade com o Regulamento da referida Câmara, podendo as partes, nos termos do Capítulo 12 do mesmo Regulamento, escolher de comum acordo outra câmara ou centro de arbitragem para resolver seus litígios. CAPÍTULO IX - LIQUIDAÇÃO Art. 36 - Dissolução e Liquidação. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembléia Geral, a qual designará o liquidante e poderá instalar o Conselho Fiscal para funcionar durante o período da liquidação. CAPÍTULO X – EFICÁCIA DE DISPOSIÇÕES Art. 37 - Eficácia de Disposições. As disposições contidas no capítulo VII deste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da data em que a Companhia publicar o Anúncio de Início da Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações, referente à primeira distribuição pública de ações de emissão da Companhia, objeto do pedido de registro protocolado na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº RJ/2006-08407, de 3 de novembro de 2006. Anexo 6 Informações indicadas no Anexo 15 da Instrução CVM 481 para Emissão de Debêntures Debêntures não conversíveis com garantia real da 4ª Emissão A Administração propõe a aprovação pela Assembleia Geral da Companhia da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no total de 600 debêntures, da forma nominativa e escritural, com valor nominal unitário de R$1,0 milhão, totalizando R$600,0 milhões, sujeitas a subscrição pública. A escritura preverá vencimento em cinco anos contados da emissão, com pagamento de principal, após 36 meses de carência, realizado semestralmente. Os juros serão pagos semestralmente. As debêntures renderão juros correspondentes á variação acumulada da TR – Taxa Refenrencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, calculada de forma pro rata temporis por dias úteis, acrescida de um cupom inicial entre de 8,00% e 10,00% ao ano, base de 252 dias úteis. Os recursos de tais debêntures serão destinados para financiar a construção de empreendimentos residenciais que sejam enquadrados na legislação do Sistema Financeiro de Habitação – SFH. As obrigações da Companhia decorrentes da 4ª Emissão de Debêntures serão garantidas principalmente por cessão fiduciária dos direitos creditórios das SPEs que desenvolvem os empreendimentos a serem financiados pela 4ª Emissão de Debêntures, bem como alienação fiduciária das quotas de emissão de tais SPEs. Nos termos da escritura de debêntures da 4ª Emissão haverá vencimento antecipado em caso de distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora esteja em mora com qualquer de suas obrigações estabelecidas na Escritura, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado. As debêntures da 4ª Emissão possuem cláusulas determinando níveis máximos de endividamento e índices de EBITDA, com base das demonstrações contábeis consolidadas da Companhia conforme abaixo: a razão entre (A) a soma de Divida Líquida e Imóveis a Pagar menos Dívida SFH e (B) Patrimônio Líquido deverá ser sempre igual ou inferior a 0,70 (setenta centésimos); a razão entre (A) a soma de Total de Receitas a Apropriar e Imóveis a Comercializar e (B) a soma de Dívida Líquida, Imóveis a Pagar e Custos e Despesas a Apropriar deverá ser sempre igual ou maior que 1,30 (um inteiro e trinta centésimos) ou menor que zero; e a razão entre (A) EBIT e (B) Despesa Financeira Líquida deverá ser sempre igual ou maior que 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos) ou menor que zero, observado que em qualquer situação o EBIT deverá ser sempre positivo. Nos termos do artigo 60, caput, da Lei das Sociedades por Ações, o valor total das emissões de debêntures não poderá ultrapassar o capital social da Companhia. Além disso, as debêntures da 4ª Emissão da Companhia prevêem: (i) restrição ao pagamento de dividendos acima do mínimo de 25% enquanto a Companhia estiver em mora com suas obrigações estabelecidas nas escrituras de emissão; (ii) restrição a qualquer alienação, cessão ou transferência de ativos da Companhia e/ou de suas subsidiárias, cujo valor seja igual ou superior a 10% do patrimônio líquido da Companhia ou de suas subsidiárias, cujo produto da venda não seja utilizado integralmente para a redução da dívida; e (iii) cláusulas determinando níveis de endividamento e índices de EBITDA, com base das demonstrações contábeis consolidadas da Companhia. As debêntures da 4ª Emissão possuem cláusulas de vencimento antecipado em caso de determinados eventos, tais como (i) protesto legítimo e reiterado de títulos em valor individual, superior ao equivalente a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Emissora, ou agregado, superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do patrimônio líquido da Emissora, (ii) a ocorrência de qualquer alienação, cessão ou transferência de ativos da Emissora cujo valor seja igual ou superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Emissora, (iii) cisão, fusão, incorporação ou qualquer forma de reorganização societária da Emissora e/ou suas Controladas Relevantes, exceto se a fusão, cisão ou incorporação: (a) atender aos requisitos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) se revisadas as classificações de risco (ratings) da Emissora e da Emissão por uma agência de renome internacional, estas não forem rebaixadas para nível inferior ao rating atribuído para fins desta Emissão; ou (c) tiver como objeto sociedade na qual a Emissora detenha participação societária ou sociedade que detenha como principal ativo participação societária em sociedade na qual a Emissora também detenha participação; ou (d) se a fusão, cisão ou incorporação não envolver as SPEs cujas ações ou quotas tenham sido dadas em garantia ao cumprimento das obrigações da Emissora no âmbito da 3ª Emissão; ou ainda (e) se a Emissora for a incorporadora e Goldfarb ou CHL sejam a(s) incorporada(s). O resgate poderá ser realizado, total ou parcialmente, desde que seja amortizado, no mínimo 25% do saldo devedor unitário das debêntures em circulação. O prêmio pode variar de acordo com o momento em que a Companhia optar por efetuar o resgate, sendo no mínimo 0,5% e no máximo 1,5%, sobre o valor total da emissão, conforme calculado pelo agente fiduciário. As debêntures serão admitidas a negociação na CETIP. O agente fiduciário será a Planner DTVM. A Companhia delegou ao Conselho de Administração a competência para alterar, se necessário, no que diz respeito à 4ª Emissão de Debêntures, as matérias de que trata a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações. A Emissão deverá contar com rating a ser emitido por uma agência de classificação de risco a ser indicada pela Companhia e aprovada pelo debenturista. Os termos aqui previstos poderão ser alterados pela Diretoria da Companhia conforme negociação a ser realizada com os subscritores.  As informações sobre a política de remuneração devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.  Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.  Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.  Para evitar a duplicidade, quando uma mesma pessoa for membro do conselho de administração e da diretoria, os valores mobiliários por ela detidos devem ser divulgados exclusivamente no montante de valores mobiliários detidos pelos membros do conselho de administração.  Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.  Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.  Para averiguação dos valores a serem inseridos neste item, utilizar os critérios estabelecidos no item 13.2.       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