ࡱ> KMJ#`bjbjmm& !V'V'V'8''!?&''"'''(((? ? ? ? ? ? ?$AhDv-? u)((u)u)-? ''B?+++u)< ' '>:+u)?++ :  ='' `XkV'*p<>X?0?3<D!+D4=D =((+( (|(((-?-?+X(((?u)u)u)u)!!!%D!!!%!!!  Ita Unibanco Holding S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado O ITA UNIBANCO HOLDING S.A. (Ita Unibanco Holding) anunciou hoje o apreamento de notas subordinadas, no montante de US$1,0 bilho, taxa fixa de 6,20% e vencimento em 2020 (Notas Subordinadas). Tal emisso no est sujeita s exigncias de registro da lei federal americana Securities Act de 1933, conforme alterada (Securities Act). O preo de oferta das Notas Subordinadas foi de 99,552%. O Ita Unibanco Holding utilizar os recursos captados pelas Notas Subordinadas para propsitos corporativos gerais. As Notas Subordinadas no foram, nem sero, registradas segundo a Securities Act ou qualquer lei estadual de valores mobilirios e no podero ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da Amrica sem o registro ou a iseno deste, de acordo com a Securities Act e regulamentao aplicvel. As Notas Subordinadas sero oferecidas somente a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores no-americanos (non-US person) fora do territrio dos Estados Unidos da Amrica, de acordo com a Regulamentao S da Securities Act. Este comunicado ao mercado no deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitao de compra das Notas Subordinadas, bem como no devem ser realizadas vendas de Notas Subordinadas em qualquer jurisdio onde tal oferta, solicitao ou venda seja ilegal. Este comunicado ao mercado est sendo divulgado em conformidade e de acordo com a Regra 135c da Securities Act. So Paulo, 8 de abril de 2010. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     PAGE   PAGE 2 DF[\]^`uz˻vfVIA@> SFonte parg. padroTiT  Tabela normal4 l4a ,k,S Sem lista XT@X STexto em bloco,blk]^NB@N SCorpo de texto,bt`RP@R SCorpo de texto 2,bt2d`PQ@"P SCorpo de texto 3,bt3 aJbC@2b SRecuo de corpo de texto,bti^|N@B| S'Primeiro recuo de corpo de texto 2,btf2d^lM@Rl S$Primeiro recuo de corpo de texto,btf ^NObN SBody Text Flush 2,bth2dJOrJ SBody Text Flush,bth fR@f SRecuo de corpo de texto 2,bti2d^hS@h SRecuo de corpo de texto 3,bti3^aJ<O< S Center,ct$a$X?@X SEncerramento,cl $ !^DOD SDP Comment,dpc <B*ph*X@* Snfase6]D+D STexto de nota de fim\$@\ S Destinatrio!@ &+D/^@ ^JaJ6%@6 S Remetente CJ^JFOF SFlush Right,fr!$a$4 @"4 ?Rodap " !H&1H SRef. de nota de rodapH*fBf STexto de nota de rodap$ P^`PNOqRN SHanging Indent,hi%0^`0:@b: S Cabealho & !B rB S Remissivo 1'h^h`B B S Remissivo 2(^`B B S Remissivo 3)8^8`B B S Remissivo 4*^`BB S Remissivo 5+^`BB S Remissivo 6,p^p`BB S Remissivo 7- ^ `BB S Remissivo 8.@ ^@ `BB S Remissivo 9/ ^ `Z!rZ STtulo de ndice remissivo0 5\^J>/@> SLista1h^h`H2@"H S Lista 2,l22^`H3@2H S Lista 3,l338^8`H4@BH S Lista 4,l44^`H5@RH S Lista 5,l55^`T6@bT xSCom marcadores 2,lb26 & FX7@rX xSCom marcadores 3,lb37 & FaJX8@X xSCom marcadores 4,lb48 & FaJX9@X "fCom marcadores 5,lb59 & FaJN0@N "fCom marcadores,lb: & F`E@` SLista de continuao 2,lc2;^`F@` SLista de continuao 3,lc3<8^8`G@` SLista de continuao 4,lc4=^`H@` SLista de continuao 5,lc5>^ZD@Z SLista de continuao,lc?h^hH:@H "fNumerada 2,ln2@ & FH;@H "fNumerada 3,ln3A & FH<@"H xSNumerada 4,ln4B & FH=@2H xSNumerada 5,ln5C & FB1@BB xS Numerada,lnD & Ft-Rt STexto de macro"E  ` @ OJQJ^J_HmH sH tH 4Oa4 SNoNumber CJOJQJB@rB SRecuo normal,ni G^8O@8 STtulo da notaHD)@D SNmero de pgina CJOJQJHZ@H STexto sem FormataoJ^J,K@, SSaudaoKTOT SSignature Left,slL$ T@@T S Assinatura,sg M$ !^HJ@H S Subttulo,subN$$a$LOL STable Financial,tf O V,V Sndice de autoridadesP^`V#V Sndice de ilustraesQP^`P4O!4 S Table10pt,t0CJ4O14 S Table11pt,t1CJ2OA2 S Table8pt,t8CJ2OQ2 S Table9pt,t9CJRObR STableNote10pt,tn0VP^`PCJROrR STableNote11pt,tn1WP^`PCJPOP STableNote8pt,tn8XP^`PCJPOP STableNote9pt,tn9YP^`PCJTOT S TableNoteLineZPx&dP]P:>@: STtulo[$$a$50O0 STitle 16\CJ l.l STtulo de ndice de autoridades]5\^JaJ:: S Analtico 1 ^]BB S Analtico 2_]^BB S Analtico 3`]^BB S Analtico 4a]^:: S Analtico 6 b^:: S Analtico 9 c^&OB& STabled8"8 CLegendae$ 5CJ\Ob #DC_TITULO-30b832f62b47-688571c77c99f$a$(5B*OJQJ_HaJmH ph33sH tH Or MDC_DESCRICAO-30b832f62b47-688571c77c99-40f32e77dfcc-acbd1bfcd95a-bb939a92ef19 g$*$a$ OJPJQJ_HaJmH sH tHDEF\]^fDcdef}f0f000000000g0g0g0g0000h0000h0000h0000h0000@"0y00y00@"0@"0q00U00$D^fD@?0@?0000@0 00j00j00j00j00@7j00j00X @ 0j00j00  00 %%%(D    (!!8@0(  B S  ? 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