ࡱ> 1309 bjbj. lzzz8" $ ( \    d   j  `Ilz 0 * X  PLASCAR PARTICIPAES INDUSTRIAIS S.A. CNPJ/MF 51.928.174/0001-50 NIRE 35.300.095.421 Companhia Aberta de Capital Autorizado Fato Relevante Jundia, 09 de abril de 2010 A Plascar Participaes Industriais S.A. (Plascar), em atendimento ao disposto na Instruo CVM 358/02, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovada, em Assemblia Geral Extraordinria, realizada em 07 de abril de 2010 (AGE), a emisso de debntures subordinadas, obrigatoriamente conversveis em aes ordinrias da Plascar, para colocao privada em srie nica, no montante de at R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais) (Debntures e Emisso, respectivamente). 1. Direito de Preferncia para Subscrio das Debntures. Em virtude de as Debntures serem conversveis em aes, ser assegurado aos acionistas da Plascar o direito de preferncia para subscrio de 100% (cem por cento) das Debntures, na proporo do nmero de aes de emisso da Plascar de que forem titulares, conforme posio acionria que constar do cadastro de acionistas da Plascar junto Companhia Brasileira de Liquidao e Custdia CBLC e/ou junto ao banco custodiante das aes de emisso da Plascar, conforme o caso, em 07 de abril de 2010, pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicao do respectivo aviso aos acionistas, nos termos das deliberaes tomadas na AGE e do Aviso aos Acionistas sobre o direito de preferncia. Adicionalmente, os acionistas que subscreverem Debntures durante o prazo do direito de preferncia mencionado acima podero, simultaneamente, por meio do boletim de subscrio, pedir para subscrever sobras de Debntures no subscritas durante referido prazo de direito de preferncia, na proporo dos valores por eles subscritos. 2. Destinao dos Recursos. Os recursos obtidos com a Emisso sero utilizados pela Plascar para reforar a sua estrutura de capital, reduzindo o seu endividamento atual, e para possibilitar a implementao do seu plano de negcios. 3. Caractersticas Gerais da Emisso e das Debntures. (a) A Emisso no ser objeto de registro perante a Comisso de Valores Mobilirios (CVM), uma vez que as Debntures sero objeto de colocao privada, sem qualquer esforo de venda perante investidores. (b) Sero emitidas at 40.000 (quarenta mil) Debntures, com valor nominal unitrio de R$10.000,00 (dez mil reais) cada e prazo de vencimento de 2 (dois) anos a contar da emisso. O valor mximo da Emisso ser de at R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais). (c) As Debntures que no forem subscritas, bem como as Debntures subscritas que no forem integralizadas em sua respectiva data da subscrio podero, a livre critrio da Plascar, ser canceladas ou vendidas pela Plascar para terceiros, acionistas ou no, por meio de colocao privada, sem qualquer esforo de venda perante investidores, ou por meio de leilo em bolsa. ESTE FATO RELEVANTE NO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA DAS DEBNTURES. Jundia, SP, 09 de abril de 2010. Gordiano Pessoa Filho Diretor de Relaes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 2835412v3 6748/11   'BVW~a   q t mn࿹૕๫๿B*CJaJphB*CJaJnHphtH5CJ]aJ >*CJaJ>*CJ]aJ CJ]aJ>*CJ\aJ CJ\aJ5CJ\aJ5:CJaJ 5B*CJOJQJ^JaJphCJaJ5>*CJaJ59CJOJQJ^J 5CJaJ-'BVW~   mn21$]2$a$$a$$^a$$a$$a$$a$ !"#$da$$]a$#$QRnp CJ mH sH  jCJ U jUB*CJ\aJph,1h. A!"#n$%  i4@4 NormalCJ_HmHsHtHJ@J Ttulo 1$$@&a$59CJOJQJ^JaJF@F Ttulo 2$$d1$@&a$ 5>*\hN@N Ttulo 3$@&#5B*CJOJQJ\^JaJph6A@6 Fonte parg. padroLOL Char Char5&59OJQJ^J_HaJmHsHtHVOV Char Char3/5B*OJQJ\^J_HaJmHphsHtH2@2  Cabealho  8!, @", Rodap  8!:O1: Char Char2CJ_HmHsHtH6B@B6 Corpo de texto$a$DORD Estilo1$7$8$H$CJ_HaJmHsHtH.U@a. Hyperlink >*B*ph*Oq* Char Char1CJBOB Char Char45>*CJ\hmHsHtH@@ Pargrafo da Lista ^O ft4DD Texto de baloCJOJQJ^JaJDOD Char Char CJOJQJ^JaJmHsHtH44 BNDES $*$a$ OJQJtH 'BVW~ m n 0000(00000000000000000000000    >[\U  /Xb$ 0f_6Xq@R$Ԫ{R[G@P 0(  0(  B S  ?            R Y &'ABUW} l n              [ j 3            tcarmo\\Eva-aux\vol1\DIR_ADM\JURIDICO\3. SOCIETARIO\Docs. Societrios\PLASCAR SA\AGE e AGO\2010\AGE 07 Abril 2010 - Aumento de Capital\XX Documentos Finais para Publicao (Todos) XX\Fato Relevante Emisso Debntures 07 abr 2010_FINAL.DOCf.hoaV+L2@TD[|VL^dqum%v q20^`0o(() ^`hH.  L^ `LhH.  ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^h`5o(. 8^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`o()0^`0o(() ^`hH.  L^ `LhH.  ^ `hH. i^i`hH. 9L^9`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`o(() ^`hH. zL^z`LhH. J ^J `hH.  ^ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. ZL^Z`LhH.^`5o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.+L2@TD|VL qhoqumf        =                           @ l  `@UnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial5& :[`)Tahoma"1