ࡱ> ?A>#`bjbjmm(&&&&&&&:$:l0222222$h \V&V&&kWWW&&0W0WW&& ^y.|0, @  &WVVM :::$^$:::^:::&&&&&& Itasa - Investimentos Ita S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia AbertaIta Unibanco Holding S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Itasa - Investimentos Ita S.A. (Itasa) e Ita Unibanco Holding S.A. (Ita Unibanco) divulgam ao mercado as seguintes operaes envolvendo a participao acionria detida pelo Bank of America Corporation (BAC) no Ita Unibanco: (1) A oferta para alienao pelo BAC da totalidade das 188.424.758 aes preferenciais de emisso do Ita Unibanco de sua propriedade na forma de American Depositary Shares ADS (cada uma representando uma ao preferencial de emisso do Ita Unibanco), equivalentes a aproximadamente 8,4% do total de aes preferenciais de emisso do Ita Unibanco e 4,16% de seu capital social. Tal alienao ser feita por meio de oferta secundria de ADS de circulao restrita, sendo: (i) nos Estados Unidos da Amrica para investidores qualificados (observada a definio de investidores qualificados prevista na Rule 144A relativa ao Securities Act), por meio de operao isenta de registro na Securities and Exchange Commission SEC e (ii) fora dos Estados Unidos da Amrica e do Brasil para no-americanos nos termos da Regulation S relativa ao Securities Act. Referida oferta no ser registrada perante a Comisso de Valores Mobilirios e a Securities and Exchange Commission SEC. Este Fato Relevante no constitui uma oferta para venda de aes de emisso do Ita Unibanco nos Estados Unidos da Amrica e no Brasil. Os ttulos mobilirios de emisso do Ita Unibanco no podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da Amrica caso no haja um registro ou uma iseno de registro perante a Securities and Exchange Commission. Estima-se que a operao seja concluda na semana do dia 31 de maio de 2010. (2) A celebrao, nesta data, de contrato irrevogvel e irretratvel entre Itasa e BAC relativo aquisio pela Itasa, observadas as condies nele previstas, das 56.476.299 aes ordinrias de emisso do Ita Unibanco de propriedade do BAC, equivalentes a aproximadamente 2,5% do total de aes ordinrias de emisso do Ita Unibanco e 1,2% de seu capital social (Aes Ordinrias), por meio de negociao privada. Sujeito aos termos do contrato acima mencionado, o preo de aquisio de cada Ao Ordinria corresponder ao preo de aquisio de uma ADS a ser definido no mbito da oferta mencionada no item (1) acima. Com a efetivao das transaes, deixaro de vigorar os direitos do BAC de indicao de um membro do Conselho de Administrao do Ita Unibanco e de venda conjunta (tag along) em uma eventual transferncia de controle do Ita Unibanco. Aps a aquisio das Aes Ordinrias, a participao direta e indireta detida pela Itasa no capital social do Ita Unibanco se elevar de 35,43% para 36,68%. (3) Em razo da aquisio das Aes Ordinrias, em 18 de maio de 2010 o Conselho de Administrao da Itasa aprovou a realizao da primeira emisso de debntures simples da Itasa, no conversveis em aes e de espcie quirografria, no valor total de emisso de R$ 1,4 bilho, destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da Instruo CVM 476/09. No so esperados efeitos relevantes decorrentes das operaes mencionadas acima no resultado da Itasa nos prximos exerccios. Essas operaes so consistentes com a destinao do capital da Itasa para negcios que agregam valor aos seus acionistas, reafirmando sua confiana no futuro do Brasil. So Paulo, 18 de maio de 2010. HENRI PENCHASALFREDO EGYDIO SETUBALDiretor de Relaes com InvestidoresDiretor de Relaes com InvestidoresItasa Investimentos Ita S.A.Ita Unibanco Holding S.A.  !%&IJWde|}ͶqW@8hUh"+5,h^5CJOJPJQJ\^JaJnHtH2hDVghd5CJOJPJQJ\^JaJnHtH2hu/hu/5CJ OJPJQJ\^JaJ nHtH2hThd5CJOJPJQJ\^JaJnHtH hDVghdCJOJQJ^JaJ,hDVghdCJOJPJQJ^JaJnHtH2hu/hd5CJ OJPJQJ\^JaJ nHtHhu/5:CJ aJ hu/hu/5:CJ aJ !9Je} yqi$a$gd"+dxgdF $@&a$gd"+$a$gddVkd$$IfF0%h td&644 laytu/ $$Ifa$gdu/$($If]a$gdu/ t w : .7ƶƦƖƦƶƖƦxdVhTh^6CJ]aJ&hTh^6CJOJQJ]^JaJh9h^UCJOJQJaJhPJ|h^UCJOJQJaJh"+h"+6CJOJQJaJh"+h"+5CJOJQJaJh"+h"+>*CJOJQJaJh"+h"+CJOJQJaJ%h"+h"+5>*CJOJQJ\aJ"h"+h"+5CJOJQJ\aJ h"+5 uv   $<<@&a$gd^dxgdF$a$gd"+gd"+ dx`gd"+ $`a$gd"+dgd"+#HIjEVkd$$IfF0%04 t644 layt^Vkde$$IfF0%04 t644 layt^ $$Ifa$gdTHIh:hW-)CJaJhTh^CJaJ hTh^CJOJQJ^JaJjdgd:Vkd/$$IfF0%04 t644 layt^ $$Ifa$gdT 00&P P+p,p-p.p4567:p"+. 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