ࡱ> MOL%`Dbjbj7&̟̟ +  lll8, I:(   H9999999$W<h>x9 9  :   X  9 9  N. 0  @1GlX/9:0I:4/^7?Cp7?400&7? 0   |99XI:    MANGELS INDUSTRIAL S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF N 61.065.298/0001-02 COMUNICADO AO MERCADO Mangels Industrial S.A. (Companhia), em cumprimento regulamentao vigente, vem divulgar ao mercado que, na data de hoje, foi aprovado pelo Conselho de Administrao, proposta de captao de recursos financeiros para a Companhia por meio da 4 (quarta) emisso pblica de debntures simples, da espcie com garantia flutuante (Debntures), no montante de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhes de reais), com as seguintes condies; (i) Data de Emisso: 1 de junho de 2010 (Data de Emisso); (ii) Valor Nominal Unitrio: R$1.000.000,00 (um milho de reais) (Valor Nominal Unitrio); (iii) Quantidade de Debntures e Nmero de Sries: 120 (cento e vinte) Debntures, em srie nica; (iv) Colocao e Negociao: as Debntures sero objeto de distribuio pblica, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n 476/09, com garantia firme de subscrio para o volume de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhes de reais). A colocao das Debntures dever ser efetuada at 30 de junho de 2010, desde que obtido o registro da distribuio no SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos da CETIP S.A. Balco Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP). As Debntures sero registradas para negociao no SND - Mdulo Nacional de Debntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo custodiadas pela CETIP; (v) Prazo e Data de Vencimento: 6 (seis) anos a partir da Data de Emisso; (vi) Remunerao: sobre o Valor Nominal Unitrio incidiro juros remuneratrios correspondentes variao acumulada de 125,00% (cento e vinte e cinco por cento) da taxa mdia diria dos depsitos interfinanceiros de um dia denominada Taxa DI over extra-grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqenta e dois) dias teis (Remunerao). A Remunerao ser paga pela Companhia semestralmente; (vii) Amortizao: o valor nominal unitrio das Debntures ser amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e consecutivas, a partir 36 (trigsimo sexto) ms, inclusive, da Data de Emisso; e (viii) Garantia: as Debntures contaro com a garantia fidejussria da Mangels Indstria e Comrcio Ltda. A Emisso uma oferta com esforos restritos de distribuio destinada exclusivamente a investidores qualificados, no devendo este comunicado ser interpretado como oferta ou qualquer material de divulgao das Debntures. So Paulo, 25 de maio de 2010 Adelmo Felizati Diretor de Finanas, Administrao e de Relaes com Investidores     PAGE 3 PAGE 1 34GHIMNcdefY f o w ǸwePeP>P>Pe>e>#hZB*CJOJQJ^JaJph)h2lh2lB*CJOJQJ^JaJph#h2lB*CJOJQJ^JaJphhd5>*^Jh}?h965>*^Jh}?h"e5^J h2l5^Jh}?hd^Jh}?hYJ^Jh}?h"e^Jh0h"e5B*^Jphh0h05B*^Jphh}?h"c5B*^Jphh}?h"e5B*^Jphh05B*^Jph)HINdefzzhh$d8[$\$a$gdBv$d8[$\$a$gd2l hd8@&^`hgd}?$ # p@ P d8@&a$gd}? Ld8gd}? # p@ P d8gd}? $d8@&a$gd0 $d8@&a$gd}? C  3 C D F {   W d  Q ƱƜۇۇrrr_%h2lh?HB*CJOJQJaJph)h2lhiB*CJOJQJ^JaJph)h2lhGB*CJOJQJ^JaJph)h2lh=B*CJOJQJ^JaJph)h2lhHB*CJOJQJ^JaJph)h2lh?HB*CJOJQJ^JaJph#hZB*CJOJQJ^JaJph#h2lB*CJOJQJ^JaJphQ " [ iknsy.Mɴɴɴ{fQQ)h2lhAB*CJOJQJ^JaJph)h2lhHB*CJOJQJ^JaJph)h2lh0B*CJOJQJ^JaJph#h2lB*CJOJQJ^JaJph#hZB*CJOJQJ^JaJph)h2lh?HB*CJOJQJ^JaJph%h2lh?HB*CJOJQJaJph%h2lh0B*CJOJQJaJphh3B*CJOJQJaJphXLVmxcNc9cN)h hZB*CJOJQJ^JaJph)h hmKB*CJOJQJ^JaJph)h hBvB*CJOJQJ^JaJph#h@B*CJOJQJ^JaJph#hBvB*CJOJQJ^JaJph#h2lB*CJOJQJ^JaJph#hZB*CJOJQJ^JaJph)hZhZB*CJOJQJ^JaJph)h2lhAB*CJOJQJ^JaJph)h2lhHyB*CJOJQJ^JaJph!"$%+,-./1289:;?@ABCD h CJ h 0JCJ OJQJhh h 0JmHnHu h 0Jjh 0JUh>wjh>wU)h hBvB*CJOJQJ^JaJph)h hZB*CJOJQJ^JaJph)h hPB*CJOJQJ^JaJph !#$/01<=>?@$a$ h&`#$]h h&`#$]h$h&`#$]ha$gdV8E$&`#$a$gdzyh]h &`#$gdzy$d8[$\$a$gdBv@ABCD$d8[$\$a$gdBv50 &P :p#G. A!"#$C% '00@@@ NormalOJQJ_HmHsHtHN@N Ttulo 1$$ "dh@&a$5CJZ@Z Ttulo 5<7$8$@&56CJOJQJ\]aJT@T Ttulo 6<7$8$@&5CJOJQJ\aJ>A@> Fonte parg. padroXiX  Tabela normal :V 44 la ,k, Sem lista P @P Rodap !5$7$8$9DH$ CJOJQJ8)@8 Nmero de pginanC@n Recuo de corpo de texto&$ hdh^`ha$0U@!0 Hyperlink>*B*:@2: %0 Cabealho  !LBL Texto de baloCJOJQJ^JaJ<B@R< Corpo de textoxJObJ MF1dhdd[$\$` CJ^JaJR^@rR 0 Normal (Web)dd[$\$CJOJQJaJ(W@( Forte5\POP Normal + Arial,10 pt h^h^JXOX  Char Char Char dOJQJmH sH tH fYf Estrutura do documento-D M OJQJ^J\P@\ Corpo de texto 2dx7$8$CJOJQJaJDOD  Char dOJQJmH sH tH D'D 'Ref. de comentrioCJaJBB 'Texto de comentrioLjL 'Assunto do comentrio 5\NON ?H0DeltaView Insertion>*@B*phLO!L ?HDeltaView Deletion7@B*phRO1R ?HDeltaView Move Source7@B* ph\OA\ ?HDeltaView Move Destination>*@B* ph4OQ4 YJ0 Char CharOJQJTObT qp0"&$ d1$7$8$H$a$CJOJQJRHhD &)HINdef      ! # $ / 0 1 < = > ? @ A B E 0000)0)0000e0000@0X00@0X00@0X00@0X00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0X00,)HINdef E X0X0X0X0X0X0X0X0X0Z0Z0 ***- Q D @D C  "-!!8@0(  B S  ?D _DV_M17_DV_M18_DV_C21_DV_C25_DV_M21_DV_C27_DV_X34_DV_C28_DV_C29_DV_X23_DV_C30_DV_M22_DV_C31_DV_M23_DV_C35_DV_M25_DV_M2633":;[E  33""";;E #$dq E  E >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName Adelmo Felizati ProductID        ! # $ B E         ! # $ B E Ne        ! # $ . / B E         ! # $ B E  +[ VRr !v@!?}?G@j/AEAa+BxCDZDDFDuuDxDAEQ1EV8E@_E1/FIFtG#G&G4GZ{GHr IIKDKmKd{LMMUSNP:RTRaRS;S%iSeT T?TCTET- U@U$TU*ZU^VW!WoW QXYY%Y@YMYiY.Ze['[Q[Y[U\;W\0]D]zT])^_^v_5`e`Bi`@aVaO0b]b^bs|b`0cdi0dCbdShde"eneze !fkJfygRhDiIiUi "k2k>Ekpkfln'nknvnoKo\ao%mo6=papcpAdp6qhDqrr=2rG's1sfZtJuumu~uluv8w>w{w/3xyDyHyuzR{A{(a{%|.}jD}+~g~(xu,Z5]d<=mm+9>YJPZ`\MY7YJPou Rwj@zd .f'5&9aoy+_v Kvl,:o&DWgcNeH%n.eRq*aU$( yOBv$3NJnv]vW"cza@WdDR{^HX:l~$CQ_=r08Z o5R6y#%QJ[iu*&Zi | `xk;uDQ_^<C R;G4+NX_/5 {Q| 1 G\ <oBE[OMZ 1`Lcb:<iYR,=<?*3@2lfvs4JS,qi5M80(j1;Mf+|B13+\,cVvGVqq!0dr  26Kum/C"\f?@ABCEFGHIJKNRoot Entry F0D1GPData 1Tablek?WordDocument7&SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q