ࡱ> EGDobjbj΀4, 8,4`$5.||">>>4444444R68X4>::>>44ZZZ>04Z>4ZZ/+2P4kZn0440$508L9pL90+2+2L9?2t>>Z>>>>>44r>>>$5>>>>L9>>>>>>>>>  :PLASCAR PARTICIPAES INDUSTRIAIS S.A. CNPJ/MF 51.928.174/0001-50 NIRE 35.300.095.421 Companhia Aberta de Capital Autorizado Fato Relevante Jundia, 21 de junho de 2010 A Plascar Participaes Industriais S.A. (Plascar), em atendimento ao disposto na Instruo CVM 358/02, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em assemblia geral extraordinria de acionistas da Plascar, realizada em 21 de junho de 2010 (AGE), foram aprovadas as alteraes abaixo no que diz respeito (i) aos termos e condies que haviam sido aprovados em assemblia geral extraordinria de acionistas da Plascar realizada em 07 de abril de 2010, relativos emisso de debntures subordinadas, obrigatoriamente conversveis em aes ordinrias da Plascar, para colocao privada em srie nica, no montante de at R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais) (Debntures e Emisso, respectivamente), bem como (ii) aos termos e condies da escritura da Emisso (Escritura, que se encontra disponvel na sede da Plascar e nos websites da Plascar e da CVM), de forma que (sujeito ratificao por debenturistas representando a maioria das Debntures em circulao no que diz respeito s alteraes dos termos e condies previstos na Escritura): (i) O aumento de capital, a emisso de ttulos ou valores mobilirios conversveis em aes, a emisso de bnus de subscrio ou a outorga de opo de compra de aes de emisso da Plascar (exceto a outorga de opes de compra para membros da administrao da Plascar); (ii) a fuso, ciso ou incorporao da Plascar; ou (iii) o fechamento de capital da Plascar passaro a ser submetidos apreciao da assemblia geral de debenturistas. Caso debenturistas representando a maioria das Debntures em circulao decidam pela Converso em Aes (conforme definido na clusula 5.6 da Escritura) como condio para a realizao de qualquer um de tais eventos, a realizao do ato aplicvel ficar sujeita condio suspensiva de que a Plascar efetue a Converso em Aes relativamente s Debntures detidas por tais debenturistas anteriormente realizao do respectivo ato, de modo que possam exercer os mesmos direitos detidos pelos acionistas da Plascar em relao ao ato societrio aplicvel. Essa disposio deixar de ser aplicvel se a Permali do Brasil Indstria e Comrcio Ltda. deixar de controlar (direta ou indiretamente) a Plascar; O Preo de Referncia (conforme definido na clusula 5.6 da Escritura) passar a corresponder a R$3,25 (trs reais e vinte e cinco centavos), de forma que o Preo de Converso (conforme definido na clusula 5.6 da Escritura) passar a ficar limitado ao valor mnimo de R$2,60 (dois reais e sessenta centavos) e ao valor mximo de R$3,90 (trs reais e noventa centavos); A Converso em Aes (conforme definido na Clusula 5.6 da Escritura) poder ocorrer anteriormente Data de Vencimento (7 de maio de 2012), ao Preo de Converso de R$3,90 (trs reais e noventa centavos) desde que (i) o preo mdio unitrio das aes de emisso da Plascar, calculado com base na mdia ponderada por volume do preo da ao ordinria de emisso da Plascar em negociao na BM&FBOVESPA tenha sido superior a R$4,50 (quatro reais e cinqenta centavos) por um perodo de, no mnimo, 20 (vinte) preges consecutivos imediatamente anteriores respectiva data de converso; (ii) referida Converso em Aes contemple, no mnimo, 5% das Debntures em circulao; e (iii) seja respeitado um intervalo mnimo de 30 (trinta) dias entre a data da ltima Converso em Aes e a data do pedido de uma nova Converso em Aes; Eventuais controvrsias oriundas Escritura passaro a resolvidas por intermdio de arbitragem; e Foi ratificada a prorrogao do prazo aos acionistas da Plascar para exerccio do direito de preferncia quanto subscrio e integralizao das Debntures para 25 de junho de 2010. ESTE FATO RELEVANTE NO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA DAS DEBNTURES. Jundia, SP, 21 de junho de 2010 Gordiano Pessoa Filho Diretor de Relaes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 3010663v1 6748/11   'BVW~ȱ|n`R`D|R8hp hCJ\aJhp h65CJ\aJhp h5CJ\aJhp hV5CJ\aJhp he5CJ\aJhp hwZ5CJ\aJhp heP5:CJaJhp h5:CJaJhp hePCJaJ,hp hwZ5B*CJOJQJ^JaJphhp hwZCJaJhp hwZ5>*CJaJ"hp hwZ59CJOJQJ^Jhp hwZ5CJaJ'BVW~ op$ 1$7$8$H$^a$gd zc$ & F 1$7$8$H$^`a$gdp $^a$gdp $a$gdj{ $^a$gdp $a$gdp $a$gdp dgdp $a$gdp $a$gdp a c f g q r w x   ! ; < F G L M [ t qeehp hNCJ]aJhp hV>*CJ]aJhp hVCJ]aJhp h+#CJ]aJhlTCJ]aJhp hc.CJ]aJhj{CJ]aJhp hCJ]aJhp hTCJ]aJhp hNCJ\aJhp hwZ>*CJ\aJhp hCJ\aJhp hwZCJ\aJ$    # + @ A G K N P \ ] g m q { Ĺvvnfn[hp hj{CJaJhlTCJaJhj{CJaJhp h0D7>*CJaJhp hlzCJaJhp h.CJaJhp hmgwCJaJhp hc.CJaJhp hlCJaJhp h0D7CJaJhp hTCJaJhp h,CJ]aJhp hNCJ]aJhp h0D7CJ]aJhp h/ CJ]aJ  # 7 : F H bqz{=>5mnozrjbrWhp h zcCJaJh zcCJaJhVCJaJh_>CJaJhp CJaJhj{CJaJhp h/-XCJaJhp hVCJaJhp hhCJ]aJhp hwCJ]aJhw4PCJ]aJhp hVCJ]aJhp hj{6CJaJhp hj{CJaJhj{hlT>*CJaJhlTCJaJhw4PCJaJ "#<=$a$gdp 21$]2gdp $ 1$7$8$H$^a$gdp $ & F 1$7$8$H$^`a$gdp $ a$gdp Z\mnyzDMX!<=淩vevT hp h6B*CJ\aJph hp heB*CJ\aJph hp hVB*CJ\aJph hp hsB*CJ\aJph hp hZB*CJ\aJphhp h*&H5CJ\aJhp hVCJ\aJhp h/-XCJaJhlTCJaJhj{CJaJh zcCJaJhp hVCJaJhp hVCJaJmHsH;<=jklmnoľĸĮhTdh.CJ h.CJ jh.CJ U hlTCJ h{CJ jh{CJ Uh.hN5jhN5U hp h/@B*CJ\aJph hp h5 B*CJ\aJphlmno$a$gdp 21h:p2. 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