ࡱ> 9;8q-bjbjt+t+&*AA-]$$$$$8$$pppppp  Y[[[[[[$z!ppFpppFFFppY$$YF FfpM p\@Q#$$&  DB r a d e s c o Companhia Aberta CNPJ no 60.746.948/0001-12 Fato Relevante Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM no 319, de 3.12.99, O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) - CNPJ no 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, vem comunicar que na Assemblia Geral Extraordinria a ser realizada em 10.3.2004 ser proposta a Ciso de Parcelas dos Patrimnios Lquidos Contbeis do Banco BCN S.A. (BCN) e Banco Mercantil de So Paulo S.A. (Mercantil), ambos subsidirias integrais do Bradesco, com verso das referidas parcelas para o Bradesco, de conformidade com o disposto nos Artigos 224, 225, 227 e 229 da Lei no 6.404/76, e Instrumento de Protocolo e Justificao de Ciso Parcial com Incorporao de Parcelas dos Patrimnios em Sociedade Existente, firmado, nesta data, pelas referidas Sociedades. A operao de incorporao de parcelas dos patrimnios lquidos contbeis do BCN e Mercantil, uma vez autorizada, ter as seguintes caractersticas: visa a promover a reorganizao societria, com o objetivo de alcanar melhores nveis de competitividade e produtividade, e a conseqente racionalizao e reduo dos custos operacionais, administrativos e legais; o custo da operao ser de aproximadamente R$1 milho; a operao se efetivar em 10.3.2004; as Parcelas dos Patrimnios Lquidos Contbeis das Sociedades a serem vertidas para o Bradesco foram avaliadas tomando-se por base Balanos Patrimoniais especficos levantados em 31.1.2004, usando-se como critrio de avaliao o valor contbil, conforme segue: SociedadesParcelas a serem vertidas R$Banco BCN S.A. 3.717.121.581,51Banco Mercantil de So Paulo S.A.  17.112.579,52Total 3.734.234.161,03 de acordo com os Balanos Patrimoniais especficos das Sociedades, levantados em 31.1.2004, foram apurados os seguintes patrimnios lquidos: Bradesco - R$13.581.245.742,69; BCN - R$3.770.259.466,61; e Mercantil - R$4.106.840.334,27; o Bradesco suceder o BCN e Mercantil em todos os direitos e obrigaes correspondentes aos Bens, Direitos e Obrigaes referente s parcelas a serem vertidas; relativamente aos ativos e passivos a serem vertidos ao Bradesco: 1) a totalidade das movimentaes ocorridas no BCN e Mercantil entre 31.1.2004 (data-base) e 10.3.2004 (data do evento), inclusive, tais como novas operaes ativas e passivas, recebimentos/pagamentos e receitas/despesas apropriadas, ser registrada nas respectivas Sociedades e, na data do evento, transferida para o Bradesco; 2) o BCN e Mercantil declaram que todos os ativos e passivos foram ou sero constitudos ou adquiridos de forma vlida e eficaz, responsabilizando-se integralmente por eventuais nulidades, defeitos, vcios ou contingncias; a sucesso pelo Bradesco das parcelas cindidas do BCN e Mercantil, engloba: a) todos os direitos e garantias, reais e pessoais, oriundos dos ativos; b) todos os direitos e obrigaes decorrentes de contratos de prestao de servios, fornecimento de bens, locao de bens mveis ou imveis, comodato, cobrana, custdia e outros contratos, convnios ou compromissos dos quais o BCN e Mercantil sejam parte, desde que diretamente relacionados com os ativos e passivos vertidos ao Bradesco; tendo em vista o BCN e Mercantil serem subsidirias integrais do Bradesco, a presente operao de Ciso Parcial no acarretar aumento do Capital Social do Bradesco nem dissidncia na incorporao de parcelas dos Patrimnios Lquidos do BCN e Mercantil; em face da operao de ciso parcial dos patrimnios do BCN e Mercantil, ser reduzido o Capital Social de cada uma das Sociedades em: BCN - R$2.724.881.461,99, com o cancelamento de 13.221 aes ordinrias, nominativas-escriturais, sem valor nominal; Mercantil - R$17.112.579,52, com o cancelamento de 103.884.089 aes ordinrias, nominativas-escriturais, sem valor nominal; foi contratada a empresa KPMG Auditores Independentes, CRC 2SP014428/O-6, como responsvel pela elaborao do laudo de avaliao das parcelas dos Patrimnios Lquidos das Sociedades a serem cindidas, pelo critrio do valor contbil. Inexiste, em relao empresa contratada, qualquer conflito de interesses, atual ou potencial, com os acionistas controladores e minoritrios desta Sociedade ou outra sociedade envolvida, seus respectivos scios ou, ainda, no tocante prpria operao; a operao ser submetida ao Banco Central do Brasil. Encontram-se disposio dos acionistas do Bradesco no Departamento de Aes e Custdia, na Cidade de Deus, Prdio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, as propostas do Conselho de Administrao do Bradesco, o Instrumento de Protocolo e Justificao, os Balanos Patrimoniais na data-base de 31.1.2004 e os Laudos de Avaliao das Sociedades envolvidas emitidos pela KPMG Auditores Independentes.  '  :\dj34 D E k l }         ! +   * )18<>GH%6CJ56CJmH 56CJ>*CJH*mHCJmH5CJCJ >*CJH*CJ5CJ,P%34 D E k l $;d $;d $ & F;d$1dd1d$1dd$d $d  $d %34 D E k l r }       ǿ|yqnfc                    !  ,2  3Y  Z   j k%l r }       Ôp $;d $ & F;$d $d($$$F$ $d$d$$ & F;d ij $;d $ & F;d$d $ & Fd h$;d $d$;d  $ & F;d%-GKMV@H8<>G ,6ck,-mHCJCJ 56CJ)ij*+,-4  5            j*+,-d$;d $1d $;d$ & F;d $/ =!"S#n$%n [$@$NormalmH::Ttulo 1$$@&CJ$mH :@:Ttulo 2$$@&CJ mH 2@2Ttulo 3 $$@&CJ<@<Ttulo 5$$@& 56CJ6@6Ttulo 7 $$@&5CJ 6A@6Fonte parg. padro,>,Ttulo$CJ$mH <B@<Corpo de texto$CJ$mH -*%- l  j-- _Hlt26847228 / /<A &+7;CHSW`aj/$z:<   X Y [ p    - - '(34IWht@Ahj78AB)/F094414\\D4260S002\SETORES\Societaria\FINANCEIRAS E CIA. ABERTAS\Empresas Bradesco\BRADESCO\ASSEMBLIAS\AGO-E 10.3.2004.doc\Fato Relevante-Miguel.docF094414\\D4260S002\SETORES\Societaria\FINANCEIRAS E CIA. ABERTAS\Empresas Bradesco\BRADESCO\ASSEMBLIAS\AGO-E 10.3.2004.doc\Fato Relevante-Miguel.docF094414\\D4260S002\SETORES\Societaria\FINANCEIRAS E CIA. 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ABERTAS\Empresas Bradesco\BRADESCO\ASSEMBLIAS\AGO-E 10.3.2004.doc\Fato Relevante.docFabiana\\D4260S002\SETORES\Societaria\FINANCEIRAS E CIA. ABERTAS\Empresas Bradesco\BRADESCO\ASSEMBLIAS\AGO-E 10.3.2004.doc\Fato Relevante.doc".vx#X`H|e$(vD$v,&kq gQ\Ov5|K!($X.ynv)/xbhO8=1"~e:N|<$: RA3BsEtL#wL_vQXtc.f*B*CJOJQJo(.hh)hCJ. 56>*B*CJOJQJo(.P56CJOJQJo(.P56CJOJQJo(. 56>*B*CJOJQJo(. wwOJQJo( hhOJQJo( o()h.hh)o() 56CJo()hho()h.0.hho(- hhOJQJo(56>*B*CJOJQJo(.56>*B*CJOJQJo(. 56>*B*CJOJQJo(. hCJ. 56>*B*CJOJQJo(.56>*B*CJOJQJo(.hhCJ)hCJ. hCJ.hho(- hh56CJ)h.zi}kL#wL: RAX.|<BsE(4O8=1H[@#՜.+,D՜.+,L hp  BANCO BRADESCO S.A.!j1 AVISO AO MERCADO Ttulo 6> _PID_GUIDAN{03B2C9C2-749A-11D2-A9DF-444553540000}  !"#$%&')*+,-./1234567:Root Entry F>)#<1Table"WordDocument&*SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObjoObjectPool)#)#  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q