ࡱ> 7969 bjbj+&l   < TTTTTTTThjjjjjj$ !d TTTTTJ TT$JJJT T ThJThJJ< <TH b f.<,<"="@ ="<J  TELEMAR NORTE LESTE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF No 33.000.118/0001-79 NIRE No 33300152580 FATO RELEVANTE TELEMAR NORTE LESTE S.A (TMAR), companhia aberta com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua General Polidoro 99, inscrita no CNPJ/MF sob o n. CNPJ/MF No 33.000.118/0001-79 , em cumprimento Instruo CVM n 358/02, vem a pblico prestar os seguintes esclarecimentos: A TMAR acionista titular exclusivamente de aes preferenciais sem direito a voto de emisso da Calais Participaes S.A (Calais), companhia aberta com sede Rua Pamplona 818, Conjunto 92, So Paulo SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.034.792/0001-76; O acionista controlador da Calais, proprietrio da totalidade das respectivas aes com direito de voto, a Geodex Communications S.A, que exerce este controle atravs de sua controlada em 99,99%, denominada Gavle Holdings S.A; So tambm acionistas da Calais, titulares exclusivamente de aes preferenciais sem direito de voto, a Brasil Telecom S.A e a SP Telecomunicaes Holding Ltda (controladora da Telecomunicaes de So Paulo S.A Telesp); A Calais participou do processo seletivo de venda do controle acionrio da Embratel Participaes S.A, conduzido pela instituio financeira Lazard Frres, devidamente mandatado para este fim pela WorldCom Inc, controladora da Embratel Participaes S.A.; A proposta apresentada pela Calais para a aquisio do controle acionrio da Embratel Participaes S.A no foi inicialmente selecionada, embora o valor oferecido tenha sido superior s ofertas concorrentes; Por entender que as razes publicamente alegadas como motivadoras da excluso da Calais do processo de seleo em nada diferiam daqueles aplicveis estrutura de aquisio proposta pela oferta de um dos concorrentes, foi apresentada, nesta data, pela Calais WorldCom, proposta reiterando a inteno de aquisio do controle acionrio da Embratel Participaes S.A; Esta proposta contou com garantias individuais oferecidas pelas acionistas da Calais para o pagamento do preo de venda da Embratel Participaes S.A, que devero ser tomadas caso seja concretizada a venda; A proposta apresentada, caso venha a ser aceita, implicar no pagamento pela Calais da quantia de US$ 550 milhes, tendo sido assegurado, contra a assinatura do contrato de compra e venda, o pagamento do valor de US$ 50 milhes no reembolsvel pelo vendedor, na hiptese da no obteno das aprovaes necessrias da Anatel; A concretizao da operao de venda Calais representaria o pagamento de um valor 53% superior ao da proposta do concorrente, o que garantiria WorldCom e seus credores o recebimento pela venda da Embratel Participaes S.A de um valor adicional de US$ 190 milhes; A TMAR no participar, em nenhum momento, da gesto, administrao e/ou controle da Calais, sendo titular apenas de aes preferenciais sem direito a voto. O objetivo da TMAR em participar, atravs da Calais, no processo de venda da Embratel, visa possibilitar a expanso de seus servios de dados, no havendo qualquer inteno de explorar as atividades da Embratel pertinentes prestao de servio telefnico fixo comutado (STFC), uma vez que j detm concesso para explorao deste servio na Regio I do Plano Geral de Outorgas, aprovado pelo Decreto n 2534/98; Ressalta-se que a Calais obteve dos mais renomados juristas brasileiros, pareceres que concluem pela viabilidade da estrutura proposta para a aquisio do controle acionrio da Embratel, afastando a alegada e equivocada interpretao de existncia de riscos regulatrios para a aprovao da pretendida aquisio. Marcos Grodetzky Diretor de Finanas e de Relaes com Investidores _mnpde CJNHCJ\Hh˃CJNHHh˃CJCJWT|&CJW5CJCJ,J^_nopz{F & F Eƀ˃. & F d$da${Z[\ ] oF & F Eƀ˃.F & F Eƀ˃.] 1 2 oF & F Eƀ˃.F & F Eƀ˃. t u oF & F Eƀ˃.F & F Eƀ˃.  iX 0d^`0M & F dEƀ˃ .F & F Eƀ˃ . CDEFGX $d$Ifa$ 0d`0 0d^`0F & F Eƀ˃ .dX$$IfF4!!04 Fa ) 0 00&P . A!"#$%+ ij@j Normal4$ & p@ P !1$a$B*CJ_HmHsHtH @@ Ttulo 1$<@& 5:>*KHJ@J Ttulo 2$$d@&a$5>*B*WT|&88 Ttulo 3 $x@& 5:>*6A@6 Fonte parg. padroDD Cabealho C" ^ 59;@@ CitaesP]^644 Citaes (a) ^0" Com marcadorest & F0x>T*^`062 Com marcadores 2 & F  p@ P !0x>T^`09@1B@ Com marcadores 2.1 p^pZZ ndice de autoridades " ^`94Qb4 Item0x^`09NrN Lista 5.Referncia0^`09:,, Normal (a)x00 Normal 1x^,, Normal 2 ^,, Normal 3 p^p1 Numeradat & F0x>T.^`0: Numerada 2t & F0x>T.^`0; Numerada 3t & F0x>T()^`0< Numerada 4t & Fp0x>T()^p`0= Numerada 5t & Fp0x>T()^p`0 Numerada 6Y!>T()" Numerada 7Y">T()4)@14 Nmero de pginaCJ@ B@ Rodap!$  p@ P !,aR, Sub-item %^4Qb4 Sub-item (a) &p^p4ar4 Sub-item (b) '@ ^@ 0J0 Subttulo(x5>*2>2 Ttulo)x 5;>*KH^B^ Corpo de texto(*$  p@ P !1$a$5CJ&,J^_nopz{Z[\]12tu  CDEFGX0@@@@@@@@_@_0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ 0_@_ _@_ _@_@_@_@_@_@_0@_@_@_@_@_@_@_@_@_0 {]    fk  (),8@P X NW*=67 TELEMAR8C:\WINDOWS\TEMP\Embratel Fato relevante verso final.docTELEMARuC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperao de Embratel Fato relevante verso final1.asdTELEMAR9C:\WINDOWS\TEMP\Embratel Fato relevante verso final1.docTELEMAROD:\Meus documentos\FATO RELEVANTE\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docTELEMAR=C:\WINDOWS\TEMP\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docTELEMAR=C:\WINDOWS\TEMP\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docTELEMAR=C:\WINDOWS\TEMP\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docTELEMAR=C:\WINDOWS\TEMP\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docJos Carlos dos SantosTC:\DOCUME~1\CARLOS~1.RJ0\CONFIG~1\Temp\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.docJos Carlos dos Santos]C:\Documents and Settings\carlosds.RJ01\Desktop\Venda Embratel Fato relevante TMAR mar_04.doc |~؏} n~J.rz"~nT -zd5\'i^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`o(.808^8`0o(()^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`. ~}| -zT'i EF@hv`@UnknownSergioGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"q̃̃X˃ 20d 21SergioJos Carlos dos SantosOh+'0x   ( 4 @ LX`hp1ssSergioerg Normal.dotJos Carlos dos Santos2sMicrosoft Word 9.0t@F#@:@^@^ ՜.+,D՜.+,H hp  Eskenazi Pernidji Advogados 1 Ttulo0_AdHocReviewCycleID_EmailSubject_AuthorEmailDisplayName<]AutSergio Eskenazi (Interno)s  !"#$%'()*+,-/0123458Root Entry F@jb:1Table="WordDocument+&SummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.CompObjoObjectPool@jb@jb  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q