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Companhia Aberta CNPJ/MF nК 01.083.200/0001-18 NIRE 33.300.266.003 FATO RELEVANTE Em conformidade com o Ї 4К do art. 157 da Lei nК 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instruчуo CVM nК 358, de 03 de janeiro de 2002, a COMPANHIA ENERGЩTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (“Celpe”) e a sua controladora GUARANIANA S.A. (“Guaraniana”) vъm a pњblico informar o quanto segue: 1. A Assemblщia Geral Extraordinсria da Celpe, realizada em 30 de marчo de 2004, aprovou a proposta de emissуo pњblica de debъntures, nуo conversэveis em aчѕes (“Debъntures”), no valor de R$ 127.939.500,00 (cento e vinte e sete milhѕes, novecentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), com garantia fidejussѓria da Guaraniana e a vinculaчуo de receitas da Celpe. O valor nominal das Debъntures serс (i) atualizado pela variaчуo da cotaчуo de fechamento da taxa de venda de cтmbio de reais por dѓlares norte-americanos; (ii) remunerado р uma taxa de juros remuneratѓrios de 11,30% (onze por cento e trinta centщsimos) ao ano; e (iii) prazo de vencimento de 8 anos (“Emissуo”). 2. A Emissуo deverс ser aprovada pela Agъncia Nacional de Energia Elщtrica – Aneel (“Aneel”), previamente ao inэcio da distribuiчуo das Debъntures. 3. As demais caracterэsticas da Emissуo estуo disponэveis aos interessados, no “site” da Celpe ( HYPERLINK "http://www.celpe.com.br" www.celpe.com.br), e o inэcio da distribuiчуo serс comunicado tуo logo aprovada a Emissуo pela Aneel e deferido o seu registro pela Comissуo de Valores Mobiliсrios – CVM. Recife, 30 de marчo de 2004 COMPANHIA ENERGЩTICA DE PERNAMBUCO - CELPE Afonso Josщ Walker Diretor de Relaчѕes com InvestidoresRio de Janeiro, 30 de marчo de 2004 GUARANIANA S.A. Marcelo Maia de Azevedo Corrъa Diretor de Relaчѕes com Investidores PAGE  PAGE 2 RJ# 5782 v1 ,-=>I[\op€‘œЎЏДТзaŒЋКђє^БПbp‰Œ˜™šœ/ 1  љяуйЭйОЏйљяуйЭйІЭйІљІяІяІяІљ™ІљŽљŽљ…љ{љsљ5CJOJQJ5CJOJQJ\CJOJPJQJB*CJOJQJphB*CJOJQJ^JphCJOJQJ^J5B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ\^JphCJOJQJ\^JaJCJOJQJ\^J5CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^J CJOJQJ)->\p€‘ЏУФієырдыыррыgm$$If–F4ж” ж0КџCЬ"‰‰ж0џџџџџџіжџџжџџжџџжџџ4ж Faі $dдў$Ifa$ $$1$Ifa$ $$Ifa$ $ ЦC†"a$ c  ўўФХЦЧжзиёђ™š. / c d e f ‚ ƒ Ў С ц   ; њјјјііёіііііііььуууууууууу $$Ifa$$a$$a$$a$  Е Ж З Ч Ш f  Ў х  b c d j k l n o u v w x y { | } ~ Š ‹ Ž єэпєжєэЭУЙэБэЊЇЊЇš‘šƒš‘{tkhCJHhVЭƒ†CJ CJOJQJ5CJOJQJ0JCJOJQJmHnHu0JCJOJQJj0JCJOJQJU0J j0JU5CJOJQJCJOJQJ\^J5CJOJQJ^JCJOJQJ^J0JCJOJQJjCJOJQJU CJOJQJjCJOJQJU ; ` a b c l m n y z { | і‰„vpnve``$a$$„h]„ha$„h]„h„јџ„&`#$$a$$a$m$$If–F4ж” ж0КџCЬ"‰‰ж0џџџџџџіжџџжџџжџџжџџ4ж Faі $$Ifa$ | } ~ ‹ Œ  Ž њјѓјјю$a$$a$$a$+ 01hАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АА7 ФЩDаЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ www.celpe.com.brрЩъyљКЮŒ‚ЊKЉ 2http://www.celpe.com.br/ i8@ёџ8 NormalCJ_HaJmHsHtH66 Tэtulo 1$$@&a$5\:@: Tэtulo 2$$@&a$ 5CJ\66 Tэtulo 3$$@&a$6]DD Tэtulo 4$$@&a$5CJOJQJ^J6A@ђџЁ6 Fonte parсg. padrуo6B@ђ6 Corpo de texto$a$2@2 Cabeчalho  ЦC†", @, Rodapщ  ЦC†"0)@Ђ!0 Nњmero de pсginabў2b Block Quotation!$„%§„Tdh1$]„%§^„Ta$CJOJQJaJdTBd Texto em bloco!$„%§„Tdh1$]„%§^„Ta$CJOJQJ^JaJJRJ Texto de nota de rodapщCJaJ@&@Ђa@ Ref. de nota de rodapщH*.U@Ђq. Hyperlink >*B*phџ>V@Ђ> HyperlinkVisitado >*B* ph€€Žџџџџ->\p€‘ЏУФХЦЧжзиёђ™š./cdef‚ƒЎСц  ;`abš@0€€˜@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€™@0€€˜@0€€@0€€@0€€@0€€˜@0€Ч˜@0€Ч˜@0€€˜@0€Ч˜@0€€˜@0€Ч˜@0€Ч˜@0€Ч˜@0€€˜@0€Ч˜@0€€˜@0€ЧЉ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Ћ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€Љ@0€€™@0€€˜@0€€š@0€€ ), Ž  Ф; | Ž   ЖЧŽXџ€ ,!•!дџ•€№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№џџ OLE_LINK45 OLE_LINK21 OLE_LINK7 OLE_LINK1 OLE_LINK2˜/ceФііbb§џilчьяєƒШіјbcknxŒЪщђѓ  Ш}ц bcknxŒЏТФЧШц bcxz~ŠŒџџDemarest e AlmeidarC:\Documents and Settings\Sbrasil\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\DEMAREST_RJ-#5782-v1-Fato_Relevante.DOCDemarest e AlmeidarC:\Documents and Settings\Sbrasil\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\DEMAREST_RJ-#5782-v1-Fato_Relevante.DOCDemarest e Almeida~C:\Documents and Settings\rbelluzzo.DEMAREST\Dados de aplicativos\Hummingbird\DM\Temp\DEMAREST_SP-#83130-v3-fato_relevante.DOCDemarest e AlmeidaxC:\Documents and Settings\tgiantomassi\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ~4703589.asdDemarest e AlmeidaxC:\Documents and Settings\tgiantomassi\Dados de aplicativos\Microsoft\Word\Salvamento de AutoRecuperaчуo de ~4703589.asdDemarest e Almeida|C:\Documents and Settings\tgiantomassi\Meus documentos\My Documents\Giantomassi\Mercado de Capitais\celpe-fato.relevante.DOCCelpe &C:\DEBENTURES\celpe-fato.relevante.DOCCelpe ;C:\SOCIETARIA\ASSEMBLEIA GERAL\celpe-fato.relevante (3).DOCCelpe *C:\DEBENTURES\celpe-fato.relevante (3).DOCGuilherme LoyolaT:\FATO RELEVANTE CELPE.docpУФfц`acŒ––џ@€єš‚ŽP@џџUnknownDemarest e AlmeidaџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArialI&€ џџџџџџџщ?џ?Arial Unicode MS"1ˆ№ФЉoєƒFoєƒF/єƒF ИС№ЅŠxД‚‚0dzб2ƒq№пџџ Fato Relevante (00010391.DOC;3)9R:\WDOX\CLIENTS\0146\005\00010391.DOC / 3 Fato RelevanteapiresGuilherme Loyolaўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0м˜ Ь ,8H dp Œ ˜ Є АМФЬдф!Fato Relevante (00010391.DOC;3)ros:R:\WDOX\CLIENTS\0146\005\00010391.DOC / 3 Fato Relevante.apires\pirpirNormal\Guilherme Loyola1462ilMicrosoft Word 9.06@FУ#@R#ФФ@Кч%˜Ф@Кч%˜ФўџеЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎ` pxˆ˜ Ј АИРШ а §фSCBFwк zэ !Fato Relevante (00010391.DOC;3) TэtuloД 8@ _PID_HLINKSфAlXhttp://www.celpe.com.br/ ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*ўџџџ,-./012ўџџџ§џџџ5ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFр3&˜Ф7€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџџџџџиWordDocumentџџџџ-SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ#DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ+CompObjџџџџoObjectPoolџџџџџџџџџџџџр3&˜Фр3&˜Фўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq