ࡱ> >@=gbjbjVV4&r<r<zZnn8$C_ufz .000000$C PTffTiB..pǂV0 |  P XTT`j n+ :  INCLUDEPICTURE "cid:image003.png@01CC9F9F.8A69D5B0" \* MERGEFORMAT  Rua Siqueira Campos, n 1.163. CEP 90010-001 Porto Alegre - RS COMPANHIA ABERTA CNPJ n. 91.820.068/0001-72 NIRE 43.300.028.593 Fato Relevante A administrao da Petropar S.A. (a Companhia), nos termos do artigo 157, 4, da Lei n. 6.404/76 (Lei das S.A) e da Instruo CVM 358/02, anuncia a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que em reunio realizada em 10 de novembro de 2011, o Conselho de Administrao da Companhia autorizou e a Companhia assinou em 10 de novembro de 2011 os contratos e documentos necessrios para a aquisio pela Companhia e suas controladas, diretas e indiretas, NT Participaes S.A., Fitesa Sweden AB, Fitesa Italy Srl e Fitesa US LLC (doravante denominadas conjuntamente com a Companhia, Compradoras), da totalidade dos negcios de notecidos voltados preponderantemente ao segmento de produtos descartveis higinicos da Fiberweb Holdings Limited (a Operao). Os negcios a serem adquiridos pela Operao so compostos dos 50% da joint venture na FitesaFiberweb ainda no detidos pela Companhia e seis unidades industriais localizadas nos Estados Unidos, Alemanha, Itlia, Sucia e China. Esses negcios apresentaram em 2010 vendas lquidas de US$ 424 milhes e EBITDA de US$ 58 milhes. O valor da Operao de US$286 milhes, incluindo a assuno da obrigao de pagamento de US$ 26 milhes com vencimento em 31 de dezembro de 2012, valor sobre o qual incidiro juros de 6% ao ano. O valor da Operao j inclui o desconto dos passivos assumidos pela Companhia no total de, aproximadamente, US$ 57 milhes em relao aos 50% da dvida financeira lquida da joint venture FitesaFiberweb, e, US$ 17 milhes relacionados a outros passivos das empresas adquiridas, principalmente associados a benefcios a empregados e leasing de instalaes industriais. A Operao ser financiada por meio de emprstimo bancrio ou oferta pblica restrita de emisso de debntures no conversveis em aes e emprstimo a ser celebrado entre a Companhia e a parte relacionada Terramar Investimentos S.A. e que, futuramente, ser convertido em aumento de capital, a ser realizado em conformidade com as regras da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e da Lei das S.A. A concluso da Operao est prevista para o final do ms de dezembro de 2011 e condicionada, entre outros, aprovao dos acionistas da Companhia (artigo 256 da Lei das S.A) e da Fiberweb plc., e, submisso aos rgos de concorrncia do Brasil. A Fiberweb Holdings Limited concordou em pagar para a Companhia uma multa no valor de aproximadamente 700 mil, caso seus acionistas no aprovem a Operao ou seus conselheiros retirem sua recomendao para a realizao da Operao. Por outro lado, a Companhia concordou em pagar para Fiberweb Holdings Limited uma multa de igual valor caso os acionistas da Companhia no aprovem a Operao ou a Companhia no obtenha o financiamento para a Operao. A assemblia de que trata o artigo 256 da Lei das S.A acima mencionado ser convocada dentro de 7 (sete) dias teis contados de 10 de novembro de 2011, quando sero disponibilizadas as informaes necessrias nos termos da Lei das S.A e dos regulamentos da CVM. AVISO IMPORTANTE Este aviso de fato relevante no se destina a, e no constitui ou integra uma oferta de venda ou uma proposta de compra ou subscrio de quaisquer valores mobilirios ou uma solicitao de voto ou aprovao em qualquer jurisdio. Para maiores informaes, contate o Departamento de Relaes com Investidores da Companhia. Porto Alegre, 10 de novembro de 2011. Eduardo Lubisco Souza Diretor de Relaes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 4288431v1 9906/3  FGHIK   G R  E p 5 @ A B C - : ̽̊̕̕~s̕gh@Dh`M6CJaJhwh`MCJaJhC-<h`M>*CJaJhs&h`MCJaJhYj:h`M>*CJaJhYj:h`M6CJ]aJh'h`MCJ]^JaJhYj:h`MCJOJQJaJhYj:h`MCJaJ)jh`Mh`MB* UmHnHphI}uh`Mjh`MUh`MCJaJ(JKj fg$a$gd`M $7$8$H$a$gd`Mgd`M$a$gd`M $$$a$gd`M  OP`akl|BIf  QSgiI孢h`M5CJOJQJaJhYj:h`M5CJOJQJaJhYj:h`MCJaJh h`MCJaJhWYh`MCJaJh. h`MCJaJhh`MCJaJh1h`M6CJaJh`MCJaJh1h`MCJaJhtCJaJ4:`ej(/:;Q &<?Tyz{}~精xjh`MCJ UhLYjhLYUh5h4h`MCJaJhYj:h`MCJaJh`MCJaJ" *h&qh`M5CJOJQJaJh4h`M5CJOJQJaJhwh`M5CJOJQJaJh`M5CJOJQJaJhYj:h`M5CJOJQJaJ.>?Uz|}gd`M$a$gd`M $ a$gd`M $7$8$H$a$gd`M 7$8$H$gd`M$a$gd`Mh5hLYhWh`Mh`MCJ htCJ jh`MCJ U h`MCJ $a$gd`M21h:p5/ =!"#$% } Dd0 <  C Ab G-E]A"gZ: Dn G-E]A"gZ: PNG  IHDR3ل pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qgAMA|Q cmPPJCmp0712` IDAThCZ{t}H#`%SD-hxPSXh(Wc{!z AP6J<$$y;s7Y {ܹofs7΢9 c^=&g0=xsVhA9m8=Ǝ@DPtht~aFg嵖&-|nk7y5 WΨeVZvA[h5>g^h@U^cfc$4.]$^̓3?f.ItR$lls>F+l^z,-6#<{X1a]_u&AgK86,/h"m1RO,rhOĭ@SiyAy/Ryr ̍)KyMQB>ݯug4@)7kQ}VJ<\1|ݔ#u##; >^مLS+'[ 9ʗAm 6Ўj ЁFʁ}QMׯD";~쉽*ͳhxMg)o5H!H5:TЬn;d򙃠ǺƜ* 2\:I ?{ƕΣo5$.ZL&RM3M _ɿʇ-evt; G LJavL~!6[֠g`ܟ¥I} P}#2<q|a.'e^)]Qr#;VӴa)`&-aQQ9r5OgJ[ u ߪ+@s4گu5^+1Amb 7vqU}LQ9mWd^衍㡴'Zƒ ǿNᛋ|AWGR\e oGFz[`fHC[|BZrNqd}JC A\`Q!ZRmAƦ%$RVUaL Β^"a*zhGϵP1WФ9C\Tcf AX:+^̛R5~\Sd4HZOZ :w9LZ`sxYnzWbȮfMVZzQ>|? rjt (]sͧLΘҔB1]0T׍%j 6)ƺ -.!jH|eF1$č{lh|6l;jzm$H%X  :T x A[ZQQClAY@0bkP4@Ֆ+Lr8'sjMB[ ]CY< NbtR=<NG~O_1Ԗ-|Zi*ȕ/ML" KC:z4}uBAOׇF H Bs?8i8C`UԮ()TvMm *C.CnEǵlœS] ATd)9{yfpBHB?7Xo\[[$ɳQ!VeN؈Z*&}[E׊$ny7r P8N7[ < $ TxG2n(L`WQm!Biyw r4߲5erੇ>~ߜu.ۓ{ǠxmDZ7;$.h`M£|,C3?AF[~ ˉ-u+q_NmJ'$Tէ&a-us`<k-ɄӈVpjG" M 7 IwcbdLJK,%E坧җ8lWP&۩GƒpZ9u9Jŝnq8AJzu9^:Qz`t@nOҨͥ}(LE/G]#ԭĒj^Ŗ :$T(t;wd V6;3WR~#٠ SIZU,'9Dx2\j{VDJr+3ei Ulc*j7EG  u6>t~tʞٷGKL4WY?d|?6 6t|;T׭%m %LnZ%97gj-]֟LØЇG[|CB->K*q6/y#=Mun~;IENDB`j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHH`H `MNormal CJOJPJQJ_HmHsHtH`@` `MTtulo 1&$$ ;@&^`;a$5CJOJQJ>A`> Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista ZZ `M Ttulo 1 Char'5CJOJPJQJ^JaJmHsHtHd>@d `MTtulo,Agmt Title,title,2$a$5CJOJQJ `M-Ttulo Char,Agmt Title Char,title Char,2 Char'5CJOJPJQJ^JaJmHsHtH:": `M0 Cabealho  8!X1X `M0Cabealho Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH4 @B4 `M0Rodap  8!RQR `M0 Rodap Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. 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