ࡱ> CFBbjbjVV<&<< 228,$&x2222?&A&A&A&A&A&A&(*A&A&22V&R22?&?&V$@$2PMFͭP[$ +&l&0&g$xt+Xt+$t+$8A&A&6&t+2 F:FATO RELEVANTE Oferta Pblica de Notas Promissrias Comerciais com Esforos Restritos de Colocao Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011 - BR Malls ParticipaesS.A., companhia aberta registrada na Comisso de Valores Mobilirios (CVM) sob o n.19909, com endereo na Avenida Borges de Medeiros, n.633, 1andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.06.977.745/0001-91 (BR Malls ou Companhia), vem, em atendimento ao disposto na Instruo da CVM n.358/02, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: o Conselho de Administrao da BR Malls, em reunio realizada em 25 de novembro de 2011 (RCA), aprovou a realizao da primeira emisso, pela Companhia, de 80 (oitenta) notas promissrias comerciais, em srie nica, com valor nominal unitrio de R$2.500.000,00 (dois milhes e quinhentos mil reais), totalizando a captao de R$200.000.000,00 (duzentos milhes de reais), na data de emisso, sem garantias ou aval e com vencimento de at 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Instruo da CVM n. 134/90 e da Instruo da CVM n. 155/91 (Notas Comerciais); as Notas Comerciais sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo da CVM n. 476/09, tendo como pblico alvo exclusivamente investidores qualificados, assim definidos nos termos da legislao aplicvel, em observncia Instruo da CVM n. 476/09 (Oferta Restrita); os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita sero destinados ao reforo de caixa da Companhia; a Oferta Restrita est automaticamente dispensada de registro perante a CVM, nos termos do artigo 6 da Instruo da CVM n. 476/09, e perante a Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA, nos termos do artigo25, pargrafo1, do Cdigo ANBIMA de Regulao e Melhores Prticas para as Ofertas Pblicas de Distribuio e Aquisio de Valores Mobilirios; e o presente Fato Relevante est sendo publicado pela BR Malls exclusivamente em atendimento Instruo CVM n. 358/02, e ao pargrafo 4 do artigo 157 da Lei n. 6.404/76, de forma que possui carter exclusivamente informativo e no deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgao das Notas Comerciais. A ata da RCA com a ntegra da matria aprovada encontra-se arquivada na sede e no site da Companhia ( HYPERLINK "http://www.brmalls.com.br" www.brmalls.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPAS.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br). BR Malls Participaes S.A.Leandro Bousquet Viana Diretor de Relaes com Investidores     deuw * - . 0 1 2 K X Y d n Ŏxtptxltdth!3.h0>*h\h!3.h0 hVhuq; hVhbMh#PhbMhbMhbM\ hcG\h`h@>* h@>*h@ h@\hcGhcG\hcGhcG>*hcG hbMhbMhcGhuq;5hcGh`5 h\5hcGhcG5h1h@h@5huq; huq;5\'de/ 0 e f )*()QR $7$8$H$a$gd$7$8$H$^a$gd"]$7$8$H$^a$gdp$7$8$H$^a$gdW$ & F7$8$H$a$gd@ $7$8$H$a$gduq; $7$8$H$a$gd@ * 6 8 [ \ ] ^ w z      * - . 0 = Q a c f g z   V m o ŽͶѲѢѲh"]h#PhWh$h$h$>*h"k hbMhPqhPqh\h lhbMh~) hbMhbMhV hVhVhR=$ hVh hVhbMh0 hVhuq;*hbMhp hbMhp h"]h"]hW& $+.56?F`cemny()/6d 8=@OPQRSiкк~ hp5hh=ahh@0Jjh@U hhkh@h@h!3. hhkhhuq;hbM h GhbM hbMhVhVh0h$ hbMhbM hbM\ h0\ hp\hhbM\hhV\ hV\1RSoppW>$d8$Ifa$gdpl $d8$Ifa$gdAl jkd$$IfTF!!044 FaytAT$d8$Ifa$gd(hl  $7$8$H$a$gduq;inphOH hOHCJhNjhNUhhzo hOHPJRHhOHPJRHhpPJRHhzo hOH5PJRHhzo hOH5tl$a$gdX$ "#]a$gdX d,xxgdlkd$$IfTF!!044 Fayt=aT  d,xxgd$a$gdX:&P 1h:p@. 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