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Companhia Aberta CNPJ/MF No 33.000.118/0001-79 NIRE No 33300152580 FATO RELEVANTE TELEMAR NORTE LESTE S.A, companhia aberta com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, р Rua General Polidoro 99, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.К 33.000.118/0001-79 (“TMAR”), em cumprimento р Instruчуo CVM nК 358/02, vem a pњblico prestar os seguintes esclarecimentos: A Calais Participaчѕes S.A. (“Calais”), companhia da qual a TMAR participa na qualidade de acionista titular exclusivamente de aчѕes preferenciais sem direito a voto, apresentou, no dia 22 de abril de 2004, novo aditamento р proposta encaminhada р MCI, Inc. (“MCI”), tendo por objeto a aquisiчуo pela Calais do controle acionсrio da Embratel Participaчѕes S.A. (“Embratel”); A Calais aumentou a oferta do valor a ser pago р MCI contra a aceitaчуo da sua proposta e execuчуo pelos vendedores e pela compradora dos contratos e garantias pertinentes, de US$396 milhѕes para US$470 milhѕes. Este pagamento, de acordo com o aditamento р proposta, serс efetuado atravщs da aquisiчуo, pela Calais, de instrumentos de dэvida a serem emitidos pela MCI para este fim especэfico, utilizсveis no pagamento do preчo total ofertado para a aquisiчуo do controle acionсrio da Embratel, que continua a corresponder ao valor de US$ 550 milhѕes, sujeitando-se o aperfeiчoamento da operaчуo de venda р obtenчуo da necessсria aprovaчуo da Agъncia Nacional de Telecomunicaчѕes - Anatel; A estrutura da Calais para a operaчуo de aquisiчуo do controle da Embratel atende a todas as normas e regulamentos aplicсveis, e o novo aditamento apresentado pela Calais tem por objetivo tonar inquestionсvel a superioridade de sua proposta em relaчуo р proposta do concorrente. Rio de Janeiro, 23 de abril de 2004. Marcos Grodetzky Diretor de Finanчas e de Relaчѕes com Investidores ^lm—˜ѕіNOљњrsГ Д л м Y §љ§ёщ§ф§ф§ф§ф§ф§ф§ф§CJNHCJWЪTь|&CJWЪ5CJCJ+I]^mn Ё§ѕѕѕѕѕѓ§§§Ќ§F & F EЦ€Pœ„&.$dЌўa$ Y ўЫ Ь ф х ы    $ W ИЖБЖЇšЇ‘‘‘ $$Ifa$ $ Ца„0§`„0§a$ Ца„0§`„0§ & F F & F EЦ€Pœ„&. W X Y ЇЅX$$If–F4жжКџ!Х!џџџџџџџџџџџџџџџџж0џџџџџџіжџџџџжџџџџжџџџџжџџџџ4ж Faі) 0 00&P А…. 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