ࡱ> =?<y1bjbj4&{{Znn8$CWm^^^tvvvvvv$R^^^tt`ඹB`0^r X^^^^^^^^^^^^^^^^^n+ :  INCLUDEPICTURE "cid:image003.png@01CC9F9F.8A69D5B0" \* MERGEFORMAT  Rua Siqueira Campos, n 1.163. CEP 90010-001 Porto Alegre - RS COMPANHIA ABERTA CNPJ n. 91.820.068/0001-72 NIRE 43.300.028.593 Fato Relevante A administrao da Petropar S.A. (a Companhia), nos termos do artigo 157, 4, da Lei n. 6.404/76 (Lei das S.A) e da Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, anuncia a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que em reunio realizada em 13 de dezembro de 2011, o Conselho de Administrao da Companhia aprovou a realizao da primeira emisso de debntures simples, no conversveis em aes, em srie nica, da espcie com garantia real e com garantia adicional fidejussria, para distribuio pblica com esforos restritos de colocao de 210 (duzentas e dez) debntures com valor nominal unitrio equivalente em reais a US$1.000.000,00 (um milho de dlares norte-americanos) (Valor Nominal Unitrio) totalizando, na data de emisso (a qual ser a data da efetiva subscrio e integralizao das Debntures), o valor equivalente em reais a US$210.000.000 (duzentos e dez milhes de dlares norte-americanos) (Emisso e Debntures, respectivamente), em consonncia com a Instruo CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (Instruo CVM 476), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da data de emisso das Debntures, ressalvadas as hipteses de amortizao antecipada e vencimento antecipado constantes do Instrumento Particular da Primeira Emisso de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussria, para Distribuio Pblica com Esforos Restritos de Colocao da Petropar S.A. (a Escritura). A Emisso destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instruo CVM n 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, e observado o disposto no artigo 4 da Instruo CVM 476, ressalvado o disposto no pargrafo 1 do artigo 15 da Instruo CVM 476. O Valor Nominal Unitrio das Debntures ser atualizado pela variao do dlar norte-americano, com base no fator de variao da taxa de cmbio de fechamento, para venda, do dlar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil, disponvel no Sisbacen (transao PTAX800 Opo 5), e o produto da atualizao agregar-se- ao Valor Nominal Unitrio para fins de clculo do valor pecunirio de qualquer obrigao na Escritura. As Debntures faro jus ao pagamento de juros remuneratrios ("Remunerao") a partir da data de emisso, equivalentes a 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centsimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias e nmero de dias efetivamente transcorridos. A Remunerao ser calculada de forma linear pro rata temporis por dias corridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitrio atualizado desde a data de emisso ou, conforme o caso, a data de pagamento de Remunerao anterior, at a data de vencimento, sendo paga na referida data de vencimento. As Debntures sero registradas (i) para distribuio pblica no mercado primrio por meio do SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos, e (ii) para negociao no mercado secundrio por meio do SND Mdulo Nacional de Debntures, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas e as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP. Os recursos obtidos por meio da Emisso sero destinados, conforme aviso de Fato Relevante divulgado pela Companhia em 10 de novembro de 2011, ao financiamento da aquisio do negcio de no tecidos higinicos da Fiberweb Holdings Limited ("Fiberweb"). AVISO IMPORTANTE Este aviso de Fato Relevante tem carter meramente informativo, nos termos da legislao em vigor, e no deve ser interpretado como um material de venda das Debntures. Para maiores informaes, contate o Departamento de Relaes com Investidores da Companhia. Porto Alegre, 13 de dezembro de 2011. Eduardo Lubisco Souza Diretor de Relaes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT Text_SP 4371391v2 9906/4  FGHIK G R h k n  7 Y x y ̽wldYh*]hRCJaJh}CJaJh*]h_|CJaJhugXCJaJh*]hDCJaJh*]h`M>*CJaJh*]h`MCJaJhYj:h`M6CJ]aJh'h`MCJ]^JaJhYj:h`MCJOJQJaJhYj:h`MCJaJ)jh`Mh`MB* UmHnHphI}uh`Mjh`MUh`MCJaJJKj]^[\m 7$8$H$gd`M $7$8$H$a$gd $7$8$H$a$gd`Mgd`M$a$gd`M $$$a$gd`M 5 6 V W ! 2 4 ¶¶¶«蕊~qfZZZh-)h9N6CJaJh-)h}CJaJh-)h9NCJNHaJh-)h9N>*CJaJh-)h9NCJaJh-)hRCJaJh*]h`MCJaJh*]h_|CJaJh*]hD>*CJaJh*]hDCJaJh}CJaJh*]h$CJaJh$CJaJh*]hRCJaJh*]hR>*CJaJ#VW^_}~^OWYZ[msҽұҦқ{wojhEIqUh5hnCJaJhugXCJaJh*]h`M5CJOJQJaJh*]h`MCJaJh*]h*]CJaJh*]h>*CJaJh$CJaJh*]hCJPJaJh*]hCJaJh-)h9NCJNHaJh-)hCJaJh-)h9NCJaJ*mst./01gd`M$a$gd`M $ a$gd`M $7$8$H$a$gd`M,-./01h5hWhugXh`MCJ hugXCJ jhugXCJ UjhEIqUhEIq21h:p5/ =!"#$% } Dd 0 <  C Ab G-E]A"gZ: Dn G-E]A"gZ: PNG  IHDR3ل pHYs+tEXtSoftwareMicrosoft Office5qgAMA|Q cmPPJCmp0712` IDAThCZ{t}H#`%SD-hxPSXh(Wc{!z AP6J<$$y;s7Y {ܹofs7΢9 c^=&g0=xsVhA9m8=Ǝ@DPtht~aFg嵖&-|nk7y5 WΨeVZvA[h5>g^h@U^cfc$4.]$^̓3?f.ItR$lls>F+l^z,-6#<{X1a]_u&AgK86,/h"m1RO,rhOĭ@SiyAy/Ryr ̍)KyMQB>ݯug4@)7kQ}VJ<\1|ݔ#u##; >^مLS+'[ 9ʗAm 6Ўj ЁFʁ}QMׯD";~쉽*ͳhxMg)o5H!H5:TЬn;d򙃠ǺƜ* 2\:I ?{ƕΣo5$.ZL&RM3M _ɿʇ-evt; G LJavL~!6[֠g`ܟ¥I} P}#2<q|a.'e^)]Qr#;VӴa)`&-aQQ9r5OgJ[ u ߪ+@s4گu5^+1Amb 7vqU}LQ9mWd^衍㡴'Zƒ ǿNᛋ|AWGR\e oGFz[`fHC[|BZrNqd}JC A\`Q!ZRmAƦ%$RVUaL Β^"a*zhGϵP1WФ9C\Tcf AX:+^̛R5~\Sd4HZOZ :w9LZ`sxYnzWbȮfMVZzQ>|? rjt (]sͧLΘҔB1]0T׍%j 6)ƺ -.!jH|eF1$č{lh|6l;jzm$H%X  :T x A[ZQQClAY@0bkP4@Ֆ+Lr8'sjMB[ ]CY< NbtR=<NG~O_1Ԗ-|Zi*ȕ/ML" KC:z4}uBAOׇF H Bs?8i8C`UԮ()TvMm *C.CnEǵlœS] ATd)9{yfpBHB?7Xo\[[$ɳQ!VeN؈Z*&}[E׊$ny7r P8N7[ < $ TxG2n(L`WQm!Biyw r4߲5erੇ>~ߜu.ۓ{ǠxmDZ7;$.h`M£|,C3?AF[~ ˉ-u+q_NmJ'$Tէ&a-us`<k-ɄӈVpjG" M 7 IwcbdLJK,%E坧җ8lWP&۩GƒpZ9u9Jŝnq8AJzu9^:Qz`t@nOҨͥ}(LE/G]#ԭĒj^Ŗ :$T(t;wd V6;3WR~#٠ SIZU,'9Dx2\j{VDJr+3ei Ulc*j7EG  u6>t~tʞٷGKL4WY?d|?6 6t|;T׭%m %LnZ%97gj-]֟LØЇG[|CB->K*q6/y#=Mun~;IENDB`j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHH`H `MNormal CJOJPJQJ_HmHsHtH`@` `MTtulo 1&$$ ;@&^`;a$5CJOJQJ>A > Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista ZoZ `M Ttulo 1 Char'5CJOJPJQJ^JaJmHsHtHd>@d `MTtulo,Agmt Title,title,2$a$5CJOJQJo `M-Ttulo Char,Agmt Title Char,title Char,2 Char'5CJOJPJQJ^JaJmHsHtH:": `M0 Cabealho  8!Xo1X `M0Cabealho Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtH4 @B4 `M0Rodap  8!RoQR `M0 Rodap Char$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. 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