ࡱ> JLK`abjbjss :&!!!!!!!!(((8(,*)!ADJ)J)"l)l)l)K*K*K*WAYAYAYAYAYAYA$DhFt}A!*G*K***}A!!l)l)A,,,*!l)!l)A:,*WA,,: !!=l)>) 8(+d =@,A0A#=F,vF4=F!=K*_*,m* y*|K*K*K*}A}A,XK*K*K*A****!!!"%!!!"%!!!!!!!!! Ita Unibanco Holding S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado O ITA UNIBANCO HOLDING S.A. (Ita Unibanco Holding) anunciou ontem a emisso de notas subordinadas, no montante de US$1.250.000.000,00 taxa fixa de 5,65% e vencimento em maro de 2022 (Notas Subordinadas) (Emisso). O preo de oferta das Notas Subordinadas foi de 100,00%, resultando aos investidores o retorno de 5,65%. O Ita Unibanco Holding utilizar os recursos captados pelas Notas Subordinadas para propsitos corporativos gerais. A Emisso no est sujeita s regras de registro junto Securities Exchange Commission norte-americana (SEC), de acordo com a lei federal norte-americana Securities Act de 1933 conforme alterada (Securities Act), bem como no est sujeita ao registro, no Brasil, junto Comisso de Valores Mobilirios (CVM), conforme legislao e regulamentao aplicveis. As Notas Subordinadas foram oferecidas somente a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores no-americanos (non-US person) fora do territrio dos Estados Unidos da Amrica, de acordo com a Regulamentao S da Securities Act. Este comunicado ao mercado no deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitao de compra das Notas Subordinadas, bem como no devem ser realizadas vendas de Notas Subordinadas em qualquer jurisdio onde tal oferta, solicitao ou venda seja ilegal. So Paulo, 13 de maro de 2012. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relaes com Investidores     PAGE   PAGE 2 DF[\]^`uz˻vfVI<2(hXaJmHsHh-aJmHsHhxgh8 BaJmHsHhxghQaJmHsHhxghQ5\aJmHsHhxghxg5\aJmHsHhxghMaJmHsHhxgh5CJ]aJmHsH'hxghQCJOJQJ]aJmHsH'hxghgCJOJQJ]aJmHsHhxghCJ]aJmHsH3hxgh5B*CJOJQJ\aJmHphsH4hxgh:B*CJ0OJQJ^JaJ0mHphsHDEF\]^ 9:<$a$gd5 $*$a$gdg $d,xa$gd1 $d,a$gdxg$`a$gd$`a$gd f$ #xa$gdfgdxg:`      1 2 = > ? o u |rh[[|||hxghyqaJmHsHhgaJmHsHhaJmHsHhxgh8 BaJmHsHh6'aJmHsHhMDeaJmHsHh hgaJmHsHh@aJmHsHh h@aJmHsHhyqaJmHsHh hbaJmHsHhNGlaJmHsHh 'aJmHsHhp0aJmHsHhbaJmHsHu v      & + N m n T \ uh^h2aJmHsHhxghDWLaJmHsHhaJmHsHhxghbaJmHsHh[aJmHsHh6'aJmHsHhI'aJmHsHhbaJmHsHhxgh"aJmHsHhxgh8 BaJmHsHhyqaJmHsHhgaJmHsHh(aJmHsHhXaJmHsHh_aJmHsH# / 0 1 ? b o d s w x z } 潰˰˰˰˰˰zogogo_oWh2mHsHh{mHsHhyqmHsHhxghmHsHhxgh)daJmHsHhxghxgaJmHsHh2hg6aJmHsHhxghg6aJmHsHhxghgaJmHsHh2hDWL6aJmHsHhxgh))aJmHsHhxghDWL6aJmHsHhxghDWLaJmHsHhxgh2aJmHsH! 9:;=>@ACDFGMNOQRXYZ[\_`aƹhm0JImHnHuhJUh+A0JIjhJUh+A0JIUh+A h+A0JIjh+A0JIUh/ $jh/ $Uhxgh"aJmHsHh2hCJmHsH<=?@BCEFOPQ\^_`a$a$gd5"gd?"$a$gd?" "&`#$gdPu} 0&P +p,p-p.p1h4567:p. A!"#M $n%M n j<@< SNormalCJ_HmH sH tH :@": STtulo 1$@&8@8 STtulo 2 @&8@8 STtulo 3 @&8@8 STtulo 4 @&8@8 STtulo 5 @&8@8 STtulo 6 @&8@8 STtulo 7 @&8@8 STtulo 8 @&8 @8 STtulo 9 @&>A@> SFonte parg. padroTiT  Tabela normal4 l4a ,k,S Sem lista XT@X STexto em bloco,blk]^NB@N SCorpo de texto,bt`RP@R SCorpo de texto 2,bt2d`PQ@"P SCorpo de texto 3,bt3 aJbC@2b SRecuo de corpo de texto,bti^|N@B| S'Primeiro recuo de corpo de texto 2,btf2d^lM@Rl S$Primeiro recuo de corpo de texto,btf ^NObN SBody Text Flush 2,bth2dJOrJ SBody Text Flush,bth fR@f SRecuo de corpo de texto 2,bti2d^hS@h SRecuo de corpo de texto 3,bti3^aJ<O< S Center,ct$a$X?@X SEncerramento,cl $ !^DOD SDP Comment,dpc <B*ph*X@* Snfase6]D+D STexto de nota de fim\$@\ S Destinatrio!@ &+D/^@ ^JaJ6%@6 S Remetente CJ^JFOF SFlush Right,fr!$a$4 @"4 ?Rodap " !H&1H SRef. de nota de rodapH*fBf STexto de nota de rodap$ P^`PNOqRN SHanging Indent,hi%0^`0:@b: S Cabealho & !B rB S Remissivo 1'h^h`B B S Remissivo 2(^`B B S Remissivo 3)8^8`B B S Remissivo 4*^`BB S Remissivo 5+^`BB S Remissivo 6,p^p`BB S Remissivo 7- ^ `BB S Remissivo 8.@ ^@ `BB S Remissivo 9/ ^ `Z!rZ STtulo de ndice remissivo0 5\^J>/@> SLista1h^h`H2@"H S Lista 2,l22^`H3@2H S Lista 3,l338^8`H4@BH S Lista 4,l44^`H5@RH S Lista 5,l55^`T6@bT xSCom marcadores 2,lb26 & FX7@rX xSCom marcadores 3,lb37 & FaJX8@X xSCom marcadores 4,lb48 & FaJX9@X "fCom marcadores 5,lb59 & FaJN0@N "fCom marcadores,lb: & F`E@` SLista de continuao 2,lc2;^`F@` SLista de continuao 3,lc3<8^8`G@` SLista de continuao 4,lc4=^`H@` SLista de continuao 5,lc5>^ZD@Z SLista de continuao,lc?h^hH:@H "fNumerada 2,ln2@ & FH;@H "fNumerada 3,ln3A & FH<@"H xSNumerada 4,ln4B & FH=@2H xSNumerada 5,ln5C & FB1@BB xS Numerada,lnD & Ft-Rt STexto de macro"E  ` @ OJQJ^J_HmH sH tH 4Oa4 SNoNumber CJOJQJB@rB SRecuo normal,ni G^8O@8 STtulo da notaHD)@D SNmero de pgina CJOJQJHZ@H STexto sem FormataoJ^J,K@, SSaudaoKTOT SSignature Left,slL$ T@@T S Assinatura,sg M$ !^HJ@H S Subttulo,subN$$a$LOL STable Financial,tf O V,V Sndice de autoridadesP^`V#V Sndice de ilustraesQP^`P4O!4 S Table10pt,t0CJ4O14 S Table11pt,t1CJ2OA2 S Table8pt,t8CJ2OQ2 S Table9pt,t9CJRObR STableNote10pt,tn0VP^`PCJROrR STableNote11pt,tn1WP^`PCJPOP STableNote8pt,tn8XP^`PCJPOP STableNote9pt,tn9YP^`PCJTOT S TableNoteLineZPx&dP]P:>@: STtulo[$$a$50O0 STitle 16\CJ l.l STtulo de ndice de autoridades]5\^JaJ:: S Analtico 1 ^]BB S Analtico 2_]^BB S Analtico 3`]^BB S Analtico 4a]^:: S Analtico 6 b^:: S Analtico 9 c^&OB& STabled8"@8 CLegendae$ 5CJ\Ob #DC_TITULO-30b832f62b47-688571c77c99f$a$(5B*OJQJ_HaJmH ph33sH tH Or MDC_DESCRICAO-30b832f62b47-688571c77c99-40f32e77dfcc-acbd1bfcd95a-bb939a92ef19 g$*$a$ OJPJQJ_HaJmH sH tHL@L io`Texto de balohCJOJQJ^JaJ@O@ ho` Char CharCJOJQJ^JaJa DEF\]^9:<?BEOPQ\^_bf0f0000000000000000@0@0@0@0@"0@"0@0@"0@"0@"0 00DEF\]^9:<=?@BCEFQ\^bf0f000000000000000000h0000h0000h0000h0000 Hd@"0@"0h00 %%%(u a <a `  (!!8@0(  B S  ?a@ 2DbbC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter w1933 ProductID 1;<?bhio::<<==?@BCEF_b::<<==?@BCEF_bF\::<<==?@BCEF[]_b::<<==?@BCEF_b |(C}B~DAh@# D%!쀈_8S-&56^>Ԇ:B ?nJ7o&kR90^`0o(.@ 0@ ^@ `0o(.p0p^p`0o(.0^`0o(.0^`0o(. @ 0@ ^@ `0OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( 0^`0OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( 0^`0OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( p0p^p`0OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( 0^`0OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(S-&B ?%!o&k^>~}|^>S-&B ?%!o&k^>~}}S-&B ?%!}| hX        6        p        ֦I        PR6        :#EQo`l)d"g2&< 2x*y:v!#/ $}&6'I'())#,-p0$1R37 ;<PA8 BME9E*eEIgE:FxGjPHIStK HLDWLsMQM9RM^=NcPL Q?cQ^)R/S=TLTJUQ4V@W,[=[c\c\*]}S^R`{6bgbohb dMDefgigtgxghg.h7hjNGlmqyq[w_rx{{_@@e/G!S k9/ |~]] 'b4?={t6V'L"f-l2#}+AX).1xCdx~Hp WN~f,wS[Pu(r1.e0S~3<3*SX!eEao 8*,8XdDZ 'xSb`u5MgJWgtAtt%Pi <_(<C^1?b FooterNumber`  23172466v3@ PJaP@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialWTimes New Roman Negrito?& Arial Black?5 z Courier NewC PMingLiUe0}fԚ5& zaTahoma;Wingdings"1hnkGnkG&A A !M 4d77v 2qHX ?9E2 Draft Text for Press Release: admonti4         Oh+'0  ( H T ` lx Draft Text for Press Release:  Normal.dotadmonti2Microsoft Office Word@@Lq@8@8A՜.+,D՜.+,    (08@ H r 7 Draft Text for Press Release: TtuloP :B_PID_LINKBASEA  !"#$%&'()*+,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry F=8I1Table,GWordDocument SummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FPxF<O1Table,GWordDocument SummaryInformation(5  !"#$%&'()*+,-./012346789:;<NM Draft Text for Press Release: TtuloP <D_PID_LINKBASEADocumentSummaryInformation8(CompObju  F#Documento do Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,    (08@ H r 7