ࡱ > [ bjbj 40 ΐ ΐ 4 4 D ^ 0 0 > < . 0 ^ n 4 n n P ^ n 4 H : BRF Brasil Foods S.A. CNPJ 01.838.723/0001-27 Companhia AbertaMarfrig Alimentos S.A. CNPJ 03.853.896/0001-40 Companhia AbertaFATO RELEVANTE 1. As Administraes da BRF - Brasil Foods S.A. (BRF - Bovespa: BRFS3; NYSE: BRFS) e da Marfrig Alimentos S.A. (Marfrig - Bovespa: MRFG3; ADR nvel 1: MRTTY) vm a pblico informar, nos termos da Instruo CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002 e do 4 do art. 157 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e em complementao ao Fato Relevante divulgado pela BRF e pela Marfrig em 08 de dezembro de 2011, que foi firmado, nesta data, Contrato de Permuta de Ativos e Outras Avenas (Contrato de Permuta) entre, de um lado, a BRF, a Sadia S.A. (Sadia e, em conjunto com a BRF, Partes BRF) e a Sadia Alimentos S.A. (Sadia Alimentos) e, de outro, a Marfrig, cujo objeto estabelecer os principais termos e condies visando realizao da transao abaixo descrita. CONDIES DO NEGCIO 2. Nos termos e condies previstos no Contrato de Permuta, as Partes BRF, de um lado, e a Marfrig, de outro, acordaram a permuta: (a) dos seguintes ativos detidos pelas Partes BRF, referidos no Termo de Compromisso de Desempenho (TCD) descrito no Fato Relevante publicado pela BRF em 13 de julho de 2011: (a1) marcas e direitos de propriedade intelectual a elas relacionados; (a2) todos os bens e direitos (inclusive imveis, instalaes e equipamentos) relacionados a determinadas unidades produtivas; (a3) todos os bens e direitos relacionados aos 8 (oito) centros de distribuio; (a4) a planta industrial de sunos localizada na Cidade de Carambe, por meio da celebrao de um contrato de arrendamento com opo de compra para a Marfrig; (a5) o estoque da BRF descrito no Contrato de Permuta relacionado com os ativos acima; (a6) todos os contratos com produtores integrados que garantam Marfrig a manuteno dos mesmos nveis de fornecimento praticados com a BRF e/ou a Sadia; (a7) a totalidade da participao acionria detida pela Sadia, direta e indiretamente, equivalente a 64,57% (sessenta e quatro vrgula cinqenta e sete por cento) do capital social da Excelsior Alimentos S.A.; (b) pelos seguintes ativos detidos pela Marfrig: (b1) a totalidade da participao acionria detida por essa companhia, direta e indiretamente, equivalente a 90,05% (noventa vrgula zero cinco por cento) do capital social da Quickfood S.A. (Quickfood), sociedade sediada na Argentina; e (b2) o pagamento adicional da importncia de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhes de reais), dos quais R$100.000.000,00 (cem milhes de reais) sero pagos entre os meses de junho e outubro de 2012 e o restante, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhes de reais), ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, com juros de mercado. 3. Adicionalmente, aps o perodo de arrendamento, haver o pagamento da importncia de R$188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhes de reais) em contrapartida ao exerccio da opo de compra da planta industrial de sunos localizada na Cidade de Carambe, arrendada Marfrig pela BRF, caso a referida opo venha a ser exercida pela Marfrig. 4. Em relao Quickfood, a Marfrig se obrigou a adotar todas as medidas necessrias para segregar a atividade de alimentos processados (objeto da permuta) da atividade de frigorficos que permanecer sob o controle da Marfrig. 5. A consumao da transao est sujeita a condies precedentes definidas pelas partes no Contrato de Permuta, que permitiro a concluso do negcio at a data de 1 de junho de 2012. CONDIO SUSPENSIVA 6. A implementao da transao est sujeita condio suspensiva, qual seja, a manifestao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE), no sentido de que a transao acima descrita, uma vez implementada na forma estabelecida no Contrato de Permuta, representar o cumprimento, pela BRF e pela Sadia, das obrigaes assumidas pelas mesmas no TCD. INFORMAES ADICIONAIS 7. As administraes da BRF e da Marfrig mantero o mercado informado dos desdobramentos do assunto em questo. So Paulo, 20 de maro de 2012. Leopoldo Viriato Saboya BRF - Brasil Foods S.A.Diretor Vice-Presidente de Finanas, Administrao e Relaes com Investidores Ricardo Florence Marfrig Alimentos S.A.Vice-Presidente de Finanas e Relaes com Investidores $ % & > B C f g ~ ; X Y [ o q { | } ¾®¾¾¾ªª®viv_vRvhDZ hDZ PJ nHtH hDZ PJ nHtH hDZ h PJ nHtH h PJ nHtH hDZ hXb PJ nHtH hXb hXb PJ nHtH hDZ hXb 5PJ \nHtH h/ hbi h 5PJ \nHtH h h h hbi h 5h h 5>* $jB hq_ h CJ UmH nH u h 5j h h 5U & > V g ~ p ] $d, -D M a$gdDZ $d, -D M a$gdDZ T kd, $$If F 0 vX! t 6 4 4 l a ytbi $d, $If a$gdbi $d $If a$gdbi $a$gd } % 7 ; M Q R S V W p ; R S ! N Y ϻϻϧϻϻύϱyϱσo hIJ PJ nHtH h