ࡱ> 352 Cbjbj @xxs||8 $/CC^rttttttq #xttNNNFrNrNN:,>!HF ^0.#,"#>>#R NttN#| : CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF n 07.820.907/0001-46 NIRE 33.3.0027764-1 FATO RELEVANTE A CR2 Empreendimentos Imobilirios S.A. ("Companhia"), sociedade annima de capital aberto, nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM)n 358, de 3 de janeiro de 2002 e do artigo 157 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976, vem informar aos seus acionistas e ao mercado que, em 12 de junho de 2012, o Conselho de Administrao da Companhia aprovou a realizao da 2 emisso de debntures simples da Companhia, no conversveis em aes, em srie nica, todas escriturais, da espcie quirografria, e contaro com garantia real e fidejussria adicional (Debntures), sendo 350 (trezentos e cinquenta) Debntures, com valor nominal unitrio de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o valor total da emisso de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhes de reais), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da respectiva data de emisso, a ser definida na Escritura de Emisso, as quais sero objeto de distribuio pblica com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009 (Instruo CVM n 476/09), destinadas exclusivamente a investidores qualificados, conforme definido na Instruo CVM 476/09 (Oferta Restrita). A realizao da Oferta Restrita estar sujeita s condies favorveis do mercado de capitais nacional. A Oferta Restrita est automaticamente dispensada de registro de distribuio pblica na CVM, nos termos do artigo 6 da Instruo CVM n 476/09. As Debntures sero registradas para distribuio no mercado primrio e negociao no mercado secundrio por meio do SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos e do SND Mdulo Nacional de Debntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. Balco Organizado de Ativos e Derivativos. Parte dos recursos decorrentes da emisso das Debntures ser utilizada para pr-pagamento de Cdulas de Crdito Bancrio emitidas pela Companhia em favor do Banco BTG Pactual S.A., e o restante utilizado pela Companhia no curso ordinrio dos seus negcios. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2012. Rogrio Furtado Moreira Diretor de Relaes com Investidores      if page 1= numpages 1 comments  DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT       &Bijkz{|~t_L7L'L'hkCJOJQJaJmHsH(hKBhkCJOJQJ^JaJmHsH$hKBhkCJOJQJaJmHsH(hkhkCJOJQJ^JaJmHsH"hkCJOJQJ^JaJmHsH*hkhk5CJOJQJ\aJmHsH'hkhkCJOJQJ\aJmHsH!hkCJOJQJ\aJmHsH(hkhkCJOJQJ^JaJmHsH$hkhkCJOJQJaJmHsH+hkhk5CJOJQJ^JaJmHsH&7Uijkz{|ghij$ da$gd $da$gdE$a$gdE$d7$8$H$a$gdE $da$gd $da$gd$ da$gd       Z z   ݸ{gR=(hEhkCJOJQJ^JaJmHsH(h$ihCJOJQJ^JaJmHsH'h$ih$iCJOJQJ\aJmHsH$h$ih$iCJOJQJaJmHsH(h$ihCJOJQJ^JaJmHsH(h$ihkCJOJQJ^JaJmHsH(hkhkCJOJQJ^JaJmHsHhCJOJQJaJmHsHhkCJOJQJaJmHsH$hKBhkCJOJQJaJmHsH deefghjxhxUhxhxMIMIMIMIAIhh_6hS_{jhS_{U$hEhCJOJQJaJmHsHhc0 CJOJQJaJmHsH$hEhkCJOJQJaJmHsH$hEhECJOJQJaJmHsHh-CJOJQJaJmHsH$hc0 hc0 CJOJQJaJmHsH(hEhCJOJQJ^JaJmHsH(hEhkCJOJQJ^JaJmHsH(hEhCJOJQJ^JaJmHsH@ABCgd $a$gd d7$8$H$gd456789:;<=>?@BCǷ쨤$hEhkCJOJQJaJmHsHhS_{h h_CJ OJQJ^JhwCJ OJQJ^JhWjhWU!hA]CJ OJQJ^JmHnHuh_CJ OJQJ^JjhWCJ OJQJU^Jh_>PP&P1b:p q/ =!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ 6wNormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List :: zcitcard1$]n^n44 zcitpet ]^CJ4@4 zHeader C"4 @"4 zFooter C"6U16  Hyperlink >*B*phN/AN DeltaView Insertion>*@B*phHRH 0 Balloon TextCJOJQJ^JaJNaN 0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! 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