ࡱ> QTPybjbj;@{{* AAAAAUUU8<TU;&(E"ggg%%%%%%%$(*0%A%AAgg4%333AgAg%3%33g2܅zS% &0;&+^++A3%%3;&+ + :BROOKFIELD INCORPORAES S.A. CNPJ/MF n 07.700.557/0001-84 NIRE 33.3.002.7715-3 Companhia Aberta FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4, da Lei n 6.404/1976 e na Instruo CVM n 358/2002, a Brookfield Incorporaes S.A. (BISA ou Companhia) vem a pblico informar que o seu Conselho de Administrao, em reunio realizada nesta data, aprovou: (i) as demonstraes financeiras da Companhia relativas ao 2 trimestre do presente exerccio social (2 ITR/2012); (ii) a reviso do guidance de lanamentos e vendas da Companhia para o exerccio social de 2012; e (iii) a proposta de aumento do capital social da Companhia no montante de R$400.000.002,30 (quatrocentos milhes, dois reais e trinta centavos), condicionada aprovao em Assembleia Geral Extraordinria do aumento do capital autorizado da Companhia, previsto no artigo 9 de seu Estatuto Social, conforme a seguir explicitado. 1 Aprovao do 2 ITR/2012: No segundo trimestre de 2012, a Companhia concluiu o processo de reviso dos oramentos de seus projetos, cujo incio havia sido informado por ocasio da divulgao das demonstraes financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2012. Como parte do processo de reviso de oramentos envolve a validao dos custos de construo a incorrer, a Companhia contratou duas empresas independentes (Engineering e Concremat) que validaram as anlises feitas anteriormente. O impacto desse processo de reviso de oramentos nos resultados da Companhia apresentados no 2 ITR/2012 foi de um ajuste de reverso de receitas no montante de R$ 268.531 mil, um impacto no custo de R$ 43.408 mil, e um impacto no resultado de R$ 295.827 mil, lquido dos efeitos tributrios. 2 Reduo do Guidance para o exerccio de 2012: Tendo em vista o atraso na aprovao de projetos, e um posicionamento mais conservador em relao ao nvel de alavancagem financeira, a Administrao da Companhia decidiu diminuir o ritmo de novos lanamentos, o que acarretou a necessidade de reduzir o guidance de lanamentos e de vendas da Companhia para o exerccio social de 2012 para o intervalo de R$3,0 bilhes a R$3,5 bilhes, conforme consta da tabela abaixo: Guidance20122012(R$ bilhes) AnteriorAtual LanamentosR$ 4,25 a R$ 4,75 bilhesR$ 3,0 a R$ 3,5 bilhesVendas ContratadasR$ 4,0 a R$ 4,4 bilhesR$ 3,0 a R$ 3,5 bilhes% Brookfield Incorporaes100%100% 3 Aumento do Capital Social: Com os objetivos de fortalecer a estrutura de capital da empresa e de manter um nvel de atividade competitiva, o Conselho de Administrao aprovou ainda a proposta de aumento do capital social da Companhia, por meio de subscrio privada, no valor de R$400.000.002,30 (quatrocentos milhes, dois reais e trinta centavos), a ser realizado mediante a emisso de 130.718.955 (cento e trinta milhes, setecentas e dezoito mil, novecentas e cinquenta e cinco) novas aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, idnticas s aes j existentes, as quais devero ser integralizadas vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrio. O preo de emisso das novas aes foi fixado em R$ 3,06 (trs reais e seis centavos) por ao ordinria, nos termos do inciso III do 1 do artigo 170 da Lei n 6.404/1976, com base na mdia ponderada por volume de negociao das cotaes de fechamento das aes de emisso da Companhia nos 60 (sessenta) preges da BM&FBOVESPA que antecederam o dia 14/08/2012, com a aplicao de desgio de 10% (dez por cento) sobre o valor da resultante. A Brookfield Brasil Ltda., acionista controladora da Companhia, diretamente ou, em conjunto com outra sociedade a ela relacionada, subscrever(o) a totalidade das aes correspondentes ao seu direito de preferncia, bem como a totalidade das sobras no subscritas pelos demais acionistas da Companhia. A efetivao do aumento de capital ora proposto dever ser aprovada em reunio do Conselho de Administrao da Companhia, a ser realizada na mesma data em que for aprovado, em Assembleia Geral Extraordinria, o aumento do limite do capital autorizado previsto no artigo 9 do Estatuto Social. Os acionistas da Companhia podero exercer seu direito de preferncia na subscrio das novas aes, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da divulgao de aviso aos acionistas comunicando a aprovao do Aumento de Capital pela reunio do Conselho de Administrao acima mencionada (Aviso aos Acionistas). Os acionistas detentores de aes de emisso da Companhia na data da divulgao do Aviso aos Acionistas tero preferncia para a subscrio das novas aes na proporo de 0,297603106 nova ao para cada 1 (uma) ao ordinria de emisso da Companhia que possurem. As aes adquiridas a partir do dia seguinte divulgao do Aviso aos Acionistas no faro jus ao direito de preferncia pelo acionista adquirente. A Assembleia Geral Extraordinria para deliberar sobre a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia ser convocada para realizar-se, em primeira convocao, no dia 03 de setembro de 2012. Informaes adicionais sobre as matrias acima relacionadas podem ser encontradas no ITR e no Release de Resultados relativos ao 2 trimestre de 2012 arquivados nos websites da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br) da BM&FBOVESPA ( HYPERLINK "http://www.bmfbovespa.com.br" www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia ( HYPERLINK "http://www.ri.br.brookfield.com" www.ri.br.brookfield.com). Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012. Cristiano Gaspar Machado Diretor de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE 3 r + 1 J W a k r t   ! ּ֯֯֯֯֯zzmz`zh?q hdCJ^JaJh?q h_CJ^JaJh?q h9u?CJ^JaJh?q h7CJ^JaJh?q hZCJ^JaJh?q h?6CJ^JaJh?q h*5QCJ^JaJh?q h?CJ^JaJh?q h&CJ^JaJh?q hX6%CJ^JaJh?q h?5CJ^JaJh?q hX6%5CJ^JaJ$<Qbcrs  $$Ifa$gd$ $Ifgd$ dh]gd$ dh7$8$H$gd$$dh7$8$H$a$gd$ $7$8$H$a$gd$$d7$8$H$a$gd$(h@CFGIQSVaƹwj]P]j]jh?q h,ZCJ^JaJh?q h_CJ^JaJh?q h4CJ^JaJh?q h-CJ^JaJh?q hd 6CJ^JaJh?q h7CJ^JaJh?q hXCJ^JaJh?q hH9CJ^JaJh?q hd CJ^JaJh?q h9u?CJ^JaJh?q h9u?56CJ^JaJh?q hUx 5CJ^JaJh?q h9u?5CJ^JaJ01HIdistuĶ޶ϥĘ|obUh?q hH9CJ^JaJh?q hz|CJ^JaJh?q hd CJ^JaJh?q h2S5CJ^JaJh?q hd 5CJ^JaJh?q h4CJ^JaJ h?q h,Z5B*CJ^Jphh?q h,Z5CJ\^Jh?q h,ZCJ^Jh?q h,ZB*CJ^Jph#h?q h,Z5B*CJ\^Jphh?q h,Z56CJ\^J2))) $Ifgd$kd$$IfF,rv6 Ia#$a$|$|2$ !@! t27]p7]S644 Fap27]p7]yt,Z&kd$$IfF,rv6 Ia#$a$|$|2 !@! t27]p7]S644 Fap27]p7]yt,Z $$Ifa$gd$ $$Ifa$gd$ $Ifgd$2)) $Ifgd$kd.$$IfFYrv6 Ia#$a $|$|2 $  t2S67]7]7]44 Fap2yt,Z1IJ&kd$$IfFYrv6 Ia#$a $|$|2 $  t2S67]7]7]44 Fap2yt,Z $$Ifa$gd$Jegins $$Ifa$gd$ $Ifgd$stu2) dh7$8$H$gd?q 7$8$H$gd$kd $$IfFrv6 Ia#$a  $|$|2  $   t2S67]7]7]44 Fap2yt,Z1\UWXyz+7HV^m̲̥̘̿}pp٘cph?q h2SCJ^JaJh?q h4CJ^JaJh?q h75CJ^JaJh?q hXCJ^JaJh?q h*5QCJ^JaJh?q h&CJ^JaJh?q hZCJ^JaJh?q h7CJ^JaJh?q hX6%CJ^JaJh?q hd CJ^JaJh?q hH9CJ^JaJh?q h]CJ^JaJ&?blmq 3 /̥̗}p}}cVh?q h7CJ^JaJh?q hX6%CJ^JaJh?q hCJ^JaJh?q hCJ^JaJh?q hZCJ^JaJh?q h4CJ\^JaJh?q hCJ^JaJh?q hSCJ^JaJh?q h)sCJ^JaJh?q hpzCJ^JaJh?q hd CJ^JaJh?q h4CJ^JaJh?q h*5QCJ^JaJ kl$d(&`#$a$gdh]hgd=Ud &`#$gddgd#$dh7$8$H$a$gd$ dh7$8$H$gd$/8?op  !NOghk|~ίίίίΓylyl_yVh?q hV{^Jh?q hCJ^JaJh?q h;CJ^JaJh?q h^CJ^JaJh?q hZCJ^JaJh?q hX6%CJ^JaJh?q hpz0JCJ^JaJ!jh?q hpzCJU^JaJh?q hpz6CJ^JaJh?q hpzCJ^JaJh1 CJ^JaJh?q h2S6CJ^JaJh?q h2SCJ^JaJ ŰŘŰߑh?q hV{^J h-xhX.h1 0JB*CJOJQJaJmHnHph333u)hY2hX0JB*CJOJQJaJph3332jhY2hX0JB*CJOJQJUaJph333hX hX0JjhX0JUh$jh$U$dh7$8$H$a$gd$$ Chd]ha$gd$ Chd]ha$gd9 0&P 1}:p$. A!"S#$b% $$If!vh#v #v#vq #v :V F, !@! t27]p7]S6,5a5|52599/ 4 Fap27]p7]yt,Z$$If!vh#v #v#vq #v :V F, !@! t27]p7]S6,5a5|5259/ 4 Fap27]p7]yt,Zl$$If!vh#v #v#vq #v :V FY  t2S6,5a5|52599/ 7]/ / / / /  / 7]4 Fap2yt,Zl$$If!vh#v #v#vq #v :V FY  t2S6,5a5|52599/ 7]/ / / / /  / 7]4 Fap2yt,Zl$$If!vh#v #v#vq #v :V F  t2S6,5a5|52599/ 7] / / / / /  / 7] 4 Fap2yt,Z^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHP`P V{Normal$da$CJOJQJ_HmHsHtHP@P V{Ttulo 1$<@&5CJ KH \^JaJ >A`> Fonte parg. padroXi@X  Tabela normal :V 44 la ,k , Sem lista V@V  Cabealho$ C"da$OJQJtHu> @> $Rodap C"dCJ8)@8 =UdNmero de pgina>O"> UL Transcrio ^6f@2f Texto de nota de rodap$da$CJOJQJaJLOBL /Transcrio 12 ^ 6CJaJnC@Rn Recuo de corpo de texto d^ 56CJOJQJaJH&`aH $Ref. de nota de rodapH*<Br< V{Corpo de textoxL@L 71;Texto de baloCJOJQJ^JaJ6U`6 pz0 Hyperlink >*B*phD'`D H90Ref. de comentrioCJaJJ@J H90Texto de comentrioCJaJdod H90Texto de comentrio CharCJOJQJaJmHsHtHLj@L H90Assunto do comentrio5\non H90Assunto do comentrio Char"5CJOJQJ\aJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. 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