ࡱ> 251y6bjbj; {{ %668$ "AAA$W\AANNNXAANNNNAZ^tNr0NLNN$NN6+ a:COSTA PINTO S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF n 44.689.123/0001-57 AGUASSANTA PARTICIPAES S.A. CNPJ/MF n 07.198.897/0001-59 FATO RELEVANTE COSTA PINTO S.A. (Costa Pinto) e AGUASSANTA PARTICIPAES S.A. ("Aguassanta"), integrante de seu bloco de controle, vm informar, em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358/2002, que a Aguassanta decidiu formular oferta pblica para a aquisio da totalidade das aes de emisso da Costa Pinto em circulao no mercado (OPA), com a finalidade de cancelar o seu registro de companhia aberta. As aes em circulao no mercado, conforme definido no artigo 3, inciso III da Instruo CVM n 361/2002, correspondem a 68.822.315 aes preferenciais, representativas de 35,29% do capital total da Costa Pinto. O preo a ser ofertado para a aquisio das aes de emisso da Costa Pinto ser de R$4,30 (quatro reais e trinta centavos) por ao, a ser pago em cinco parcelas anuais, sendo a primeira no valor de R$0,92 (noventa e dois centavos de reais) e as demais no valor de R$0,8450 (oitenta e quatro centavos e cinco milsimos de reais), vencendo-se a primeira parcela na data da liquidao financeira da OPA e as 4 (quatro) seguintes no mesmo dia do ano subsequente. Cada parcela ser atualizada pela variao da taxa SELIC, pro rata temporis, desde a data da publicao deste Fato Relevante at a data do seu efetivo pagamento. A Aguassanta oferecer na OPA, como forma alternativa de pagamento cuja escolha caber aos destinatrios da OPA e desde que a CVM no se oponha incluso de tal forma alternativa de pagamento, o preo de R$5,04 (cinco reais e quatro centavos) por ao de emisso da Companhia, a ser pago em cinco parcelas anuais, sendo a primeira no valor de R$0,92 (noventa e dois centavos de reais) e as demais no valor igual e fixo de R$1,03 (um real e trs centavos), vencendo-se a primeira parcela na data da liquidao financeira da OPA e as 4 (quatro) seguintes no mesmo dia do ano subsequente, sendo que sobre o valor de tais parcelas no incidiro quaisquer correes, atualizaes ou acrscimos de qualquer natureza. A Aguassanta informa, ainda, que acionistas da Costa Pinto representando 94,87% das aes em circulao se comprometeram, atravs de instrumentos particulares firmados pela Aguassanta nesta data, a alienar as aes de sua propriedade na OPA. A efetiva realizao da OPA est sujeita ao deferimento do pedido de registro pela Comisso de Valores Mobilirios CVM, o qual ser apresentado pela Aguassanta no prazo previsto no artigo 9o da Instruo CVM n 361/2002, e sua aceitao pelo percentual de acionistas necessrio obteno do cancelamento do registro de companhia aberta mantido em nome da Costa Pinto. So Paulo, 28 de setembro de 2012. Celso Renato Geraldin Diretor Administrativo e de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE 2  +,-?@_`ijk}~ G I P S ] öæ㙏wmmmch OJQJ^JhB)<OJQJ^Jh OJQJ^JmHsHhQ}OJQJ^Jh{|OJQJ^JhkhB)<OJQJ^Jh qh q5OJQJ\^JhZ"5OJQJ\^JhkhZ"5OJQJ\^JhJdhJd5OJQJ\^JhkhB)<5OJQJ\^JhB)<5OJQJ\^J&"@AB`~$ % k l 45'(dhgdB)< $dha$gdB)<dhgdB)<$a$gdZ"$a$gdB)< . < G O P     E F T X i k 9{naWnnMh1OJQJ^JhgOJQJ^JhkhgOJQJ^JhQ}hQ}OJQJ^Jh0Th0T6OJQJ^Jh0TOJQJ^Jh=OJQJ^JhTOJQJ^JhThTOJQJ^Jh0Th0TOJQJ^JhQ}OJQJ^JhB)<OJQJ^Jh{|OJQJ^Jh OJQJ^Jh;lOOJQJ^JhkhB)<OJQJ^J94~'(DbŸҡҀvi_iUiKihZOJQJ^JhR?OJQJ^JhB)<OJQJ^JhkhB)<OJQJ^Jh8"OJQJ^Jh OJQJ^JhlnOJQJ^JhvTnhvTnOJQJ^JhvTnOJQJ^JhFhf'xOJQJ^JhFhlnOJQJ^JhFh OJQJ^Jhf'xOJQJ^JhP*h1OJQJ^Jh1OJQJ^JhThTOJQJ^J  #$'(./0123456ڼ䫣ylych;lOmHnHuhFCJaJmHnHuh>%h;lOCJaJjh>%h;lOCJUaJh;lOjh;lOUhCz:jhCz:Uh[hkh OJQJ^Jh OJQJ^Jh,OJQJ^JhZOJQJ^JhB)<OJQJ^JhkhB)<OJQJ^JhkhB)<H*OJQJ^J&%&'23456 d$1$gd h1$]hgdh]hgd &`#$gd$hdh^ha$gdB)<dhgdB)<9 0&P 1h:pB)<. 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