ࡱ> SVRy>bjbjCN{{ 6  wwwww8,/f.......$n0 3.w.ww.hhh~ww.h.hh}(|)@!Pp(s..0/ )3 ^3$))&3w*Xh..h/3 + =: COMUNICADO AO MERCADO Em ateno ao OFCIO/CVM/SEP/GEA-4/N337/12 RESPOSTA 1 Em resposta a sua solicitao vem confirmar que em 30.5.2012, o Conselho de Administrao se reuniu e aprovou a homologao parcial de aumento de capital no valor total de R$ 14.944.721,25 (quatorze milhes, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), mediante a emisso de 4.004.907 (quatro milhes, quatro mil, novecentas e sete) aes ordinrias e 7.950.870 (sete milhes, novecentas e cinquenta mil, oitocentas e setenta) aes preferenciais. Do valor do aumento de capital, R$ 9.413.048,75 (nove milhes, quatrocentos e treze mil, quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) decorreram da capitalizao de crditos contra a Companhia detidos pela acionista Monte Claro Participaes e Servios S.A., R$ 2.135.172,50 (dois milhes, cento e trinta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) decorreram da capitalizao de crditos detidos pela acionista CELL Participaes e Administrao Ltda., R$ 2.034.688,75 (dois milhes, trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) decorreram da capitalizao de crditos detidos pela acionista R.M.M.F. Participaes Ltda., R$ 3.063,75 (trs mil, sessenta e trs reais e setenta e cinco centavos) decorreram da capitalizao de crditos detidos pelo Sr. Rolf Kuehnrich e, R$ 43,75 (quarenta e trs reais e setenta e cinco centavos) decorreram da capitalizao de crditos detidos pela acionista Transportadora Itanorte Ltda., totalizando R$ 13.586.017,50 (treze milhes, quinhentos e oitenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) de crditos capitalizados por acionistas da Companhia. Assim, do valor do aumento de capital, R$ 1.358.703,75 (um milho, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trs reais e setenta e cinco centavos) decorrem da integralizao de aes, vista, em moeda corrente e R$ 13.586.017,50 (treze milhes, quinhentos e oitenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) decorrem da capitalizao de crditos detidos por acionistas com a consequente reduo do passivo da Companhia. Em decorrncia da homologao do aumento de capital, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 21.944.721,25 (vinte e um milhes, novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos, integralmente realizado e dividido em 50.315.540 (cinquenta milhes, trezentas e quinze mil, quinhentas e quarenta) aes sem valor nominal, sendo 16.791.495 (dezesseis milhes, setecentas e noventa e uma mil, quatrocentas e noventa e cinco) aes ordinrias e 33.524.045 (trinta e trs milhes, quinhentas e vinte e quatro mil, quarenta e cinco) aes preferenciais. Era o que tinha para o momento. disposio para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Marcello Stewers / Diretor de Relaes com Investidores RESPOSTA 2 Inicialmente informarmos que estamos revendo nosso processo de comunicao com acionistas e investidores de forma a torn-lo mais clere, e lamentamos no termos prestado as informaes solicitadas anteriormente. Em resposta sua solicitao entendemos ser necessrio explicar mais detalhadamente a operao de aumento de capital da Companhia deliberada em Reunio do Conselho de Administrao de 3.04.2012 (o Aumento de Capital), e a operao com o Fundo GEM. Em 9.11.2011 a Teka Tecelagem Kuehnrich S/A (Companhia) e seus acionistas controladores, Monte Claro Participaes e Servios S.A. (Monte Claro) e CELL Participaes e Administrao Ltda. (CELL e, em conjunto com Monte Claro, os Controladores da Companhia), celebraram Acordo para a Abertura de uma Linha de Subscrio de Aes (Subscription Agreement) com a EKIKA Empreendimentos e Participaes S/A (Ekika) e Riverdale Participaes Ltda. (Riverdale), sociedades afiliadas Global Emerging Markets GEM (a Linha de Subscrio), cuja assinatura foi divulgada no fato relevante de 9.11.2011. A Linha de Subscrio prev que a Companhia pode requerer, pelo prazo de 3 anos de sua assinatura, que a Ekika subscreva aes preferenciais da Companhia at o limite de R$110.000.000,00, a serem emitidas em decorrncia de um ou mais aumentos de capital. O uso da linha de subscrio pode ser feito a qualquer momento mediante uma ou mais solicitaes de subscrio nas condies detalhadas na Linha de Subscrio, sendo que os recursos levantados so utilizados pela Companhia para reforo de capital de giro, conforme mencionado no fato relevante de 9.11.2011. Recebida uma solicitao de subscrio da Companhia, a Ekika obriga-se a subscrever aes preferenciais a serem emitidas pela Companhia em um futuro aumento de capital, por subscrio privada, comprometendo-se os Controladores da Companhia a ceder, para a Ekika, seus direitos de preferncia para subscrio de aes preferenciais no referido aumento de capital. Sempre que uma solicitao de subscrio recebida pela Ekika, a Companhia deve divulgar um fato relevante informando a sua expectativa de realizar um aumento de seu capital social. O fato relevante deve indicar o valor estimado de tal aumento, bem como que o preo de emisso por ao ser equivalente a 89,5% do preo mdio de negociao da ao durante os quinze preges contados do dia seguinte publicao do fato relevante. Paralelamente, um contrato de emprstimo de aes celebrado pelos Controladores da Companhia e a Ekika, por meio do qual os Controladores da Companhia emprestam Ekika aes preferenciais de emisso da Companhia. A quantidade de aes objeto do emprstimo deve corresponder ao valor indicado pela Companhia na sua solicitao de subscrio, sendo que a Ekika obriga-se a devolver essas aes aps a homologao do aumento de capital (uma vez que a Ekika no tem a obrigao de se desfazer dessas aes e est contratualmente limitada a negociar somente at 1/15avos dessas aes por prego nos quinze preges para determinar o preo de subscrio, a Companhia entende no ser necessria a divulgao do contrato de emprstimo ao mercado). Aps os quinze preges mencionados acima, uma reunio do Conselho de Administrao convocada para, dentro do limite do capital social autorizado da Companhia, deliberar sobre um aumento de capital que permita que a Ekika subscreva a quantidade de aes que se obrigou a subscrever, desde que seja sempre observado o direito de preferncia dos demais acionistas da Companhia. Aps a reunio do Conselho, se aprovado o aumento de capital, publicado um Aviso aos Acionistas informando os procedimentos necessrios para a subscrio de aes. Observadas as determinaes legais, inicia-se o prazo de 30 dias para subscrio de aes. Durante esse perodo, os Controladores da Companhia cedem o seu direito de preferncia para a Ekika e esta subscreve e integraliza as aes preferenciais. Encerrado tal perodo, a Companhia poder decidir pela homologao total ou parcial do aumento, conforme o caso, desde que cumpridos os requisitos legais e orientaes da CVM, sendo, inclusive, garantido aos subscritores, em caso de homologao parcial, o direito de rever sua deciso no investimento. Para a disponibilizao da Linha de Subscrio foi acordado o pagamento pela Companhia de uma taxa de 1,5% sobre o valor da linha. Esta taxa no desembolsada pela Companhia quando da contratao da Linha de Subscrio, mas sim amortizada gradativamente quando da integralizao das aes pela Ekika nos quatro primeiros aumentos de capital realizados em decorrncia da operao. Em 7.3.2012, a Companhia divulgou um fato relevante, comunicando o recebimento pela Ekika da solicitao de subscrio para um aumento de capital no valor aproximado de at R$11.800.000,00. Neste fato relevante foi divulgado o mtodo de clculo do preo de emisso por ao, incluindo o perodo de precificao. Portanto, antes mesmo da precificao, os acionistas da Companhia foram informados quanto ao potencial aumento e as suas condies. Em 03.04.2012, o Conselho de Administrao da Companhia aprovou o Aumento de Capital no valor mnimo de R$2.013.730,00, mediante a emisso de 536.995 novas aes ordinrias e 1.073.989 novas aes preferenciais, e mximo de at R$15.018.801,25, mediante a emisso de at 4.005.014 novas aes ordinrias e 8.010.027 novas aes preferenciais, ao preo por ao de R$1,25, fixado nos termos do art. 170, 1, III, da Lei 6404/76, representando um desgio de 10,5% da mdia simples da cotao das aes preferenciais de emisso da Companhia no fechamento dos 15 preges realizados na BM&F Bovespa entre 8.3.2012 e 28.3.2012. O desgio, acordado nos termos da Linha de Subscrio, tinha tambm o propsito de incentivar acionistas minoritrios a participarem do aumento. Por meio do Aviso aos Acionistas, tambm datado de 03.04.2012, a Companhia informou o incio do perodo de subscrio e do exerccio do direito de preferncia dos acionistas, que ocorreu at 4.5.2012, tendo sido observado o prazo de 30 dias previsto no art. 171, 4, da Lei 6.404/76. A Companhia tambm informou o seu interesse em homologar o Aumento de Capital em qualquer valor que se situasse dentro da faixa de valores mnimo e mximo indicada no Aviso. Durante o perodo de subscrio, os Controladores da Companhia cederam Ekika os seus direitos de preferncia para subscrio de aes preferenciais, tendo a Ekika subscrito e integralizado 1.073.989 aes preferenciais, no valor total de R$1.342.486,20. Nos termos do Contrato de Emprstimo, os Controladores da Companhia emprestaram Ekika 1.073.989 aes preferenciais, as quais foram devolvidas aps a homologao do Aumento de Capital. Findo o perodo de subscrio, por meio do Aviso aos Acionistas de 9.5.2012, foi informado o nmero de aes subscritas. Foram subscritas 3.498.686 aes ordinrias e 1.084.634 aes preferenciais, de modo que o valor efetivamente subscrito foi de R$ 5.729.150,00. Verificou-se assim que restaram no subscritas 506.328 aes ordinrias e 6.925.393 aes preferenciais, motivo pelo qual foi iniciado o perodo para subscrio de das aes no subscritas (sobras), que ocorreu at 16.5.2012. Em 21.5.2012, um novo Aviso aos Acionistas foi divulgado, por meio do qual a Companhia comunicou a quantidade de aes subscritas durante o perodo de aquisio de sobras e o valor total subscrito at aquele momento. Dessa forma, considerando o exerccio do direito de preferncia e a subscrio de aes durante o perodo de sobras, foi subscrito, at aquele momento, o total de 4.004.943 aes ordinrias e 7.956.507 aes preferenciais. Nesse mesmo aviso foi comunicado que seria dado aos acionistas o direito de rever sua deciso at o dia 28.05.2012 e que, em 30.5.2012, seria realizada uma reunio do Conselho de Administrao para homologar parcialmente o Aumento de Capital no valor das aes efetivamente subscritas e integralizadas. Em 30.5.2012, o Conselho de Administrao reuniu-se e aprovou a homologao parcial do Aumento de Capital no valor total de R$14.944.721,25, mediante a emisso de 4.004.907 aes ordinrias e 7.950.870 aes preferenciais. Em decorrncia da homologao do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passou a ser de R$21.944.721,25, integralmente realizado e dividido em 50.315.540 aes sem valor nominal, sendo 16.791.495 aes ordinrias e 33.524.045 aes preferenciais. Como j informado a V.Sa., do valor do aumento de capital, R$ 1.358.703,75 (um milho, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trs reais e setenta e cinco centavos) decorrem da integralizao de aes, vista, em moeda corrente e R$ 13.586.017,50 (treze milhes, quinhentos e oitenta e seis mil, dezessete reais e cinquenta centavos) decorrem da capitalizao de crditos detidos por acionistas com a consequente reduo do passivo da Companhia. Os Controladores optaram por subscrever sobras atravs da capitalizao de crditos, ao preo de R$1,25 por ao (acima da cotao de mercado) para assegurar que o aumento de capital se realizasse, uma vez que a administrao da Companhia entendeu que a no realizao do Aumento no seria conveniente para a imagem da Companhia. Assim sendo, foi assegurado a todos os acionistas da Companhia o pleno exerccio de seu direito de preferncia. O preo da ao foi fixado de acordo com o mercado (mdia de cotao das aes preferenciais, que tm liquidez, na BM&F Bovespa). Com relao ao emprstimo de aes, a quantidade de aes objeto do emprstimo foi dimensionada de forma compatvel com o mercado, para evitar qualquer influncia indevida sobre o mesmo. Assim, entendemos que a cotao das aes no foi adversamente afetada em nenhum momento pela realizao do emprstimo e eventuais negociaes pela Ekika. A participao da Ekika no capital social da Companhia, em decorrncia da operao, no superou, em nenhum momento, 2,15%, no tendo, portanto, qualquer influncia indevida no mercado. Como de conhecimento geral, a operao no atraiu o interesse dos acionistas j que o preo de emisso das aes no Aumento ficou acima do preo de mercado, um reflexo de queda do mercado de aes em geral, e exigiu que os Controladores se utilizassem de crditos contra a Companhia para assegurar a realizao do aumento de capital, conforme descrito acima. Houve tambm repercusso que consideramos negativa de operaes realizadas por empresas entre as quais a Companhia com o Fundo GEM na imprensa, de forma que estamos revendo internamente a convenincia de se fazer novas operaes dentro da Linha de Subscrio. Era o que tinha para o momento. disposio para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Blumenau, 29 de outubro de 2012. Marcello Stewers Diretor de Relaes com Investidores     IJUVWez{34*-<Ovwxz >ʻyob^hQhthQOJQJ^JhQOJQJ^Jh)1hz)OJQJ^JhPhz)OJQJ^JhO2hz)OJQJ^Jhthz)OJQJ^Jhz)OJQJ^Jhz)hz)hz)56>*CJ aJ h|hHhx056CJhQ56CJ hx05aJhx0hx05aJ hx0aJ hyaJ$IJUVW*,=> $ a$gdz)$a$gdz)gdz) p@ P !$gdz)  !gdQ$ !a$gdx0 !>wxyz\]XY^_$a$gdz)gdz) p@ P !$gdz) p@ P !$gdQ $ a$gdQq!r!<$=$%%z'{'|*}*J,K,..//1122667788::$a$gdz):D=E=f=g==========>>>> > > > p@ P !$gdz)$ 8^`8a$gdz)$ `a$gdz) $ a$gdz)$a$gdz) > > >>>>>>>>>>>>hdIhUZh Mjh MUhz) > >>>>>>>>>>>> p@ P !$gdz)gdP A 0PP&P1h:p|/ =!"n#$S% ^  2 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ ,ZNormalCJ_HaJmHsHtHT@T Ttulo 1$<@&5CJ KH OJQJ\aJ B@B ,ZTtulo 2$x@&a$5CJ>A > Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista rP@r ,ZCorpo de texto 24,p@ P !$a$aJZSZ ,ZRecuo de corpo de texto 3h^`(> @> ,ZRodap!a$aJZB@"Z ,ZCorpo de textoa$ B*CJphPT@2P ,ZTexto em bloco]^a$CJ"A" label2oQ2   Rodap CharCJToaT  Ttulo 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ HrH DG0Pargrafo da Lista ^m$6U`6 . 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