ࡱ> BDA ! bjbjjj lvvv8  v x x x x x x $ L   v v   B  `ӝ ]v2 B 4 0 : OOB  CVRD Conclui Acordo para Venda de Participao na CST A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), a maior produtora de minrio de ferro do mundo, informa que celebrou contrato de compra e venda com a Arcelor, a maior produtora de ao do mundo, para o desinvestimento de sua participao na Companhia Siderrgica de Tubaro (CST). De acordo com o referido contrato, a CVRD vender Arcelor 869.045.672 aes ordinrias e 9.381.163.397 aes preferenciais da CST, representativas, respectivamente, de 4,42% do capital votante e de 29,96% do capital sem direito a voto dessa empresa. A CVRD receber US$ 415,1 milhes pelas aes e pelos direitos a serem transferidos Arcelor de acordo com o contrato de compra e venda. Adicionalmente, a CVRD vender Arcelor 4.034.524.170 aes ordinrias da CST, representativas de 20,51% do capital votante e vinculadas ao atual acordo de acionistas dessa empresa. Esta ltima transao ser efetivada quando o primeiro de um dos trs eventos listados a seguir ocorrer: (i) trmino em 25 de maio de 2005 da vigncia do acordo de acionistas mencionado; (ii) "waiver" concedido pelos demais componentes do acordo de acionistas da CST; (iii) aquisio pela Arcelor das aes da CST de propriedade dos outros acionistas participantes do referido acordo. O valor a ser recebido pela CVRD de US$ 163,4 milhes, corrigido pela Libor mais 1,5% ao ano at a data da efetiva realizao dessa operao, deduzidos os dividendos que tiverem sido distribudos no perodo compreendido entre a celebrao do contrato de compra e vendae a concretizao desse evento. O projeto de construo do terceiro alto-forno da CST continua em execuo, devendo ser concludo em 2006. A CVRD possui relacionamento de longo prazo com a Arcelor, o qual respaldado por contratos comerciais e parceria em investimento na produo de pelotas A operao anunciada tem o valor total de US$ 578,5 milhes e implica o desinvestimento total da participao da CVRD de 28,02% no capital total da CST. Esse movimento coerente com a estratgia da CVRD de concentrar esforos no aproveitamento de oportunidades de crescimento rentvel no mercado global de minerao e metais. Rio de Janeiro, 28 de junho de 2004 Fabio de Oliveira Barbosa Diretor Executivo de Relaes com Investidores Fato Relevante 9:  ! 6B*CJ8OJQJph 5OJQJj5OJQJUB*CJOJQJph5CJOJQJOJQJB*OJQJ^Jph CJOJQJ55CJOJQJ 9:IK  I J O P $a$$dha$ C"$a$ $ C"a$      ! $a$D$$IfF40f"}4 Fa $$Ifa$$If/ =!"#$%L5DdCE dp  c bA>I:\Financ\RELMERC\logocvrd.jpgRr4q<]ua+]igN4DFF4q<]ua+]igJFIF Photoshop 3.08BIM8BIM x8BIM8BIM 8BIM' 8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIMV@@ `@  `0P8BIM8BIM pPJFIFHH&File written by Adobe Photoshop 5.2Adobed            p"?   3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?O[ӕҺVVKvM 뭶8:럸t-}uV? 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