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(Companhia) vem informar aos seus acionistas e ao mercado que em 07 de maro de 2013, o Conselho de Administrao da Companhia deliberou a emisso de debntures conversveis em aes, da espcie quirografria (Debntures), nos termos da Lei n.6.404, de 15dedezembrode1976, conforme alterada (Emisso), as quais sero objeto de oferta pblica de distribuio, nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n.400, de 29dedezembrode2003, conforme alterada (InstruoCVM400), ao amparo do procedimento simplificado para registro de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios previsto na Instruo CVM n 471/08 e no convnio celebrado entre a ANBIMA e a CVM em 20 de agosto de 2008, conforme aditado em 25 de janeiro de 2010. (Oferta). Nos termos do artigo 172 da Lei 6.404/76 e do artigo 8, pargrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, na Emisso das Debntures no ser observado o direito de preferncia dos atuais acionistas da Companhia, porm a eles ser conferida prioridade para subscrever o montante de at 75% (setenta e cinco por cento) das Debntures, proporcionalmente a sua participao no capital social total da Companhia, conforme previsto na documentao da Oferta (Oferta Prioritria). A Oferta Prioritria destina-se exclusivamente aos acionistas da Companhia e ser realizada nos termos do artigo 21 da Instruo CVM 400, sendo que tomar por base a posio de custdia na BM&FBOVESPA ou na instituio depositria das aes de emisso da Companhia, conforme o caso, (a) ao final do dia 8 de maro de 2013 (Primeira Data de Corte) e (a) ao final do dia 15 de abril de 2013 (Segunda Data de Corte). Os acionistas que assim desejarem podero, dentro do prazo previsto para a Oferta Prioritria, manifestar sua inteno de adquirir eventuais sobras de Debntures no subscritas na Oferta Prioritria. A verificao do limite de subscrio proporcional de cada um dos acionistas ser realizada na Primeira Data de Corte, desconsiderando-se as fraes, observado que, caso a respectiva posio em custdia das aes de emisso da Companhia de titularidade do acionista, verificada na Segunda Data de Corte, seja inferior ou superior respectiva posio em custdia verificada na Primeira Data de Corte, o limite de subscrio proporcional ser ajustado para a respectiva posio em custdia do acionista na Segunda Data de Corte. A Companhia manter o mercado informado sobre questes relacionadas Oferta, quando aplicvel, nos termos da legislao e normas vigentes. So Paulo, 07 de maro de 2013. Oscar Antnio Fontoura Becker Diretor de Relaes com Investidores I[aopq( * r Ӿzm`S`SFh8haB*\phh8h?xGB*\phh8hkv[B*\phh8h4dB*\phh8h @5B*\phh8h @B*\phh8h'-B*\phh8hc+5B*\phh8hkv[5B*\phh8hc+5h8h}:5B*phh8h'-5B*ph0jh8h85B*UmHnHphtHu h8hHD=>\pq $dxx7$8$H$a$gd1dxx7$8$H$^gd1dxx7$8$H$gd1 dh7$8$H$gd'-$dh7$8$H$a$gdc+ $dha$gd'- $dha$gdc+r | M P { 佰ʰ佈{m_h8hkv[>*B*\phh8hv=>*B*\phh8h9B*\phh8hv=B*\phh8h[c>*B*\phh8hh/bB*\phh8h[cB*\phh8hkv[B*\phh8h4dB*\phh8h?xGB*\phh8haB*\phh8ha>*B*\ph%02]^s ˾˾˱˾˖yrhaYNh8hE B*phh8hkv[5 h8hkv[h8hkv[hVJ h8h}_ h8h?xGh8h?xGB*phh8hkv[B*phh8h?xGB*\phh8hh/bB*\]phh8haB*\phh8h4dB*\phh8hkv[B*\phh8hv=>*B*\phh8hv=B*\phh8hh/bB*\ph$d7$8$H$a$gd?xG$dxx7$8$H$a$gd16&P 1h:pK. A!n"n#n$n% ՜.+,D՜.+,h$ hp  Hewlett-Packard Company  'IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S Ttulo8[ MAIL_MSG_ID1 MAIL_MSG_ID2RESPONSE_SENDER_NAMEEMAIL_OWNER_ADDRESSUFAAhbkLiRokiRy6qVyVZ2ED3NM0s9dY19Hq0wMBHTouSvOPsQUHXdJEqOG2Udkswamd05GRIKzpk3e4 RJQD8z9eYpV1QaAYW1CJEJIDS8mHLOGvBvjRaK5wjQsNhvZ7NyKgPJpDz7gdpc/e2LPBoSdLq/Ai pEWTtYXqm4ac9c9B4H353enLydWj3U7weX9cWmBsrU2K1YTtdhvd5RphufsQ7MdPIf5zxKIkV1kx TDNSmzbyvLcCAr2x2\wI48ONMMNOoDCOs07nHUtjzlFSvCXmaJAHQw4XjQv6J32tMyh+mrTLC7mVL rEzjvkjdUSH7UnfFbiYmiEj6L+M=@4AAAUmLmXdMZevRpLS6FWq2u5hF923pi+5itH/cVyXhvMA2VdBMp9CHohw==4sAAA2RgG6J6jCJ126BwM8x5YadraJrYm6BpvUOTO2Dlojq4=Oh+'0d    , 8DLT\(IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SBrunaNormalIochpe2Microsoft Office Word@F#@@z@zG   F$Documento do Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q`%8nM@zo:rR#a#guEp g9GYB T_lWzҮ 襜W%-kVIe)SdAFFv1TablepU0CompObjvMsoDataStore XxXxFMBV33O2EOLJILQ==2XxXxItem PropertiesUWordDocument8+Ddg  xA?logo iochpeImagem 1logo iochpe"b*jNmr=*D>n*jNmr=PNG  IHDR)םBsRGBgAMA a*0IDATx^|i]U{:Ug9UJeN !1 b ahi.ʤB3) tzQ2EABBd  !3+ySg}UXO~{;f?Y콆o}[߼ʕ7Ixt񎧀|J3S4T7 9xp hI!]nE\ӭ=Z2|@hdpMjU3Peх4fUp;K3$ \\x$._ra'%wwM~SÃې psH8t2ϵl2i< !W+Zln,! >\"*l I'#<>x0.q K'y%M$SI>&j(GP.0[M!"bpHl )ޡ/^9Wp}'ԝ X^'- t&ϕ ɨɥɘ؆ī7YRH`AKs(b\m"vFf+4K"C.s8ہG#jFZ-A?uoC߄)-$Yc26MyHMuzOԏ6tY+yKeԹeolnį_;{(򕢿/@I12)CR:)kE#yh̃M{nGq l@y ELkH0/4b*%6)x).E\9ŁEJIFn%=;TF  yG3&g ˋ-1qePq J\$%%`yZ"ni07 +o'zVGoߠ'Yaq͎T8(~G:X@<*JS1Pz  ;?9O$:1idMS*0r+E۽3mmxbGy}zHbi߮M9Mi Bl;;@Ek^ۂO(K~8Icؗmϯ@+d6LCS@XY # rH$OCT)H'jEnh E0׏*w]z&qHQ 7َn@׷ b8t\|azYJ o4a>(xSY堡Jz0iʱ#'/V"_A’I+EaI&RKVOǗXc@"OUDğK,"A?"(.ɘ;R{Ȯԉʆz!2aio#88jMϯ-ͭziE*Fk#j(J"ӌgtHeL7%TS’,OMJKvH.^4-Jʃ@M~&_Nn CHbKL x+V`;+1@qVRQgF`($XnFO 1~{-Xq+)v=um8Ys{4"}mpRIkX%4.eJdM\L?\Tf(Rs{hty7XZQ#65 cs܏;ƳkZPLҒ{Xc0D՚ƽ=e+ӓǾ$`gx&OhU@+qIxn匥RVEluKA."8bOn?w[۟TWʼ׸q:iMܦ^eQh%}\rTדP$O%U0D?~d4iu bC`}Ocڴ~/BMi~! rY~TD[~/2c!$EX'p+  $(EPq23śKR"s!5v!߇O?ǟD>_݈V;rJW\p8ׇQhFu|-qHq_8մL$yOֺ+s1)>){_gp/f3'"p% sO1Ô,T;9|>pOEdҹ,r* \8gc>?^Ipi0&.`+@ƍ⳦Hh9ڹ=Q̚7 JAv\q)8wn5B7IA_l:UA>=8 1h *ƎU귥PZ"@V#R=Oƣ.!\*Ks1,C.: 3Z WE\w;Exi%)T1;Atjp13)9mmϭ~ Y딓u^-Mof~Qk7MIG]+C/|eҿL/ v;G͇֖�uO0Y&G"J߹le4GzQJ3E#!bP!#4wX>F {.B1t ҁ~g1 S:r?e ]!ӓ٩9O pU_W7"_^RZpC1HBwS| 3!q48N$D[S' ^SY^t,L'Dtuk|:S`{C {6$v1!.p>:H6muޞϽ765aՖf$vRa򷰡6 6/݌ (h}2h&ÔJHu%FHzuW#RK*ށ'X[3"7jkLjZĸ$*☈%%I{``>Bd^лNطoQRR.[Oߋ؉/].jEEz" z8q_}]4!q+T' YXIt9ʎ[OO__}[01DS KmԏEYY-껾-L^T]]!MMMvDvѣG9jjD,ׁE߅#G^kG`۶mc/W>-6Cɺb(b8n,pĸ!?VAr[}sHU*CdXb*dM{e2^&|(*cJ@r[WSW2#B>+)qި-T~Is\q MɎXkh0gD9.Aɖ⸂C]']B\ ʤ4Գ375c{T'`8JNL!9%SsO4 qEEaM(gv[xg'1c֬9=(̝;S=k