ࡱ> 02/37bjbjOO(--7]vvvvvvv  oqqqqqq$tvUvvUUUrvvovvvvoU@ U:9,vvo `]ae9e COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS CNPJ/MF n. 22.677.520/0001-76 NIRE 31.300.037.312 Companhia AbertaCOMPANHIA TECIDOS SANTANENSE CNPJ/MF n. 21.255.567/0001-89 NIRE 31.300.042.219 Companhia Aberta FATO RELEVANTE As administraes de Companhia de Tecidos Norte de Minas COTEMINAS (Coteminas), com sede em Montes Claros (MG), na Avenida Magalhes Pinto, 4000, e Companhia Tecidos Santanense (Santanense), com sede em Montes Claros (MG), na Avenida Osmane Barbosa, 1235, em complemento ao aviso de fato relevante publicado em 11/03/2004 nos jornais Dirio Oficial/MG, Jornal de Notcias e Valor Econmico, tornam pblico, nos termos da Instruo n 358/02 da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), o seguinte: Conforme estabelecido no Instrumento Particular de Contrato de Mtuo e Outras Avenas celebrado entre Coteminas e Santanense datado de 04/03/04 (Contrato de Mtuo), vem sendo implementada reorganizao societria e financeira da Santanense, a qual ser concluda nos termos seguintes: A Santanense realizou em 30.04.2004 Assemblia Geral Extraordinria que aprovou alterao no seu estatuto social, facultando aos acionistas titulares de aes preferenciais convert-las em aes ordinrias. O Conselho de Administrao da Santanense aprovou em reunio realizada no dia 18.06.2004 a nova distribuio de aes, sem alterao do capital social, considerando a converso realizada pelos seus acionistas, ficando o capital social de R$80.853.834,30 dividido em 15.110.331 aes, sendo 13.751.851 aes ordinrias, 1.257.253 preferenciais e 101.227 preferenciais classe D. Tendo em vista os resultados econmico-financeiros da Santanense divulgados desde a assinatura do Contrato de Mtuo e considerando que determinadas condies prvias nele estabelecidas foram implementadas parcialmente ou de maneira distinta do quanto originalmente acordado, Santanense e Coteminas ajustaram que o preo das aes a serem emitidas ou vendidas, conforme o caso, no mbito da reestruturao societria da Santanense, por fora dos aumentos de capital e compra e venda de aes previstos no Contrato de Mtuo, ser de R$1,40 (um real e quarenta centavos) por ao. Em 30/06/2004, Wembley Sociedade Annima (Wembley) controladora de Coteminas - e parte dos acionistas controladores de Santanense celebraram Instrumento Particular de Compra e Venda de Aes, por meio do qual estes alienaram Wembley 390.000 aes ordinrias escriturais e sem valor nominal, de sua propriedade, para fins de atendimento de parte do disposto no Contrato de Mtuo. Em razo dessa aquisio, Wembley passou a deter 11,04% do capital votante e 10,05% do capital total da Santanense. A aquisio destas aes, por Wembley, foi objeto de comunicao CVM em 01/07/2004, para atendimento do disposto na Instruo CVM n 69/87. 5. O Conselho de Administrao da Santanense aprovou, observado o limite autorizado, aumento de capital da companhia, no valor total de R$ 34.005.536,60, a ser subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e/ou mediante capitalizao de crditos, no ato da subscrio. Mediante aviso aos acionistas a ser publicado na imprensa, ser aberto o prazo para o exerccio do direito de preferncia de que trata o Art. 171 da Lei n 6.404/76. 6. Oxford Comrcio e Participaes S.A. (Oxford), sociedade constituda com a finalidade de exercer o controle do capital votante de Santanense, aumentar o seu capital social mediante a emisso de 24.925.645 aes ordinrias, as quais sero totalmente subscritas pelos atuais acionistas controladores de Santanense, por Coteminas e por Wembley. 7. Aps o aumento de capital mencionado no item (6) acima, Oxford passar a deter 9.520.778 aes ordinrias da Santanense, correspondentes a 69,23% do capital votante e 63,01% do capital total. 8. O capital de Oxford, por sua vez, representado por 24.926.145 aes, todas ordinrias, ficar assim distribudo entre os seus acionistas: (i) Acionistas Controladores 15.189.014 aes, correspondentes a 60,94% do capital; (ii) Coteminas 8.218.269 aes, correspondentes a 32,97% do capital; e (iii) Wembley 1.518.862 aes, correspondentes a 6,09% do capital. 9. A reorganizao societria e financeira da Santanense, ser concluda mediante a aquisio, por Coteminas, de 2.824.286 aes ordinrias, sem valor nominal, de emisso de Oxford, de propriedade dos acionistas controladores, aquisio essa que ser realizada pelo preo de R$ 1,40 por ao. Essa compra e venda de aes, uma vez formalizada, acarretar a mudana do controle acionrio indireto da Santanense, razo pela qual - conforme o disposto no Art. 254-A da Lei n. 6404/76 e na Instruo CVM n. 361/02 - ser contratada sob a condio resolutiva de que Coteminas se obrigue a fazer oferta pblica de aquisio de aes com direito de voto de propriedade dos demais acionistas da Santanense. 10. Aps a celebrao do contrato de compra e venda de aes referido no item (9) acima, Coteminas apresentar CVM, no prazo previsto na Instruo CVM n 361/02, pedido de registro de oferta pblica de aquisio por alienao de controle de aes ordinrias de emisso de Santanense (a OPA por Alienao de Controle), pela qual se propor a adquirir at a totalidade das aes ordinrias de emisso de Santanense em circulao, pelo preo de R$1,12 (um real e doze centavos) por ao, correspondente a 80% (oitenta por cento) do preo por ao pago aos acionistas ento controladores de Santanense. Montes Claros - MG, 08 de julho de 2004. Joo Batista da Cunha Bomfim Diretor de Relaes com InvestidoresMaurcio Prcope Gonalves Diretor de Relaes com Investidores 0OstBJ()57CJ>*CJOJQJ CJOJQJB*CJ5CJOJQJ5CJOJQJ5CJ CJOJQJCJ0Oct$ r$ & F h$/$$TF0C"$$$$$$0OctK L /0gh()4567G  H          0K L /0gh()$$$ & F hr$ r$ & F h4567$"$$TF0C"$$/ =!"#$% [0@0 Normal_HmHsHtH66 Ttulo 1$@& CJOJQJBB Ttulo 2$$@&a$5CJmHsHu@@@ Ttulo 3$$@&a$5CJOJQJ@@@ Ttulo 4$$@&a$5CJOJQJ6A@6 Fonte parg. padroFB@F Corpo de texto$a$5CJOJQJTP@T Corpo de texto 2$a$>*CJOJQJnHtHuFQ@F Corpo de texto 3$a$ CJOJQJ7(7778@0(  B S  ? OLE_LINK199.7ENi~mvw ~ + 2 B I  %,lr #&(/99w9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173m\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004.docw9173t\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004 080704.docw9173t\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004 080704.docw9173t\\S99\WORK\Diretoria\VANIA\Coteminas - Santanense\Atos de Julho 2004\SANTANENSE.FATO_RELEVANTE_JULHO_2004 080704.docP LVhho(.hho(.P LV@I I vI B 7@@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialY CG TimesTimes New Roman"1JJB6Q '$0d~ COMPANHIA TECIDOS SANTANENSETFTSw9173Oh+'0  0 < H T`hpxCOMPANHIA TECIDOS SANTANENSEMiOMPTFTSNHIFTSNormalIw9173I217Microsoft Word 8.0A@@d@^e@^e6Q՜.+,D՜.+,T hp  Tozzini Freire' ~1 COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE Ttulo 6> _PID_GUIDAN{EB23A9D6-1B16-404C-80BA-C9900C564AC9}  !"#$%&()*+,-.1Root Entry F]d ae31Table"WordDocument(SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8'CompObjoObjectPool ae ae  FDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q