ࡱ> @B?[ rbjbjm<jj`l   8J V Th  VXXXXXX$? _| |   F  V V l XrT (s<  v:0Hz d BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO FATO RELEVANTE BANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A. (ITAڔ) e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO (CBD) anunciam a celebrao, em 27/07/2.004, de Memorando de Entendimentos que tem por objetivo estabelecer relao de parceria com a constituio de nova instituio financeira no mercado. ITA e CBD constituiro, por meio de sociedades controladas, uma nova sociedade (Nova Sociedade), instituio financeira devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), que atuar na estruturao e comercializao de produtos e servios financeiros e correlatos para os clientes da CBD, com exclusividade. O capital social da Nova Sociedade ser de R$ 150 milhes, detido 50% pelo ITA e 50% pela CBD. A parceria entre dois grandes grupos nacionais, que detm posio de liderana em seus mercados, reconhecida excelncia de gesto e marcas de grande valor, vem fortalecer o mercado de crdito ao consumidor brasileiro. ITA e CBD acreditam que a presente associao trar sinergias operacionais e permitir a ampliao e aprimoramento da atual oferta de servios e produtos aos clientes da CBD, incluindo, dentre outros, Cartes de Crdito Private Label (Prprios: uso restrito dentro das lojas CBD), cartes com bandeiras de ampla aceitao, crdito direto ao consumidor e emprstimo pessoal. Com unidades de atendimento financeiro a serem instaladas nas 555 lojas da CBD existentes, a nova instituio propiciar a oferta de produtos e servios financeiros aos clientes que ali circulam efetuando mensalmente mais de 40 milhes de transaes. A Nova Sociedade contar com Conselho de Administrao, cujo presidente ser indicado pelo ITA e ter suporte de Comit de Apoio Operacional, compostos em partes iguais pelos acionistas. Esses rgos iro assegurar a sinergia e o desenvolvimento do negcio. Diretoria ser integrada por profissionais com ampla experincia no ramo de atividade da Nova Sociedade e a sua gesto operacional ser de responsabilidade do ITA. Esta empresa contar, tambm, com estrutura e quadro de pessoal prprios, visando a manuteno e o adequado desenvolvimento de suas atividades. O ITA o banco de maior valor de mercado em Bolsa da Amrica Latina (R$ 31,2 bilhes em 31/03/04). Apia-se na mais avanada tecnologia, no domnio dos diversos canais de atendimento e na excelncia na gesto dos negcios bancrios. O grande conhecimento e experincia em crdito ao consumidor asseguram ao ITA posio altamente competitiva nesse segmento. Posio em 31/03/2004Saldo (R$ milhes)Quantidades (mil)Cartes de Crdito2.9595.951Credirio e Emprstimo Pessoal5.4657.990Nmero de clientes ativos9,1 milhesCaixas Eletrnicos20.133 un.Agncias e Postos de Atendimento Bancrio3.146 un. A CBD lder do segmento de supermercados no Brasil, operando com as marcas Po de Acar, Extra, CompreBem Barateiro, Sendas, ABC Barateiro e Extra Eletro. A nova empresa que surge, em associao com a experincia do ITA, administrar os produtos financeiros hoje oferecidos aos clientes da CBD e, por meio da parceria estabelecida, estender sua atuao tambm a novos pontos de venda que venham a ser detidos pela CBD, quer por crescimento orgnico quer por novas aquisies. Atualmente a CBD possui nmero significativo de operaes no relacionamento com seus clientes. Posio em 31/03/2004QuantidadesContratos de crdito ao consumidor580 milCartes prprios (Private Label)3,3 milhesCartes de crdito (com bandeiras de ampla aceitao)480 milFaturamento bruto (*)R$ 15 bilhes (em 2.003)Nmero de lojas 555 unidades(*) Fonte: ABRAS 2.003, incluindo Sendas S.A. Ao longo dos prximos meses estes servios passaro a ser executados pela Nova Sociedade, a qual ter como objetivo principal ampliar a oferta de produtos, garantindo a manuteno e aprimoramento da sua qualidade. Efeitos no ITA: 8.1. A associao resultar ao final em investimento da ordem de R$ 455 milhes que inclui gio de R$ 380 milhes, determinado com base na rentabilidade futura estimada para a Nova Sociedade; 8.2. Ser fortalecida sua posio no mercado de financiamento no ramo de varejo, e permitir com a experincia detida na gesto de operaes de crdito a esse segmento, o desenvolvimento de novos relacionamentos com os clientes das lojas da CBD, inclusive com a prospeco de novos clientes de conta corrente. 8.3. Estima-se que os resultados gerados no apresentaro efeito relevante durante os trs primeiros anos de suas atividades na performance do ITA. Efeitos na CBD: 9.1. A parceria propiciar maior trfego de clientes nas lojas da CBD, com reflexo positivo em suas vendas e, adicionalmente, representando uma estratgia eficaz para incrementar a oferta dos produtos e servios financeiros, em melhores e mais amplas condies aos seus clientes; 9.2. As sinergias operacionais existentes possibilitaro ganhos de produtividade, com impacto positivo nos resultados da CBD, no somente via aumento de receitas, mas tambm atravs da reduo e diluio de despesas; 9.3. Essa associao permitir CBD, atravs da consolidao da Nova Sociedade, contar com recursos adicionais de R$ 380 milhes, sendo que deste montante R$ 75 milhes integralizaro os 50% de participao da CBD na Nova Sociedade. Parcela do saldo remanescente, no valor de R$ 152,5 milhes, ficar vinculada ao cumprimento de metas pela Nova Sociedade em perodo de at 5 anos. Os efeitos lquidos resultantes dessa associao esto sendo apurados e to logo mensurados sero objeto de divulgao pela CBD; 9.4. A CBD acredita que a combinao de sua rede de 555 lojas estrategicamente localizadas e o seu conhecimento do consumidor, com a excelncia e tecnologia do ITA no setor financeiro, representa uma excelente oportunidade para a explorao de produtos e servios financeiros no Brasil. ITA e CBD daro prosseguimento aos trabalhos para a assinatura dos contratos definitivos e iniciaro o processo de obteno das necessrias aprovaes com o Bacen e demais rgos competentes. A presente parceria ter prazo de durao de 20 anos, que poder ser prorrogado. Espera-se que o incio das operaes ocorra ao longo do 2 semestre de 2004. Por meio desta operao, ITA e CBD, com o orgulho de serem empresas brasileiras, reafirmam seu compromisso com o mercado brasileiro, com a certeza de que ampliaro a satisfao de seus clientes e a criao de valor para seus acionistas. So Paulo, 27 de julho de 2004. Alfredo Egydio Setubal Diretor de Relaes com InvestidoresFernando Queiroz Tracanella Diretor de Relaes com InvestidoresBANCO ITA HOLDING FINANCEIRA S.A.COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO fls. PAGE 3 #IJYZ  De ZZ|} ,FW9^_deklmnrۼ۲۲۲ۼۼ۩0JmHnHu0J j0JUCJ5CJOJQJ5CJOJQJaJCJOJQJaJ5CJOJQJ\5CJOJQJ^JaJ CJOJQJ5CJOJQJCJ CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ CJOJQJ5CJOJQJ1#IJYZf  $($If]$;dx1$]^`;a$`$ & FA<<1$]^`Aa$] $x] $dh]a$ $(]$]a$`q2DEX^decS@@c$$1$If]a$$$If]$$IfFF$  t0!    44 la1$($1$If]a$eWG$$If]$$IfFF$  t0!    44 la1$$1$If]a$ $$If   |yfZfM x1$]^ $$If$$1$If]a$$$If]v$$IfF0$ t0!44 la1 YZp|}=w$$IfF0# t09!644 la1 $$If]$x$If]$dxx1$]^a$$ & FAdx1$]^`Aa$} ,Ehhhw$$IfF0# t09!644 la1$x$1$If]a$ x$1$If] EFWdeij|yh[I? ]^$xx1$]^a$ x1$]^$x$1$If]a$ x$1$If]w$$IfF0# t09!644 la1j{;q/  )whh$ & FAxx1$]^`Aa$$xx1$]^`a$$1$]^`a$$x1$]^`a$$ & FA1$]^`Aa$$1$]^`a$ & FAx1$]^`A wx9^P$w$$Ifl0 $@ t0U"644 la7$$If]^a$ $$If]a$ $]a$ $dxx]a$ ^_`opqrzxx$a$x]w$$Ifl0 $@ t0U"644 la7k 0&P . 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