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Arrendamento Mercantil (Santander Leasing) (a Operao). A SAM Brasil tem como atividades a administrao e gesto de fundos de investimento e carteiras administradas e a sua distribuio, oferecendo uma gama diferenciada de produtos de investimento a clientes dos segmentos de varejo, corporate banking, investidores institucionais e private banking. A Operao est inserida no contexto de uma parceria, no exterior, entre o Banco Santander, S.A. (Santander Espanha) e as lderes mundiais da rea de private equity, Warburg Pincus e General Atlantic, para impulsionar o crescimento global de sua unidade de gesto de recursos de terceiros, a Santander Asset Management (SAM). O Santander Espanha deter uma participao de 50% em uma holding que integrar 11 gestoras de recursos dos pases em que a SAM opera, incluindo a SAM Brasil, e os outros 50% sero detidos pela Warburg Pincus e a General Atlantic (a Holding). A transao permitir SAM aumentar significativamente sua fora competitiva frente s maiores gestoras independentes do mercado internacional, com a vantagem de ampliar globalmente a expertise do Banco Santander. Para o Santander Brasil, ao melhorar a plataforma de gesto de recursos de terceiros e internacionaliz-la, a Operao permitir ter disposio uma plataforma global e melhores produtos para distribuir e atender melhor a crescente demanda por diversificao internacional por parte de seus clientes. A expectativa ainda que a parceria permita fomentar e fortalecer a gesto local da SAM Brasil. No mbito da Operao, o negcio de gesto de recursos de terceiros, hoje desenvolvido pela SAM Brasil, dever ser segregado da atividade de distribuio de fundos de terceiros em uma nova sociedade (Gestora), e ser alienado para a Holding. A atividade de distribuio de fundos de terceiros permanecer com a SAM Brasil, e ser tambm alienada e detida pela Holding e pelo Santander Espanha. Em decorrncia da Operao, o Santander Brasil e a Santander Leasing devero receber, na data de fechamento, o preo vista de aproximadamente Eur 822 milhes, sujeito a ajustes decorrentes de variaes patrimoniais ocorridas entre a data da avaliao e a data do fechamento da Operao, bem como a eventuais ajustes a serem estabelecidos nos contratos definitivos da Operao. Os recursos recebidos sero utilizados no curso ordinrio dos negcios do Santander Brasil. Como parte da Operao, a Gestora, que desempenhar as atividades de gesto de recursos de terceiros hoje desempenhadas pela SAM Brasil, dever celebrar com o Santander Brasil (a) um acordo comercial estabelecendo as regras gerais da associao, que assegurar Gestora o acesso e a distribuio de seus produtos e servios aos clientes do Santander Brasil, e (b) contratos de gesto dos fundos de investimento prprios administrados pelo Santander Brasil, nos termos dos quais a Gestora ser contratada como gestora de tais fundos, observadas as regras da Comisso de Valores Mobilirios. A transferncia da gesto dos fundos de investimento para a Gestora estar sujeita prvia aprovao dos cotistas, mediante assembleia geral de cotistas especialmente convocada para tal fim. O Santander Brasil permanecer como administrador e distribuidor dos fundos, recebendo remunerao condizente com as prticas de mercado. A concluso da Operao estar sujeita ao cumprimento de determinadas condies suspensivas usuais em transaes similares, incluindo a negociao e a celebrao de contratos definitivos e a obteno das autorizaes regulatrias pertinentes. O Santander Brasil manter seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de quaisquer novos fatos relevantes atinentes Operao. So Paulo, 30 de maio de 2013. Carlos Alberto Lopez Galan Diretor de Relaes com Investidores Banco Santander (Brasil) S.A. Sobre a Warburg Pincus: A Warburg Pincus LLC uma lder global em private equity, focada em participaes. A companhia tem mais de 40 bilhes de dlares em recursos administrados. O portflio ativo da gestora, formado por mais de 125 empresas, altamente diversificado por estgio, setor e geografia. A Warburg Pincus um parceiro experiente para equipes de gestores que procuram construir empresas com valor sustentvel. Fundada em 1966, a Warburg Pincus lanou 13 fundos de private equity, que investiram mais de 45 bilhes de dlares em 675 empresas de mais de 35 pases. Os investimentos financeiros atuais e passados incluem Aeolus Re, Arch Capital, Banco Indusval, IDC, FIS, Mellon Bank, National Penn Bancshares, Primerica, Renaissance Re Holdings, Sterling Financial, Santander Consumer USA, The Mutual Fund Store e Webster Financial. A companhia est sediada em Nova York, com escritrios em Amsterd, Beijing, Frankfurt, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Ilhas Maurcio, Mumbai, So Francisco, So Paulo e Shangai. Sobre a General Atlantic: A General Atlantic uma lder global em equities que fornece capital e apoio estratgico a empresas em crescimento. A GA combina uma abordagem colaborativa global, expertise setorial especfico, um horizonte de investimentos de longo prazo e profundo conhecimento de drivers de crescimento para parceiros com excelente gesto e uma excepcional rede mundial de negcios. Fundada em 1980, a GA administra aproximadamente 17 bilhes de dlares em capital (composto por capital comprometido e investimentos em portflio) e tem mais de 80 profissionais de investimento baseados em Greenwich, Nova York, Palo Alto, So Paulo, Amsterd, Londres, Munique, Beijing, Hong Kong, Mumbai e Singapura.      HYPERLINK "javascript:popUp('/intranet.cms.gsb/_imagens/Projetos/Troca_da_Marca/logovermelhog.jpg','869','263','no','no"   DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT JUR_SP 17145016v1 1453.347157    GI=?@\01Vk}~CFU[ﻬweeeeee#h1h-1CJOJQJ\^JaJ h#h-1CJOJQJ^JaJ#h#h-1CJOJQJ\^JaJ#hy h-1CJOJQJ\^JaJh-1CJOJQJ\^JaJh-1CJOJQJ^JaJ#h6`h-16CJOJQJ^JaJ&h6`h-15CJOJQJ\^JaJ h6`h-1CJOJQJ^JaJ' HI?@34  ()IJ$a$$a$gdBI$a$gd $a$gd gd [_i24KLS  $&jq[')HJeͿͿͿ{޿ͿͿͿj h-15CJOJQJ\^JaJ h#h-1CJOJQJ^JaJ h/1h-1CJOJQJ^JaJ hKh-1CJOJQJ^JaJ hYh-1CJOJQJ^JaJh-1CJOJQJ^JaJ h6`h-1CJOJQJ^JaJh-1CJOJQJ\^JaJ#hy h-1CJOJQJ\^JaJ({!|!~!!!!!!!!"" "Z"["\"]"gdN/gdM$a$gd 4!5!z!{!|!}!!!!!!!!!""""" 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A!"#$%  Dd  A?4 logovermelhoImagem 1Description: logovermelho"R /cF+Zv+X D" F /cF+Zv+XJFIFddDucky7Adobed     ########## #################################################-!1A"RQa2Br3q#$!Q1A"2aq#rR3 ?;O_yS}ưD%(DJ"QD%(DJ"QEO ’l|\Q@gS .Ctat,UTUUPzM˃޲\c|QֶJj6=.M]O֋p^Tݴ#̄J|FEU-%oaL[8u':V6'^KNl~I}+FMMחRF&UC6/6ě;1 RER$4*xd7tgp-%(DJ"Q;^C^N,xT#[vE:j ,/濹5MוRIDJ"QNSY۽~+Μ0fCȃ3zk7u0>SrbG `\ѸJE-Ʀq ZB<G.֛M.U㛧ke6LAMJxڭWqE\к7P}{Y{G0U_dG ['w5*ۮZ`d 'k9.ʒv݆ZOSh)PM6m֣#Qe:HFsQTUCxxcOcMHͺ”ׇX}Ғ$䲍-..F+J:{O:,ܤkyZsw Cau'f\l4̮qN]u׊Dzv44z Z>3lq iwaR{oczΛ"+ёeO\>Ej,vZü'nwXeSfHXfH*Sқl]apȵ%IZ6ۓ*h704|ia]9ݭ  1fP!.M `ڞtQIhk8]XEOI„ҟU8律+8KmmŻhn)8Vq`~럂7d?6!֯UnvDd_\~ I22y [ 2K%T []L MoU$V&mg1^ /Wö)oX}zIYpēsc}hGCnKnKԽlܳ/t7yN]eq7?Қ//^- m2j+ee5E[\\lu{gBw=ƧO\kc*'\g|Mf8qmX-^G+HstA#-Ѷn< Yqvf "D%H,^ohە4:2i]|֜[dfJ~SOp"l6m @lnZgZ]S]Pv͉ jyCS~2.@[0QHc)k{j^5 o4ۛvfo| >7#Rq4!WIߏ W;!}sgl\PrP76V/-lqI1W)nꦤ?ROUU7cOo:hXvR>o[Vўgd ;#) /HQ;6E[u%fi4V*nd'ֱÐ]-˷ezܬEEVCE(*(85'0ul%H ?۩vwN% W؞fˈ:ڛDJtʽ]JnݓX(ZH P\?in_mvdRYˬ!) ^*"7FkZscִ oۗmݎȗs rV]uVoe Vd4v (bK#['^Fmfq#ǽ+2j?!o(U4OA#^hE+kҧd$BI{//e5A_(wܿcXRJ"QD%(DJ"QD%(DJ">'*]Aac?| YfuM1O5,vi?yd|L~K%]cjY*_~RWh:&'JA4<ԲU ?| 楒uM1O5,vi?yd|L~K%]cjY*_~RWh:&'JA4<ԲU ?| 楒uM1O5,vj  666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 66666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHD`D MNormalCJ^J_HaJmHsHtHDA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List HZ@H M0 Plain TextCJOJPJQJ^JaJNoN M0Plain Text CharCJOJQJ^JaJtH4@4 M0Header 8!>o!> M0 Header CharOJQJ^JtH4 @24 M0Footer 8!>oA> M0 Footer CharOJQJ^JtH:U`Q: q}0 Hyperlink>*B*^JphH@bH T0 Balloon TextCJOJQJ^JaJRoqR T0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! 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