ࡱ> ORNM!bjbj1*:D D 8'R(....vvvA'C'C'C'C'C'C'),PC'vvvvvC'..HX'JJJvj..O&JvA'JJV$@$.`aQ$ ;&n'0']$T,v,$$j,& JvvvC'C'Jvvv'vvvv,vvvvvvvvvD  X: INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CE425B.5D333FE0" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CE425B.5D333FE0" \* MERGEFORMATINET  BRF S.A. Companhia Aberta CNPJ n 01.838.723/0001-27 Anncio ao Mercado BRF Anuncia a Extenso do Prazo para Recebimento do Pagamento de Participao Antecipada nas suas Ofertas de Recompra previamente anunciadas 5 de junho de 2012 - A BRF S.A. (BRF) anunciou hoje que sua subsidiria Sadia Overseas Ltd. (Sadia Overseas) estendeu o prazo para os Titulares Elegveis (definido abaixo) receberem o pagamento de participao antecipada no valor de U.S.$30,00 em espcie (o Pagamento de Participao Antecipada) at a Data de Vencimento (que continua sendo meia-noite, horrio da Cidade de Nova York, em 18 de junho de 2013) relacionados s ofertas previamente anunciadas (as Ofertas de Recompra) aos Titulares Elegveis que detenham os 6.875% Notes com vencimento em 2017, emitidos pela Sadia Overseas e garantidos pela BRF (2017 Notes) e/ou detenham os 7.250% Notes com vencimento em 2020, emitidos pela subsidiria da BRF denominada BFF International Limited e garantidos pela BRF (2020 Notes), doravante chamados de (Notes Existentes). A oferta de troca ter como montante mximo US$ 150 milhes do valor de principal agregado (Valor Mximo da Oferta) dos 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023, emitidos pela BRF (2023 Notes). Como resultado, os Titulares Elegveis: que ofertarem de forma vlida seus 2017 Notes antes ou at a Data de Vencimento, e cujos 2017 Notes sejam aceitos para Recompra, recebero, por cada U.S.$1.000 do valor do principal dos 2017 Notes: (1) U.S.$1.000 do valor do principal agregado dos 2023 Notes mais U.S.$140,25 em espcie (cujo valor permanece inalterado) e (2) o Pagamento de Participao Antecipada; e que ofertarem de forma vlida seus 2020 Notes antes ou at a Data de Vencimento, e cujos 2020 Notes sejam aceitos para Recompra, recebero, por cada U.S.$1.000 do valor do principal dos 2020 Notes: (1) U.S.$1.000 do valor do principal agregado dos 2023 Novos mais U.S.$201,25 em espcie (cujo valor permanece inalterado) e (2) o Pagamento de Participao Antecipada. Direitos de retirada para as Ofertas de Recompra expiraram. Sadia Overseas no est estendendo o prazo para exerccio dos direitos de retirada, e as Notes Existentes ofertadas nos termos das Ofertas de Recompra no podem mais ser retirados. Ao final do horrio comercial no dia 4 de junho de 2013, U.S.$ 23.879.000,00 do valor principal total dos 2017 Notes (nmeros CUSIP: 78632LAA3 e G77650AA0; e nmeros ISIN US7863LAA35 e USG77650AA01) e U.S.$ 85.315.000,00 do valor principal total dos 2020 Notes (nmeros CUSIP : 05540KAA9 e G3400TAA7; e nmeros ISIN: US05540KAA97 e USG3400TAA72) foram ofertados para a troca. Alm disso, os detentores de ttulos que representam U.S.$11.237.000,00 do valor principal total dos 2017 Notes ofertaram seus consentimentos relacionados solicitao de autorizao pela Sadia Overseas e pela Companhia para autorizaes dos titulares dos 2017 Notes para a adoo de determinadas alteraes escritura de emisso que rege os 2017 Notes (a Solicitao de Autorizao) sem ofertarem seus 2017 Notes para troca. Exceto pelo descrito neste comunicado ao mercado, os termos das Ofertas de Recompra e da Solicitao de Autorizao permanecem inalterados. As Ofertas de Recompra esto sendo realizadas de acordo com os termos e condies previstos no memorando de oferta confidencial, datado de 20 de maio de 2013 (o Memorando de Oferta de Recompra), e com a carta de transmisso e autorizao, disponveis exclusivamente aos Titulares Elegveis. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no foram e no sero registrados nos termos do Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado (o Securities Act), e podero ser apenas ofertadas nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados, ou QIBs (segundo a definio da Regra 144A do Securities Act), e fora dos Estados Unidos a pessoas no norte-americanas em transaes internacionais de acordo com o Regulamento S do Securities Act. Qualquer oferta ou venda dos 2023 Notes em qualquer estado-membro da rea Econmica Europeia que tenha implantado a Diretiva de Prospecto (conforme definido neste instrumento) dever ser direcionada a investidores qualificados (segundo definio na Diretiva de Prospecto). As Ofertas de Recompra esto sendo realizadas exclusivamente de acordo com o Memorando de Oferta de Recompra e com a carta de transmisso e autorizao relacionada, que preveem e regem de forma mais completa os termos e condies das Ofertas de Recompra. Somente os titulares dos Notes Existentes que nos asseguraram previamente serem elegveis para participar das Ofertas de Recompra por meio da carta de elegibilidade distribudas por ns anteriormente (Titulares Elegveis) so autorizados para receber ou revisar o Memorando de Oferta de Recompra ou participar das Ofertas de Recompra. Os titulares dos Notes que desejarem obter uma cpia da carta de elegibilidade devem contatar a D.F. King & Co., Inc., agente de informaes s Ofertas de Recompra, no telefone (800) 549-6746 (ligao gratuita nos Estados Unidos) ou (212) 269-5550 (para ligaes de fora dos Estados Unidos). A comunicao imprensa no se trata de uma oferta de venda ou de uma solicitao de oferta de compra de quaisquer valores mobilirios nos Estados Unidos ou em qualquer outro pas. Os valores mobilirios no foram registrados nos termos do Securities Act e no podero ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou iseno aplicvel das exigncias de registro do Securities Act. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no esto sendo, e no sero, registrados na Comisso de Valores Mobilirios brasileira (CVM). As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no devem ser ofertados ou vendidos no Brasil, exceto em circunstncias que no se constitui uma oferta pblica ou uma distribuio no autorizada segundo as leis e regulamentaes brasileiras. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no esto sendo ofertados no Brasil. As Ofertas de Recompra no esto sendo direcionadas s pessoas em qualquer jurisdio onde sua realizao ou aceitao no estiver de acordo com as leis de valores mobilirios, blue sky ou outras leis de tal jurisdio. So Paulo, 5 de junho de 2013 Leopoldo Viriato Saboya Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores BRF S.A.     JLr z G Z  - s } YsϹxncncncncncncncncncncncnch'U>*^JmHsHh'U^JmHsHh'U5mHsH%h'U:CJOJPJQJaJmHsH%h'U:CJOJPJQJaJmHsH"h'UCJOJPJQJaJmHsH+h'U5:CJOJPJQJ\aJmHsH+h'UB* CJOJQJ^JaJmHphI}sH4jh'UB* CJOJQJU^JaJmHphI}sH&r s z,Q11 $ & Fa$$a$$a$ $da$$a$\` :!;!=!>!@!A!C!D!I!J!L!M! h'U5>*h'Ujh'UUh'U6^JmHsHh'U>*^JmHsHh'U^JmHsH :!赺-& u<|Y̺h.WK Rl-ڤLecaƓݩl f\_2RE_"|RBڙ|},κVEl$ohra*p%GQ5Ӷc74}IU~-SEJSlֆWR(| BFB_ЅC.˰`쬏! V0jTKG߿^ܒxfNgfBbe;ytg&WK(?]\ENKJ=H/V 4cՆ S .qI7/\ޢpYZ5l m[[gSav-[.Z FJV BpUf.}mE_T :>__OlUEі[BېqNeLcK[hED*2"M0D7C/+l8g"^\~v06_puG_;mifhjhF=  2}xCt +D`t. X^:9?҅%& 6GvAK\w͞Y5P9a #CYL䒿n0>v!1'pn1\1b"ԯs-Q]%j={Ç{zMbcϝ;aÆyM8q 9rS|'k27T55^ջ"u2όH5h9OF$ Tg]%]]e"Ԍt*$;,l~"3tp%KbV~}Eh2ݺu+11m۶/"^{m׮]U%?ˇ)@VÐ-shXm% Q^(r BCH;WQ%;?Q:lʨrr˖-J{6m_͍uwwwܸQF[oztIdԧOLD" ,H᫙ R[8gt9U~\kbZe})+̟_?PVU@ -UTC}嗭j1kGod_!L%EV͟ >1-NLlZmT ԩEIʍ(K$Y /h}ʹ#(]]嵾.2XiN]NElF'rړ!}ZmXަvKg^FW:vÐ[= f@E7e.Z ol~aÆGm*"x[J $j%ZBx[t' &@6#(sFlu:_ĥ5;2b\62\:TImݽ{oQpOڃt]C FUax$-h(K\*KD6KEuDeO5UĞxcǎW^#f_px5*Nǘq%XZBd⮕|Q# ._ΥX=P7Eo#|ڜ7vHz| jc^F g.)P(>dt(DjP9`+NA_f$7-]tt.h>kDb5U$VaqadE0)yPut/ (B4hLèM$g>QCǏ?bӦMciƂn/\W>/mg&`pqX<"Q^P7x20o]w$9=ŹD iy(8p0 )ԅXOm+v3X\Pt{ ekbQ2BJ|P* H<3_̗㡝kĴ-]w}OiD5\/V#Vxa[9p5s}petds5ִϟ?oqaÆٜ3?4?V.<0W3;WFвAEoЇ$"&.t|Q 'sN{dr;bn9䧥=}O1")k\c*\AkfL653\a?]@Cwƌ6(^zt1&MMYYQ}W^짋$ʬj,7.Aˡ QRcb*̐첀ECehi~qLu%/Pm@$7P6EAˊfÚ.gf6u\r޻woP`pBd/"=~͇;Y=hРǏDŽu,$am̘1s̩jdUX: GEN?vR4]r?,U@ܭ@Ġ{Må)a1ɓ!JvN>_hYEHdJj,8gϞ?Р"b,ܭv녥7!\K}jWfUc>=(n\CABW;i=F_٠[NC9~ܡ"(^jsPӹyr9K=..o̻Q#t!g:99YkժtBxt0]f,l2r[@N$^ DW+~g> ⨉O&rˤlLyV车T(Dh BE:ASn -  43xyx,mQ7޿6*{,!T#K«ݻ]Wn:٠g!4+a"r9[]uIy*e=.oJ0[m_VOHf)^BTPgQ|gR7]Բp{pEttr~PP)h Umۆӟ?;n:tҨcqQstD(5J>ˠ|vQL2=-B/*?Iko{HGAݮ3J/uuTeuEt%-XwU)d܂@ `ۿk䓞Hlr \F4kJ;% eX3ZDLwE!ߟen\TђvCzlHhh_gw&U~[֘[);%~-畮Fqެg*mgF[JGϡ&PR~]:x큙D0DyU)Eş+ΒTX"25jgy n;dž ߹[1c Lǵ3c}. 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