ࡱ> ORN bjbj1*D D 8['R(....vvv&'''''')O,P'vvvvv'..H'v^..:%v&:8#,#.smXd# &%+'0['n#.,,,##j,% vvv''vvv['vvvv,vvvvvvvvvD  X: INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CE425B.5D333FE0" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "cid:image001.png@01CE425B.5D333FE0" \* MERGEFORMATINET  BRF S.A. Companhia Aberta CNPJ n 01.838.723/0001-27 Anncio ao Mercado BRF Anuncia Resultados Finais da Oferta de Recompra Previamente Anunciada A BRF S.A. (BRF) anunciou os resultados finais das previamente anunciadas ofertas de recompra de bonds atravs de sua subsidiria Sadia Overseas Ltd. (Sadia Overseas) aos Titulares Elegveis (conforme definido abaixo) a trocar (as Ofertas de Recompra) Senior Notes com vencimento em 2017, emitidos pela Sadia Overseas e garantidos pela BRF (2017 Notes) e Senior Notes com vencimento em 2020, emitidos pela subsidiria da BRF denominada BFF International Limited e garantidos pela BRF (2020 Notes e, juntamente com os 2017 Notes, chamados de Notes Existentes), com montante mximo de U.S.$150milhes do valor de principal agregado das Senior Notes com vencimento em 2023, emitidos pela BRF (2023 Notes), sendo que os Notes Existentes sero aceitos na seguinte ordem de prioridade: primeiro os 2017 Notes e, depois, os 2020 Notes, sujeito a rateio. A partir de meia-noite, horrio de New York, Estados Unidos, do dia 18 de junho de 2013 (a Data de Vencimento), U.S.$29,282,000 do valor de principal agregado dos 2017 Notes e U.S.$120,718,000 do valor de principal agregado dos 2020 Notes foram ofertados de forma vlida e no se retirarem de forma vlida nos termos da Oferta de Recompra e estes Notes Existentes foram aceitos para recompra. A data esperada para liquidao 21 de junho de 2013 (a Data de Liquidao). Em troca pelos U.S.$29,282,000 do valor de principal agregado dos 2017 Notes ofertados e aceitos, os Titulares Elegveis recebero U.S.$29,282,000 do valor de principal agregado dos 2023 Notes, juntamente com U.S.$4,985,260.50 em espcie e valores adicionais a respeito dos juros acumulados e no pagos nos 2017 Notes at, mas excluindo, a Data de Liquidao. Em troca pelos U.S.$120,718,000 do valor de principal agregado dos 2020 Notes ofertados e aceitos, os Titulares Elegveis recebero U.S.$120,718,000 do valor de principal agregado dos 2023 Notes, juntamente com U.S.$27,916,037.50 em espcie e valores adicionais a respeito dos juros acumulados e no pagos nos 2020 Notes at, mas excluindo, a Data de Liquidao. Conforme anunciado anteriormente, o prazo para os Titulares Elegveis receberem o pagamento de participao antecipada no valor de U.S.$30,00 em espcie (o Pagamento de Participao Antecipada) por cada U.S.$1.000 do valor dos Notes Existentes foi estendido at a Data de Vencimento. Consequentemente, os valores em espcie acima mencionados incluem o Pagamento de Participao Antecipada. Aps a concluso da Oferta de Recompra, U.S.$220,718,000 do valor de principal agregado dos 2017 Notes e U.S.$629,282,000 do valor de principal agregado dos 2020 Notes permanecero em circulao. Adicionalmente, Sadia Overseas e BRF solicitaram as autorizaes dos titulares dos 2017 Notes para a adoo de determinadas alteraes (as Alteraes Propostas) escritura de emisso que rege os 2017 Notes escritura de emisso que rege os 2017 Notes (Solicitao de Autorizao) conforme previsto na Declarao de Solicitao de Autorizao, datada do dia 20 de maio de 2013, e nas Alteraes Propostas necessitaram da autorizao dos titulares da maioria do valor do principal agregado dos 2017 Notes em circulao s Alteraes Propostas. Tendo em vista que menos da maioria do valor do principal agregado dos 2017 Notes em circulao entregues de acordo com a Solicitao de Autorizao, as Alteraes Propostas no foram aprovadas, e a escritura de emisso que rege os 2017 Notes no foi alterada. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no foram e no sero registrados nos termos do Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado (o Securities Act), e foram apenas ofertados nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados, ou QIBs (segundo a definio da Regra 144A do Securities Act), e fora dos Estados Unidos a pessoas no norte-americanas em transaes internacionais de acordo com o Regulamento S do Securities Act. Qualquer oferta ou venda dos 2023 Notes em qualquer estado-membro da rea Econmica Europeia que tenha implantado a Diretiva de Prospecto (conforme definido na Carta de Elegibilidade descrita abaixo) deveria ser direcionada a investidores qualificados (segundo definio na Diretiva de Prospecto). As Ofertas de Recompra foram e esto sendo realizadas exclusivamente de acordo com o Memorando de Oferta de Recompra e com a carta de transmisso e autorizao relacionada, que preveem e regem de forma mais completa os termos e condies das Ofertas de Recompra. Somente os titulares dos Notes Existentes que nos asseguraram previamente serem elegveis para participar das Ofertas de Recompra por meio da carta de elegibilidade (Carta de Elegibilidade) distribudas por ns anteriormente (Titulares Elegveis) eram autorizados a receber ou revisar o Memorando de Oferta de Recompra ou participar das Ofertas de Recompra. Este anncio ao mercado no se trata de uma oferta de venda ou de uma solicitao de oferta de compra de quaisquer valores mobilirios nos Estados Unidos ou em qualquer outro pas. Os valores mobilirios no foram registrados nos termos do Securities Act e no podero ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou iseno aplicvel das exigncias de registro do Securities Act. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no esto sendo, e no sero, registrados na Comisso de Valores Mobilirios brasileira (CVM). As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no devem ser ofertados ou vendidos no Brasil, exceto em circunstncias que no se constitui uma oferta pblica ou uma distribuio no autorizada segundo as leis e regulamentaes brasileiras. As Ofertas de Recompra e os 2023 Notes no esto sendo ofertados no Brasil. As Ofertas de Recompra no esto sendo direcionadas s pessoas em qualquer jurisdio onde sua realizao ou aceitao no estiver de acordo com as leis de valores mobilirios, blue sky ou outras leis de tal jurisdio. So Paulo, 20 de junho de 2013 Leopoldo Viriato Saboya Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores BRF S.A.     JL. < ?  .  ' W g Se+M[WϹwlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwlwh>M>*^JmHsHh>M^JmHsH%h>M:CJOJPJQJaJmHsH%h>M:CJOJPJQJaJmHsH"h>MCJOJPJQJaJmHsH+h>M5:CJOJPJQJ\aJmHsH+h>MB* CJOJQJ^JaJmHphI}sH4jh>MB* CJOJQJU^JaJmHphI}sH*. / >_; Z d$a$$a$$a$$a$Wm  h>M5>*h>Mjh>MUh>M6^JmHsHh>M^JmHsHh>M>*^JmHsH $a$ Hd/ 01h/ =!Q"Q#n$%  Ddm   s A?`image001Picture 1Description: cid:image001.png@01CDF490.C64F34C0bR(Kܞpy=hDn`R(Kܞpy=PNG  IHDRHgB gAMA a pHYskIDATx^XSg.k]*$,GE@E+j[kZkZm[UuU[qk GUHBH@I9! ڏ\prN={=Oۿ 8{?Z'{-.0WPlzXlKMgžbӒ%tMsvn_ 51tAj:d<Rt&t}GcU1s_+1;肉 d狯-4d864k[ϸ5=kخhSeM Ӛmv.ėLŵln1x Eg7~3-L_,S׸q_CF솅5xMԖ[mjjԸW}xا8;1qݵ"_ݒKoT]{BJg].z'~&Ʀ} nhVڲmfئzʍL2iպi{0]ST\ {rݒ7.欏h &ZMxh_5Nny͍;ˡFbxڛ+PtYŏЌo_Ǚb]tBll:`-w7,\BEv47߻o+.~TmU4k.  M)54EbB] |2GOt.] /V- e&zo=f 5ak.>赺-& u<|Y̺h.WK Rl-ڤLecaƓݩl f\_2RE_"|RBڙ|},κVEl$ohra*p%GQ5Ӷc74}IU~-SEJSlֆWR(| BFB_ЅC.˰`쬏! V0jTKG߿^ܒxfNgfBbe;ytg&WK(?]\ENKJ=H/V 4cՆ S .qI7/\ޢpYZ5l m[[gSav-[.Z FJV BpUf.}mE_T :>__OlUEі[BېqNeLcK[hED*2"M0D7C/+l8g"^\~v06_puG_;mifhjhF=  2}xCt +D`t. X^:9?҅%& 6GvAK\w͞Y5P9a #CYL䒿n0>v!1'pn1\1b"ԯs-Q]%j={Ç{zMbcϝ;aÆyM8q 9rS|'k27T55^ջ"u2όH5h9OF$ Tg]%]]e"Ԍt*$;,l~"3tp%KbV~}Eh2ݺu+11m۶/"^{m׮]U%?ˇ)@VÐ-shXm% Q^(r BCH;WQ%;?Q:lʨrr˖-J{6m_͍uwwwܸQF[oztIdԧOLD" ,H᫙ R[8gt9U~\kbZe})+̟_?PVU@ -UTC}嗭j1kGod_!L%EV͟ >1-NLlZmT ԩEIʍ(K$Y /h}ʹ#(]]嵾.2XiN]NElF'rړ!}ZmXަvKg^FW:vÐ[= f@E7e.Z ol~aÆGm*"x[J $j%ZBx[t' &@6#(sFlu:_ĥ5;2b\62\:TImݽ{oQpOڃt]C FUax$-h(K\*KD6KEuDeO5UĞxcǎW^#f_px5*Nǘq%XZBd⮕|Q# ._ΥX=P7Eo#|ڜ7vHz| jc^F g.)P(>dt(DjP9`+NA_f$7-]tt.h>kDb5U$VaqadE0)yPut/ (B4hLèM$g>QCǏ?bӦMciƂn/\W>/mg&`pqX<"Q^P7x20o]w$9=ŹD iy(8p0 )ԅXOm+v3X\Pt{ ekbQ2BJ|P* H<3_̗㡝kĴ-]w}OiD5\/V#Vxa[9p5s}petds5ִϟ?oqaÆٜ3?4?V.<0W3;WFвAEoЇ$"&.t|Q 'sN{dr;bn9䧥=}O1")k\c*\AkfL653\a?]@Cwƌ6(^zt1&MMYYQ}W^짋$ʬj,7.Aˡ QRcb*̐첀ECehi~qLu%/Pm@$7P6EAˊfÚ.gf6u\r޻woP`pBd/"=~͇;Y=hРǏDŽu,$am̘1s̩jdUX: GEN?vR4]r?,U@ܭ@Ġ{Må)a1ɓ!JvN>_hYEHdJj,8gϞ?Р"b,ܭv녥7!\K}jWfUc>=(n\CABW;i=F_٠[NC9~ܡ"(^jsPӹyr9K=..o̻Q#t!g:99YkժtBxt0]f,l2r[@N$^ DW+~g> ⨉O&rˤlLyV车T(Dh BE:ASn -  43xyx,mQ7޿6*{,!T#K«ݻ]Wn:٠g!4+a"r9[]uIy*e=.oJ0[m_VOHf)^BTPgQ|gR7]Բp{pEttr~PP)h Umۆӟ?;n:tҨcqQstD(5J>ˠ|vQL2=-B/*?Iko{HGAݮ3J/uuTeuEt%-XwU)d܂@ `ۿk䓞Hlr \F4kJ;% eX3ZDLwE!ߟen\TђvCzlHhh_gw&U~[֘[);%~-畮Fqެg*mgF[JGϡ&PR~]:x큙D0DyU)Eş+ΒTX"25jgy n;dž ߹[1c Lǵ3c}. O;Is0dmiȖ"L\!T\:, DwA{)wQnȟ ]1}]SʘO5W)2fwz'W_(~Kzf7._S{f*[ \-DN8aMw͚5кˈ gggZ|[PC%z5 W1 I'cاXh9>Lh9YFxѢEXXcsdddX/w*_x{Y;h,suGlt X5omtǡ_xg}$KAN$] Oh!܅/I;KXV"TReɔSegDnzt1a>x`oooTGo8Nڼ}ń.ƶ+7 `̓9dtn3rSQGov!(q: %q"S825C5on# tOo m;5c˪hGJkՒ=Iz%UYE='K>!x݉Gmvar6~[w)|GI| 9EީsCk:{P*z=?^mʀDI sjZAtS"n 9Lu$KBf-4Ix2ҥ[pY &)ޢ cS3C!OX/]98/n忦PWY~'z빺9RR5xgjk\beLL"1!K6~~^ 3Q=SHPaI\\%>KϚO? ]Q vaDZ\Ѳ 6]B>,K[$2)W/]LEҾIB'S׈%Y wSH V-ʡd_zg{I?x}ٗ~Z?{G+]mV%xkYK'xĀzEh-Y#~a+R%M(vICoE!/7C/|9 E މ2ν]%~,cadR Xeޟ(Ҙ>T]edIMb-W+PStIKSP4|K#& ;e\fݢJ[_Qッ"$q d'_i(TLGlˁk}{,Hv XI+ɡ .ot^o#2MJ=ͬud8~mu?F}.`gJ)܏Ҩ͍ow9&} WL@k):*x;):Jg&&Kr_QʹQAʇwOn3Qɘ`h9{EΊss ~X: !Jv[oQ"ݢ o g9K=R^^Wv^*UD\+9x}螆o4`5;ƒn+#75U堈Hl]!Z$ttK2lԥ.2*X{V + k^q#W{S7$㍡^껢owK'Q_7ԺsSfb~Iﮝd_^Qտ[8sWMu?B`>ehV{[U)}w_1-j((,U}y[s~^W'?{+O dqZ54NY5!j+PK<4]SIENDB`j  666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J Normal dCJ_HaJmH sH tH \ \ Ttulo 1$<@&"5CJ KH OJPJQJ\aJ tH>A > Fonte parg. padroTiT 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista R R Sem EspaamentoCJ_HaJmH sH tH N`N 0 Cabealho H$CJaJmHsHtHD/D 0Cabealho CharOJPJQJ^J2/!2 kCJOJQJ^JaJo(Z 2Z 0Texto de balo dCJOJQJaJmHsHV/AV 0Texto de balo CharCJOJQJ^JaJtH `^R` 0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtH pbp Main text 11 pt sub headingd*$5KHPJtH D' qD 0Ref. de comentrioCJaJN N 0Texto de comentrio CJaJtHP/P 0Texto de comentrio CharmH sH Lj L 0Assunto do comentrio5\Z/Z 0Assunto do comentrio Char5\mH sH \/\  Ttulo 1 Char*5CJ KH OJPJQJ\^JaJ mH sH 8 8 0Rodap  H$tH>/> 0 Rodap CharCJaJmH sH D/D DocID"56>*B*CJOJQJ^JphPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!.atheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7J\ʉ("/z'4IA!>Ǽ3|^>5.=D4 ;ޭªIOHǛ]YxME$&;^TVIS 1V(Z Ym^_Ř&Jp lG@nN&'zξ@F^j$K_PA!&gǬへ=!n>^mr eDLC[OF{KFDžƠپY7q~o >ku)lVݜg d.[/_^йv[LԀ~Xrd|8xR{ (b4[@2l z "&'?>xpxGȡIXzg=2>ϫPCsu=o<.G4& h`9Q"LI(q }93̲8ztzH0SE+$_b9rQkZVͣiV 2n*=8OSyZ:"⨹ppH~_/PŴ%#:viNEcˬfۨY՛dEBU`V0ǍWTḊǬXEUJg/RAC8D*-Um6]Ptuyz*&Q܃h*6w+D?CprloSnpJoBӁc3 chϿ~TYok#ހ=pGn=wOikZoiBs͜zLPƆjui&e E0EMl8;|͚ 64HpU0)L O3 e:(xfä)Hy`r~B(ؘ-'4g\вfpZa˗2`khN-aT3ΑV \4  o`v/] f$~p p@ic0As\ @THNZIZ[}i RY\qy$JyϣH9\,AZjyiǛ)D]n|%lڟX̦l熹EЀ > 6ljWY DK/eby_膖L&W`VcJT14fS!:UJ0A?y6Xg1K#[]y%[BTRlwvSLɟ)4.Xt|zx\CJ#Lw@,e_}֜aN}jHP؏T$فdfl,YdTI]Zd+zoPnI hYC=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_Ǭf^ Mθڎ`R+Wh1,Q >H *:[䠙A@V_ .ap64+lt^7st G5;Mb8s9x<ڮjI~11qM2%M2K94uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.atheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] * W  JKCC̕T  # @H 0(  0(  B S  ?bcyz/0DPpqj~**@LW()*46W\g< ! o ! 5 @ a b  - & 3 W Y DT`mo2__;;FH$j dd0iYw/h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(0iYw$j d          tJJ2Af j*_ tJD Y>X|9h]JJ2Af }!Z!>X|j* 8N+M*KuV.nUnZ0IO2 8JbM*KJD YZ09h]ytXa}!Jbwu%mnUnwu%mytuV.}U}IO2>M\P  DocIDAuthorpaL DocIDClientaLDocIDClientMatteraL DocIDDateaL DocIDLibraryaL DocIDMatteraL DocIDRemovedaL DocIDTimeaL DocIDTypeTHC DocIDVersionaLLegacyDocIDRemovedaLTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueAllPagesTrueTrue@p@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.[ @Verdana7.@ Calibri7@Cambria5..[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1h̢' , ,!Qn0 2qHX $P\P2! xx Reed Elsevier437143  Oh+'04x  $,Reed ElsevierNormal4371432Microsoft Office Word@F#@8|cU@8m@8m՜.+,D՜.+,T hp  Reed Elsevier,   TtuloTitle(QYDocIDDOCIDFinalPage$074609-0018-14015-Active.14057646.5   !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPQTRoot Entry F@vmSData  1Table',WordDocument 1*SummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FMsoDataStorePFmsmPGCJFJUWVW==2PFmsmItem  PropertiesUCompObj }   F+Documento do Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q