ࡱ> 8:7bjbjWW4 == 00000DDDDXDzt( y{{{{{{$t000999R00y9y999dwD9e09909,99& :FATO RELEVANTE Oferta Pblica de Notas Promissrias Comerciais Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2013 - BR Malls ParticipaesS.A., companhia aberta registrada na Comisso de Valores Mobilirios (CVM) sob o n.19909, com endereo na Rua Afrnio de Melo Franco, n.290, salas 102, 103 e 104, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.06.977.745/0001-91 (BR Malls ou Companhia), vem, em atendimento ao disposto na Instruo da CVM n.358/02, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 07 de outubro de 2013, a Companhia realizou, nos termos da Instruo da CVM n. 134/90 e da Instruo da CVM n. 155/91, a sua 4 emisso de 56 (cinquenta e seis) notas promissrias comerciais, em srie nica, com valor nominal unitrio de R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais), totalizando a captao de R$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessenta milhes de reais), na data de emisso, com vencimento de at 180 (cento e oitenta) dias, e garantidas pelas seguintes garantias a serem constitudas pela Companhia e por outras sociedades garantidoras ("Garantidoras") pertencentes ao grupo econmico da Companhia ("Garantias"): (i) alienao fiduciria de frao ideal equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) do imvel denominado "Shopping Del Rey", sendo 35% (trinta e cinco por cento) detida por Ecisa Engenharia, Comrcio e Indstria Ltda. e 30% (trinta por cento) detida por SDR Empreendimentos Imobilirios S.A.; (ii) cesso fiduciria de 65% (sessenta e cinco por cento) das receitas de titularidade de Ecisa Engenharia, Comrcio e Indstria Ltda. e SDR Empreendimentos Imobilirios S.A., a proporo de 35% (trinta e cinco por cento) e 30% (trinta por cento) respectivamente, decorrentes da explorao do Shopping Del Rey, bem como os direitos creditrios decorrentes da titularidade da conta corrente onde tais receitas sero depositadas; (iii) alienao fiduciria de frao ideal equivalente a 49% (quarenta e nove por cento) do imvel denominado "Shopping Curitiba", detida por Ecisa Engenharia, Comrcio e Indstria Ltda.; (iv) cesso fiduciria de 49% (quarenta e nove por cento) das receitas de titularidade de Ecisa Engenharia, Comrcio e Indstria Ltda. decorrentes da explorao do Shopping Curitiba, bem como os direitos creditrios decorrentes da titularidade da conta corrente onde tais receitas sero depositadas; (v) alienao fiduciria de frao ideal equivalente a 60% (sessenta por cento) do imvel denominado "Shopping Jardim Sul", detida pela BR Malls; e (vi) cesso fiduciria de 60% (sessenta por cento) das receitas de titularidade da BR Malls decorrentes da explorao do Shopping Jardim Sul, bem como os direitos creditrios decorrentes da titularidade da conta corrente onde tais receitas sero depositadas (Notas Comerciais). A ata da reunio do Conselho de Administrao da BR Malls que aprovou a emisso das Notas Comerciais, encontra-se arquivada, na ntegra, na sede e no site da Companhia (HYPERLINK "http://www.brmalls.com.br"www.brmalls.com.br), bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPAS.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (HYPERLINK "http://www.bmfbovespa.com.br"www.bmfbovespa.com.br). BR Malls Participaes S.A.Leandro Rocha Franco Lopes Diretor de Relaes com Investidores ABn G A M  JKst߿߯߿߿߯߯߯߿߿߿ߧߧ߆vo hXOhXOhXOhXO5OJPJQJRHhXOCJOJQJaJ hXOhXO0JCJOJQJaJhjjhjUhXOhXOCJOJQJ\aJhXOhXO>*CJOJQJaJhXOhXO5CJOJQJaJhXOhXOCJOJQJaJ"hXOhXO5CJOJQJ\aJ+AB $$Ifa$gdm4 $7$8$H$a$gdXO $7$8$H$a$gdXO $$Ifa$gdm4ikd$$IfTF3a!!044 Faytm4ThXOhy1aCJOJQJaJ hXOhXOhXOhXOOJPJQJRH$hXOhXOCJOJPJQJRHaJikd$$IfTFa!!044 Faytm4T21h:pj. A!"#$% $$If!vh5!#v!:V F305!4 Fytm4T$$If!vh5!#v!:V F05!4 Fytm4Tj 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHP`P XONormal(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtH>A`> Fonte parg. padroTi@T 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista 6U@6 XO Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!;*Ytheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{om'vGuرhF[xw;jf7q7J\ʉ("/z'4IA͡>Ǽ3{ʽ}"$Ik\{$>hv[UI37#һ{HL'r wHtV>,cy$w.bQ@RR1M<؎ݜLO}DI31IFӗ'rC54Ld Yq?{C K/:^y51u mn`2 [22E8.6͂0~g\KgsdtcA.K\XNTuS 1/=A?ZFN2Ջo?'߼xE5^ɯ?^ ǿ?}Oa|Cq>19@<ÌW\XbaZHBTAߘaEѣK\CWw*Z!Z;mYJ/\ӲJnMZqWĉoB1GC;GHuw(uM}%(t..ѱMs-C\fU6ClF]Ϊ$. 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RV`o)0ʰoY"{Uw=ߝ74!P[Ի9{|\=KwahzӶWP.-a 4A 64HpU0)L O3 e:(f졳#}Hy`r~(Bs-k|)c VF5i./L›0 +p EÉ3ha1Q8${1F f5akpƭvZrEaRHB7߅ފ3fiY}H7H8.dҬkI{-߬y-q4>y:;kv!GK&i|7+Mp0eJd/V =4uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!;*Ytheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]    J s XXL# AA@0(  B S  ?_GoBack mr 4 9 , 1 =F B m4y1ajXOF @n=nn P@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @CalibriI Arial Unicode MSACambria Math"q R R  I20 :HX  $PXO2!xxMarina Guimaraes MoreiraMarina Guimares MoreiraOh+'0D px    $,4<Marina Guimaraes Moreira Normal.dotmMarina Guimares Moreira2Microsoft Office Word@@U@U ՜.+,D՜.+,, hp|     Ttulo( 8@ _PID_HLINKSA WHhttp://www.bmfbovespa.com.br/) 2xhttp://www.brmalls.com.br/)   !"#$%&()*+,-.01234569Root Entry Fpfw;Data 1TableWordDocument4 SummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/CompObj}  F+Documento do Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q