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GAEC EDUCAÇÃO S.A.
Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 09.288.252/0001-32
Avenida das Nações Unidas, n° 12.551, 11° andar, conjunto 1109, Brooklin Novo, São Paulo - SP
Código ISIN: “BRANIMACNOR6” / código de negociação na BM&FBOVESPA: “ANIM3”
Aviso Ao Mercado
Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), e no artigo 53 da Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Gaec Educação S.A. (“Companhia”) e o BR Educacional Fundo de Investimento em Participações (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch” ou “Agente Estabilizador”) e o HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (“HSBC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e com o BofA Merrill Lynch, os “Coordenadores da Oferta”), vêm a público comunicar que em 02 de setembro de 2013 foi protocolado perante a CVM pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 21.090.909 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito de uma distribuição primária (“Oferta Primária”). A distribuição secundária (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”) somente ocorrerá mediante a colocação das Ações Adicionais (conforme abaixo definido). A Oferta será conduzida no Brasil, com esforços de colocação no exterior. As Ações serão autorizadas para negociação no segmento especial de negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), disciplinado pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado” e “Novo Mercado”, respectivamente), sob o código “ANIM3”.
1. A Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária de, inicialmente, 21.090.909 ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito da Oferta Primária, e de até 4.218.181 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, exclusivamente na hipótese de haver colocação das Ações Adicionais (conforme definido abaixo), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400 e será coordenada pelos Coordenadores da Oferta e com a participação de instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA, convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores da Oferta de Varejo (conforme definido no item 5 abaixo) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”). Serão também realizados, simultaneamente, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e pelo HSBC Securities (USA), Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam pessoas consideradas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (Non US Persons) de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e com base nos procedimentos previstos na Regulation S no âmbito do Securities Act, editada pela SEC (em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em operações isentas de registro e previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”) ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 2.689”) e da Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Instrução CVM 325”), sem a necessidade da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados em conformidade com o Placement Facilitation Agreement (“Contrato de Colocação Internacional”), a ser celebrado entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares (conforme definido abaixo), poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até 4.218.181 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). Adicionalmente, sem prejuízo das Ações Adicionais, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 3.163.636 ações ordinárias de emissão da Companhia, em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais (“Ações Suplementares”), conforme opção para distribuição de tais Ações Suplementares outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador no Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Contrato de Colocação”), celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, durante o período de até 30 (trinta) dias contados da data de início das negociações das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações Suplementares seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta no momento da fixação do Preço por Ação (conforme definido no item 8 abaixo). No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia, será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social. As Ações (sem considerar as Ações Suplementares, mas considerando as Ações Adicionais), serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta de forma individual e não solidária, em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos e na proporção disposta no Contrato de Colocação e observadas as disposições do item 7 abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional.
2. Aprovações societárias
A realização da Oferta Primária, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, bem como seus termos e condições, foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de agosto de 2013, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 25 de setembro de 2013 e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal Valor Econômico em 27 de setembro de 2013, bem como rerratificada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de setembro de 2013, cuja ata será registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal Valor Econômico. A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, foi aprovada pelo Acionista Vendedor por seu comitê de investimento em reunião realizada em 07 de agosto de 2013. O Preço por Ação (conforme definido no item 8 abaixo), a determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta Primária e o aumento de capital da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo) e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal Valor Econômico na data de publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Anúncio de Início”) e no DOESP no dia útil subsequente. O Preço por Ação, no âmbito da Oferta Secundária, será aprovado pelo gestor do Acionista Vendedor, conforme autorização concedida por seu comitê de investimento.
3. Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia, convidarão as Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.
4. Regime de Distribuição
Após o encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no item 5.1 abaixo), a realização do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo), a assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão, pela CVM, do registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” e dos registros da Oferta, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo (conforme definido no item 5 abaixo), incluindo o Formulário de Referência arquivado na CVM, e seus eventuais aditamentos ou suplementos, as Ações serão distribuídas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta de forma individual e não solidária, em conformidade com os termos da Instrução CVM 400 e do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação individual e não solidária de liquidação das Ações (exceto as Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações Adicionais) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as subscreveram/adiquiriram no mercado, na Data de Liquidação (conforme definido no item 6 abaixo), na proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Colocação. Após tais aprovações, cópia do Contrato de Colocação poderá ser obtida com os Coordenadores da Oferta nos endereços indicados neste Aviso ao Mercado. Os esforços de venda das Ações no exterior, no âmbito da Oferta, serão realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional.
5. Procedimento da Oferta
Após o encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no item 5.1 abaixo), a realização do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo), a assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão, pela CVM, do registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” e dos registros da Oferta, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Prospecto Definitivo” e, em conjunto com o Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Prospecto Preliminar”), “Prospectos”), as Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações (exceto as Ações Suplementares, mas considerando as Ações Adicionais) de forma individual e não solidária, na proporção e até o limite previsto no Contrato de Colocação, em regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400, por meio de 2 (duas) ofertas distintas, quais sejam, a oferta de varejo (“Oferta de Varejo”) e a oferta institucional (“Oferta Institucional”), conforme descritas, respectivamente, nos itens 5.1 e 5.2 abaixo, observado o disposto na Instrução CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Conforme descrito nos itens 5.1 e 5.2 abaixo, o público alvo da Oferta consiste em (i) (a) pessoa(s) física(s) que figure(m): como empregados da Companhia, assim registrados em 30 de junho de 2013; e/ou como empregados das sociedades Minas Gerais Educação S.A. (CNPJ/MF 05.648.257/0001-78), Instituto Mineiro de Educação e Cultura Uni-BH S.A. (CNPJ/MF 08.446.503/0001-05), Instituto de Educação e Cultura Unimonte S.A. (CNPJ/MF 44.952.711/0001-31), HSM do Brasil S.A. (CNPJ/MF 01.619.385/0001-32) e HSM Educação S.A. (CNPJ/MF 11.408.980/0001-82), sociedades integrantes do grupo econômico da Companhia (“Sociedades Empregadoras”), assim registrados em 30 de junho de 2013 (“Empregados”) que, nos termos da regulamentação em vigor, não se enquadrarem na definição de Investidores Institucionais e realizarem Pedidos de Reserva (conforme definido abaixo) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no item 5.1.1 abaixo), conforme o caso, observados o valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000,00 (hum mil reais) (“Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Empregados”) e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Empregado (“Valor Máximo do Pedido de Reserva para Empregados”);e (b) investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA que, nos termos da regulamentação em vigor, não se enquadrarem na definição de Investidores Institucionais e realizarem Pedido de Reserva (conforme definido abaixo) durante o Período de Reserva ou Período de Reserva para Pessoas Vinculadas (conforme definidos no item 5.1.1 abaixo), conforme o caso, observados o valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000,00 (hum mil reais) (“Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais”) e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (“Valor Máximo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais”) (“Investidores Não Institucionais” e, em conjunto com os Empregados, ”Investidores da Oferta de Varejo”); e (ii) pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam R$300.000,00 (trezentos mil reais), inexistindo limitação no valor máximo, além de fundos de investimentos, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de capitalização, investidores qualificados nos termos da regulamentação da CVM, em qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil (“Investidores Institucionais Locais”) e, ainda, Investidores Estrangeiros (Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros referidos em conjunto como “Investidores Institucionais”). Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam (i) administradores ou controladores da Companhia ou do Acionista Vendedor; (ii) administradores e/ou controladores de quaisquer das Instituições Participantes da Oferta e/ou de quaisquer dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de qualquer uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) e (iii) anteriores (“Pessoas Vinculadas”) no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo) poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção do Prospecto Preliminar “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às nossas Ações - A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação de preço e o investimento nas Ações por investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das nossas Ações”. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) contratadas com terceiros, tendo as Ações como referência são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual leva em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio pelas Instituições Participantes da Oferta dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
5.1. Oferta de Varejo
5.1.1. Condições Gerais da Oferta de Varejo: A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores da Oferta de Varejo que realizem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva”) durante o período compreendido entre 11 de outubro de 2013, inclusive, e 23 de outubro de 2013, inclusive, (“Período de Reserva”) ou o período compreendido entre 11 de outubro de 2013, inclusive, e 14 de outubro de 2013, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), conforme o caso, destinados à subscrição/aquisição de Ações no âmbito da Oferta, nas condições descritas neste item 5.1, observados (i) para os Investidores Não Institucionais, o Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais e o Valor Máximo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais, e (ii) para os Empregados, o Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Empregados e o Valor Máximo do Pedido de Reserva para Empregados. Em qualquer hipótese, o limite do valor máximo individual de pedido de investimento para qualquer Investidor da Oferta de Varejo, ainda que participe da Oferta simultaneamente na qualidade de Empregado e de Investidor Não Institucional, será de R$300.000,00 (trezentos mil reais). Dessa forma, o Pedido de Reserva efetuado que exceder este limite individual será automaticamente cancelado. No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais) (“Ações da Oferta de Varejo”), será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta de Varejo junto a Investidores da Oferta de Varejo que realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso, nos termos do item 7.1 (ii) do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que (a) o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) das Ações da Oferta de Varejo, será alocado prioritariamente aos Empregados que realizarem seus investimentos no âmbito da Oferta (“Alocação Especial aos Empregados”), e (b) as demais Ações da Oferta de Varejo que não forem alocadas aos Empregados serão alocadas aos Investidores Não Institucionais. Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados ser superior à quantidade de Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados, haverá rateio, conforme disposto no item (i) abaixo. Por sua vez, na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais ser superior à quantidade de Ações da Oferta de Varejo, deduzido o montante destinado à Alocação Especial aos Empregados, haverá rateio, conforme disposto no item (k) abaixo.
5.1.2. Procedimentos da Oferta de Varejo: Os Pedidos de Reserva serão efetuados pelos Investidores da Oferta de Varejo de maneira irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, exceto pelo disposto nos itens (m) e (n) e no item 11 abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes condições: (a) durante o Período de Reserva e ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, cada um dos Investidores da Oferta de Varejo interessados em participar diretamente da Oferta deverá realizar pedido de reserva de Ações, mediante preenchimento do Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados (i) para os Investidores Não Institucionais, o Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais e o Valor Máximo do Pedido de Reserva para Investidores Não Institucionais, e (ii) para os Empregados, o Valor Mínimo do Pedido de Reserva para Empregados e o Valor Máximo do Pedido de Reserva para Empregados; (b) os Investidores da Oferta de Varejo que sejam Empregados e que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo, através da Alocação Especial aos Empregados, deverão (i) indicar sua condição de Empregado no campo adequado, no próprio Pedido de Reserva, sob pena de, não o fazendo, ser considerado um Investidor Não Institucional comum, não se beneficiando da Alocação Especial aos Empregados; e (ii) informar sua intenção de fazer uso do Plano de Incentivo (conforme abaixo definido), se for o caso; (c) os Investidores da Oferta de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Investidor da Oferta de Varejo estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada; (d) com exceção dos Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, qualquer Pedido de Reserva efetuado por Investidor da Oferta de Varejo que seja Pessoa Vinculada será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, na eventualidade de haver excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Os Investidores da Oferta de Varejo deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade de Pessoa Vinculada; (e) após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações a ser subscrita/adquirida, bem como o respectivo valor do investimento, serão informados a cada um dos Investidores da Oferta de Varejo até as 16:00 horas do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, pela Instituição Consorciada junto à qual o investidor tiver efetuado o Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone/fax ou correspondência conforme procedimento adotado pela Instituição Consorciada, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvadas as possibilidades de rateio, previstas nos itens (i) e (k) abaixo; (f) cada um dos Investidores da Oferta de Varejo, conforme o caso, deverá efetuar o pagamento à vista dos valores indicados nos itens (a) e/ou (c) acima, conforme o caso, à Instituição Consorciada junto à qual efetuou seu Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, até as 10:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido no item 6 abaixo). Não havendo o pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual tal reserva foi realizada garantirá a liquidação por parte do Investidor da Oferta de Varejo em questão, e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; (g) a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará, após as 16:00 horas da Data de Liquidação (conforme definido abaixo), a cada um dos Investidores da Oferta de Varejo que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente à relação entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (d) e (f) acima e (m) e (n) abaixo, respectivamente, e ressalvadas as possibilidades de rateio previstas nos itens (i) e (k) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se eventuais frações de Ações; (h) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo realizados por Empregados não exceda a quantidade de Ações destinada à Alocação Especial aos Empregados, não haverá rateio, sendo todos os Empregados integralmente atendidos em todas as suas reservas. Quaisquer sobras no lote originalmente alocado aos Empregados serão destinadas aos demais Investidores da Oferta de Varejo; (i) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados seja superior à quantidade de Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados, será realizado o rateio proporcional de tais Ações entre todos os Empregados que tiverem preenchido Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que (i) até o limite de investimento de R$1.000,00 (hum mil reais), inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados que tiverem apresentado Pedido de Reserva, observando-se as intenções de investimento manifestadas individualmente por cada Empregado por meio de Pedidos de Reserva, o valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i) acima, as Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, entre todos os Empregados, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os casos, as frações de Ações. Opcionalmente, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de Ações destinadas à Alocação Especial aos Empregados poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Empregados possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item; (j) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais não exceda a quantidade de Ações da Oferta de Varejo (subtraídas as Ações alocadas aos Empregados), não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em suas reservas, e as eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão destinadas a Investidores Institucionais nos termos descritos abaixo; (k) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja superior à quantidade de Ações da Oferta de Varejo (subtraídas as Ações alocadas aos Empregados), será realizado o rateio de tais Ações entre todos os Investidores Não Institucionais que tiverem preenchido Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que (i) até o limite de investimento de R$1.000,00 (hum mil reais), inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à Oferta de Varejo (subtraídas as Ações alocadas aos Empregados) entre os Investidores Não Institucionais que tiverem apresentado Pedido de Reserva, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e à quantidade total de Ações destinadas à Oferta de Varejo (subtraídas as Ações alocadas aos Empregados); e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i) acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo (subtraídas as Ações alocadas aos Empregados) remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, entre todos os Investidores Não Institucionais, desconsiderando-se, entretanto, em ambos os casos, as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores e da Companhia, a quantidade de Ações da Oferta de Varejo poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item; (l) nas hipóteses do rateio descritas nos itens (i) e (k) acima, as Instituições Participantes da Oferta devolverão aos Investidores da Oferta de Varejo os valores depositados em excesso, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a Data de Liquidação (conforme definido no item 6 abaixo), sem adição de juros ou correção monetária e deduzidos os tributos e encargos devidos; (m) nas hipóteses de suspensão ou modificação da Oferta, ou ainda no caso de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores da Oferta de Varejo, ou a sua decisão de investimento, poderão referidos investidores desistir do Pedido de Reserva após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido abaixo), sem qualquer ônus, nos termos do artigo 28 e do parágrafo 4° do artigo 45 da Instrução CVM 400. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua decisão de desistência do Pedido de Reserva à Instituição Consorciada junto à qual tiverem efetuado seu Pedido de Reserva até as 16:00 horas do quinto dia útil seguinte à data da divulgação ao mercado da comunicação de suspensão ou modificação da Oferta, sendo que neste caso o Pedido de Reserva será cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva até a data e horário mencionados neste item (m), seu Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (f) acima e decida desistir do Pedido de Reserva, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da desistência do Pedido de Reserva; (n) na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor da Oferta de Varejo está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha aderido à Oferta, as Instituições Consorciadas deverão comunicá-lo diretamente a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe por escrito a Instituição Consorciada sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado no item (m) acima, será presumido que tal Investidor Não Institucional manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; e (o) na hipótese de (i) não haver conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, (iii) cancelamento ou revogação da Oferta, ou, ainda, (iv) qualquer outra hipótese de devolução de Pedido de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante publicação de aviso ao mercado. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (f) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio de anúncio publicado na página da Companhia na rede mundial de computadores (www.animaeducacao.com.br/ri) e no jornal Valor Econômico, veículo também utilizado para divulgação deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. As Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta corrente nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor da Oferta de Varejo. Recomenda-se aos Investidores da Oferta de Varejo interessados na realização dos Pedidos de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, e as informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência (conforme definido abaixo), especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta; (ii) verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a necessidade de manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos estabelecidos para a realização do Pedido de Reserva, ou, se for o caso, para a realização de cadastro naquela Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada.
5.1.3. Plano de Incentivo: Os Empregados podem utilizar-se de determinadas condições especiais para subscrição/aquisição das Ações, aprovadas pela Companhia e destinadas exclusivamente aos Empregados, por meio de um plano de incentivo (“Plano de Incentivo”), manifestando tal intenção no próprio Pedido de Reserva. O Empregado que optar pelo Plano de Incentivo poderá efetuar a subscrição/aquisição das Ações objeto do Pedido de Reserva exclusivamente junto à Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú Corretora”), mediante pagamento à vista, observados os seguintes procedimentos: (a) a quantidade de Ações subscritas/adquiridas no âmbito do Plano de Incentivo corresponderá ao valor equivalente (i) ao valor do Pedido de Reserva, observada a hipótese de rateio, nos termos do item 5.1.2.(i) acima; ou (ii) a dois salários-base do respectivo Empregado, o que for menor, dividido pelo Preço por Ação, desconsideradas as frações de ações (“Ações Base para o Incentivo”), será transferida para uma subconta especial, de titularidade do próprio Empregado, custodiada pela Itaú Corretora junto à BM&FBOVESPA ou junto à Itaú Corretora, na qualidade de agente escriturador das ações de emissão da Companhia (“Subconta Especial”), a qual somente permitirá ao Empregado efetuar movimentações de retirada. A quantidade de Ações efetivamente subscritas/adquiridas pelo Empregado que exceder as Ações Base para o Incentivo serão, a qualquer tempo, de livre movimentação pelo Empregado; (b) as Ações Base para o Incentivo ficarão custodiadas na Subconta Especial pelo prazo de 180 dias contados da data de início das negociações das ações de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA (“Prazo de Movimentação Restrita”); (c) na data correspondente ao final do Prazo de Movimentação Restrita, o Empregado fará jus ao recebimento de ações adicionais (“Ações de Incentivo”), em quantidade correspondente a 20% (vinte por cento) do saldo de Ações Base para o Incentivo na Subconta Especial em tal data, desconsideradas as frações de ações; (d) mediante o término do Prazo de Movimentação Restrita, o saldo de Ações Base para o Incentivo custodiadas na Subconta Especial, acrescido das Ações de Incentivo aplicáveis, será transferido para uma subconta de custódia, de livre movimentação, de titularidade do próprio Empregado, custodiada pela Itaú Corretora junto à BM&FBOVESPA e/ou pela Itaú Corretora, na qualidade de agente escriturador das ações de emissão da Companhia; (e) o Empregado que aderir ao Plano de Incentivo somente terá direito a receber as Ações de Incentivo se (i) mantiver sua condição de Empregado até a data da efetiva entrega das Ações de Incentivo, ou (ii) for desligado, durante o Prazo de Movimentação Restrita, sem justa causa (nos termos do Decreto-Lei 5.453, de 1º de maio de 1943, conforme alterado), em ambos os casos, permitida a sua realocação entre as Sociedades Empregadoras ou suas controladas ou coligadas, sem prejuízo ao direito de receber as Ações de Incentivo. Caso qualquer das condições previstas neste item (e) não seja atendida antes do término do Prazo de Movimentação Restrita, as ações custodiadas na Subconta Especial serão transferidas para uma subconta de livre movimentação e, portanto, não fará jus às Ações de Incentivo; (f) a Subconta Especial será automaticamente encerrada (i) no dia útil subsequente ao término do Prazo de Movimentação Restrita; (ii) caso o saldo de Ações Base para o Incentivo nela custodiado seja zerado após uma ou mais operações sucessivas de retirada determinadas pelo Empregado; ou (iii) mediante o não atendimento de qualquer dos eventos indicados no item (e) acima; o que ocorrer primeiro; (g) as Ações de Incentivo serão entregues aos Empregados que aderirem à Oferta de Varejo por meio da Alocação Especial aos Empregados e que optarem por se valer do Plano de Incentivo pela Companhia, mediante procedimento especial de alienação de ações em tesouraria, nos termos do artigo 23 da Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme alterada, a ser requerido tempestivamente perante a CVM e sujeito à sua prévia autorização. Nesta data, a Companhia não possui qualquer ação em tesouraria, para informações adicionais ver item 19.2 do Formulário de Referência. Caso não seja obtida tal autorização especial perante a CVM tempestivamente, o Empregado não receberá as Ações de Incentivo e será indenizado pela Companhia no valor correspondente ao produto entre (i) a quantidade de Ações de Incentivo, e (ii) o valor médio da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia nos 30 pregões que antecederem a data de encerramento do Prazo de Movimentação Restrita, mediante crédito na conta corrente do Empregado, na data correspondente ao final do Prazo de Movimentação Restrita; e (h) eventuais taxas, emolumentos, tributos e encargos aplicáveis à manutenção da Subconta Especial ou da subconta de livre movimentação, bem como incidentes sobre transferência das ações nela custodiadas, serão arcadas pelo respectivo Empregado.
5.2. Oferta Institucional: A Oferta Institucional será realizada junto a Investidores Institucionais. Após o atendimento dos Pedidos de Reserva nos termos do item 5.1 acima, as Ações remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, (i) não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, tampouco estipular valores mínimo ou máximo de investimento; e (ii) assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos para participar da Oferta Institucional. Caso o número de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo) exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores da Oferta de Varejo, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional. Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, sobre a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação. A subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante assinatura de boletim de subscrição e/ou do contrato de compra e venda de ações, conforme o caso, cujo modelo final foi previamente apresentado à CVM e que informa o Investidor Institucional sobre o procedimento para a entrega das Ações. Os Investidores Estrangeiros deverão realizar a liquidação das Ações por meio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 2.689, na Instrução CVM 325 e na Lei 4.131. Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo) poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção do Prospecto Preliminar “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às nossas Ações - A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação de preço e o investimento nas Ações por investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das nossas Ações”.
6. Prazos da Oferta
O prazo para a distribuição das Ações terá início na data de publicação do Anúncio de Início e será encerrado na data de publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Anúncio de Encerramento”), limitado ao prazo máximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início (“Prazo de Distribuição”). Não serão negociados recibos ou direitos de subscrição de Ações durante o Prazo de Distribuição. As Instituições Participante da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional terão o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações (“Período de Colocação”). A liquidação física e financeira da Oferta está prevista para ser realizada no último dia do Período de Colocação (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis contados a partir da(s) data(s) do(s) exercício(s), de forma total ou parcial, da Opção de Ações Suplementares (“Data de Liquidação das Ações Suplementares”). As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso. A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade com o parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
7. Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação individual e não solidária de liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação, das Ações (sem considerar as Ações Suplementares, mas considerando as Ações Adicionais), que uma vez subscritas/adquiridas por investidores no mercado, não foram integralizadas/liquidadas por tais investidores, na proporção e até o limite individual da garantia firme prestada nos termos do Contrato de Colocação. Tal garantia firme de liquidação é vinculante após o encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a realização do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 8 abaixo), a assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão, pela CVM, do registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” e dos registros da Oferta, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo. Caso as Ações efetivamente subscritas/adquiridas (sem considerar as Ações Suplementares, mas considerando as Ações Adicionais) por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por eles até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta integralizará/liquidará, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais referidos no Contrato de Colocação, na Data de Liquidação, as ações correspondentes à totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação (conforme definido no item 8 abaixo); e (ii) o número de Ações (sem considerar as Ações Suplementares, mas considerando as Ações Adicionais) efetivamente colocadas e integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação (conforme definido no item 8 abaixo), a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. A proporção prevista neste parágrafo poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Caso os Coordenadores da Oferta eventualmente venham a integralizar/liquidar Ações nos termos acima e tenham interesse em vender tais Ações antes da publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação (conforme definido no item 8 abaixo), sendo certo, entretanto, que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades de estabilização previstas abaixo. Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever a totalidade das Ações objeto da Oferta. Assim, caso não existam Pedidos de Reserva e intenções de investimento para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais) até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do cancelamento.
8. Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de emissão por Ação estará situado entre R$16,50 e R$22,00, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa (“Preço por Ação”). O Preço por Ação será fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva no Período de Reserva ou no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; e (ii) a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado somente com Investidores Institucionais a ser conduzido pelos Coordenadores da Oferta no Brasil e pelos Agentes de Colocação Internacional no exterior, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, com o disposto no parágrafo 1º do artigo 23 e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro o preço de mercado verificado para as Ações, considerando as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletada junto a Investidores Institucionais. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens firmes de subscrição/aquisição das Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores da Oferta de Varejo que efetuarem Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, no âmbito da Oferta de Varejo, não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação. Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor da Oferta. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por investidores que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das ações de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção do Prospecto Preliminar “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às nossas Ações - A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação de preço e o investimento nas Ações por investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das nossas Ações”. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) contratadas com terceiros, tendo as Ações como referência são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
9. Estabilização de Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Corretora”), poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço das Ações na BM&FBOVESPA, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de início das negociações das Ações na BM&FBOVESPA, prevista para o dia útil seguinte à publicação do Anúncio de Início, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da GAEC Educação S.A. (“Contrato de Estabilização”), o qual deverá ser previamente aprovado pela CVM e pela BM&FBOVESPA, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, antes da publicação do Anúncio de Início. Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Ainda, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão da Companhia, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados no item 17 abaixo.
10. Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes: (a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Ação corresponde a um voto; (b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (c) direito de alienar as Ações, nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along de 100%); (d) direito de alienar as Ações em oferta pública de aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou por seus acionistas controladores, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das ações no Novo Mercado, por, no mínimo, seu valor econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e independente e indicada nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (e) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de publicação do Anúncio de Início; (f) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar no acervo da Companhia, na forma prevista no artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, na proporção da sua participação no capital social; (g) direito de preferência na subscrição de novas ações emitidas pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto no artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; e (h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, sendo que as regras previstas no Regulamento do Novo Mercado e incluídas no Estatuto Social da Companhia, inclusive o tag along previsto no item (c) acima, tem a sua eficácia suspensa até a publicação do Anúncio de Início, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.
11. Violações de Norma de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as nossas ações ordinárias, emissão de relatórios e pesquisas e marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão canceladas todas as ordens de investimento, Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e venda de ações, e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos integralmente pela Instituição Consorciada aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo de até três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; e (iii) poderá ser suspenso, por um período de 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas ordens de investimentos, pedidos de reserva, boletins de subscrição e/ou contratos de compra e venda de ações cancelados, por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
12. Negociação das Ações na BM&FBOVESPA
Em 04 de outubro de 2013, a Companhia, o Acionista Vendedor e os demais acionistas controladores da Companhia (“Acionistas Controladores”), celebraram o Contrato de Participação no Novo Mercado, com a BM&FBOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início, aderindo ao segmento especial de listagem do mercado de ações da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do Novo Mercado, o qual estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da Lei das Sociedades por Ações, particularmente em relação à transparência e proteção aos acionistas minoritários. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma resumida no formulário de referência anexo ao Prospecto Preliminar (“Formulário de Referência”) que está à disposição dos investidores, conforme indicado no item 17 deste Aviso ao Mercado. As Ações serão listadas no segmento de listagem Novo Mercado, sob o código “ANIM3”. O início da negociação das Ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA ocorrerá no dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na BM&FBOVESPA, consulte uma das Instituições Participantes da Oferta.
13. Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)
A Companhia, o Acionista Vendedor, os Acionistas Controladores, bem como cada um dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia se comprometerão perante os Coordenadores da Oferta a celebrar os acordos de restrição à venda de ações de emissão da Companhia (“Instrumentos de Lock-up”), por meio dos quais concordarão, sujeitos a algumas exceções, em não oferecer, vender, contratar a venda, dar em garantia ou de outra forma dispor ou realizar qualquer operação com o mesmo efeito, direta ou indiretamente, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação do Anúncio de Início, envolvendo quaisquer ações de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas referenciados, exceto por ações adquiridas no mercado de bolsa de valores após a Oferta (“Valores Mobiliários Sujeitos ao Acordo de Lock-up”), ressalvadas as Ações Suplementares e exceto em certas situações específicas, incluindo as transferências, diretas ou indiretas, de Valores Mobiliários Sujeitos ao Acordo de Lock-up realizadas (1) na forma de doações de boa-fé, testamento ou sucessão, desde que o beneficiário, antes de qualquer transferência dos valores mobiliários sujeitos aos Acordos de Lock-up, obrigue-se a cumprir todos os termos e condições dos Acordos de Lock-up, juntamente com a declaração de que esteve em conformidade com esses acordos a partir da data do Contrato de Colocação, (2) como disposição a qualquer trust celebrado em benefício direto ou indireto de qualquer pessoa sujeita aos Acordos de Lock-up, seus familiares ou subsidiárias, desde que o trustee, antes de qualquer transferência dos valores mobiliários sujeitos aos Acordos de Lock-up, obrigue-se a cumprir todos os termos e condições dos Acordos de Lock-up, juntamente com a declaração de que esteve em conformidade com esses acordos a partir da data do Contrato de Colocação, (3) para qualquer subsidiária, desde que tal subsidiária, antes de qualquer transferência dos valores mobiliários sujeitos aos Acordos de Lock-up, obrigue-se a cumprir todos os termos e condições dos Acordos de Lock-up, juntamente com a declaração de que esteve em conformidade com esses acordos a partir da data do Contrato de Colocação, (4) transferências, pela Companhia, relacionadas aos programas de stock option plan e de recompra de ações da Companhia, que estejam relacionados a programas de remuneração dos colaboradores da Companhia, (5) à título de empréstimo para os Coordenadores da Oferta ou pessoas por eles indicadas, para viabilizar as atividades de estabilização, nos termos do Contrato de Estabilização. Adicionalmente, de acordo com as regras do Novo Mercado, os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não poderão vender ou ofertar à venda ações de emissão da Companhia ou derivativos nelas referenciados que eles detiverem imediatamente após a Oferta, nos primeiros seis meses após o início da negociação das ações no segmento do Novo Mercado. Após esse período inicial de 6 (seis) meses, os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não poderão, por mais 6 (seis) meses, vender e/ou ofertar à venda mais de 40% das ações de emissão da Companhia e derivativos nelas referenciados que eles detiverem imediatamente após a Oferta. Findo tal prazo, todas as ações de emissão da Companhia e de sua titularidade estarão disponíveis para venda no mercado. Adicionalmente às hipóteses previstas nos Instrumentos de Lock-up e nas regras do Novo Mercado, tal vedação não se aplicará às hipóteses descritas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400.
14. Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
15. Cronograma Tentativo da Oferta
Segue abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a partir do Protocolo na CVM dos pedidos de registro da Oferta:
Ordem dosDatasEventosEventosPrevistas(1)1. Protocolo Na Cvm dos Pedidos de Registro da Oferta02/09/20132.Publicação do Aviso ao Mercado (sem o Logotipo das Instituições Consorciadas)Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das Apresentações de Roadshow 04/10/2013Início do Procedimento de Bookbuilding 3.Republicação do Aviso ao Mercado (com o Logotipo das Instituições Consorciadas)Início do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Varejo 11/10/2013Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 4.Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas14/10/20135.Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta de Varejo23/10/20136.Encerramento das Apresentações de RoadshowEncerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação 24/10/2013Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de Outros Contratos Relacionados à Oferta 7.Disponibilização do Prospecto DefinitivoRegistros da Oferta Pela Cvm25/10/2013Publicação do Anúncio de Início8.Início da Negociação das Ações na Bm&Fbovespa28/10/2013Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares 9.Data de Liquidação30/10/201310.Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares26/11/201311.Data Máxima de Liquidação das Ações Suplementares29/11/201312. Data Máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento25/04/2014 (1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da citada Instrução.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de publicação de aviso no jornal Valor Econômico e na página da Companhia na rede mundial de computadores (www.animaeducacao.com.br/ri). Para outras informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta”, consulte os Prospectos. Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, consulte os Prospectos. Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da garantia firme, nos termos descritos no Contrato de Colocação, ver item 7 deste Aviso ao Mercado e seção “Informações sobre a Oferta - Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação da Oferta” do Prospecto Preliminar. A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow) no período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for fixado o Preço por Ação.
16. Informações sobre a Companhia
Segundo o Estatuto Social da Companhia, seu objeto social consiste em (i) a administração, direta ou indireta, de atividade de instituições de terceiro e quarto graus, educação profissional, podendo dedicar-se, ainda, à administração, direta ou indireta, de atividades de treinamento, pesquisas, consultorias e assessorias a empresas e entidades públicas e privadas, realizar ou manter cursos de extensão, treinamento, cursos à distância, bem como atividades relacionadas à produção, promoção e divulgação cultural, podendo, inclusive, ser proponente de projetos culturais com base nas leis de incentivo à cultura; (ii) a participação, na qualidade de acionista ou quotista, em outras sociedades ou empreendimentos, no Brasil ou no exterior; (iii) a aquisição e administração de imóveis destinados a consecução do seu objeto social; (iv) a consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e atividades de teleatendimento (“call center”); e (v) a prestação de serviço de processamento de dados. Para maiores informações sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e sua situação econômico-financeira, leia o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, anexo ao Prospecto Preliminar, que estão disponíveis nos locais indicados no item 17 abaixo.
17. Informações Adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam o Prospecto Preliminar, em especial as seções “Sumário da Companhia - Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, e do Formulário de Referência, em especial, as seções “Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado” nas seções 4 e 5, respectivamente. O Prospecto Preliminar contém informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores da Oferta de Varejo interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência da Companhia, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência. Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva de Ações, deverão dirigir-se, a partir da data de publicação deste Aviso ao Mercado, aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Companhia
GAEC Educação S.A.
Avenida das Nações Unidas, n° 12.551, 11° andar, conjunto 1109, Bairro Brooklin Novo, CEP 04578-000
São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Barros Haddad - Departamento de Relações com Investidores
Tel.: + 55 11 4302-2611 - Fax: +55 11 4302-2680
http://www.animaeducacao.com.br/ri, neste website acessar “Prospecto Preliminar”
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 4º andar, 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez - Fone: +55 11 3708-8000 - Fax: +55 11 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website acessar em “Oferta Pública Inicial de Ações da GAEC Educação S.A. - Prospecto Preliminar”
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 18º andar, 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Torres - Fone: +55 11 2188-4000 - Fax: +55 11 2188-4009
http://www.merrilllynch-brasil.com.br, neste website acessar “Ânima”
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 4º andar, 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Matias Santa Cruz - Fone: +55 11 3847-5260 - Fax: +55 11 3847-9856
http://www.hsbc.com.br/1/2/br/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/informacoes-sobre-investimentos/hsbc-corretora/ofertas-publicas?WT.ac=HBBR_MMIC604, neste website, clicar em “Prospecto Preliminar - GAEC Educação S.A.”
Instituições Consorciadas
Nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta. Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br - neste website acessar “Prospectos Preliminares”, a seguir clicar em “Ações” na coluna “Primárias”, depois, na página referente a “Ofertas em Análise - Ações (IPO)”, clicar na coluna “Processo” referente à “GAEC Educação S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”); e (ii) BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br - neste website acessar “Ofertas Públicas”, depois clicar em “GAEC Educação S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto de Distribuição Pública”).
Este Aviso ao Mercado foi intencionalmente publicado sem a indicação das Instituições Consorciadas e deverá ser republicado no dia 11 de outubro de 2013, data do início do Período de Reserva, com exclusivo objetivo de apresentar uma relação completa das Instituições Consorciadas participantes da Oferta. A partir de tal republicação poderão ser obtidas informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Este Aviso ao Mercado não constitui uma oferta de venda ou subscrição das Ações nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act. A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos da América e em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Os registros da Oferta foram requeridos junto a CVM em 02 de setembro de 2013, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM.
“Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada neste Aviso ao Mercado, para subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.”
“LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.”
“O registro da presente oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.”
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor da Oferta de Varejo ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
“O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos nos Prospectos e nos itens “4 - Fatores de Risco” e “5 - Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.”
São Paulo, 04 de outubro de 2013.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise préviada presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.
COORDENADORES DA OFERTA
AGENTE ESTABILIZADOR COORDENADOR LÍDER
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