ࡱ> Łbjbj4L  dddddxxx8D$x{)hhhhhg} ((((((($)+-^(Edgg(ddhh5)dhdh((V#@X$hB*x+b# (K)0{)#x).^).X$X$).d%(({)).  *: KLABIN S.A. CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45 NIRE: 35300188349 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A Klabin S.A. (Klabin ou Companhia), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 4, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instruo CVM n 319, de 3 de dezembro de 1999, em complemento ao que foi informado nos Fatos Relevantes datados de 11 de junho de 2013 e 21 de outubro de 2013, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi convocada Assembleia Geral Extraordinria da Companhia (AGE) para o dia 28 de novembro de 2013, na qual, dentre outras matrias, ser deliberada a incorporao das sociedades RIOPRIMA PARTICIPAES S.A., sociedade annima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 4 andar, sala 44, So Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n 05.867.475/0001-01 (Rioprima) e COMODORO PARTICIPAES S.A., sociedade annima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 4 andar, sala 47, So Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n 05.867.503/0001-82 (Comodoro, e, em conjunto com Rioprima, Holdings), controladoras diretas da Companhia, segundo os termos e condies constantes do Protocolo e Justificao de Incorporao divulgado aos acionistas na presente data, os quais encontram-se refletidos a seguir (a Incorporao). 1. Incorporao das Holdings pela Companhia A operao em tela consistir na incorporao, pela Companhia, das Holdings, suas controladoras diretas, as quais sero extintas e sucedidas pela Klabin a ttulo universal, na forma dos artigos 227 e 264 da Lei n 6.404/76. As Holdings detm, em conjunto, 188.497.407 (cento e oitenta e oito milhes, quatrocentas e noventa e sete mil, quatrocentas e sete) aes ordinrias de emisso da Companhia, correspondentes a 59,49% do seu capital votante, sendo que a totalidade do capital social da Comodoro detida por Klabin Irmos & Cia. (KIC), e a totalidade do capital social da Rioprima detida por Niblak Participaes S.A. (Niblak, e, em conjunto com KIC, os Acionistas Controladores). Assim, uma vez realizada a Incorporao, as Holdings sero extintas, passando os Acionistas Controladores a deter participao e controle direto na Klabin. 2. Objetivos, Benefcios e Justificao da Incorporao A Incorporao insere-se no contexto da proposta dos Acionistas Controladores, submetida Companhia e aprovada por seu Conselho de Administrao em 11 de junho de 2013, conforme divulgado em Fato Relevante na mesma data, a qual contempla a realizao de operao societria visando a listagem dos valores mobilirios de emisso da Companhia no segmento especial de listagem Nvel 2 da BM&FBovespa (Proposta). O Conselho de Administrao, em reunio realizada em 21 de outubro de 2013, conforme divulgado em Fato Relevante na mesma data, aprovou dar prosseguimento s providncias necessrias consecuo da Proposta e ao processo de capitalizao para fazer frente construo da nova planta industrial na cidade de Ortigueira (PR) (Projeto Puma). A operao contemplada pela Proposta constituda por uma srie de etapas indissociveis e interdependentes, sendo a eficcia de cada uma condicionada exitosa realizao das demais. Dentre tais etapas, incluem-se: (i) a aprovao da Incorporao; (ii) a alterao das vantagens das aes preferenciais da Companhia, a ser aprovada em Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferenciais; (iii) a aprovao da reformulao do Estatuto Social da Companhia para fins de adequao s regras do Nvel 2 da BM&FBovespa; (iv) a criao de um programa de certificados de depsito aes da Companhia (Units), sendo cada Unit composto por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais de emisso da Companhia; e (v) a obteno de autorizao junto BM&FBovespa para a listagem no Nvel 2. Adicionalmente implementao das etapas da Proposta acima elencadas, a eficcia da Incorporao, ainda que aprovada pela AGE, ficar sujeita e condicionada concluso exitosa da captao de recursos pela Companhia por meio da emisso de aes ou ttulos nelas conversveis, ou ambos, a ser oportunamente deliberada pelos seus rgos sociais competentes, de forma que permita Klabin desenvolver diretamente o Projeto Puma, conforme aprovado pelo Conselho de Administrao em 21 de outubro de 2013 e objeto do Fato Relevante divulgado na mesma data (Capitalizao). A administrao da Klabin entende que a aprovao da Incorporao se justifica dados os significativos benefcios para a Klabin e para os seus acionistas que adviro da implementao da Proposta, tais como a adoo de melhores prticas de governana corporativa e a concesso de novos direitos aos acionistas minoritrios, os quais so assegurados pelo Nvel 2 de listagem da BM&FBovespa. Alm disso, a aprovao da Proposta permitir o desenvolvimento do Projeto Puma diretamente pela prpria Klabin, promovendo o alinhamento de interesses entre potenciais investidores, acionistas e demais stakeholders, uma vez que (i) permitir futuras integraes com mquinas de papis para embalagens da Companhia, (ii) trar ganhos operacionais relevantes e sinergias ao longo da sua cadeia de produo, e (iii) ser mais vantajoso para a Companhia, potencialmente com menor diluio para os seus acionistas. 3. Atos Societrios e Negociais Praticados Em 11 de junho de 2013, os Acionistas Controladores enderearam ao Conselho de Administrao da Companhia a Proposta, contendo as condies para sua implementao (dentre elas, a aprovao da Incorporao). Na mesma data, o Conselho de Administrao da Klabin deliberou favoravelmente Proposta. Em 21 de outubro de 2013, o Conselho de Administrao da Klabin, retomando as providncias relativas Proposta, aprovou a continuao do estudo das alternativas para a Capitalizao de modo a permitir Klabin desenvolver diretamente o Projeto Puma e a convocao, dentro de 15 (quinze) dias contados a partir daquela data, da AGE para aprovar as deliberaes visando consecuo da Proposta, cuja eficcia ficar sujeita ao sucesso da Capitalizao. Em 30 de outubro de 2013, o Conselho de Administrao da Klabin se reuniu mais uma vez e, entre outras matrias, autorizou a celebrao do Protocolo e Justificao da Incorporao e a convocao da AGE e da Assembleia Especial de Preferencialistas (AESP), a serem realizadas em primeira convocao no dia 28 de novembro de 2013, submetendo aos acionistas, conforme a competncia de cada assembleia, entre outras matrias, a Incorporao e a reforma estatutria para criao das Units e adeso ao Nvel 2 de listagem da BM&FBovespa, incluindo a alterao nos direitos das aes preferenciais, deliberaes essas cuja eficcia, como acima referido, ficar sujeita ao sucesso da Capitalizao. Nesta data, foi realizada reunio do Conselho Fiscal da Klabin que, por unanimidade, opinou favoravelmente proposta de Incorporao. 4. Relao de Substituio, Nmero e Espcie de Aes a Serem Atribudas aos Acionistas das Holdings e Direitos das Aes A relao de substituio estabelecida para a Incorporao foi objeto da Proposta apresentada pelos Acionistas Controladores, a qual foi aprovada pela administrao da Klabin e ser submetida aprovao de seus acionistas na AGE, na qual os Acionistas Controladores j se comprometeram a no exercer o direito de voto de suas aes ordinrias, seno para conferir qurum na deliberao que assim vier a ser tomada pela maioria dos acionistas no controladores. Dessa forma, entende-se que a relao de substituio, caso aprovada a Incorporao na AGE, ter sido livremente acordada e pactuada entre partes independentes. Em linha com o exposto acima, os acionistas das Holdings recebero 1,15 aes ordinrias de emisso da Klabin para cada ao ordinria de emisso das Holdings de sua propriedade, resultando na emisso total, pela Klabin, de 216.772.018 (duzentas e dezesseis milhes, setecentas e setenta e duas mil e dezoito) novas aes ordinrias, todas nominativas e sem valor nominal, as quais sero atribudas aos Acionistas Controladores em substituio s aes de emisso da Holdings a serem extintas, resultando em um acrscimo de 15% na participao dos Acionistas Controladores nas aes ordinrias de emisso da Klabin, e representando uma diluio de cerca de 3% da participao dos demais acionistas no capital social. As aes ordinrias da Klabin a serem atribudas aos acionistas das Holdings, em substituio s suas aes das Holdings, tero os mesmos direitos atribudos s aes ordinrias de emisso da Klabin ento em circulao, e os acionistas das Holdings participaro integralmente de todos os benefcios, inclusive dividendos e remuneraes de capital que vierem a ser declarados pela Klabin. 5. Avaliaes Os patrimnios lquidos das Holdings foram avaliados com base no seu valor contbil, conforme demonstraes financeiras auditadas das Holdings, elaboradas na data-base de 30 de outubro de 2013. Em observncia ao disposto nos artigos 226 e 227 da Lei n 6.404/76, foi escolhida a Lorenzo & Associados Ltda. empresa com sede em So Paulo-SP, na Rua Faustolo n 1628, conj. 123-B, So Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob n 04.607.716/0001-40 e no CRC/SP sob n 2SP021256/O-0 (Lorenzo), para proceder avaliao, a valor contbil, do patrimnio lquido das Holdings, a serem incorporados pela Klabin. A escolha e a contratao da Lorenzo devero ser ratificadas e aprovadas pelos acionistas das Holdings e da Klabin. De acordo com o Laudo de Avaliao das Holdings, o valor contbil do patrimnio lquido da Comodoro corresponde a R$ 960.952.293,02 (novecentos e sessenta milhes, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e trs reais e dois centavos) e o valor contbil do patrimnio lquido da Rioprima corresponde a R$ 144.904.662,51 (cento e quarenta e quatro milhes, novecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), perfazendo, portanto, um acervo lquido total de R$ 1.105.856.955,53 (um bilho, cento e cinco milhes, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e trs centavos) a ser incorporado pela Klabin. Para cumprimento do disposto no art. 264 da Lei n 6.404/76, foi escolhida a Apsis Consultoria Empresarial Ltda., com sede na Rua So Jos, n 90 grupo 1.082, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n 27.281.922/0001-70 (Apsis) para elaborar o laudo de avaliao dos patrimnios lquidos das Holdings e da Klabin a preos de mercado. As avaliaes dos patrimnios lquidos a preos de mercado das Holdings e da Klabin foram elaboradas segundo os mesmos critrios e na data de 30 de setembro de 2013, tendo como resultado, exclusivamente para fins informacionais do art. 264 da Lei n 6.404/76, a relao de substituio de (i) 1 (uma) ao de emisso da Comodoro para 1 (uma) ao de emisso da Klabin; e (ii) 1 (uma) ao de emisso da Rioprima para 1 (uma) ao de emisso da Klabin. A Lorenzo e a Apsis e seus respectivos profissionais responsveis pelas avaliaes declararam (i) no ter interesse, direto ou indireto, nas sociedades envolvidas na Incorporao ou na operao, bem como no haver em relao a qualquer das empresas avaliadoras qualquer conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, com os controladores de qualquer das sociedades, ou em face de acionista(s) minoritrio(s) de qualquer das sociedades, seus respectivos scios, ou no tocante prpria operao, ou qualquer outra circunstncia relevante que possa caracterizar conflito de interesses e (ii) que nenhum controlador ou administrador das sociedades direcionou, limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento das informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas concluses. 6. Composio e Efeitos sobre o Capital Social das Holdings e da Klabin O capital social da Comodoro de R$ 479.460.068,53 (quatrocentos e setenta e nove milhes, quatrocentos e sessenta mil, sessenta e oito reais e cinquenta e trs centavos) composto por 163.797.753 (cento e sessenta e trs milhes, setecentas e noventa e sete mil, setecentas e cinquenta e trs) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal, e o capital social da Rioprima de R$72.299.323,72 (setenta e dois milhes, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e trs reais e setenta e dois centavos), composto por 24.699.654 (vinte e quatro milhes, seiscentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal. O capital social da Klabin, antes da Incorporao, de R$ 2.271.500.000,00 (dois bilhes, duzentos e setenta e um milhes e quinhentos mil reais), dividido em 917.683.296 (novecentos e dezessete milhes, seiscentas e oitenta e trs mil, duzentas e noventa e seis) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 316.827.563 (trezentos e dezesseis milhes, oitocentas e vinte e sete mil, quinhentas e sessenta e trs) aes ordinrias e 600.855.733 (seiscentos milhes, oitocentas e cinquenta e cinco mil, setecentas e trinta e trs) aes preferenciais. Tendo em vista que o patrimnio das Holdings consiste de aes de emisso da prpria Klabin, no haver aumento do capital social da Klabin em virtude da Incorporao, sendo a diferena positiva apurada, no valor de R$ 2.000,00, correspondente a ativo circulante de R$ 1.000,00 em cada uma das Holdings, alocada reserva de capital na Klabin quando da efetivao da Incorporao. A Incorporao acarretar a emisso de 216.772.018 (duzentas e dezesseis milhes, setecentas e setenta e duas mil e dezoito) novas aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal pela Klabin, a serem atribudas aos Acionistas Controladores na proporo de 188.367.416 (cento e oitenta e oito milhes, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis) aes para KIC e 28.404.602 (vinte e oito milhes, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e dois) aes para Niblak, em substituio s aes de emisso das respectivas Holdings a serem extintas por fora da Incorporao. As aes de emisso da Klabin de propriedade das Holdings e que integram os seus respectivos patrimnios sero canceladas em virtude da Incorporao, de modo que o capital social da Klabin, aps a Incorporao, passar a ser dividido em 345.102.174 (trezentos e quarenta e cinco milhes, cento e dois mil, cento e setenta e quatro) aes ordinrias e 600.855.733 (seiscentos milhes, oitocentas e cinquenta e cinco mil, setecentas e trinta e trs) aes preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal e escriturais. 7. Variaes Patrimoniais As variaes patrimoniais ocorridas nas Holdings a partir da data-base de 30 de outubro de 2013 sero apropriadas pelas incorporadas Comodoro e Rioprima. 8. Alteraes Estatutrias Se aprovada a Incorporao, a redao do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Klabin ser alterada para refletir a nova quantidade de aes decorrente da Incorporao e passar a vigorar com a seguinte e nova redao: Art. 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 2.271.500.000,00 (dois bilhes, duzentos e setenta e um milhes e quinhentos mil reais), dividido em 945.957.907 (novecentos e quarenta e cinco milhes, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentas e sete) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 345.102.174 (trezentos e quarenta e cinco milhes, cento e duas mil, cento e setenta e quatro) aes ordinrias e 600.855.733 (seiscentos milhes, oitocentas e cinquenta e cinco mil, setecentas e trinta e trs) aes preferenciais. Ainda no contexto da Proposta, ser submetida AGE que deliberar sobre a Incorporao, e correspondente AESP, esta no que aplicvel, a reforma do Estatuto Social da Klabin para, entre outras alteraes correlatas, ajust-lo aos termos da Proposta, conforme texto a ser submetido aos acionistas da Klabin nesta mesma data. 9. Atos Societrios e Direito de Recesso Os seguintes atos societrios devero ser realizados para que a Incorporao torne-se eficaz: (a) AGE de Klabin para, dentre outras matrias, (i) aprovar a Incorporao nos termos e condies do Protocolo e Justificao; (ii) apreciar e ratificar a indicao da Lorenzo e da Apsis como responsveis, a primeira, pela avaliao dos patrimnios das Holdings, segundo o critrio de valor contbil e, a segunda, pela avaliao dos patrimnios das Holdings e da Klabin, segundo o critrio de patrimnio lquido a preos de mercado, bem como pela elaborao dos respectivos Laudos de Avaliao; (iii) aprovar os mencionados Laudos de Avaliao; (iv) aprovar a alterao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir a emisso de 216.772.018 (duzentas e dezesseis milhes, setecentas e setenta e duas mil e dezoito) novas aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal a serem atribudas aos Acionistas Controladores em substituio s aes de emisso das Holdings a serem extintas; e (v) aprovar a reforma do Estatuto Social da Klabin para ajust-lo aos termos da Proposta; e (b) Assembleias Gerais Extraordinrias das Holdings para, dentre outras matrias, aprovar (i) a Incorporao nos termos e condies do Protocolo e Justificao; e (ii) a prtica, pelos administradores das Holdings, dos atos necessrios implementao da Incorporao, incluindo a subscrio das novas aes a serem emitidas pela Klabin e atribudas aos Acionistas Controladores. A Incorporao no ensejar exerccio de direito de recesso, seja nas Holdings, sociedades incorporadas, cuja totalidade dos acionistas j anuram operao ao subscrever a Proposta, seja na Klabin, sociedade incorporadora, onde tal direito no aplicvel, nos termos do disposto na Lei n 6.404/76. 10. Passivos e Contingncias No Contabilizados No h nas Holdings passivos ou contingncias no contabilizados a serem assumidos pela Klabin, na qualidade de sucessora legal das Holdings. 11. Custos Os custos e despesas que podero ser incorridos para a consumao da Incorporao so estimados em R$1.500.000,00 (hum milho e quinhentos mi reais), sendo aproximadamente R$1.350.000,00 (hum milho trezentos e cinquenta mil reais) para custos relacionados contratao de assessores legais, contbeis e financeiros e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para custos com publicao e outros. 12. Informaes Adicionais % Negcios Dependentes e Condio de Eficcia. Conforme destacado no item 2 acima, nos termos da Proposta, a aprovao da Incorporao depende da aprovao, sem ressalvas, das demais matrias constantes das ordens do dia da AGE e da AESP, uma vez que a Incorporao e as demais matrias submetidas aos acionistas da Klabin nas AGE e AESP so negcios jurdicos reciprocamente dependentes. Adicionalmente, a eficcia da aprovao da Incorporao e da reforma estatutria referida no item 2 acima, ficar condicionada ao sucesso da Capitalizao. % Documentos. O Protocolo e Justificao da Incorporao, os Laudos de Avaliao, o novo estatuto social da Klabin, os documentos exigidos pela Instruo CVM n 319, de 3 de dezembro de 1999, Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009 e demais documenQRabdpqrx}~   - 5 A B G H R ϾϬϾwfffUfDfDf h4ZNhW.CJOJQJ^JaJ h4ZNh>iCJOJQJ^JaJ h4ZNhxSXCJOJQJ^JaJ#h4ZNh)>*CJOJQJ^JaJ#h4ZNhK>*CJOJQJ^JaJ h4ZNhKCJOJQJ^JaJ#h4ZNh5CJOJQJ^JaJ h4ZNh)CJOJQJ^JaJ#h4ZNh)5CJOJQJ^JaJ;jh4ZNhT5CJOJQJU^JaJmHnHtHu.@QRab K ,u% $a$gd $a$gd| $a$gd$a$gd)$a$gd $a$gd $a$gd)R S Z [ r u     $ : < | ɸydMdy8y)h4ZNhA-'B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhP9>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhP9B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhKB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhxSXB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhzB*CJOJQJ^JaJph h4ZNhpCJOJQJ^JaJ)h4ZNhpB*CJOJQJ^JaJph h4ZNhxSXCJOJQJ^JaJ h4ZNhW.CJOJQJ^JaJ| B J   0 8 : < `      " J K վվվ}hQ9Q/h4ZNh|5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh|5B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhxHB*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh Lu>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh LuB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh|B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhcD>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhcDB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhTB*CJOJQJ^JaJph 8@ehjթ{dL4d/h4ZNh Lu5>*B*CJOJQJ^JaJph/h4ZNh|5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh Lu5B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh|5B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh3>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh|>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhpB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh|B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh3B*CJOJQJ^JaJph 'mehprs꫔hSS;S/h4ZNh56B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhB*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhW.>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhW.B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhbE1>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhbE1B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhJGB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhn\B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh LuB*CJOJQJ^JaJphTYZ\i!&ҽҐ{d{L{ҽҽ/h4ZNhH56B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhH6B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhHB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh` B*CJOJQJ^JaJph/h4ZNhP956B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhP9B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhB*CJOJQJ^JaJph/h4ZNh56B*CJOJQJ^JaJph "$lWllB+B,h4ZNhUd>*B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhUdB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhcDB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhnB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh^YB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhin{B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhP9B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh=iB*CJOJQJ^JaJph$%&WfgiuիjS;S/h4ZNh5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh5B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh5B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhn^6B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNh,;B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhn^B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhn\B*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhB*CJOJQJ^JaJph)h4ZNhmL~B*CJOJQJ^JaJphy"##|#%(=*L*/2669;s?|AA1BMB $a$gdGr $a$gdd7$a$gd]9 $a$gd]9$a$gd^e $a$gd$a$gd !!!Z"["y""""""##޼ުޘveއeWeWeF h4ZNh)CJOJQJ^JaJh-gCJOJQJ^JaJ h4ZNh CJOJQJ^JaJ h4ZNhTCJOJQJ^JaJ h4ZNhA-'CJOJQJ^JaJ#h4ZNh{dbCJOJQJ^JaJo(#h4ZNhcD>*CJOJQJ^JaJ h4ZNh,;CJOJQJ^JaJ h4ZNhUdCJOJQJ^JaJ h4ZNh{dbCJOJQJ^JaJ h4ZNhCJOJQJ^JaJ##{#|#*$+$<$c$H%((=*@*G*J*K*L** +G+R+d+l+n+&,цtctRAcA h4ZNhg0CJOJQJ^JaJ h4ZNhI:CJOJQJ^JaJ h4ZNhdCJOJQJ^JaJ#h4ZNhCJOJQJ^JaJo(/h4ZNh\Y5>*B*CJOJQJ^JaJph h4ZNh^eCJOJQJ^JaJ h4ZNh CJOJQJ^JaJ h4ZNhCJOJQJ^JaJ/h4ZNh5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh5B*CJOJQJ^JaJph&,-,/,,,G-s-{---..<.D.S.U../////0000e111Z2]2^2ͻުުvͻeP)h4ZNh56CJOJQJ^JaJo( h4ZNhCJOJQJ^JaJ h4ZNh-sCJOJQJ^JaJ#h4ZNhdCJOJQJ^JaJo( h4ZNhdCJOJQJ^JaJ h4ZNh,;CJOJQJ^JaJ#h4ZNhCJOJQJ^JaJo( h4ZNhCJOJQJ^JaJ h4ZNhg0CJOJQJ^JaJ h4ZNhcDCJOJQJ^JaJ^2j2y22222222222222222233$33334h4i444556ݷݕssbsbbb h4ZNh\CJOJQJ^JaJ h4ZNhfCJOJQJ^JaJ h4ZNhCJOJQJ^JaJ h4ZNh-sCJOJQJ^JaJ h4ZNhdCJOJQJ^JaJ)h4ZNh56CJOJQJ^JaJo( h4ZNhCJOJQJ^JaJ#h4ZNhCJOJQJ^JaJo( h4ZNh\YCJOJQJ^JaJ!666666677777H8P8X888K9~9999;鿮ziXGX h4ZNh\YCJOJQJ^JaJ h4ZNh]9CJOJQJ^JaJ h4ZNhWCJOJQJ^JaJ h4ZNhlCJOJQJ^JaJ#h4ZNhH%&CJOJQJ^JaJo( h4ZNhH%&CJOJQJ^JaJ h4ZNh]RCJOJQJ^JaJ#h4ZNh]9CJOJQJ^JaJo(/h4ZNh]95>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh]95B*CJOJQJ^JaJph;;;; <<U<*==>G?O?r?@zA{A|AAAAAAAAAA B0B޼kZZZZI h4ZNhH%&CJOJQJ^JaJ h4ZNhGrCJOJQJ^JaJ/h4ZNhd75>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhd75B*CJOJQJ^JaJph h4ZNh]qCJOJQJ^JaJ h4ZNh,;CJOJQJ^JaJ h4ZNh]9CJOJQJ^JaJ h4ZNh]RCJOJQJ^JaJ h4ZNh@CJOJQJ^JaJ h4ZNhA-'CJOJQJ^JaJ0B1B4BLBMB,CcEEEFFFFFFFGGGI&IWIaII3JJLLIMSMMMMدuدdddddSSu h4ZNhbDCJOJQJ^JaJ h4ZNhB9tCJOJQJ^JaJ,h4ZNhb9!5B*CJOJQJ^JaJph h4ZNhUdCJOJQJ^JaJ#h4ZNhGr6CJOJQJ^JaJ h4ZNhGrCJOJQJ^JaJ/h4ZNhGr5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNhGr5B*CJOJQJ^JaJph h4ZNhd7CJOJQJ^JaJ MB,CcEFF0GKLMMoNzNPPRPJSRSvwx $a$gd) $a$gdNIgd$a$gd $a$gd $a$gd $a$gdGr$a$gdGrMMMoNqNsNyNzNNO*O]OOOPPпudSdSdSd<,h4ZNhb9!5B*CJOJQJ^JaJph h4ZNhH%&CJOJQJ^JaJ h4ZNhCJOJQJ^JaJ#h4ZNhGr5CJOJQJ^JaJ&h4ZNh5>*CJOJQJ^JaJ#h4ZNh5CJOJQJ^JaJ#h4ZNhb9!5CJOJQJ^JaJ h4ZNhGrCJOJQJ^JaJ,h4ZNhGr5B*CJOJQJ^JaJph/h4ZNhGr5>*B*CJOJQJ^JaJphP"PPPRPVPPQQRRRRSS;SHSTTTTPTpTvTxTTTTTV$krS{{ygg#h4ZNh6CJOJQJ^JaJU h4ZNhUdCJOJQJ^JaJ h4ZNhFCJOJQJ^JaJ h4ZNhb9!CJOJQJ^JaJ#h4ZNh>*CJOJQJ^JaJ h4ZNhCJOJQJ^JaJ/h4ZNh5>*B*CJOJQJ^JaJph,h4ZNh5B*CJOJQJ^JaJph"tos estaro disponveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e no website de relao com investidores da Klabin (http://ri.klabin.com.br/), bem como em sua respectiva sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 3, 4 e 5 andares, Itaim Bibi, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo So Paulo, 01 de novembro de 2013. Antonio Sergio Alfano Diretor de Relaes com Investidores     S^`adlvwxāŁ○ho_;jho_;U#h4ZNh)5CJOJQJ^JaJ h4ZNht|CJOJQJ^JaJh)CJOJQJ^JaJ h4ZNhH%&CJOJQJ^JaJ h4ZNhA-'CJOJQJ^JaJ h4ZNh)CJOJQJ^JaJÁāŁd dgdq!$a$gd)21h:p6. A!"#$% ~Dd h  DA?Imagem 1b6~WM H-m< ~Dn ~WM H-m< PNG  IHDRZ}sRGBgAMA a pHYs!!}IDATx^`TU%e]{YZv- u+%f/EPikWz5JB:3b`?_/w&{{z-)a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&agrXaza,a&ag;iLJ&3dJR2"ƶS릩)>te+,L#+ħRaO Td'}2|!lhIÖN~~ч//xؼ" ~]:e),L0ֵ SRFR}۵_ 92:uVll?jGD =0d@ؠ_DŒ-Kag7xT>A*o)5nү6u3z߹aNYQwn~lQ#-ڃ}\<- F"e),LZSɑWS~R>ڙH,qJ ^G]qYc8"[w[T7,iޤ4 I#UboDW:3voH8s"la6ܰ^tQ5S}~mJ14 󖥰3JFFozxWm#Z`+)ȍ zsnKZCll?f9Aϯ#}϶/J芮-Y =ӼMC7㢁ZlL=w[BN[icx-E܀.Ff arj(FM,i.uTRRu3ifMm66ʷgcQ;rUQg (u_ /}euuJWÆ'L nX!-P|R{SC*I&fzm^G_/K5|K5贇} qOy~ŕ)=nF:IQOVB4=21d> 1ܞYbZ;l>֢޹AO,ƶ+XJֲ[W/L2TPT6«S~z٠nPy:rJ ^/W+C?=mRг헕a-;:6ה?ݼ f< R)x0Kag nxJPzV5|ɇ''Rhx!oll ug m˛I2LZKi/{ sȏ5sR7|'gyO[#9pCzY"X/ں$+J|yru@iZַܰ3jZGiMJ]g{~YNk+}@=z}#v};'\C1QQTD׫" v%8zitҹ R1RAeڠAWM9[Hma5r;6z-j3ҙgc)q y m!^|:|\F<5䴖xAc5U8siJ b2TJHmID"Q9|G'qo7'>ۏYNНX<2%=2P0WܱtgJOpyb25 }z) N**є uKx';%w ۾H>؂`A#)u8aγ =ӔPXz]Ih}ܬWXqQw5i۸m沖C]_Z}uZRؠH-HИ.n,LS"7e| /kn[e,p#mt.?7j]U1ntE=r.X虦Ϡ7StuزiJ*X.K:\S5)tö ~*IA=4ERIs!dXaƂ;zxX_[iX#.{ԗpˇ\n~`.kz%5LGF }8{ -5E.:i1ZPSyG3CM*'JQqͨi|Evwll{6[wukzlQopoKUtMO/bC 6d =8Q ZUU#T*U×NҺ|,J7j{֨с7L6sҪ鑔}B4!FclfBݖYnJ ,^^fckh%ⴌ-.A?~EqSӤGRR y52{iLx1ІDQrĢO}#\`U`ʶ?̷-%_Y7Kk:Mh<|y&%x駐 ,L +/yW5MQ7jU,x{rc}-Q-vDXr#>kpSG~Wh:+bCKIyT zq/J1ɑ74#i땺WN=Z ,%꟣"~[i ll hoF:l5opTk7AFj/4$>agz7xaʕ~ '귇}bwnЛXbeJ65{ vR*[ gBεVD< b,́7,&x8VrEͨ6|uSSU#L9;sny<e zsCs"6B[uowS]|nIny=e@!!s@3)>P3~m&0cnoM#)]|b5=ꆍmf _:֙Eo_4ώ",St]Ti MB6h.<Qpb2m,'7ƼrSM-֘em7 9AgN#^ʍsþ_Gi&*B協K(?zf()3N#ksGSD3t~,W4sޙmlaPyGu[K9#8}L=gxtCMLBS߫N3S#?^7ɭΟp¸Z|ӠeA7TR汌-D(.eȹիM= \pƂ;l"4.h7ikj{(k)0Jll5"`L&O\(;)x4̆i,X虽GHu1uM1lɇ]bC~Kg Q+{la.Zy^շg#XZRv„;G Ԍ4,^A~SD,e@EZKƷg)+=m…v]öi;֓#oůAn5I1ag~ ԟi2d;uJչZ"427{Y}6hub$y Pt;)[UUŧ#4, A>./*O:2uYyyGʷxm-sJ y,,ӂewYn[c 7dƈyիjc&UZym>}cB5)J}T%)%T- Qݢny4[zx[Em? мi%E5<3I4p r O&$v4|͹A_¶o;"F\X{\t3_XQeI1Bo`dLSBPQ\RM*9t-1%:x,rnkiyuT"ncE kRR͐i:X.u^>8 f8[[_^;a r5[} 9e֘we71+`ꄞ 1 c!B`gXi N윷{QR="NXnT+*ŕ5]C(Ŋe݆ܐ?LBh*M(S7&Yܼ=*赔uD En uZwҪ :d$yG/^D)R -DR3Ĥ~jczדO x15G|t.[/K54k9hư4S߀'KnUj64!,- NU)8b r2Sp4B٢x~eC{Z:`@#V!% p>q颺xv;.KsK l#{>/ 4| Ox m4?,-0 5';ԝ/֨Ow}-iZJ=>[ .[3B ᑡ(;gϝSREC )hHJkc la1oz-Y%K%L̔*=炅ŁFPyIۢ6۞X5G|09h4[ïo[r}Jo[iZfR8Tw4i$?2sB߲@NӨņҊ#g]b瓋BF"6GZ/K3k:otȒmktf* q7LNRwAH1?,- z-+*_rRQF6Zh;ق 26,}/\ꊦXL5t^5,[NC, N(/o~wN切G<=䶆񑅞mwsقΜrY"܈?'mC3J߹6iҰuJzJ ixWc~.X[R5mM{J9ePa\֘xc#2jND3<ꋺSMqc,- d$B"K>9iݹݖ%R?Wճܐ''첔y,c ,!ב#|w LךFR̈Wxr+|`oqhڊ? 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