ࡱ> BDA`bjbjD*="jjj8$"" 0     '$R!h#b       ,jE\0" $v$ $ </CQ ]///j///" """ """"""  VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.807 FATO RELEVANTE Em cumprimento ao disposto na Instruo CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, informamos aos acionistas, investidores e instituies do mercado de valores mobilirios, que o Conselho de Administrao da Sociedade, em reunio realizada em 27 de setembro de 2004, aprovou, por unanimidade de votos, o encaminhamento das seguintes propostas para a apreciao da Assemblia Geral Extraordinria, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2004: (i) Aumento do capital social subscrito, de R$ 1.701.900.122,76 (um bilho, setecentos e um milhes, novecentos mil, cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) para R$ 2.478.582.123,76 (dois bilhes, quatrocentos e setenta e oito milhes, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e trs reais e setenta e seis centavos), sem emisso de novas aes, mediante capitalizao de poro da reserva de lucros; (ii) Realizao do grupamento das aes da Sociedade, nos termos do artigo 12, da Lei n 6.404/76, com o objetivo de: (a) ajustar o valor unitrio de cotao das aes da companhia a um patamar mais adequado do ponto de vista do mercado, e (b) facilitar a negociao e tornar o mercado de capitais ainda mais atraente para o investidor. O grupamento de aes proposto compreenderia as 38.322.699.553 (trinta e oito bilhes, trezentos e vinte e dois milhes, seiscentas e noventa e nove mil, quinhentas e cinqenta e trs) aes da Sociedade, sem valor nominal, representativas da totalidade do capital subscrito, a ser realizado na proporo de 200 (duzentas) aes para 1 (uma) ao da respectiva espcie, resultando em 191.613.498 (cento e noventa e um milhes, seiscentas e treze mil, quatrocentas e noventa e oito) aes, sendo 105.702.452 (cento e cinco milhes, setecentas e duas mil, quatrocentas e cinqenta e duas) ordinrias e 85.911.046 (oitenta e cinco milhes, novecentas e onze mil e quarenta e seis) preferenciais. Aprovada esta proposta pelos acionistas, a Sociedade dever publicar comunicado ao mercado informando os termos e condies do grupamento de aes. A Votocel Filmes Flexveis Ltda., na qualidade de acionista integrante do bloco de controle da Sociedade, diretamente ou por meio de sociedade a ela vinculada, ceder, gratuitamente, aos acionistas que detiverem, em 30.09.04, menos de 200 (duzentas) aes, por espcie, a quantidade de aes suficiente para que se complete um lote de 200 (duzentas) aes. Para tanto, tais acionistas devero, no prazo de 30 (trinta) dias aps a comunicao ao mercado quanto s deliberaes da Assemblia Geral Extraordinria, manifestar Sociedade o seu interesse em receber aes em doao, de modo a completar as suas respectivas posies fracionrias para aps o grupamento restarem com ao menos 1 (uma) ao. Transcorrido o prazo estabelecido para a manifestao por parte dos acionistas, as eventuais fraes de aes sero separadas, agrupadas em nmeros inteiros e vendidas em leilo na Bolsa de Valores de So Paulo, sendo os respectivos valores pagos aos detentores das fraes proporcionalmente s fraes detidas por cada um. Para os acionistas cujas contas estejam paralisadas ou com cadastro desatualizado, o valor da alienao das fraes ser mantido disposio da Sociedade, a partir da data definida para pagamento, na Rede de Agncias Ita (a instituio financeira depositria das aes). Simultaneamente operao no mercado brasileiro, (a) os American Depositary Receipts (ADRs) emitidos pela Sociedade na Bolsa de Valores de Nova York, dentro tambm do prazo estipulado para o ajuste de posies, devero ser desdobrados na proporo de 1 (um) ADR atual para 2,5 (dois e meio) ADR; e (b) o ratio do ADR mudar para 1 (um) ADR equivalente, no Brasil, a 1 (uma) ao preferencial. (iii) Em razo do grupamento acima proposto, ajustar o limite proporcional do capital autorizado; (iv) Distribuio aos acionistas de dividendos intercalares, no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes de reais) com base na proposta da administrao da companhia, sem implicar em alterao na atual Poltica de Dividendos. A ntegra dos documentos relativos proposta do Conselho de Administrao encontram-se disposio dos interessados na sede da Sociedade ou no website  HYPERLINK "http://www.vcp.com.br" www.vcp.com.br. So Paulo, 30 de setembro de 2004. Valdir Roque Diretor de Relaes com Investidores     PAGE  PAGE  "TWfiV W X l   % _ p    I [ g'(N[pqrtuغش hoUCJ\hNhoUCJ\hNhjCJ\hj6CJ\]hj hjCJhoUOJQJhNhoUOJQJhNhjOJQJhjOJQJ hj:CJ hj\ hj: hj5CJ hjCJ\6"@TUVWfghi    ij()dd`ddd$a$$a$stYZ*+NO\&`#$$da$dgd $da$gdd`dgdoUdXY'(0568LMN\~hCJmH sH  hj6CJhj hj0Jjhj0JUh1jh1U hj:\hhj5CJ h[%aCJhj0JCJjhjCJUjhjCJU hoUCJhNhoUCJ hjCJ hCJ-$h]ha$h]h&`#$$a$&`#$h]h$a$$h]ha$  hj:\h1 hj5hjhjCJmH sH B00PP&P 1bP\. 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