ࡱ> UWT@bjbj$$46F|F|_  aaaaauuu8T$u/%%;;;***$I "La*****aa;;nnn*"a;a;n*nn:,;0[k-oL" 0/RG#nG#G#a|**n*****n***/****G#*********  ':  BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ n 01.838.723/0001-27 COMUNICADO AO MERCADO A BRF S.A. (BRF) e suas subsidirias Sadia Overseas Ltd. (Sadia Overseas) e BFF International Limited (BFF International) anunciaram a precificao: (i) de uma oferta, pela Sadia Overseas, de recompra (Recompra das 2017 Notes) de todas e quaisquer das 6,875% Senior Notes de emisso da Sadia Overseas com vencimento em 2017 (2017 Notes); e (ii) de uma oferta, pela BFF International, de recompra (em conjunto com a Recompra das 2017 Notes, as Ofertas de Recompra) de todas e quaisquer das 7,250% Senior Notes de emisso da BFF International com vencimento em 2020 (2020 Notes e, em conjunto com as 2017 Notes, as Notes). As Ofertas de Recompra esto sendo realizadas de acordo com os termos e condies previstos no memorando de oferta de recompra (offer to purchase) datado de 7 de maio de 2014 (Memorando de Oferta), e com a carta de transmisso (letters of transmittal) a ele referente (em conjunto com o Memorando de Oferta, os Documentos da Oferta de Recompra). Conforme anunciado em Comunicado ao Mercado publicado em 07 de maio de 2014, as Ofertas de Recompra expiram s 8h00, horrio de Nova Iorque, do dia 15 de maio de 2014, exceto se prorrogadas ou antecipadamente vencidas (tal horrio e data, Prazo de Vencimento). A liquidao das Ofertas de Recompra, por sua vez, ocorrer em 22 de maio de 2014 ou data prxima (Data de Liquidao). A tabela abaixo indica termos e condies das Ofertas de Recompra, incluindo os Preos de Recompra, para cada uma das sries de Notes. NotesCdigos CUSIPCdigos ISINValor em AbertoReferncia BloombergUST Reference SecuritySpreadPreo de Recompra12017 Notes78632LAA3/ G77650AA0US78632LAA35/ USG77650AA01U.S.$220.718.000PX10,875% UST Note com vencimento em 15 de abril de 2017+150U.S.$1.132,752020 Notes05540KAA9/ G3400TAA7US05540KAA97/ USG3400TAA72U.S.$629.282.000PX11,625% UST Note com vencimento em 30 de abril de 2019+195U.S.$1.191,23_______________ (1) Para cada US$1.000 em Notes validamente oferecidas e aceitas para recompra. O Preo de Recompra (conforme definido abaixo) para cada srie de Notes ser pago juntamente com juros incididos e no pagos desde a ltima data de pagamento de juros (inclusive) da respectiva srie de Notes, e at a Data de Liquidao (exclusive). O Preo de Recompra para cada US$1.000 em Notes validamente oferecidas para venda no mbito das Ofertas de Recompra deve ser calculado de acordo com prticas usuais de mercado, por referncia aos juros incididos at o vencimento (bid-side) (Juros de Referncia) dos respectivos UST Reference Security indicados na tabela acima, conforme obtidos s 14h00, horrio de Nova Iorque, da presente data, adicionados aos respectivos spreads fixos, tambm indicados na tabela acima. A forma de clculo do Preo de Recompra para cada srie de Notes est previsto no Anexo A do Memorando de Oferta. Nossa obrigao de recomprar as Notes no mbito de cada uma das Ofertas de Recompra condicionada ao cumprimento ou dispensa de certas condies descritas nos Documentos da Oferta de Recompra, incluindo, entre outras, a condio financeira descrita em maiores detalhes no Memorando de Oferta. Ademais, reservamo-nos o direito de, a qualquer momento, e conforme nossa convenincia, aditarmos ou encerrarmos qualquer das Ofertas de Recompra. As Ofertas de Recompra no esto sendo, e no sero, registradas na Comisso de Valores Mobilirios brasileira (CVM). As Ofertas de Recompra no devem ser efetuadas no Brasil, exceto em circunstncias que no constituam uma oferta pblica no autorizada segundo as leis e regulamentaes brasileiras. As Ofertas de Recompra no esto sendo direcionadas s pessoas em qualquer jurisdio onde sua realizao ou aceitao no esteja de acordo com as leis de valores mobilirios ou outras leis de tal jurisdio. * * * So Paulo, 14 de maio de 2014 Augusto Ribeiro Junior Diretor Financeiro e de Relao com Investidores BRF S.A.      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT TEXT_SP 7954818v4 1909/1196    34NOdesbJ5(h 5CJOJQJ\^JaJmHsH.h(h 5CJOJQJ\^JaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH'h(h :CJOJQJaJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsHh CJOJQJaJmHsH3jh(h(5CJUaJmHnHsHtHu*h(h 5CJOJQJ\aJmHsH  4Of E F OPVdq$$&dIfPa$gdm$3$5$7$8$9DH$]`a$$ 3$5$7$8$9DH$]a$$]a$$3$5$7$8$9DH$]a$efj } \ p Y g x C D E ӽӥӥӒӥӥӒlUA&h^ @CJOJQJ^JaJmHsH,h(h^ @CJOJQJ^JaJmHsH$h(h^ CJOJQJaJmHsH$h(h CJOJQJaJmHsH$h(h CJOJQJaJmHsH.h(h 6CJOJQJ\^JaJmHsH+h(h^ CJOJQJ\^JaJmHsH+h(h CJOJQJ\^JaJmHsH+h(h CJOJQJ\^JaJmHsH  ! 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A!"#$% 9 DdS 9  ZA?BRFPicture 1BRF"bY 䌰BhwX25D*n- 䌰BhwX2PNG  IHDRHgB gAMA a pHYsj։ IDATx^\Zu`UA$,7ZNmj7j nApj -RqֽpT$df>wp X>4=\xi{DY/zb4!&=^eFU :آlz]S%}a 0_Ύ՝G>7Aw)P{>T}!Sw^zFIp7N/.0jMh+]6#axU:Ugګ9-V[NĶꁇNq5u7m-l-l-#;UgtUfo{w=/M~ JM.k%ZC兀qP;t ].Ոf ZkO}&խLWzp/* U 4UqM]E:UضzĮ)#v!-5màk!=!7ɺ^$]"4Ie3HkD#]èuǭem~M]bWp{Os ue9z0K/.*5UU{Reb\l[6#LAN6FGxm?W٭: ƚc+_MxЅ/W+Hv~"Wc)%ѕ8, t\n@حu[M~sq'[<"IfIsdsIDJ+񴪌nǠA\lЅ]-x4ɠHZT5ZM2ϒ,0 +t!!F}V<^&Nk'?Wef Ace!KE0&·UJiS3Ir91 ?,Ȅ< aj5 +cQUչzc 𵠫9dQzkV[J]ui[^ת$eIg`4#]lK5ZP+ʵ U*[.4``m4b8Hsmvr礋3?" a>gK|kJ'e!t!|+3UIDV&:*pRtM{C5GkirtG촹v#WI}# p?9_Nh4jZ6 3vurr/l"’|t9FlP7%K = \t#R`m4_t@:T`a<\. bI Q!>Bk%ˏ;lٲrK D,̎bChIdҥ+ ztJ_ӃO2'bpG&taD۴,T9ʕVʧV@ن-z:1_25ttd p~l?.V&Qx/ ˖c6diJ*@=fbr;/jH˗#Y;`ׄ 6o߾#w?A[8OE<lB:Cpƿs~J.D37-e1X-F@Ŭ]\/@QpT$:h| S6%Ɂ+a7Sh( tҔ[B sȜ H&|C>g"^g{ԧOJ#Q9q ] y4='b݋t l6K22%#9`bNo0p5D2Q)! dKq@@W9G2 eZ+!O'JB< Rzjzz:3&!m۶ɓ'anJDU녅3f̘$$D(dooԋW[PS?CX yA\.Fn2nȐ!#,4o޼2şƮFNJFRa'xn'"C^fb(3SvE~8aW{zpFp*;3i=]>x8\|ʽsY 61B-Z,Ζ3+BK0A|M} 8z(BAaڬY3(KߟiI.߿8j(*25>>Ncs5K,aUtY(O+p#*f Ob'WXJY ;'BgX Ox',fJ]^P!XM=3Yo%tlS,)t͒Hר-Z޽͛7}}}quN:gt+KeX>"9s&" Do3PuDJOК?9"p]xenrOdG6#BkFPe_3o3Gl1. X[˗ɗ3vĉVo1O?Nw֬Y Ya&P.?BGh Gcq"-K q|)(;9%ZG27<>ɭ RkA<% b˾fRКrFn˖-i4/^DY {رgΜ1^to̠ӧ7 -tw$ cf6:F)R]:-I|sM袍Ibsmg~9b{<'үI>Tҋ0ox7[UUE`E6MhѢ)uDDՠCϻv/]$˩nI_~o߮62B=j(]e"% pCN<@tXJWݎY}kFt-TL`Ka֋~5= JȨ2.ō[ZDsttoM5O>-V%ݗyHIF&'!#˅13]bFLp2e\L9W ]dE.FEW؍cԨ$>H}eS8 y dMBF[Bwe"C[yЅйx񢃃9Ԡnݺ׮]DVG^^)]<čݶP׿w"=sO'q_!ފceZ'4W,-^ư%ؕ{3{ ~̑,d(1Ԯ  evs]cPaiwCX҅Lbze$2Kg*]hMK?&tIuV^sHm;4S7u77枼P,ĮVn<ɲ C>≠Rў 9Q%\4[³"B/l:G-r%]k3X膄ߨA0 $ ꜜ8j@pw&xoX&iʘ?1)6\L&]%Gc_ecy8Wlff㭓w] NE!V]]cw;w/n{ J$?ܹL}1ʲ\~}T)JWWWrAF"T2員~v\ a+ш0a\p}2|&̣4\yBד\?!(oTPbH:Ȧf 9@@r{0`MEEEf=-@@,V{tbJzy6lo0<e $׾I_ #Sny K 39>p?xEʻ?n*^a]F J̻;Xp~w% Zu} 0Cݻ7د_K۶mX'R)M mIs-le/,BKBe0chc1כS.&*OsDx@}܃w]\9a3]+t={Ө$>%!`off& f/ Wä6 ԼyH@ol_(|[m|${Oτ5h3]a¤P,ڮ,{_ۅsE Hx넝{i^@}n>"4_o3oADRլY3xkF}$~kFybVa5ƍJEms>8$+y0L`bIK*۰K\"LK1_gK+ p=p Kd6]ϩZoQfgfF3)xmew 3u8@cq~TAQXҘz,Ab7 XÅѢZ*W©h|ŋ]\\ZliY͛ζIF~~>Yxwi_CtByn[-6?Y@턝o}sI@[1h!pWީA4ߊb=JJ*[ko\e7~QAAAxxq<<<`vlٲǏZѦ=rȡ"Qpp9׬Y?~L~^=]nfS6v>mm4,0{NaiLi=♃-aڐ!"mĴ*Nyל+aiߑgڨ Q׮kzhBv468&耉gg 1L. _KC~NF̠AB!vg0,npeh~)3W秫Uj|3sf8Jzsĉ LnT86-N74ITPa:l PM(x#7,}=yz~D]췲vffgl._9&2V?; 58=y ̞(hñhќ N8Z ;M0jǐieg֤F &Hޕl3umP6[]Gl"%9ީrN a1BT>6z&!X,(ec?˨P6*k{YS.>s54E3y3h NFtF 18ǤMQb_{'_DՋ 1|2 t_Jt QA)|͎29Ҹ.0e;fmvisiN?²WiE/.jeU{|͎p͂!?odyE#yп$B/)Ǒ魻#}{>cˀm>w}27QvtF9q>^ݺ骪Ҫw)KT*V XJNC1m"j6U^=}]SIENDB`B$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v#v:V l t0m(,555555552 :2 :apPytm9kd9 $$Iflִrn + u% t0m(    2 :2 :44 lapPytmB$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v#v:V l t0m(,555555552 :2 :apPytm9kd#$$Iflִrn + u% t0m(    2 :2 :44 lapPytmB$$If!vh#v#v#v#v#v#v#v#v:V l t0m(,555555552 :2 :apPytm9kd7'$$Iflִrn + u% t0m(    2 :2 :44 lapPytmj 8666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHP`P  0Normal1$7$8$H$OJPJQJ_HmH sH tH b@b  Ttulo 1$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_>A > Fonte parg. padroTi@T 0 Tabela normal4 l4a ,k , 0 Sem lista :o:   Table 8ptCJOJQJaJ:@:  0 Cabealho 8!ToT  0Cabealho Char CJOJPJQJ^JaJmH sH 4 @"4  0Rodap 8!No1N  0 Rodap Char CJOJPJQJ^JaJmH sH HBH  Pargrafo da Lista ^m$b^@Rb  0 Normal (Web)dd1$7$8$H$[$\$CJaJmHsHtHboab  Ttulo 1 Char/5B*CJOJPJQJ\^JaJmH ph6_sH L@rL (0Texto de baloCJOJQJ^JaJ^o^ (0Texto de balo Char CJOJPJQJ^JaJmH sH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VǼ3|^>5.=D4 ;ޭªIOHǛ]YxME$&;^TVIS 1V(Z Ym^_Ř&Jp lG@nN&'zξ@F^j$K_PA!&gǬへ=!n>^mr eDLC[OF{KFDžƠپY7q~o >ku)lVݜg d.[/_^йv[LԀ~Xrd|8xR{ (b4[@2l z "&'?>xpxGȡIXzg=2>ϫPCsu=o<.G4& h`9Q"LI(q }93̲8ztzH0SE+$_b9rQkZVͣiV 2n*=8OSyZ:"⨹ppH~_/PŴ%#:viNEcˬfۨY՛dEBU`V0ǍWTḊǬXEUJg/RAC8D*-Um6]Ptuyz*&Q܃h*6w+D?CprloSnpJoBӁc3 chϿ~TYok#ހ=pGn=wOikZoiBs͜zLPƆjui&e E0EMl8;|͚ 64HpU0)L O3 e:(xfä)Hy`r~B(ؘ-'4g\вfpZa˗2`khN-aT3ΑV \4  o`v/] f$~p p@ic0As\ @THNZIZ[}i RY\qy$JyϣH9\,AZjyiǛ)D]n|%lڟX̦l熹EЀ > 6ljWY DK/eby_膖L&W`VcJT14fS!:UJ0A?y6Xg1K#[]y%[BTRlwvSLɟ)4.Xt|zx\CJ#Lw@,e_}֜aN}jHP؏T$فdfl,YdTI]Zd+zoPnI hYC=!kk|l1Qn6MBŊ]|-_Ǭf^ Mθڎ`R+Wh1,Q >H *:[䠙A@V_ .ap64+lt^7st G5;Mb8s9x<ڮjI~11qM2%M2K94uo%PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.atheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @6 ^^^ae UT!@ q@<[aUL# @0(  B S  ?AA4U:: -~~^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(4U-~N}8UomO%  *:28<k`(s(4{t{M^  :K8`'mB@@@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ Calibri7@Cambria5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"1 t%gt%g{e {e q0BHX  $P 2 xx MMSO Michele Costa  Oh+'0  px  MMSONormalMichele Costa2Microsoft Office Word@@Oo@Oo{e ՜.+,D՜.+,0 hp  MMSO  Ttulol :BiManageFooter TEXT_SP 7954818v4 1909/1196   !"#$%&'()*+,-./013456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSVRoot Entry F-oXData *1Table2[#WordDocument46SummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8LCompObjv  F$Documento do Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q