ࡱ> RTQbjbj$$48F|F|B _  aaaaauuu8DLuk==SSSBBB$ 7#LaBBBBBaaSS%B"aSaSB:,6SɝS^pd" ;0kR##6#a6BBBBBBBBBBkBBBB#BBBBBBBBB  ':  BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ n 01.838.723/0001-27 COMUNICADO AO MERCADO A BRF S.A. (BRF) e suas subsidirias Sadia Overseas Ltd. (Sadia Overseas) e BFF International Limited (BFF International) anunciaram os resultados: (i) da oferta, pela Sadia Overseas, de recompra (Recompra das 2017 Notes) de todas e quaisquer das 6,875% Senior Notes de emisso da Sadia Overseas com vencimento em 2017 (2017 Notes); e (ii) da oferta, pela BFF International, de recompra (Recompra das 2020 Notes e, em conjunto com a Recompra das 2017 Notes, as Ofertas de Recompra) de todas e quaisquer das 7,250% Senior Notes de emisso da BFF International com vencimento em 2020 (2020 Notes e, em conjunto com as 2017 Notes, as Notes). As Ofertas de Recompra foram realizadas de acordo com os termos e condies previstos no memorando de oferta de recompra (offer to purchase) datado de 7 de maio de 2014 e com a carta de transmisso (letters of transmittal) a ele referente. Conforme anunciado em Comunicados ao Mercado publicados em 07 e 14 de maio de 2014, as Ofertas de Recompra expiraram s 8h00, horrio de Nova Iorque, da presente data (Prazo de Vencimento). A liquidao das Ofertas de Recompra, por sua vez, ocorrer em 22 de maio de 2014 ou data prxima (Data de Liquidao). No referido Prazo de Vencimento: (i) o valor de principal equivalente a U.S.$60.953.000,00 das 2017 Notes, ou 27,62% das 2017 Notes, foi efetivamente recomprado, no mbito da Recompra das 2017 Notes; e (ii) o valor de principal equivalente a U.S.$409.640.000,00 das 2020 Notes, ou 65,10% das 2020 Notes, foi efetivamente recomprado, no mbito da Recompra das 2020 Notes. A tabela abaixo indica termos e condies das Ofertas de Recompra, para cada uma das sries de Notes, e os valores em aberto remanescentes aps a Data de Liquidao, para cada uma das sries de Notes. NotesValor em AbertoValor Aceito para RecompraValor RecompradoValor em Aberto Aps a Data de LiquidaoPreo de Recompra12017 Notes (CUSIP//ISIN: 78632LAA3/ G77650AA0// US78632LAA35/ USG77650AA01)U.S.$220.718.000U.S.$60.953.000,00U.S.$60.953.000,00U.S.$159.765.000,00U.S.$1.132,752020 Notes (CUSIP//ISIN: 05540KAA9/ G3400TAA7// US05540KAA97/ USG3400TAA72U.S.$629.282.000U.S.$409.640.000,00U.S.$409.640.000,00U.S.$219.642.000,00U.S.$1.191,23_______________ (1) Para cada US$1.000 em Notes validamente oferecidas e aceitas para recompra. O Preo de Recompra (conforme definido em Comunicados ao Mercado publicados em 07 e 14 de maio de 2014) para cada srie de Notes ser pago juntamente com juros incididos e no pagos desde a ltima data de pagamento de juros (inclusive) da respectiva srie de Notes, e at a Data de Liquidao (exclusive). As Ofertas de Recompra no esto sendo, e no sero, registradas na Comisso de Valores Mobilirios brasileira (CVM). As Ofertas de Recompra no devem ser efetuadas no Brasil, exceto em circunstncias que no constituam uma oferta pblica no autorizada segundo as leis e regulamentaes brasileiras. As Ofertas de Recompra no esto sendo direcionadas s pessoas em qualquer jurisdio onde sua realizao ou aceitao no esteja de acordo com as leis de valores mobilirios ou outras leis de tal jurisdio. * * * So Paulo, 15 de maio de 2014 Augusto Ribeiro Junior Diretor Financeiro e de Relao com Investidores BRF S.A.      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT TEXT_SP 7960260v2 1909/1196    34NOdesbJ5(h 5CJOJQJ\^JaJmHsH.h3:h 5CJOJQJ\^JaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH'h3:h :CJOJQJaJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsHh CJOJQJaJmHsH3jh3:h3:5CJUaJmHnHsHtHu*h3:h 5CJOJQJ\aJmHsH  4Of & ' dek$$&dIfPa$gdm$3$5$7$8$9DH$]`a$$ 3$5$7$8$9DH$]a$$]a$$3$5$7$8$9DH$]a$ef  e x  p   g u ӽӧӏӧyӏfSӏӏS$h3:h CJOJQJaJmHsH$h3:hKRCJOJQJaJmHsH+h3:hq CJOJQJ\^JaJmHsH.h3:h 6CJOJQJ\^JaJmHsH+h3:hdCJOJQJ\^JaJmHsH+h3:h^ CJOJQJ\^JaJmHsH+h3:h CJOJQJ\^JaJmHsH+h3:h CJOJQJ\^JaJmHsH " # * / @ W ` c e f i t u % & ' ڰq]I&h{@CJOJQJ^JaJmHsH&hq @CJOJQJ^JaJmHsH&h@CJOJQJ^JaJmHsH&h^ @CJOJQJ^JaJmHsH,h3:hKR@CJOJQJ^JaJmHsH,h3:h^ @CJOJQJ^JaJmHsH$h3:hq CJOJQJaJmHsH$h3:h^ CJOJQJaJmHsH$h3:h CJOJQJaJmHsH' [r?Abcde{DZDZ힋xxeS=+h3:hq 0J5CJOJPJQJ^JaJ"h CJOJQJ^JaJmHsH$h3:h CJOJQJaJmHsH$h3:h1CJOJQJaJmHsH$h3:h^ CJOJQJaJmHsH$h3:h CJOJQJaJmHsH+h3:hE_NCJOJQJ\^JaJmHsH$h3:hE_NCJOJQJaJmHsH$h3:hq CJOJQJaJmHsH$h3:hKRCJOJQJaJmHsHk{$$&dIfPa$gdm$$&dIfPa$gd1$$&dIfPa$gdq {1BTUghקv]J5J5(h3:hq 0JCJOJQJaJmHsH$h3:hq CJOJQJaJmHsH0h3:hq 0JCJOJPJQJ^JaJmHsH(h3:hq 0JCJOJPJQJ^JaJhq .h3:hq 0J5CJH*OJPJQJ^JaJ+h3:hq 0J5CJOJPJQJ^JaJ3h3:hq 0J5CJOJPJQJ^JaJmHsH'h3:h15CJOJQJaJmHsH'h3:hq 5CJOJQJaJmHsHkd9 $$Iflֈ +]$4323 t0'2 :2 :44 lap<ytq 1BUh| $$Ifa$gdq $$Ifa$gdE_N $$Ifa$gdmh{"012BaxടlYF3$h3:h{CJOJQJaJmHsH$h3:h^ CJOJQJaJmHsH$h3:h CJOJQJaJmHsH$h h CJOJQJaJmHsH hq hq 0h3:hq 0JCJOJPJQJ^JaJmHsH(h3:hq 0JCJOJQJaJmHsH$h3:hq CJOJQJaJmHsHhq (h3:hq 0JCJOJPJQJ^JaJ h3:hq 0JCJOJQJaJh3:hq CJOJQJaJkdM!$$Iflֈ +]$4323 t0'2 :2 :44 lap<ytq #1 $$Ifa$gdq $$Ifa$gdE_N $$Ifa$gdm12kda"$$Iflֈ +]$4323 t0'2 :2 :44 lap<ytq 2B8ABDEGHJKM$3$5$7$8$9DH$]a$ $[$\$a$$3$5$7$8$9DH$]a$ͺ͔peZeZE(h3:h CJOJQJ^JaJmHsHh3:h OJQJh3:h OJQJ&h`'@CJOJQJ^JaJmHsHh CJOJQJaJmHsH$hq h CJOJQJaJmHsH$h3:h1CJOJQJaJmHsH$h3:hq CJOJQJaJmHsH$hq h*CJOJQJaJmHsHh*CJOJQJaJmHsHh CJOJQJaJmHsH78ABCEFHIKLNOPQ~֣֫֫hACh CJ jh2JCJ U hACCJ h 6h2Jjh2JU+h3:h 5CJOJQJ^JaJmHsH(h3:hq CJOJQJ^JaJmHsH(h3:h CJOJQJ^JaJmHsH(h3:h CJOJQJ^JaJmHsHMNOP$3$5$7$8$9DH$]a$$a$21h:p . A!"#$% 9 DdS 9  ZA?BRFPicture 1BRF"bY 䌰BhwX25D%n- 䌰BhwX2PNG  IHDRHgB gAMA a pHYsj։ IDATx^\Zu`UA$,7ZNmj7j nApj -RqֽpT$df>wp X>4=\xi{DY/zb4!&=^eFU :آlz]S%}a 0_Ύ՝G>7Aw)P{>T}!Sw^zFIp7N/.0jMh+]6#axU:Ugګ9-V[NĶꁇNq5u7m-l-l-#;UgtUfo{w=/M~ JM.k%ZC兀qP;t ].Ոf ZkO}&խLWzp/* U 4UqM]E:UضzĮ)#v!-5màk!=!7ɺ^$]"4Ie3HkD#]èuǭem~M]bWp{Os ue9z0K/.*5UU{Reb\l[6#LAN6FGxm?W٭: ƚc+_MxЅ/W+Hv~"Wc)%ѕ8, t\n@حu[M~sq'[<"IfIsdsIDJ+񴪌nǠA\lЅ]-x4ɠHZT5ZM2ϒ,0 +t!!F}V<^&Nk'?Wef Ace!KE0&·UJiS3Ir91 ?,Ȅ< aj5 +cQUչzc 𵠫9dQzkV[J]ui[^ת$eIg`4#]lK5ZP+ʵ U*[.4``m4b8Hsmvr礋3?" a>gK|kJ'e!t!|+3UIDV&:*pRtM{C5GkirtG촹v#WI}# p?9_Nh4jZ6 3vurr/l"’|t9FlP7%K = \t#R`m4_t@:T`a<\. bI Q!>Bk%ˏ;lٲrK D,̎bChIdҥ+ ztJ_ӃO2'bpG&taD۴,T9ʕVʧV@ن-z:1_25ttd p~l?.V&Qx/ ˖c6diJ*@=fbr;/jH˗#Y;`ׄ 6o߾#w?A[8OE<lB:Cpƿs~J.D37-e1X-F@Ŭ]\/@QpT$:h| S6%Ɂ+a7Sh( tҔ[B sȜ H&|C>g"^g{ԧOJ#Q9q ] y4='b݋t l6K22%#9`bNo0p5D2Q)! dKq@@W9G2 eZ+!O'JB< Rzjzz:3&!m۶ɓ'anJDU녅3f̘$$D(dooԋW[PS?CX yA\.Fn2nȐ!#,4o޼2şƮFNJFRa'xn'"C^fb(3SvE~8aW{zpFp*;3i=]>x8\|ʽsY 61B-Z,Ζ3+BK0A|M} 8z(BAaڬY3(KߟiI.߿8j(*25>>Ncs5K,aUtY(O+p#*f Ob'WXJY ;'BgX Ox',fJ]^P!XM=3Yo%tlS,)t͒Hר-Z޽͛7}}}quN:gt+KeX>"9s&" Do3PuDJOК?9"p]xenrOdG6#BkFPe_3o3Gl1. 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