ࡱ> LNKbjbj$$4*F|F|X _< < 8D1 EE[[[JJJ| ~ ~ ~ ~ ~ ~ $#%@ JJJJJ [[ J^[[| J| :,D[J6p h  0 R &6^ &DD8 &|JJJJJJJ JJJ JJJJ &JJJJJJJJJ< + g:  BRF S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ n 01.838.723/0001-27 COMUNICADO AO MERCADO A BRF S.A. (BRF) informa que precificou nesta data oferta no exterior de senior unsecured notes de 10 (dez) anos, no valor total de U.S.$750.000.000,00 (Notes). As Notes, com vencimento em 22 de maio de 2024, sero emitidas com cupom (juros) de 4,75% ao ano (yeld to maturity 4,952%), os quais sero devidos e pagos semestralmente, a partir de 22 de novembro de 2014. As Notes constituiro obrigaes snior e sem garantia (senior unsecured) da BRF, classificadas em paridade (pari passu) com as demais obrigaes snior e sem garantia (senior unsecured) da BRF. A BRF pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes (i) para financiar as Ofertas de Recompra anunciadas nos Comunicados ao Mercado datados de 07, 14 e 15 de maio de 2014, as quais esto sendo promovidas por suas subsidirias (a) Sadia Overseas Ltd. (Sadia Overseas), referente recompra de todas e quaisquer das 6,875% senior notes com vencimento em 2017 emitidas por Sadia Overseas e (b) BFF International Limited (BFF International), referente recompra de todas e quaisquer das 7,250% senior notes com vencimento em 2020 emitidas por BFF International; (ii) para cobrir custos e despesas referentes s Ofertas de Recompra e emisso das Notes; e (iii) para propsitos corporativos gerais. O valor total do prmio referente s Ofertas de Recompra ser de aproximadamente US$86,4 milhes, valor este que dever constar como despesa financeira no resultado da BRF para o trimestre findo em 30 de junho de 2014. Contudo, em decorrncia da oferta das Notes e da utilizao dos recursos dela decorrentes, a BRF espera que o custo anual de amortizao de suas dvidas diminua e que o prazo de vencimento mdio de suas dvidas aumente. As Notes no foram e nem sero registradas sob oU.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (Securities Act), e s foram oferecidas nos Estados Unidos da Amrica na base de isenes de registros aplicveis. As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A doSecurities Acte a pessoas no americanas, fora dos Estados Unidos da Amrica, de acordo com a Regulation S doSecurities Act. As Notes no foram nem sero registradas perante a Comisso de Valores Mobilirios CVM. As Notes no podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstncias que no constituam uma oferta pblica ou uma distribuio no autorizada nos termos da legislao e regulamentao brasileiras. As Notes foram levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercializao no Euro MTF Market, sujeito aprovao daquela. Este comunicado no constitui uma oferta de venda das Notes, nem uma solicitao de oferta para compra das Notes, e no dever haver qualquer venda destas Notes em qualquer estado ou jurisdio no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobilirios daquele estado ou jurisdio. * * * So Paulo, 15 de maio de 2014 Augusto Ribeiro Junior Diretor Vice-Presidente de Finanas e Relao com Investidores BRF S.A.      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT TEXT_SP 7964579v1 1909/1196   45OPfgzïvveP=*%h CJOJQJ\^JaJmHsH%h CJOJQJ\^JaJmHsH(h 5CJOJQJ\^JaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH!h :CJOJQJaJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsH'hDy5:CJOJQJ\aJmHsH'h 5:CJOJQJ\aJmHsHh CJOJQJaJmHsH3jhehe5CJUaJmHnHsHtHu$h 5CJOJQJ\aJmHsH5Pg "#$3$5$7$8$9DH$]a$gdVy$[$\$a$gdVy$ 3$5$7$8$9DH$]a$gdVy$]a$$3$5$7$8$9DH$]a$z    7 ; = ^ g o فiفS+hVyh[CJOJQJ\^JaJmHsH.h!0h!06CJOJQJ\^JaJmHsH%h[CJOJQJ\^JaJmHsH.hyh!06CJOJQJ\^JaJmHsH(hy6CJOJQJ\^JaJmHsH.hyhy6CJOJQJ\^JaJmHsH%h!0CJOJQJ\^JaJmHsH%hyCJOJQJ\^JaJmHsHo    $ % . 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