ࡱ> ;=::bjbj#3P~~8TlDfLH"wwwwwwwg:vw0DwvwwHwwD~ : Klabin S.A. CNPJ: HYPERLINK "javascript:__doPostBack('dlCiasCdCVM$_ctl8$Linkbutton3','')"89.637.490/0001-45 Companhia Aberta Comunicado ao Mercado Klabin S.A. anuncia Emisso de US$ 500 milhes com cupom de 5,250% e prazo de 10 anos. A Klabin S.A. (Companhia, BM&FBovespa: KLBN11;KLBN4;KLBN3) comunica ao mercado que, no dia 9 de julho de 2014, lanou e precificou ttulos representativos de dvida (Notes) no mercado internacional, com vencimento em 10 anos, por meio de sua subsidiria integral Klabin Finance S.A. Os ttulos tero garantia incondicional e irrevogvel da empresa Klabin S.A. Termos e condies da emisso: Emissor Klabin Finance S.A. Garantidora Klabin S.A. Classificao de Risco S&P: BBB- / Fitch: BBB- Valor Emitido US$ 500.000.000 Tipo de Emisso Senior notes 144A / Reg S Prazo 10 anos Data de Vencimento 16 de julho de 2024 Cupom 5,250% ao ano, pago semestralmente Listagem Bolsa de Valores de Luxemburgo (Euro MTF) Os recursos captados serviro para financiar as atividades da Klabin S.A. e de suas subsidirias, sempre dentro do curso normal de seus negcios e atendendo os respectivos objetos sociais (general corporate purpose). Os ttulos sero oferecidos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act e para cidados no americanos em operaes financeiras fora dos Estados Unidos em conformidade com a Regulation S. Este comunicado no constitui uma oferta de venda ou uma solicitao de pedidos de compra, nem permite venda dos ttulos em qualquer estado ou jurisdio em que dita oferta, solicitao ou venda seja ilegal. So Paulo, 10 de julho de 2014. Klabin S.A. Antonio Sergio Alfano Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores      DOCPROPERTY "iManageFooter" \* MERGEFORMAT  SP - 11576379v1  `astйГ}gN50h5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH+hYhBU5OJPJQJ^JaJmHsH+hZBhBU5OJPJQJ^JaJmHsH%hBU5OJPJQJ^JaJmHsHhzjhBUmHsHjhBUU,hZBhBUCJOJPJQJ^JaJmHsH/hZBhBU5CJOJPJQJ^JaJmHsH-jhBU5OJPJQJU^JmHnHuu`  $d@&a$7$8$H$ $7$8$H$a$gd+$da$ $d@&a$d@&$@&a$$a$ β}fRfR:Rf/h,h,6CJOJPJQJ^JaJmHsH&h,CJOJPJQJ^JaJmHsH,hFBhBUCJOJPJQJ^JaJmHsH6hhBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0h ~5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH6hh5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0h+5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH  ` v }    ռqqXqqqqq?0hhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH0h,5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH6hYhBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH*h,CJOJQJ^JaJmHnHsHtH0hYhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH,hFBhBUCJOJPJQJ^JaJmHsH&hBUCJOJPJQJ^JaJmHsH   @ A S T } ~ opqr$a$$@&a$@& $d@&a$7$8$H$    # & 2 3 ? @ A K R εdεK13h,h,CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0h,5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH6h ~hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0h ~hBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH6hYhBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hYhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH0hhCJOJQJ^JaJmHnHsHtH R T g i | } ~ ̳k̳R9#*h ~CJOJQJ^JaJmHnHsHtH0hhCJOJQJ^JaJmHnHsHtH0h4TQ5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0h,5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hYhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH*hCJOJQJ^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH6hYhBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH-h,CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH   ѸmU:"/h'&B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH 5h)DhBUB*CJOJPJQJ^JaJnH phtH /h,B*CJOJPJQJ^JaJnH phtH *hBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH6hYhBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hBU5CJOJQJ\^JaJmHnHsHtH0hYhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH*hbCJOJQJ^JaJmHnHsHtH0hhBUCJOJQJ^JaJmHnHsHtH  " . 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